Widget ruang kerja – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geography: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah ANZ.

Tentang widget ruang kerja Anda

Dasbor Anda adalah layar beranda default saat Anda masuk ke ANZ Transactive Global untuk pertama kalinya. Layar ini dapat disesuaikan, memungkinkan Anda memilih dan mengatur widget yang sesuai dengan kebutuhan ruang kerja Anda, termasuk widget yang menampilkan saldo, laporan, persetujuan, status pembayaran dan alur kerja, Commercial Cards, serta informasi ringkasan Pinjaman.

Widget ruang kerja yang tersedia untuk Anda didasarkan pada hak akses organisasi dan pengguna Anda.

Widget yang tersedia

Widget memberikan tampilan cepat informasi yang relevan dengan organisasi Anda dan dapat membantu Anda memantau aktivitas dari dasbor Anda.

Tergantung pada produk, layanan, dan hak akses Anda, Anda mungkin dapat menambahkan widget berikut ke ruang kerja Anda:

Saldo - lihat akun dan saldo yang paling sering Anda gunakan untuk akun Operasional dan Nostro, Entitas Penagihan Commercial Cards, Fasilitas Pinjaman, dan Deposito Berjangka yang belum jatuh tempo
Ikhtisar program kartu - lihat informasi dan saldo program kartu
Pengeluaran teratas kartu - lihat kategori pengeluaran tertinggi Anda
Laporan favorit - akses laporan Akun yang sering digunakan
Ringkasan pinjaman - lihat pinjaman aktif, saldo, dan tanggal-tanggal penting
Persetujuan saya - pantau persetujuan dan tugas yang memerlukan tindakan
Status - lacak status dan kemajuan aktivitas di seluruh layanan yang dipilih

Cara menyesuaikan widget ruang kerja Anda

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan menambah, menghapus, memindahkan, mengubah ukuran, mengganti nama, dan mengelola konten widget. Beberapa widget juga menyertakan pengaturan tambahan.

Tambah widget

Tambahkan widget ke ruang kerja Anda, seperti Saldo, Laporan favorit, Persetujuan saya, Status, Pengeluaran teratas kartu, Ikhtisar program kartu, atau Ringkasan pinjaman.

Layar tambah widget

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Tambah widget atau Klik Sesuaikan > Tambah widget dari ruang kerja dasbor Anda.
2	Klik Tambah untuk menambahkan widget yang dipilih. Anda dapat menambahkan beberapa instans widget Saldo, Laporan favorit, Pengeluaran teratas kartu, Ikhtisar program kartu, dan Ringkasan pinjaman.
3	Klik Selesai untuk melihat widget tertunda yang dapat disesuaikan di ruang kerja Anda.

Mengatur ulang, mengubah ukuran, dan menghapus widget

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan memindahkan, mengubah ukuran, atau menghapus widget agar sesuai dengan cara Anda bekerja.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Sesuaikan atau lanjutkan untuk menyesuaikan ruang kerja Anda setelah menambahkan widget.
2	Pilih dari opsi berikut: Seret dan lepas widget ke lokasi pilihan Anda Ubah ukuran widget menggunakan bilah kontrol pengubah ukuran di bagian bawah widget. Ini akan secara otomatis menyesuaikan dengan layar komputer atau perangkat seluler Anda. Klik ikon hapus untuk menghapus widget
3	Klik Simpan ruang kerja.

Menyesuaikan widget individual

Beberapa widget menyertakan opsi penyesuaian atau penyaringan tambahan berdasarkan jenis informasi yang ditampilkan. Pilih jenis widget di bawah ini untuk melihat panduan khusus tentang menambah, menghapus, atau menyaring konten.

Widget Saldo

Layar widget Saldo

Menu widget Saldo

Tambah/hapus akun

Tambah/hapus akun

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Tambah/hapus akun.
3	Jika diperlukan, pilih dari opsi tab berikut: Akun Operasional. Ini termasuk akun Nostro. Commercial Cards Deposito Berjangka Pinjaman
4	Jika diperlukan, saring akun dengan memasukkan nama akun lengkap atau sebagian, nomor akun, atau mata uang sebelum menambahkan akun.
5	Klik Tambah dari panel kiri untuk menambahkan hingga 20 akun di semua jenis produk yang digabungkan atau Klik ikon hapus dari panel kanan untuk menghapus akun.
6	Klik Simpan. HASIL: Widget akan menampilkan nama akun, nomor akun, mata uang, dan jenis akun. Tergantung pada jenis akun, saldo akan menampilkan: Akun Operasional - Saldo Buku Besar dan Dana Tersedia Akun Nostro - Saldo Saat Ini Commercial Cards - Saldo Awal, Total Dana Tersedia, dan Total Batas Deposito Berjangka - Suku Bunga, Tanggal Jatuh Tempo, dan Jumlah Pokok Pinjaman - Total Pinjaman, Batas Saat Ini, dan Jumlah yang Ditarik

