Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng của ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, New Zealand, Philippines và Singapore. Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo khu vực địa lý.
Quản trị viên công ty phải hoàn thành các yêu cầu về Xác minh danh tính khách hàng (KYC) đối với từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động, đồng thời đăng nhập bằng thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Xin lưu ý rằng yêu cầu này không áp dụng cho các chức năng Sao chép (Copy) và Từ chối (Reject).
Giới thiệu về quản lý vai trò tùy chỉnh
Các vai trò tùy chỉnh trong ANZ Transactive Global được tạo bởi ANZ hoặc Quản trị viên công ty. Quản trị viên công ty có thể phê duyệt, sao chép, xóa, chỉnh sửa và từ chối các vai trò tùy chỉnh này. Việc quản lý các vai trò tùy chỉnh phụ thuộc vào quyền hạn người dùng của bạn và việc hoàn thành các yêu cầu Xác minh danh tính khách hàng (KYC) đối với từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động.
Quản trị viên công ty cần xác thực 2 yếu tố bằng cách sử dụng ANZ Digital Key (ADK) hoặc Token vật lý để thực hiện các thao tác sau.
Phê duyệt vai trò
Các tổ chức có Mô hình quản trị kép hoặc ba được yêu cầu phải phê duyệt hoặc từ chối các thao tác được thực hiện đối với một vai trò tùy chỉnh. Các thao tác cần phê duyệt được liệt kê bên dưới:
Tạo vai trò tùy chỉnh
Sửa đổi vai trò tùy chỉnh
Xóa vai trò tùy chỉnh
Để phê duyệt một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò có thao tác đang chờ xử lý cần được phê duyệt. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt vai trò có thao tác đang chờ xử lý:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Approve trên Control Bar
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Role Details, sau đó nhấp vào Approve trên Control Bar
4
Nhấp vào Yes trong cửa sổ xác nhận bật lên.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau sẽ phụ thuộc vào thao tác được phê duyệt:
THAO TÁC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo vai trò
Trạng thái vai trò được đặt thành Approved và vai trò có thể được chỉ định cho người dùng.
Các sửa đổi được thực hiện đối với vai trò
Một thông báo xác nhận cho biết thao tác đã thành công và các sửa đổi đã được áp dụng cho vai trò tùy chỉnh. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Xóa vai trò
Một thông báo xác nhận cho biết thao tác đã thành công. Trạng thái vai trò được đặt thành Deleted và vai trò không còn có thể được chỉ định cho người dùng nữa.
Sao chép vai trò
Để sao chép một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần sao chép. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Copy trên Control Bar, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Role Details, sau đó nhấp vào Copy trên Control Bar.
4
Nhập Role Name duy nhất có tối đa 60 ký tự chữ và số
5
Nhập Role Description có tối đa 200 ký tự chữ và số
6
Nhấp vào Submit ở cuối màn hình
7
Nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã được sao chép. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Hai hoặc ba Quản trị viên
Yêu cầu sẽ cần được phê duyệt thêm. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình làm việc Pending Approval . Vai trò tùy chỉnh yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt thao tác trước khi các thay đổi có thể được chỉ định cho người dùng hoặc bị từ chối.
Xóa vai trò
Một khi vai trò tùy chỉnh đã bị xóa, thao tác này không thể hoàn tác. Để khôi phục vai trò, cần phải tạo một vai trò tùy chỉnh mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Tạo vai trò.
Bạn có thể xóa một vai trò khi đáp ứng các điều kiện sau:
Đó không phải là vai trò hệ thống.
Vai trò hiện không được chỉ định cho bất kỳ người dùng nào.
Để xóa một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần xóa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Delete trên Control Bar, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Role Details, sau đó nhấp vào Delete trên Control Bar.
4
Nhấp vào Yes.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã bị xóa. Trạng thái vai trò được đặt thành Deleted và vai trò không còn có thể được chỉ định cho người dùng nữa.
Hai hoặc ba Quản trị viên
Yêu cầu sẽ cần được phê duyệt thêm. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình làm việc Pending Approval - Delete và vai trò này không thể được chỉ định cho người dùng. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt thao tác trước khi các thay đổi có thể bị xóa hoặc bị từ chối.
Chỉnh sửa vai trò
Không thể chỉnh sửa các vai trò hệ thống.
Để chỉnh sửa một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần chỉnh sửa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Edit trên Control Bar, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Role Details, sau đó nhấp vào Edit trên Control Bar.
4
Chỉnh sửa thông tin chi tiết hoặc quyền hạn của vai trò theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền hạn vai trò.
5
Nhấp vào Save.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã được cập nhật. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Hai hoặc ba Quản trị viên
Yêu cầu sẽ cần được phê duyệt thêm. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình làm việc Pending Approval - Modify . Vai trò tùy chỉnh yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt thao tác trước khi các thay đổi có thể được thực hiện hoặc bị từ chối.
Từ chối vai trò
Các tổ chức có Mô hình quản trị kép hoặc ba được yêu cầu phải phê duyệt hoặc từ chối các thao tác được thực hiện đối với một vai trò tùy chỉnh. Để từ chối một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần từ chối. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Filter từ Control Bar và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để từ chối vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Reject trên Control Bar, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Role Details, sau đó nhấp vào Reject trên Control Bar.
4
Nhập Rejection comment của bạn rồi nhấp vào Reject.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau sẽ phụ thuộc vào thao tác được phê duyệt:
THAO TÁC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo vai trò
Vai trò không được tạo và bị xóa khỏi hệ thống.
Các sửa đổi được thực hiện đối với vai trò
Các cập nhật đối với vai trò sẽ không được thực hiện và trạng thái vai trò được đặt thành Approved.
Xóa vai trò
Thao tác Xóa bị từ chối và trạng thái vai trò được hoàn nguyên về thiết lập trước đó.
Lỗi và cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo chẳng hạn như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Xác minh danh tính khách hàng (KYC):
Quản trị viên công ty cần cung cấp thêm tài liệu Xác minh danh tính khách hàng (KYC) để đáp ứng các quy định của khu vực đối với tất cả các khu vực địa lý mà bạn hoạt động. Vui lòng liên hệ với ANZ để hoàn tất quy trình KYC.
Nội dung có thể hữu ích cho bạn
Video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.