Quản lý mẫu thanh toán – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Payments. Đối với khách hàng ở khu vực Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Asia & Pacific Payments.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Features by Geography.

Phê duyệt mẫu

Nếu tổ chức của bạn cần Phê duyệt cho các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu đó sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo lệnh thanh toán.

Để phê duyệt (các) mẫu ở trạng thái Pending Approval (Chờ phê duyệt), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Pending Approval: Nhấp vào View > Pending Approval từ Control Bar, hoặc Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt (các) mẫu: Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Approve trên Control Bar Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Approve trên Context Menu Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Approve trên Control Bar Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Approve trên Control Bar KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được phê duyệt và hiện ở trạng thái Approved (Đã phê duyệt). Mẫu đã phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo lệnh thanh toán từ mẫu.

Sao chép mẫu

Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xác thực thông tin người thụ hưởng khi sử dụng chức năng sao chép mẫu.

Để sao chép mẫu ở trạng thái Approved (Đã phê duyệt) hoặc Deleted (Đã xóa), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Approved hoặc Deleted: Nhấp vào View > Approved từ Control Bar, hoặc Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Copy trên Context Menu Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Copy trên Control Bar Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Approve trên Control Bar KẾT QUẢ: Thông tin chi tiết của mẫu được sao chép vào một mẫu mới và ở trạng thái Draft (Bản nháp). Hoàn thành các hướng dẫn trên mẫu và chọn Save as Draft (Lưu dưới dạng bản nháp) hoặc Review & Submit (Xem lại & Gửi).

Xóa mẫu

Để xóa (các) mẫu ở trạng thái Draft (Bản nháp), Needs Repair (Cần chỉnh sửa), Approver Rejected (Người duyệt từ chối) hoặc Approved (Đã phê duyệt), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Delete trên Context Menu Phương thức 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Delete trên Control Bar Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Delete trên Control Bar KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị xóa hoặc đã được gửi để phê duyệt trước khi bị xóa. (Các) mẫu hiện sẽ ở trạng thái Deleted (Đã xóa).

Chỉnh sửa mẫu

Để chỉnh sửa mẫu ở trạng thái Pending Approval, bạn phải thu hồi mẫu trước khi có thể chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa mẫu ở trạng thái Draft (Bản nháp), Needs Repair (Cần chỉnh sửa), Approver Rejected (Người duyệt từ chối) hoặc Approved (Đã phê duyệt), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Edit trên Context Menu Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Edit trên Control Bar Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Edit trên Control Bar KẾT QUẢ: Mẫu hiện có thể được chỉnh sửa. Hoàn thành các hướng dẫn trên mẫu và chọn Save as Draft (Lưu dưới dạng bản nháp) hoặc Review & Submit (Xem lại & Gửi).

Thu hồi mẫu

Để thu hồi (các) mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Pending Approval (Chờ phê duyệt), hãy làm theo các bước dưới đây. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của mẫu thành Draft (Bản nháp) để cho phép chỉnh sửa.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Pending Approval: Nhấp vào View > Pending Approval từ Control Bar, hoặc Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để thu hồi (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Recall trên Context Menu Phương thức 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Recall trên Control Bar Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Recall trên Control Bar KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được thu hồi và ở trạng thái Draft (Bản nháp). Hoàn thành các hướng dẫn trên mẫu và chọn Save as Draft (Lưu dưới dạng bản nháp) hoặc Review & Submit (Xem lại & Gửi).

Từ chối mẫu

Nếu tổ chức của bạn cần Phê duyệt cho các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu đó sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo lệnh thanh toán hoặc bị từ chối nếu hướng dẫn không chính xác hoặc chưa đầy đủ.

Để từ chối (các) mẫu ở trạng thái Pending Approval (Chờ phê duyệt), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Pending Approval: Nhấp vào View > Pending Approval từ Control Bar, hoặc Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối (các) mẫu: Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Reject trên Control Bar Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Reject trên Context Menu Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Reject trên Control Bar Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Reject trên Control Bar
4	Chọn hoặc nhập lý do từ chối (các) mẫu, sau đó nhấp vào OK. KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị từ chối và ở trạng thái Approver Rejected (Người duyệt từ chối). Hoàn thành các hướng dẫn trên mẫu và chọn Save as Draft (Lưu dưới dạng bản nháp) hoặc Review & Submit (Xem lại & Gửi).

Gửi mẫu

Để gửi mẫu ở trạng thái Draft (Bản nháp), Approver Rejected (Người duyệt từ chối) hoặc Needs Repair (Cần chỉnh sửa), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Draft, Approver Rejected hoặc Needs Repair: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để gửi mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Submit trên Context Menu Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Submit trên Control Bar Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details rồi nhấp vào Submit trên Control Bar KẾT QUẢ: Mẫu đã được gửi hoặc đã được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu đã phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo lệnh thanh toán từ mẫu.

Xem mẫu

Để xem một mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu: Nhấp vào View > Pending Approval, Approved hoặc Required Action từ Control Bar, hoặc Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để xem (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp vào mẫu từ bảng danh sách Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu từ bảng danh sách và nhấp vào View trên Context Menu Phương thức 3: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > View trên Control Bar

Các nội dung hữu ích khác

Tài liệu hướng dẫn

Video

Bạn cần thêm trợ giúp?