ワークスペースウィジェットについて
ダッシュボードは、ANZ Transactive Globalに初めてログインしたときに表示されるデフォルトのランディング画面です。この画面はカスタマイズ可能で、残高、レポート、承認、支払およびワークフローのステータス、Commercial Cards、ローン概要情報を表示するウィジェットなど、ニーズに合ったウィジェットを選択してワークスペースに配置できます。
利用可能なワークスペースウィジェットは、お客様の組織およびユーザー権限に基づきます。
利用可能なウィジェット
ウィジェットを使用すると、組織に関連する情報をすばやく確認でき、ダッシュボードからアクティビティを監視するのに役立ちます。
ご利用の製品、サービス、および権限に応じて、以下のウィジェットをワークスペースに追加できます。
- 残高 (Balance) - 最も頻繁に使用する口座と、営業口座およびNostro口座、Commercial Cards請求エンティティ、ローンファシリティ、未払定期預金の残高を表示します
- カードプログラム概要 (Cards program overview) - カードプログラム情報と残高を表示します
- カード支出上位 (Cards top spend) - 支出が最も多いカテゴリを表示します
- お気に入りレポート (Favourite reports) - 頻繁に使用する口座レポートにアクセスします
- ローン概要 (Loan Summary) - 有効なローン、残高、および重要な日付を表示します
- マイ承認 (My approvals) - 承認および対応が必要なタスクを監視します
- ステータス (Status) - 選択したサービス全体のアクティビティのステータスと進捗状況を追跡します
ワークスペースウィジェットのカスタマイズ方法
ウィジェットコンテンツの追加、削除、移動、サイズ変更、名前変更、管理を行うことで、ワークスペースをカスタマイズできます。一部のウィジェットには追加の設定も含まれています。
ウィジェットの追加
残高、お気に入りレポート、マイ承認、ステータス、カード支出上位、カードプログラム概要、ローン概要などのウィジェットをワークスペースに追加します。
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの追加 (Add widgets) をクリックするか、 ダッシュボードワークスペースから カスタマイズ (Customise) > ウィジェットの追加 (Add widgets) をクリックします。 |
2 |
追加 (Add) をクリックして、選択したウィジェットを追加します。 残高、お気に入りレポート、カード支出上位、カードプログラム概要、ローン概要のウィジェットは、複数追加することができます。 |
3 |
完了 (Done) をクリックして、ワークスペース上で保留中のカスタマイズ可能なウィジェットを表示します。 |
ウィジェットの並べ替え、サイズ変更、削除
作業スタイルに合わせてウィジェットを移動、サイズ変更、または削除して、ワークスペースをカスタマイズします。
| ステップ | アクション |
1 |
カスタマイズ (Customise) をクリックするか、ウィジェットを追加した後に引き続きワークスペースのカスタマイズを行います。 |
2 |
以下のオプションから選択します：
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3 |
ワークスペースの保存 (Save workspace) をクリックします。 |
個々のウィジェットのカスタマイズ
一部のウィジェットには、表示する情報の種類に基づいて、追加のカスタマイズまたはフィルタリングオプションが含まれています。以下のウィジェットタイプを選択して、コンテンツの追加、削除、またはフィルタリングに関する具体的なガイダンスを確認してください。
残高ウィジェットメニュー
口座の追加/削除
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
口座の追加/削除 (Add/remove accounts) をクリックします。 |
3 |
必要に応じて、以下のタブオプションから選択します：
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4 |
必要に応じて、口座を追加する前に、口座名（完全または一部）、口座番号、または通貨を入力して口座をフィルタリングします。 |
5 |
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6 |
保存 (Save) をクリックします。 結果: ウィジェットに口座名、口座番号、通貨、および口座タイプが表示されます。口座タイプに応じて、残高には以下が表示されます：
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お気に入りレポートウィジェットのメニューと設定
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
レポートプロファイルの選択 (Select report profiles) をクリックします。 |
3 |
必要に応じて、レポートを追加する前に、レポート名（完全または一部）、レポートタイプ、またはファイルタイプを入力してレポートをフィルタリングします。 |
4 |
ウィジェットに表示するレポートプロファイルを最大10個まで選択します。 |
5 |
必要に応じて、トグルを使用して選択したレポートのみを表示します。 |
6 |
x個のレポートプロファイルを適用 (Apply x report profile(s)) をクリックします。 結果: ウィジェットに選択したレポート名、レポートタイプ、ファイルタイプ、およびダウンロードボタンが表示されます。 |
マイ承認ウィジェットのメニューと設定
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
設定 (Settings) をクリックします。 |
3 |
