ワークスペースのウィジェットのカスタマイズ – ANZデジタルサービスヘルプ

Geography: この記事は、すべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。

ユーザーインターフェースの刷新: ANZ Transactive Global

ワークスペースウィジェットについて

ダッシュボードは、ANZ Transactive Globalに初めてログインしたときに表示されるデフォルトのランディング画面です。この画面はカスタマイズ可能で、残高、レポート、承認、支払およびワークフローのステータス、Commercial Cards、ローン概要情報を表示するウィジェットなど、ニーズに合ったウィジェットを選択してワークスペースに配置できます。

利用可能なワークスペースウィジェットは、組織およびユーザーの権限に基づきます。

利用可能なウィジェット

ウィジェットを使用すると、組織に関連する情報をすばやく確認でき、ダッシュボードからアクティビティを監視するのに役立ちます。

ご利用の製品、サービス、および権限に応じて、以下のウィジェットをワークスペースに追加できます。

残高 - 最も頻繁に使用する口座、および決済口座（Operating Accounts）やNostro口座、Commercial Cardsの請求主体（Billing Entities）、ローンファシリティ、未払いの定期預金（Term Deposits）の残高を表示します
カードプログラム概要 - カードプログラムの情報と残高を表示します
カード支出上位 - 支出の最も多いカテゴリを表示します
お気に入りレポート - 頻繁に使用する口座レポートにアクセスします
ローン概要 - 有効なローン、残高、および重要な日付を表示します
マイ承認 - 承認や対応が必要なタスクを監視します
ステータス - 選択したサービス全体のアクティビティのステータスと進捗状況を追跡します

ワークスペースウィジェットのカスタマイズ方法

ウィジェットの追加、削除、移動、サイズ変更、名前変更、およびコンテンツの管理を行うことで、ワークスペースをカスタマイズできます。一部 of ウィジェットには追加の設定もあります。

ウィジェットの追加

残高、お気に入りレポート、マイ承認、ステータス、カード支出上位、カードプログラム概要、ローン概要などのウィジェットをワークスペースに追加します。

ウィジェット追加画面

ステップ	アクション
1	ウィジェットの追加をクリックするか、またはダッシュボードのワークスペースからカスタマイズ > ウィジェットの追加をクリックします。
2	追加をクリックして、選択したウィジェットを追加します。残高、お気に入りレポート、カード支出上位、カードプログラム概要、ローン概要のウィジェットは、複数追加することができます。
3	完了をクリックすると、ワークスペース上でカスタマイズ可能な保留中のウィジェットが表示されます。

ウィジェットの並べ替え、サイズ変更、削除

業務の進め方に合わせて、ウィジェットの移動、サイズ変更、削除を行い、ワークスペースをカスタマイズします。

ステップ	アクション
1	カスタマイズをクリックするか、ウィジェットを追加した後に引き続きワークスペースのカスタマイズを行います。
2	以下のオプションから選択します：ウィジェットを希望の場所にドラッグ＆ドロップしますウィジェットの下部にあるサイズ変更コントロールバーを使用して、ウィジェットのサイズを変更します。これらは、コンピュータやモバイルデバイスの画面に自動的にフィットします。削除アイコンをクリックしてウィジェットを削除します
3	ワークスペースを保存をクリックします。

個々のウィジェットのカスタマイズ

一部のウィジェットには、表示される情報の種類に基づいて、追加のカスタマイズオプションやフィルタリングオプションが含まれています。以下からウィジェットのタイプを選択し、コンテンツの追加、削除、またはフィルタリングに関する具体的な手順を確認してください。

