Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
Giới thiệu về màn hình Danh sách Người trả tiền
Màn hình Danh sách Người trả tiền cho phép bạn tạo và quản lý, bao gồm phê duyệt, chỉnh sửa, xóa và từ chối danh sách người trả tiền đã lưu của bạn. Lưới Danh sách Người trả tiền cung cấp thông tin bao gồm tên và ID Người trả tiền, số tài khoản và trạng thái.
Xem và thực hiện thao tác đối với chi tiết người trả tiền
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu Ngữ cảnh, nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Xóa, Phê duyệt, Từ chối hoặc di chuyển người trả tiền vào thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết Người trả tiền
Nếu tổ chức của bạn cần phê duyệt người trả tiền, mỗi người trả tiền phải được phê duyệt bởi người dùng có quyền phù hợp trước khi có thể sử dụng trong ghi nợ trực tiếp.
Trạng thái Người trả tiền
| TRẠNG THÁI NGƯỜI NHẬN THANH TOÁN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Pending Approval | Người trả tiền đã được tạo và đang chờ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, trạng thái sẽ chuyển sang Đã phê duyệt. |
| Creation Rejected | Việc tạo người trả tiền đã bị Người phê duyệt từ chối. Người trả tiền sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần thiết và gửi lại để phê duyệt. |
| Modification Pending Approval | Chi tiết người trả tiền đã được sửa đổi và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Deletion Pending Approval | Người trả tiền đã bị xóa khỏi Danh sách Người trả tiền và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Deleted | Người trả tiền đã bị xóa khỏi Danh sách Người trả tiền và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Modification Rejected | Các sửa đổi đối với người trả tiền hoặc việc xóa người trả tiền đã bị từ chối. |
| Approved | Người trả tiền đã sẵn sàng để sử dụng. |
Thanh Điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị những người trả tiền Đang chờ Phê duyệt, Hoạt động hoặc Bị từ chối hoặc những người trả tiền nằm trong một trong các thư mục của bạn. |
| New | Nhấp vào Mới để tạo người trả tiền. |
| Approve | Phê duyệt người trả tiền ở trạng thái Chờ Phê duyệt. |
| Reject | Từ chối người trả tiền ở trạng thái Chờ Phê duyệt. |
| Actions | Sử dụng menu Thao tác để thực hiện một hành động trên một hoặc nhiều người trả tiền được chọn. Chọn từ Xem, Chỉnh sửa, Xóa, Phê duyệt, Từ chối hoặc Di chuyển vào Thư mục. |
| Group | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Filter | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Export | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Payer ID | ID Người trả tiền do hệ thống tạo. |
| Account | Số tài khoản của người trả tiền. |
| Payer Name | Tên của người trả tiền. |
| My Payer ID | Mã Người trả tiền thường có trong hệ thống ERP của bạn. |
| Status | Trạng thái của người trả tiền. |
| Payer Bank Name | Tên Ngân hàng của người trả tiền. |
| Branch Name | Tên Chi nhánh Ngân hàng của người trả tiền. |
| Payer Bank Country | Quốc gia Ngân hàng của người trả tiền. |
| Division Name | Bộ phận mà người trả tiền được lưu dưới đó và sẵn sàng để sử dụng. |
Màn hình Chi tiết Người trả tiền
Để xem chi tiết người trả tiền từ màn hình Danh sách Người trả tiền, hãy chọn một người trả tiền từ danh sách. Chi tiết của người trả tiền sẽ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến người trả tiền.
Thanh Điều khiển Chi tiết Người trả tiền
Các mục trên thanh điều khiển hiển thị ở cuối màn hình được quyết định bởi trạng thái của người trả tiền và quyền người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Cancel | Đóng màn hình Chi tiết Người trả tiền và quay lại màn hình Danh sách Người trả tiền. |
| Edit | Chỉnh sửa chi tiết của người trả tiền. |
| Approve | Phê duyệt người trả tiền mới hoặc phê duyệt các sửa đổi đối với người trả tiền. |
| Reject | Từ chối người trả tiền mới hoặc từ chối các sửa đổi đối với người trả tiền. |
| Delete | Xóa người trả tiền ở trạng thái Chờ Phê duyệt, Từ chối Tạo, Từ chối Chỉnh sửa, Chỉnh sửa Chờ Phê duyệt hoặc Đã phê duyệt. |
| Payer Audit History |
Hiển thị cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm toán Người trả tiền cho biết các hành động được thực hiện đối với người trả tiền bởi Quản trị viên. Nhấp vào các liên kết hành động để xem thông tin lịch sử sự kiện. |