Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan perbankan di Australia dan Selandia Baru. Detail selengkapnya tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Setujui Templat Debit Langsung
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan disetujui. Pilih dari:
Klik View > Pending Approval dari Control Bar.
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk menyetujui templat:
Metode 1: Pilih templat dan klik Approve pada Control Bar.
Metode 2: Klik kanan pada templat dan klik Approve pada Context Menu.
Metode 3: Pilih templat dan klik Actions > Approve pada Control Bar.
Metode 4: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Approve pada Control Bar.
HASIL: Pesan konfirmasi akan ditampilkan yang memberitahukan bahwa templat telah disetujui dan status templat berubah menjadi Approved.
Salin Templat Debit Langsung
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan disalin. Pilih dari:
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk menyalin templat:
Metode 1: Klik kanan pada templat dan klik Copy pada Context Menu.
Metode 2: Pilih templat dan klik Actions > Copy pada Control Bar.
Metode 3: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Copy pada Control Bar.
HASIL: Detail templat disalin ke templat baru yang berstatus Draft.
Klik Save as Draft pada Control Bar untuk menyelesaikan pembaruan templat apa pun di lain waktu. Klik Template Audit History pada Control Bar untuk melihat riwayat audit templat. Klik Close pada Control Bar untuk membuang setiap pembaruan yang dibuat pada templat.
Hapus Templat Debit Langsung
Anda dapat menghapus templat debit langsung dalam status berikut: Draft, Needs Repair, Approver Rejected, atau Approved.
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan dihapus. Pilih dari:
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk menghapus templat:
Metode 1: Klik kanan pada templat dan klik Delete pada Context Menu.
Metode 2: Pilih templat dan klik Actions > Delete pada Control Bar.
Metode 3: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Delete pada Control Bar.
4
Klik Yes.
HASIL: Pesan konfirmasi akan ditampilkan yang memberitahukan bahwa templat telah dihapus dan status templat berubah menjadi Deleted.
Edit Templat Debit Langsung
Untuk mengedit templat yang telah diajukan dan berstatus Pending Approval, Anda harus menarik kembali templat tersebut terlebih dahulu.
Anda dapat mengedit templat debit langsung dalam status berikut: Draft, Needs Repair, Approver Rejected, atau Approved.
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan diedit. Pilih dari:
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk mengedit templat:
Metode 1: Klik kanan pada templat dan klik Edit pada Context Menu.
Metode 2: Pilih templat dan klik Actions > Edit pada Control Bar.
Metode 3: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Edit pada Control Bar.
4
Edit templat sesuai kebutuhan.
5
Klik Review & Submit.
6
Klik Submit.
HASIL:
Jika organisasi Anda mewajibkan Templat untuk disetujui, jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan yang memberitahukan bahwa templat telah diajukan untuk persetujuan. Templat harus disetujui (atau ditolak) sebelum dapat digunakan untuk membuat debit langsung.
Jika organisasi Anda tidak mewajibkan Templat untuk disetujui, jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan, dan templat siap digunakan untuk membuat debit langsung. Harap diperhatikan bahwa Anda mungkin perlu menyetujui pembayar baru yang ditambahkan ke templat sebelum debit langsung dapat dilakukan.
Tarik Kembali Templat Debit Langsung
Untuk menarik kembali templat debit langsung yang telah diajukan dalam status Pending Approval, ikuti langkah-langkah di bawah ini, yang akan memperbarui statusnya menjadi Draft.
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan ditarik kembali. Pilih dari:
Klik View > Pending Approval dari Control Bar.
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk menarik kembali templat:
Metode 1: Klik kanan pada templat dan klik Recall pada Context Menu.
Metode 2: Pilih templat dan klik Actions > Recall pada Control Bar.
Metode 3: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Recall pada Control Bar.
HASIL: Pesan konfirmasi akan ditampilkan yang memberitahukan bahwa templat telah ditarik kembali dan status templat berubah menjadi Draft. Sekarang Anda dapat mengedit templat tersebut.
Tolak Templat Debit Langsung
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan ditolak. Pilih dari:
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk menolak templat:
Metode 1: Klik kanan pada templat dan klik Reject pada Context Menu.
Metode 2: Pilih templat dan klik Actions > Reject pada Control Bar.
Metode 3: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Reject pada Control Bar.
4
Pilih alasan penolakan templat atau pilih Other dan masukkan alasan Anda. Kemudian klik OK.
HASIL: Pesan konfirmasi akan ditampilkan yang memberitahukan bahwa templat telah ditolak dan status templat berubah menjadi Approver Rejected.
Kirimkan Templat Debit Langsung
Anda dapat mengirimkan templat debit langsung dalam status berikut: Draft, Needs Repair, atau Approver Rejected.
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan diajukan. Pilih dari:
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk mengirimkan templat:
Metode 1: Klik kanan pada templat dan klik Submit pada Context Menu.
Metode 2: Pilih templat dan klik Actions > Submit pada Control Bar.
Metode 3: Klik pada templat untuk menampilkan layar Template Details, lalu klik Submit pada Control Bar.
HASIL:
Jika organisasi Anda mewajibkan Templat untuk disetujui, jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan yang memberitahukan bahwa templat telah diajukan untuk persetujuan. Templat harus disetujui (atau ditolak) sebelum dapat digunakan untuk membuat debit langsung.
Jika organisasi Anda tidak mewajibkan Templat untuk disetujui, jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan, dan templat siap digunakan untuk membuat debit langsung. Harap diperhatikan bahwa Anda mungkin perlu menyetujui pembayar baru yang ditambahkan ke templat sebelum debit langsung dapat dilakukan.
Lihat Templat Debit Langsung
LANGKAH
TINDAKAN
1
Klik menu Receivables > Templates.
2
Cari dan pilih templat yang akan dilihat. Pilih dari:
Klik View > Pending Approval atau Approved atau Required Action dari Control Bar.
Gunakan Filter pada Control Bar. Masukkan satu kriteria atau lebih di bawah judul kolom yang relevan untuk menampilkan rekaman yang cocok dengan pilihan Anda.
Klik judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik dan klik lagi untuk mengurutkan secara menurun.
3
Gunakan salah satu metode berikut untuk melihat layar Template Details:
Metode 1: Klik templat pada daftar.
Metode 2: Klik kanan pada templat dan klik View pada Context Menu.
Metode 3: Pilih templat dan klik Actions > View pada Control Bar.
Informasi berikut mungkin bermanfaat bagi Anda
Video YouTube mungkin tidak tersedia di beberapa wilayah geografis ANZ.