Quản lý mẫu thanh toán – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, những người sử dụng menu Thanh toán. Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương và Lào, vui lòng tham khảo Thanh toán Châu Á - Thái Bình Dương.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.

Mẫu sẽ có sẵn cho các khu vực địa lý Châu Á từ cuối tháng 2 năm 2025 theo phương pháp tiếp cận theo giai đoạn.

Phê duyệt Mẫu

Nếu tổ chức của bạn cần Phê duyệt cho các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo khoản thanh toán.

Để phê duyệt (các) mẫu ở trạng thái Chờ Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Chờ Phê duyệt: Nhấp vào Xem > Chờ Phê duyệt từ Thanh Điều khiển, hoặc Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt (các) mẫu: Phương pháp 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Phê duyệt trên Thanh Điều khiển Phương pháp 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Phê duyệt trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Hành động > Phê duyệt trên Thanh Điều khiển Phương pháp 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Phê duyệt trên Thanh Điều khiển KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được phê duyệt và hiện ở trạng thái Đã Phê duyệt. Mẫu đã được phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo khoản thanh toán từ mẫu.

Sao chép Mẫu

Để giảm nguy cơ gian lận, ANZ khuyên bạn luôn xác thực chi tiết người thụ hưởng khi sử dụng chức năng sao chép mẫu.

Để sao chép mẫu ở trạng thái Đã Phê duyệt hoặc Đã Xóa, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Đã Phê duyệt hoặc Đã Xóa: Nhấp vào Xem > Đã Phê duyệt từ Thanh Điều khiển, hoặc Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép mẫu: Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Sao chép trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 2: Chọn mẫu và nhấp vào Hành động > Sao chép trên Thanh Điều khiển Phương pháp 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Phê duyệt trên Thanh Điều khiển KẾT QUẢ: Chi tiết mẫu được sao chép vào một mẫu mới và ở trạng thái Bản nháp. Hoàn thành hướng dẫn mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp hoặc Xem lại & Gửi.

Xóa Mẫu

Để xóa (các) mẫu ở trạng thái Bản nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Bản nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã Phê duyệt: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa (các) mẫu: Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Xóa trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Hành động > Xóa trên Thanh Điều khiển Phương pháp 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Xóa trên Thanh Điều khiển KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị xóa hoặc được gửi để phê duyệt trước khi bị xóa. (Các) mẫu bây giờ sẽ ở trạng thái Đã Xóa.

Chỉnh sửa Mẫu

Để chỉnh sửa mẫu ở trạng thái Chờ Phê duyệt, bạn phải thu hồi mẫu trước khi bạn có thể chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa mẫu ở trạng thái Bản nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Bản nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã Phê duyệt: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa mẫu: Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Chỉnh sửa trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 2: Chọn mẫu và nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển Phương pháp 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển KẾT QUẢ: Mẫu bây giờ có thể được chỉnh sửa. Hoàn thành hướng dẫn mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp hoặc Xem lại & Gửi.

Thu hồi Mẫu

Để thu hồi (các) mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Chờ Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây. Thao tác này sẽ thay đổi trạng thái mẫu thành Bản nháp để cho phép chỉnh sửa.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Chờ Phê duyệt: Nhấp vào Xem > Chờ Phê duyệt từ Thanh Điều khiển, hoặc Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để thu hồi (các) mẫu: Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Thu hồi trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Hành động > Thu hồi trên Thanh Điều khiển Phương pháp 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Thu hồi trên Thanh Điều khiển KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được thu hồi và ở trạng thái Bản nháp. Hoàn thành hướng dẫn mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp hoặc Xem lại & Gửi.

Từ chối Mẫu

Nếu tổ chức của bạn cần Phê duyệt cho các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo khoản thanh toán hoặc bị từ chối nếu hướng dẫn không chính xác hoặc không đầy đủ.

Để từ chối (các) mẫu ở trạng thái Chờ Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Chờ Phê duyệt: Nhấp vào Xem > Chờ Phê duyệt từ Thanh Điều khiển, hoặc Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt (các) mẫu: Phương pháp 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Từ chối trên Thanh Điều khiển Phương pháp 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Từ chối trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Hành động > Từ chối trên Thanh Điều khiển Phương pháp 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Từ chối trên Thanh Điều khiển
4	Chọn hoặc nhập lý do từ chối (các) mẫu, sau đó nhấp vào OK. KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị từ chối và ở trạng thái Người phê duyệt Từ chối. Hoàn thành hướng dẫn mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp hoặc Xem lại & Gửi.

Gửi Mẫu

Để gửi mẫu ở trạng thái Bản nháp, Người phê duyệt Từ chối, hoặc Cần Sửa chữa, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Bản nháp, Người phê duyệt Từ chối hoặc Cần Sửa chữa: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để gửi mẫu: Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Gửi trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 2: Chọn mẫu và nhấp vào Hành động > Gửi trên Thanh Điều khiển Phương pháp 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu và sau đó nhấp vào Gửi trên Thanh Điều khiển KẾT QUẢ: Mẫu đã được gửi hoặc gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu đã được phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo khoản thanh toán từ mẫu.

Xem Mẫu

Để xem mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thanh toán > menu Mẫu.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu: Nhấp vào Xem > Chờ Phê duyệt, Đã Phê duyệt hoặc Yêu cầu Hành động từ Thanh Điều khiển, hoặc Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt (các) mẫu: Phương pháp 1: Nhấp vào mẫu từ lưới Phương pháp 2: Nhấp chuột phải vào mẫu từ lưới và nhấp vào Xem trên Menu Ngữ cảnh Phương pháp 3: Chọn mẫu và nhấp vào Hành động > Xem trên Thanh Điều khiển

Bạn có thể thấy những điều này hữu ích

Hướng dẫn

Video

Cần thêm trợ giúp?