Widget Laporan favorit

Layar Laporan favorit

Menu dan pengaturan widget Laporan favorit

Pilih profil laporan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Pilih profil laporan.
3	Jika diperlukan, saring laporan dengan memasukkan nama laporan lengkap atau sebagian, jenis laporan, atau jenis file sebelum menambahkan laporan.
4	Pilih hingga 10 profil laporan untuk ditampilkan di widget.
5	Jika diperlukan, gunakan tombol alih untuk menampilkan laporan yang dipilih saja.
6	Klik Terapkan x profil laporan. HASIL: Widget akan menampilkan nama laporan, jenis laporan, jenis file yang dipilih, dan tombol unduh.

Widget Persetujuan saya

Layar widget Persetujuan saya

Menu dan pengaturan widget Persetujuan saya

Pengaturan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Pengaturan.
3	Pilih persetujuan mana yang ingin Anda tampilkan di widget Anda, gunakan tombol alih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan setiap jenis persetujuan, lalu centang atau hapus centang untuk menambah atau menghapus opsi persetujuan tertentu. Pilih dari: Pembayaran Pembayaran Penerima Manfaat Templat Piutang Debit Langsung Daftar Pembayar Templat Commercial Cards (Permintaan Layanan) Menunggu Persetujuan Menunggu Persetujuan Kedua Menunggu Verifikasi Pembayaran Asia & Pasifik Pembayaran Pembayaran - Diotorisasi Sebagian Jaminan & Standby LC Siap Diotorisasi Diotorisasi Sebagian Trade Finance Siap Diotorisasi Diotorisasi Sebagian Deposito Berjangka Deposito Berjangka Pembayaran Berkala (segera hadir) PayTo® hub (segera hadir)
4	Klik Simpan. HASIL: Widget akan menampilkan opsi persetujuan yang dipilih dengan penghitung berwarna merah yang menunjukkan jumlah persetujuan yang tertunda. Jika tidak ada persetujuan yang tertunda untuk jenis persetujuan tersebut, maka widget akan menampilkan 'Tidak ada persetujuan - Anda sudah mengikuti perkembangan terbaru. Bagus dan teratur.'
5	Jika diperlukan, klik opsi persetujuan tertunda untuk membuka layar, lalu lihat dan setujui dari kisi (grid).

PayTo adalah merek dagang terdaftar dari NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737.

Widget Status

Layar widget Status

Menu dan pengaturan widget Status

Pengaturan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Pengaturan.
3	Pilih status mana yang ingin Anda tampilkan di widget Anda, gunakan tombol alih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan setiap jenis status, lalu centang atau hapus centang untuk menambah atau menghapus opsi status tertentu. Pilih dari: Pembayaran Menunggu Persetujuan Persetujuan Ditolak Perlu Perbaikan Selesai dengan Kesalahan Ditolak Bank Draf Tanggal Mendatang Perlu Nilai Tukar Selesai Dana Tidak Mencukupi Piutang Menunggu Persetujuan Persetujuan Ditolak Perlu Perbaikan Selesai dengan Kesalahan Ditolak Bank Draf Tanggal Mendatang Selesai Commercial Cards Menunggu Persetujuan Menunggu Persetujuan Kedua Menunggu Verifikasi Gagal - Silakan kirim ulang Validasi Gagal Pembayaran Asia & Pasifik Siap Diperiksa Menunggu Persetujuan Disetujui Sebagian Perlu Perbaikan Dikembalikan oleh Bank Terverifikasi Menunggu FX Ambang Batas FX Terlampaui Draf Tanggal Mendatang Dibatalkan Ditutup Pembayaran Ditolak Sebagian Pembayaran Ditolak - Selesai dengan Kesalahan Jaminan & Standby LC Siap Diperiksa Siap Diotorisasi Diotorisasi Sebagian Perbaikan Dikembalikan oleh Bank Tertunda Aktif Kedaluwarsa Dibatalkan Ditutup Dinonaktifkan Dibayar Trade Finance Siap Diperiksa Siap Diotorisasi Diotorisasi Sebagian Perbaikan Dikembalikan oleh Bank Tertunda Aktif Kedaluwarsa Dibatalkan Ditutup Dinonaktifkan Dibayar Deposito Berjangka Menunggu Tanggapan (segera hadir) Administrasi Pengguna - Menunggu Persetujuan Peran - Menunggu Persetujuan Grup Akun - Menunggu Persetujuan Divisi - Menunggu Persetujuan Panel Otorisasi - Menunggu Persetujuan
4	Klik Simpan. HASIL: Widget akan menampilkan opsi status yang dipilih dengan penghitung berwarna abu-abu yang menunjukkan jumlah fitur dengan status tersebut. Jika tidak ada status untuk jenis status tersebut, maka widget akan menampilkan 'Tidak Ada Status - Tidak ada status yang cocok dengan pengaturan Anda saat ini.'
5	Jika diperlukan, klik opsi status untuk membuka layar, dan lihat di kisi (grid).