残高ウィジェット

残高ウィジェット画面

残高ウィジェットメニュー

口座の追加/削除

口座の追加/削除

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	口座の追加/削除をクリックします。
3	必要に応じて、以下のタブオプションから選択します：決済口座（Operating Accounts）。これにはNostro口座が含まれます。 Commercial Cards 定期預金（Term Deposits）ローン（Loans）
4	必要に応じて、口座を追加する前に、口座名（完全または部分一致）、口座番号、または通貨を入力して口座をフィルタリングします。
5	左側のパネルから追加をクリックして、すべての製品タイプを合わせて最大20口座まで追加します。または右側のパネルから削除アイコンをクリックして、口座を削除します。
6	保存をクリックします。結果: ウィジェットに口座名、口座番号、通貨、および口座タイプが表示されます。口座タイプに応じて、以下の残高が表示されます：決済口座（Operating Accounts） - 帳簿残高（Ledger Balance）および利用可能資金（Available Funds） Nostro口座 - 現在残高（Current Balance） Commercial Cards - 開始残高（Opening Balance）、総利用可能資金（Total Available Funds）、および総限度額（Total Limit）定期預金（Term Deposits） - 金利（Interest Rate）、満期日（Maturity Date）、および元金額（Principal Amount）ローン（Loans） - 総ローン額（Total Loans）、現在の限度額（Current Limit）、および実行済額（Drawn Amount）

お気に入りレポートウィジェット

お気に入りレポート画面

お気に入りレポートウィジェットのメニューと設定

レポートプロファイルの選択

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	をクリックします。レポートプロファイルの選択。
3	必要に応じて、レポートを追加する前に、レポート名（完全または部分一致）、レポートタイプ、またはファイルタイプを入力してレポートをフィルタリングします。
4	ウィジェットに表示するレポートプロファイルを最大10個まで選択します。
5	必要に応じて、トグルを使用して選択したレポートのみを表示します。
6	x個のレポートプロファイルを適用をクリックします。結果: ウィジェットに、選択したレポート名、レポートタイプ、ファイルタイプ、およびダウンロードボタンが表示されます。

マイ承認ウィジェット

マイ承認ウィジェット画面

マイ承認ウィジェットのメニューと設定

設定

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	設定をクリックします。
3	トグルを使用して各承認タイプのオン/オフを切り替え、チェックボックスをオンまたはオフにして特定の承認オプションを追加または削除することで、ウィジェットに表示する承認を選択します。以下から選択します： Payments（支払） Payments（支払） Beneficiaries（受取人） Templates（テンプレート） Receivables（売掛債権） Direct Debits（口座振替） Payer List（支払人リスト） Templates（テンプレート） Commercial Cards（サービスリクエスト）承認待ち第2承認待ち検証待ち Asia & Pacific Payments（アジア・太平洋地域支払） Payments（支払）支払 - 一部承認済み Guarantees & Standby LC's（保証およびスタンドバイ信用状）承認可能一部承認済み Trade Finance（貿易金融）承認可能一部承認済み Term Deposits（定期預金） Term Deposits（定期預金）定期支払（近日公開予定） PayTo® hub（近日公開予定）
4	保存結果: ウィジェットに、選択した承認オプションと、承認待ちの数を示す赤いカウンターが表示されます。その承認タイプに承認待ちがない場合、ウィジェットには「承認はありません - 最新の状態です。きれいに整理されています。」と表示されます。
5	必要に応じて、承認待ちのオプションをクリックして画面を開き、グリッドから表示および承認を行います。

PayToは、NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737の登録商標です。

ステータスウィジェット

ステータスウィジェット画面

ステータスウィジェットのメニューと設定

設定

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	設定をクリックします。
3	トグルを使用して各ステータスタイプのオン/オフを切り替え、チェックボックスをオンまたはオフにして特定のステータスオプションを追加または削除することで、ウィジェットに表示するステータスを選択します。以下から選択します： Payments（支払）承認待ち承認却下要修正エラーありで完了銀行却下下書き将来日付要レート適用完了残高不足 Receivables（売掛債権）承認待ち承認却下要修正エラーありで完了銀行却下下書き将来日付完了 Commercial Cards 承認待ち第2承認待ち検証待ち失敗 - 再送信してください検証失敗 Asia & Pacific Payments（アジア・太平洋地域支払）確認可能承認待ち一部承認済み要修正銀行からの返却検証済みFX待ち FXしきい値超過下書き将来日付キャンセル済みクローズ済み一部却下の支払却下された支払 - エラーありで完了 Guarantees & Standby LC's（保証およびスタンドバイ信用状）確認可能承認可能一部承認済み修正銀行からの返却保留中有効期限切れキャンセル済みクローズ済み無効化済み支払済み Trade Finance（貿易金融）確認可能承認可能一部承認済み修正銀行からの返却保留中有効期限切れキャンセル済みクローズ済み無効化済み支払済み Term Deposits（定期預金）回答待ち（近日公開予定） Administration（管理）ユーザー - 承認待ちロール - 承認待ち口座グループ - 承認待ち部門 - 承認待ち承認パネル - 承認待ち
4	保存結果: ウィジェットに、選択したステータスオプションと、そのステータスを持つ機能の数を示すグレーのカウンターが表示されます。そのステータスタイプにステータスがない場合、ウィジェットには「ステータスなし - 現在の設定に一致するステータスはありません。」と表示されます。
5	必要に応じて、ステータスオプションをクリックして画面を開き、グリッドで表示します。

