Quản lý Báo cáo Tài khoản
Từ menu Báo cáo Tài khoản, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý Báo cáo Số dư và Giao dịch (BTR). Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo đột xuất, xem, chỉnh sửa, sao chép và xóa các báo cáo đã lưu và chia sẻ.
Thêm Báo cáo Tài khoản Yêu thích của bạn vào tiện ích không gian làm việc để tải báo cáo từ bảng điều khiển màn hình chính của bạn.
Thông tin Báo cáo Tài khoản
- Báo cáo sẽ có sẵn trong tối đa 60 tháng / 5 năm, với thời lượng báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất được giới hạn là một năm để ngăn ngừa các sự cố hết thời gian chờ do khối lượng dữ liệu lớn
- Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
- Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, vui lòng tải xuống báo cáo từ mục Tải xuống trong Biểu ngữ Ứng dụng
- Nếu không có dữ liệu nào được ghi lại trong phạm vi ngày đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu sao kê nào được tạo
- Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào' cho các báo cáo hàng tháng, thì sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
- Địa chỉ email được sử dụng được lấy từ thông tin hồ sơ người dùng của bạn. Để biết thông tin về cách cập nhật địa chỉ email và các chi tiết liên hệ khác của bạn, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Người dùng mới.
- Để truy cập báo cáo, bạn phải thiết lập Mã truy xuất báo cáo (mật khẩu) trong Cài đặt & Tùy chọn
Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 |
Chọn Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để chạy báo cáo:
|
Bạn có thể xem chi tiết các Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 | Nhấp vào Hồ sơ Báo cáo từ danh sách để hiển thị màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo. |
| 3 | Nhấp vào Đóng để đóng màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo. |
Bạn có thể chỉnh sửa các Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 |
Chọn Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu. |
| 4 |
Nhấp vào Lưu trên Thanh điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
Bạn có thể sao chép các Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 |
Chọn Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu. |
| 4 |
Nhấp vào Lưu trên Thanh điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
Bạn có thể xóa các Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 |
Chọn (các) Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa báo cáo:
|
| 3 |
Nhấp vào Xóa Hồ sơ để loại bỏ vĩnh viễn Hồ sơ Báo cáo khỏi lưới.
KẾT QUẢ: Một thông báo hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được xóa.
|