Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại Quần đảo Thái Bình Dương, Lào, Đài Loan và Indonesia. Thông tin chi tiết có tại Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Biểu mẫu (Châu Á & Thái Bình Dương)
Màn hình Biểu mẫu cho phép bạn tạo và quản lý danh sách các biểu mẫu thanh toán đã lưu của mình. Lưới Biểu mẫu cung cấp thông tin bao gồm tên biểu mẫu, loại thanh toán, tên người thụ hưởng, bộ phận, nếu biểu mẫu được cố định và phương thức thanh toán. Sử dụng biểu mẫu được xác định trước để tạo các hướng dẫn thanh toán thường xuyên được sử dụng.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh, nơi bạn có thể Chỉnh sửa, Xóa, Sao chép biểu mẫu
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết Biểu mẫu
Thanh Điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Mới | Nhấp vào Mới để tạo biểu mẫu. |
| Hành động | Sử dụng menu Hành động để thực hiện hành động trên một hoặc nhiều biểu mẫu đã chọn. Chọn từ Chỉnh sửa, Sao chép và Xóa |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để:
|
Cột
- Để sắp xếp các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, hãy nhấp vào cột rồi kéo và thả theo thứ tự ưa thích của bạn
- Để ẩn các cột, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại các cột, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Đặt lại Cột Lưới
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tên Biểu mẫu | Tên của biểu mẫu. |
| Loại Thanh toán | Loại Thanh toán: Chuyển khoản Tài khoản, Thanh toán Nội địa, Thanh toán Quốc tế hoặc Thanh toán bằng Séc. |
| Tên Người thụ hưởng | Tên của người thụ hưởng trong biểu mẫu hoặc Nhiều Người thụ hưởng, nếu có nhiều người thụ hưởng được bao gồm trong biểu mẫu. |
| Bộ phận | Tên của bộ phận mà biểu mẫu được tạo theo. |
| Cố định | Biểu mẫu có các trường bị hạn chế: Có hoặc Không. |
| Được thêm bởi | Tên của tổ chức đã thêm biểu mẫu |
| Phương thức thanh toán | Phương thức thanh toán: ACH/GIRO, Chuyển khoản Sổ sách, Rút tiền mặt, RTGS, Chuyển tiền Xuyên biên giới, Séc Ngân hàng hoặc Séc Khách hàng. |
Chi tiết Biểu mẫu
Để xem chi tiết biểu mẫu thanh toán từ màn hình Biểu mẫu, hãy chọn một biểu mẫu từ danh sách. Chi tiết của biểu mẫu được hiển thị bao gồm bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào liên quan đến biểu mẫu.
Thanh Điều khiển Chi tiết Biểu mẫu
Các mục thanh điều khiển được hiển thị được xác định bởi trạng thái của biểu mẫu và quyền của người dùng.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tạo Thanh toán | Tạo Thanh toán từ biểu mẫu. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa biểu mẫu. |
| Xóa | Xóa biểu mẫu. |
| Sao chép | Sao chép chi tiết của biểu mẫu vào biểu mẫu mới. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết Biểu mẫu và quay lại màn hình Biểu mẫu. |