Quản lý mẫu thanh toán – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Payments. Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.

Phê duyệt Mẫu

Nếu tổ chức của bạn cần Phê duyệt mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu đó sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.

Để phê duyệt (các) mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval): Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển (Control Bar), hoặc Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt (các) mẫu: Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển (Control Bar) KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được phê duyệt và hiện ở trạng thái Đã phê duyệt (Approved). Mẫu đã phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo thanh toán từ mẫu.

Sao chép Mẫu

Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác thực thông tin chi tiết của người thụ hưởng khi sử dụng chức năng sao chép mẫu.

Để sao chép mẫu ở trạng thái Đã phê duyệt (Approved) hoặc Đã xóa (Deleted), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Đã phê duyệt (Approved) hoặc Đã xóa (Deleted): Nhấp vào View > Approved từ Thanh điều khiển (Control Bar), hoặc Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Copy trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển (Control Bar) KẾT QUẢ: Các chi tiết của mẫu được sao chép vào một mẫu mới và ở trạng thái Bản nháp (Draft). Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp (Save as Draft) hoặc Xem lại & Gửi (Review & Submit).

Xóa Mẫu

Để xóa (các) mẫu ở trạng thái Bản nháp (Draft), Cần sửa chữa (Needs Repair), Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected) hoặc Đã phê duyệt (Approved), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Bản nháp (Draft), Cần sửa chữa (Needs Repair), Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected) hoặc Đã phê duyệt (Approved): Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển (Control Bar) KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị xóa hoặc đã được gửi để phê duyệt trước khi bị xóa. (Các) mẫu hiện sẽ ở trạng thái Đã xóa (Deleted).

Chỉnh sửa Mẫu

Để chỉnh sửa mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval), bạn phải thu hồi mẫu trước khi có thể chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa mẫu ở trạng thái Bản nháp (Draft), Cần sửa chữa (Needs Repair), Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected) hoặc Đã phê duyệt (Approved), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Bản nháp (Draft), Cần sửa chữa (Needs Repair), Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected) hoặc Đã phê duyệt (Approved): Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển (Control Bar) KẾT QUẢ: Mẫu hiện có thể được chỉnh sửa. Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp (Save as Draft) hoặc Xem lại & Gửi (Review & Submit).

Thu hồi Mẫu

Để thu hồi (các) mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval), hãy làm theo các bước dưới đây. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái mẫu thành Bản nháp (Draft) để cho phép chỉnh sửa.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval): Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển (Control Bar), hoặc Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để thu hồi (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Recall trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 2: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Recall trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Recall trên Thanh điều khiển (Control Bar) KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã được thu hồi và ở trạng thái Bản nháp (Draft). Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp (Save as Draft) hoặc Xem lại & Gửi (Review & Submit).

Từ chối Mẫu

If your organisation needs Phê duyệt mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu, mẫu đó sẽ được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán hoặc bị từ chối nếu hướng dẫn không chính xác hoặc không đầy đủ.

Để từ chối (các) mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn các mẫu có trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval): Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển (Control Bar), hoặc Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối (các) mẫu: Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển (Control Bar)
4	Chọn hoặc nhập lý do từ chối (các) mẫu, sau đó nhấp vào OK. KẾT QUẢ: (Các) mẫu đã bị từ chối và ở trạng thái Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected). Hoàn thành các hướng dẫn của mẫu và Lưu dưới dạng Bản nháp (Save as Draft) hoặc Xem lại & Gửi (Review & Submit).

Gửi Mẫu

Để gửi mẫu ở trạng thái Bản nháp (Draft), Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected), hoặc Cần sửa chữa (Needs Repair), hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu có trạng thái Bản nháp (Draft), Người phê duyệt từ chối (Approver Rejected) hoặc Cần sửa chữa (Needs Repair): Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để gửi mẫu: Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Submit trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Submit trên Thanh điều khiển (Control Bar) Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết mẫu (Template Details) và sau đó nhấp vào Submit trên Thanh điều khiển (Control Bar) KẾT QUẢ: Mẫu đã được gửi hoặc được gửi để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, mẫu đã phê duyệt hiện có thể được sử dụng để tạo thanh toán từ mẫu.

Xem Mẫu

Để xem mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào menu Payments > Templates.
2	Tìm kiếm và chọn mẫu: Nhấp vào View > Pending Approval, Approved hoặc Required Action từ Thanh điều khiển (Control Bar), hoặc Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc Sắp xếp (Sort) các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3	Sử dụng một trong các phương thức sau để xem (các) mẫu: Phương thức 1: Nhấp vào mẫu từ lưới Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu từ lưới và nhấp vào View trên Menu ngữ cảnh (Context Menu) Phương thức 3: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > View trên Thanh điều khiển (Control Bar)

Các thông tin này có thể hữu ích cho bạn

Hướng dẫn

Video

Cần thêm trợ giúp?