Quản lý Mẫu Thanh toán – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Payments. Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Asia & Pacific Payments.
Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn tại Features by Geography.

Phê duyệt Mẫu (Approve Template)

Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt đối với các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu đó sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.

Để phê duyệt (các) mẫu ở trạng thái Pending Approval (Chờ phê duyệt), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Pending Approval: Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển (Control Bar), hoặc Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt (các) mẫu: Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được phê duyệt và hiện ở trạng thái Approved. Mẫu đã phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo thanh toán từ mẫu.

Sao chép Mẫu (Copy Template)

Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác thực thông tin chi tiết của người thụ hưởng khi sử dụng chức năng sao chép mẫu.

Để sao chép một mẫu ở trạng thái Approved hoặc Deleted, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn một mẫu có trạng thái Approved hoặc Deleted: Nhấp vào View > Approved từ Thanh điều khiển, hoặc Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Copy trên Thanh điều khiển Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển KẾT QUẢ: Các chi tiết của mẫu được sao chép vào một mẫu mới và ở trạng thái Draft. Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và chọn Save as Draft hoặc Review & Submit.

Xóa Mẫu (Delete Template)

Để xóa (các) mẫu ở trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh Phương thức 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị xóa hoặc đã được gửi để phê duyệt trước khi bị xóa. (Các) mẫu hiện sẽ ở trạng thái Deleted.

Chỉnh sửa Mẫu (Edit Template)

Để chỉnh sửa một mẫu ở trạng thái Pending Approval, bạn phải thu hồi mẫu trước khi có thể chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa một mẫu ở trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn một mẫu có trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển KẾT QUẢ: Mẫu hiện có thể được chỉnh sửa. Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và chọn Save as Draft hoặc Review & Submit.

Thu hồi Mẫu (Recall Template)

Để thu hồi (các) mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Pending Approval, hãy làm theo các bước dưới đây. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái mẫu thành Draft để cho phép chỉnh sửa.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Pending Approval: Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển, hoặc Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để thu hồi (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Recall trên Menu ngữ cảnh Phương thức 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Recall trên Thanh điều khiển Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Recall trên Thanh điều khiển KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được thu hồi và ở trạng thái Draft. Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và chọn Save as Draft hoặc Review & Submit.

Từ chối Mẫu (Reject Template)

Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt đối với các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu đó sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán hoặc bị từ chối nếu hướng dẫn không chính xác hoặc không đầy đủ.

Để từ chối (các) mẫu ở trạng thái Pending Approval, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Pending Approval: Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển, hoặc Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối (các) mẫu: Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển
4	Chọn hoặc nhập lý do từ chối (các) mẫu, sau đó nhấp vào OK. KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị từ chối và ở trạng thái Approver Rejected. Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và chọn Save as Draft hoặc Review & Submit.

Gửi Mẫu (Submit Template)

If your organisation needs Approval for templates when creating, editing or deleting a template, the template will be submitted for approval. Once approved, the template can be used to create a payment.

Để gửi một mẫu ở trạng thái Draft, Approver Rejected, hoặc Needs Repair, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn một mẫu có trạng thái Draft, Approver Rejected, hoặc Needs Repair: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để gửi mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Submit trên Menu ngữ cảnh Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Submit trên Thanh điều khiển Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Template Details và sau đó nhấp vào Submit trên Thanh điều khiển KẾT QUẢ: Mẫu đã được gửi hoặc được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu đã phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo thanh toán từ mẫu.

Xem Mẫu (View Template)

Để xem một mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu: Nhấp vào View > Pending Approval, Approved hoặc Required Action từ Thanh điều khiển, hoặc Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để xem (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp vào mẫu từ lưới danh sách Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu từ lưới danh sách và nhấp vào View trên Menu ngữ cảnh Phương thức 3: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > View trên Thanh điều khiển

Các thông tin này có thể hữu ích cho bạn

Hướng dẫn

Video

Cần thêm trợ giúp?