カード支出上位ウィジェット

カード支出上位画面

カード支出上位ウィジェットのメニューと設定

設定

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	設定をクリックします。
3	必要に応じて、グループ化（Group By）を選択します。利用可能なオプション：加盟店グループ（Merchant Group）加盟店名（Merchant Name）
4	必要に応じて、基準通貨（Reference Currency）を選択します。
5	必要に応じて、データの表示対象期間（Show Data For）を選択します。利用可能なオプション：当月前月過去3ヶ月過去6ヶ月過去1年過去2年（最大2年前までのデータを取得できます。）
6	保存をクリックします。結果: ウィジェットに、選択した通貨での加盟店カテゴリグループ別のカード支出上位とドル額を示す横棒グラフが表示されます。支出データは確定した取引に基づいており、保留中の承認は含まれない場合があります。残高を基準通貨に換算するために使用される為替レートは、あくまで目安です。特に断りのない限り、すべての値は前営業日の終了時点のものです。

カードプログラム概要ウィジェット

カードプログラム概要画面

カードプログラム概要ウィジェットのメニューと設定

設定

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	設定をクリックします。
3	必要に応じて、基準通貨（Reference Currency）を更新します。すべての金額は選択した通貨で表示されます。
4	保存をクリックします。結果: ウィジェットに以下が表示されます：有効な請求主体（Billing Entities）の数総残高（通貨）総利用可能資金（通貨）総与信限度額（通貨）有効なカード所有者の数解約/キャンセルされたカードの数今月新規に発行されたカードの数紛失/盗難カードの数支出データは確定した取引に基づいており、保留中の承認は含まれない場合があります。残高を基準通貨に換算するために使用される為替レートは、あくまで目安です。特に断りのない限り、すべての値は前営業日の終了時点のものです。

ローン概要ウィジェット

ローン概要画面

ローン概要ウィジェットのメニューと設定

設定

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	設定をクリックします。
3	必要に応じて、ローングループ（Loan Group）の表示設定を選択します。利用可能なオプション：本日満期今週満期今月満期
4	デフォルトのレポートタイプ（Report Type）は、ファシリティ概要レポート（Facility Summary Report）です。
5	必要に応じて、ダウンロード設定でレポート形式（Report Format）を選択します。利用可能なオプション： CSV PDF
6	デフォルトのレポート言語（Report Language）は英語です。
7	データの表示対象期間（Show Data For）のデフォルトのデータ範囲は「昨日（Yesterday）」です。
8	必要に応じて、設定を保存する（Remember this）にチェックを入れると、選択したレポート設定が今後のダウンロード用に保持されます。
9	保存をクリックします。結果: ウィジェットに以下が表示されます：ローン名オールインレート（All-In Rate）ローン金額予定支払利息
10	必要に応じて、クリックして選択したレポート形式でウィジェットの詳細をダウンロードします。

ウィジェットの名前変更

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	ウィジェットの名前変更をクリックします。
3	ウィジェットの名前を3〜25文字の間で変更するか、デフォルトの名前に戻します。
4	保存をクリックします。

ウィジェットの順序変更

ステップ	アクション
1	ウィジェットの右上にある3つの点（リーダー）をクリックして、カスタマイズを開始します。
2	順序変更をクリックします。
3	ドラッグ＆ドロップして、希望の順序に並べ替えます。
4	保存をクリックします。

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