Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Để chỉnh sửa chi tiết của một mẫu ghi nợ trực tiếp đang ở trạng thái Nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.
Để chỉnh sửa một mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Đang chờ Phê duyệt, trước tiên bạn phải thu hồi mẫu.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Đi tới màn hình Receivables > Templates
2
Xác định vị trí mẫu và sử dụng một trong các phương pháp sau để chuyển mẫu sang chế độ chỉnh sửa:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Chỉnh sửa trên Menu Ngữ cảnh
Phương pháp 2: Chọn mẫu và nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển
Phương pháp 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển
3
Chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu
Để xóa một hoặc nhiều người trả tiền khỏi danh sách, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh số người trả tiền và nhấp vào Xóa:
Để chỉnh sửa người trả tiền trong danh sách, hãy nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để hiển thị cửa sổ bật lên Chi tiết Người trả tiền:
4
Sau khi bạn đã hoàn tất việc cập nhật mẫu, hãy nhấp vào Xem lại & Gửi ở cuối màn hình:
Nhấp vào Lưu dưới dạng Bản nháp trên Thanh Điều khiển để hoàn tất việc cập nhật mẫu sau. Nhấp vào Lịch sử Kiểm tra Mẫu trên Thanh Điều khiển để xem lịch sử kiểm tra của mẫu. Nhấp vào Đóng trên Thanh Điều khiển để hủy bỏ mọi cập nhật đã thực hiện đối với mẫu.
Lỗi?
Xem thông báo lỗi được hiển thị:
Xem lại các trường được đánh dấu trên màn hình và cập nhật theo yêu cầu. Nếu người trả tiền có lỗi, sẽ có thông báo cảnh báo trong hướng dẫn ghi nợ trực tiếp:
Nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để xem lỗi trong cửa sổ bật lên Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền:
5
Xem lại chi tiết mẫu và nhấp vào Gửi:
Nếu chi tiết mẫu không chính xác, hãy nhấp vào Trước đó để quay lại màn hình trước và chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu.
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầuTemplates cần được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị thông báo rằng mẫu đã được gửi để phê duyệt. Mẫu sẽ cần được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể được sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầuTemplates cần được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị và mẫu đã sẵn sàng để được sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp. Lưu ý rằng bạn có thể cần phê duyệt những người trả tiền mới được thêm vào mẫu trước khi có thể thực hiện ghi nợ trực tiếp.