Widget Pengeluaran teratas kartu

Layar Pengeluaran teratas kartu

Menu dan pengaturan widget Pengeluaran teratas kartu

Pengaturan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Pengaturan.
3	Jika diperlukan, pilih Kelompokkan Berdasarkan. Opsi yang tersedia: Grup Merchant Nama Merchant
4	Jika diperlukan, pilih Mata Uang Referensi.
5	Jika diperlukan, pilih Tampilkan Data Untuk. Opsi yang tersedia: Bulan Ini Bulan Sebelumnya 3 Bulan Terakhir 6 Bulan Terakhir 1 Tahun Terakhir 2 Tahun Terakhir (Hingga dua tahun data sebelumnya dapat diambil.)
6	Klik Simpan. HASIL: Widget akan menampilkan grafik batang horizontal untuk Pengeluaran teratas kartu berdasarkan grup kategori merchant dan jumlah dolar dalam mata uang yang dipilih. Data pengeluaran didasarkan pada transaksi yang telah dibukukan dan mungkin tidak mencakup otorisasi yang tertunda. Nilai tukar yang digunakan untuk mengonversi saldo ke mata uang referensi hanya bersifat indikatif. Kecuali dinyatakan lain, semua nilai akurat pada akhir hari kerja sebelumnya.

Widget Ikhtisar program kartu

Layar Ikhtisar program kartu

Menu dan pengaturan widget Ikhtisar program kartu

Pengaturan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Pengaturan.
3	Jika diperlukan, perbarui Mata Uang Referensi, karena semua jumlah keuangan akan ditampilkan dalam mata uang yang dipilih.
4	Klik Simpan. HASIL: Widget akan menampilkan: Jumlah Entitas Penagihan yang aktif Total Saldo (mata uang) Total Dana Tersedia (mata uang) Total Batas Kredit (mata uang) Jumlah Pemegang Kartu yang Aktif Jumlah Kartu yang Ditutup/Dibatalkan Jumlah Kartu Baru yang Dibuka Bulan Ini Jumlah Kartu Hilang/Dicuri Data pengeluaran didasarkan pada transaksi yang telah dibukukan dan mungkin tidak mencakup otorisasi yang tertunda. Nilai tukar yang digunakan untuk mengonversi saldo ke mata uang referensi hanya bersifat indikatif. Kecuali dinyatakan lain, semua nilai akurat pada akhir hari kerja sebelumnya.

Widget Ringkasan pinjaman

Layar Ringkasan pinjaman

Menu dan pengaturan widget Ringkasan pinjaman

Pengaturan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Pengaturan.
3	Jika diperlukan, pilih pengaturan tampilan Grup Pinjaman. Opsi yang tersedia: Jatuh Tempo Hari Ini Jatuh Tempo Minggu Ini Jatuh Tempo Bulan Ini
4	Jenis Laporan default adalah Laporan Ringkasan Fasilitas (Facility Summary Report).
5	Jika diperlukan, pilih Format Laporan dalam pengaturan unduhan. Opsi yang tersedia: CSV PDF
6	Bahasa Laporan default adalah Bahasa Inggris.
7	Rentang data default di Tampilkan Data Untuk adalah Kemarin.
8	Jika diperlukan, centang Ingat ini untuk menyimpan pengaturan laporan yang telah Anda pilih untuk unduhan mendatang.
9	Klik Simpan. HASIL: Widget akan menampilkan: Nama pinjaman Suku Bunga All-In (All-In Rate) Jumlah Pinjaman Proyeksi Bunga Jatuh Tempo
10	Jika diperlukan, klik untuk mengunduh detail widget dalam format laporan yang Anda pilih.

Mengganti nama widget

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Ganti nama widget.
3	Ganti nama widget antara 3-25 karakter atau pulihkan nama default.
4	Klik Simpan.

Mengurutkan ulang widget

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik tiga titik di kanan atas widget untuk memulai penyesuaian.
2	Klik Urutkan ulang.
3	Seret dan lepas untuk mengatur dalam urutan pilihan Anda.
4	Klik Simpan.

Tentang widget ruang kerja Anda

Widget yang tersedia

Cara menyesuaikan widget ruang kerja Anda

Tambah widget

Mengatur ulang, mengubah ukuran, dan menghapus widget

Menyesuaikan widget individual

Mengganti nama widget

Mengurutkan ulang widget

Informasi ini mungkin berguna bagi Anda

Panduan

Video

Butuh bantuan lebih lanjut?