トグルを使用して各承認タイプのオン/オフを切り替え、チェックボックスをオンまたはオフにして特定の承認オプションを追加または削除することで、ウィジェットに表示する承認を選択します。 以下から選択します：
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4 |
保存 (Save) をクリックします。 結果: ウィジェットに選択した承認オプションが表示され、承認待ちの数を示す赤いカウンターが表示されます。承認待ちがない場合、ウィジェットには「承認はありません - 最新の状態です。整理されています。」と表示されます。 |
5 |
必要に応じて、承認待ちオプションをクリックして画面を開き、グリッドから表示および承認します。 |
PayToは、NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737の登録商標です。
ステータスウィジェットのメニューと設定
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
設定 (Settings) をクリックします。 |
3 |
トグルを使用して各ステータスタイプのオン/オフを切り替え、チェックボックスをオンまたはオフにして特定のステータスオプションを追加または削除することで、ウィジェットに表示するステータスを選択します。 以下から選択します：
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4 |
保存 (Save) をクリックします。 結果: ウィジェットに選択したステータスオプションが表示され、そのステータスを持つ機能の数を示すグレーのカウンターが表示されます。そのステータスタイプのステータスがない場合、ウィジェットには「ステータスはありません - 現在の設定に一致するステータスはありません。」と表示されます。 |
5 |
必要に応じて、ステータスオプションをクリックして画面を開き、グリッドで表示します。 |
カード支出上位ウィジェットのメニューと設定
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
設定 (Settings) をクリックします。 |
3 |
必要に応じて、グループ化 (Group By) を選択します。 利用可能なオプション：
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4 |
必要に応じて、基準通貨 (Reference Currency) を選択します。 |
5 |
必要に応じて、データの表示期間 (Show Data For) を選択します。 利用可能なオプション：
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6 |
保存 (Save) をクリックします。 結果: ウィジェットには、選択した通貨での加盟店カテゴリグループ別のカード支出上位と金額が横棒グラフで表示されます。
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カードプログラム概要ウィジェットのメニューと設定
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
設定 (Settings) をクリックします。 |
3 |
必要に応じて、基準通貨 (Reference Currency) を更新します。すべての金額は選択した通貨で表示されます。 |
4 |
保存 (Save) をクリックします。 結果: ウィジェットには以下が表示されます：
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ローン概要ウィジェットのメニューと設定
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
設定 (Settings) をクリックします。 |
3 |
必要に応じて、ローングループ (Loan Group) の表示設定を選択します。 利用可能なオプション：
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4 |
デフォルトの レポートタイプ (Report Type) は「ファシリティ概要レポート (Facility Summary Report)」です。 |
5 |
必要に応じて、ダウンロード設定で レポート形式 (Report Format) を選択します。 利用可能なオプション：
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6 |
デフォルトの レポート言語 (Report Language) は英語 (English) です。 |
7 |
データの表示期間 (Show Data For) のデフォルトのデータ範囲は「昨日 (Yesterday)」です。 |
8 |
必要に応じて、設定を保存する (Remember this) にチェックを入れて、今後のダウンロードのために選択したレポート設定を保持します。 |
9 |
保存 (Save) をクリックします。 結果: ウィジェットには以下が表示されます：
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10 |
必要に応じて、クリックして選択したレポート形式でウィジェットの詳細をダウンロードします。 |
ウィジェットの名前変更
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
ウィジェットの名前変更 (Rename widget) をクリックします。 |
3 |
ウィジェットの名前を3〜25文字の間で変更するか、デフォルトの名前に戻します。 |
4 |
保存 (Save) をクリックします。 |
ウィジェットの並べ替え
| ステップ | アクション |
1 |
ウィジェットの右上にある3つの点をクリックして、カスタマイズを開始します。 |
2 |
並べ替え (Reorder) をクリックします。 |
3 |
ドラッグ＆ドロップして、お好みの順序に並べ替えます。 |
4 |
保存 (Save) をクリックします。 |