Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Toàn cầu giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có tại Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Quản trị viên Công ty phải hoàn thành các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC) cho từng khu vực địa lý bạn hoạt động và đăng nhập bằng thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Xin lưu ý rằng yêu cầu này không áp dụng cho các chức năng Sao chép và Từ chối.
Giới thiệu về quản lý vai trò tùy chỉnh
Các vai trò tùy chỉnh trong ANZ Transactive - Toàn cầu được tạo bởi Quản trị viên ANZ hoặc Công ty. Quản trị viên Công ty có thể phê duyệt, sao chép, xóa, chỉnh sửa và từ chối các vai trò tùy chỉnh này. Việc quản lý các vai trò tùy chỉnh phụ thuộc vào quyền của người dùng và việc hoàn thành các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC) cho từng khu vực địa lý bạn hoạt động.
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc tam cấp được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với vai trò tùy chỉnh. Các hành động yêu cầu phê duyệt được liệt kê dưới đây:
Tạo vai trò tùy chỉnh
Sửa đổi vai trò tùy chỉnh
Xóa vai trò tùy chỉnh
Để phê duyệt vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Vai trò.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò có hành động đang chờ phê duyệt. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí có thể tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt vai trò có hành động đang chờ xử lý:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Phê duyệt trên Menu Ngữ cảnh
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Hành động > Phê duyệt trên Thanh Điều khiển
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Phê duyệt trên Thanh Điều khiển
4
Nhấp vào Có trong cửa sổ bật lên xác nhận.
KẾT QUẢ: Kết quả sau sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo vai trò
Trạng thái vai trò được đặt thành Đã phê duyệt và vai trò có thể được gán cho người dùng.
Sửa đổi được thực hiện đối với vai trò
Thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công và các sửa đổi được áp dụng cho vai trò tùy chỉnh. Vai trò tùy chỉnh hiện đang ở trạng thái quy trình Đã phê duyệt.
Xóa vai trò
Thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công. Trạng thái vai trò được đặt thành Đã xóa và vai trò không còn có thể được gán cho người dùng nữa.
Sao chép Vai trò
Để sao chép vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Vai trò.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần sao chép. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Sao chép trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Hành động > Sao chép trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Sao chép trên Thanh Điều khiển.
4
Nhập Tên Vai trò duy nhất tối đa 60 ký tự chữ và số
5
Nhập Mô tả Vai trò tối đa 200 ký tự chữ và số
6
Nhấp vào Gửi ở cuối màn hình
7
Nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã được sao chép. Vai trò tùy chỉnh hiện đang ở trạng thái quy trình Đã phê duyệt.
Quản trị viên kép hoặc tam cấp
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Vai trò tùy chỉnh hiện đang ở trạng thái quy trình Đang chờ phê duyệt. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được gán cho người dùng hoặc bị từ chối.
Xóa Vai trò
Sau khi vai trò tùy chỉnh bị xóa, nó không thể được khôi phục. Để khôi phục vai trò, cần có vai trò tùy chỉnh mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Tạo Vai trò.
Bạn có thể xóa vai trò khi đáp ứng các điều kiện sau:
Đó không phải là vai trò hệ thống.
Hiện tại nó không được gán cho bất kỳ người dùng nào.
Để xóa vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Vai trò.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần xóa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Xóa trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Hành động > Xóa trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Xóa trên Thanh Điều khiển.
4
Nhấp vào Có.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã bị xóa. Trạng thái vai trò được đặt thành Đã xóa và vai trò không còn có thể được gán cho người dùng nữa.
Quản trị viên kép hoặc tam cấp
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Vai trò tùy chỉnh hiện đang ở trạng thái quy trình Đang chờ phê duyệt - Xóa và vai trò không thể được gán cho người dùng. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể bị xóa hoặc bị từ chối.
Chỉnh sửa Vai trò
Không thể chỉnh sửa vai trò hệ thống.
Để chỉnh sửa vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Vai trò.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần chỉnh sửa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Chỉnh sửa trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển.
4
Chỉnh sửa chi tiết vai trò hoặc quyền khi cần. Để biết thông tin về Quyền Vai trò, hãy nhấp vào tại đây.
5
Nhấp vào Lưu.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã được cập nhật. Vai trò tùy chỉnh hiện đang ở trạng thái quy trình Đã phê duyệt.
Quản trị viên kép hoặc tam cấp
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Vai trò tùy chỉnh hiện đang ở trạng thái quy trình Đang chờ phê duyệt - Sửa đổi. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được thực hiện hoặc bị từ chối.
Từ chối Vai trò
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc tam cấp được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với vai trò tùy chỉnh. Để từ chối vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Vai trò.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần từ chối. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để từ chối vai trò:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Từ chối trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn vai trò và nhấp vào Hành động > Từ chối trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Từ chối trên Thanh Điều khiển.
4
Nhập nhận xét Từ chối của bạn, sau đó nhấp vào Từ chối.
KẾT QUẢ: Kết quả sau sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo vai trò
Vai trò không được tạo và bị xóa khỏi hệ thống.
Sửa đổi được thực hiện đối với vai trò
Các cập nhật đối với vai trò sẽ không được thực hiện và trạng thái vai trò được đặt là Đã phê duyệt.
Xóa vai trò
Hành động Xóa bị từ chối và trạng thái vai trò được hoàn nguyên về cài đặt trước đó.
Lỗi và Cảnh báo
Thông báo lỗi và cảnh báo chẳng hạn như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và tô sáng (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Biết khách hàng của bạn:
Quản trị viên Công ty cần cung cấp thêm tài liệu Biết khách hàng của bạn (KYC) để đáp ứng các quy định khu vực cho tất cả các khu vực địa lý bạn hoạt động, bên ngoài Úc và New Zealand. Vui lòng liên hệ với ANZ để hoàn tất quy trình KYC.
Bạn có thể thấy những điều này hữu ích
Video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.
