Geography: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, New Zealand, Philippines và Singapore. Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Features by Geography.
Quản trị viên Công ty phải hoàn thành các yêu cầu Know Your Customer (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động, và đăng nhập bằng một thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Xin lưu ý rằng yêu cầu này không áp dụng cho các chức năng Copy (Sao chép) và Reject (Từ chối).
Giới thiệu về quản lý vai trò tùy chỉnh
Các vai trò tùy chỉnh trong ANZ Transactive Global được tạo bởi ANZ hoặc Quản trị viên Công ty. Quản trị viên Công ty có thể phê duyệt, sao chép, xóa, chỉnh sửa và từ chối các vai trò tùy chỉnh này. Việc quản lý các vai trò tùy chỉnh phụ thuộc vào quyền hạn người dùng của bạn và việc hoàn thành các yêu cầu Know Your Customer (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động.
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc ba được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một vai trò tùy chỉnh. Các hành động yêu cầu phê duyệt được liệt kê dưới đây:
Tạo vai trò tùy chỉnh
Sửa đổi vai trò tùy chỉnh
Xóa vai trò tùy chỉnh
Để phê duyệt một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò có hành động đang chờ xử lý cần được phê duyệt. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển (Control Bar) và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt vai trò có hành động đang chờ xử lý:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh (Context Menu)
Phương thức 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển (Control Bar)
Phương thức 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò (Role Details) và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển (Control Bar)
4
Nhấp vào Yes trong cửa sổ bật lên xác nhận.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau đây sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ ĐẦU RA
Tạo vai trò
Trạng thái vai trò được đặt thành Approved và vai trò có thể được gán cho người dùng.
Sửa đổi được thực hiện đối với vai trò
Một thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công và các sửa đổi đã được áp dụng cho vai trò tùy chỉnh. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình công việc Approved.
Xóa vai trò
Một thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công. Trạng thái vai trò được đặt thành Deleted và vai trò không còn có thể được gán cho người dùng.
Sao chép Vai trò (Copy Role)
Để sao chép một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần sao chép. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép vai trò:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Copy trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Copy trên Thanh điều khiển.
4
Nhập một Role Name duy nhất tối đa 60 ký tự chữ và số
5
Nhập một Role Description tối đa 200 ký tự chữ và số
6
Nhấp vào Submit ở cuối màn hình
7
Nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ ĐẦU RA
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã được sao chép. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình công việc Approved.
Quản trị viên kép hoặc ba
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình công việc Pending Approval. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được gán cho người dùng hoặc bị từ chối.
Xóa Vai trò (Delete Role)
Một khi vai trò tùy chỉnh đã bị xóa, hành động này không thể hoàn tác. Để khôi phục vai trò, cần phải tạo một vai trò tùy chỉnh mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Create Role.
Bạn có thể xóa vai trò khi đáp ứng các điều kiện sau:
Đó không phải là vai trò hệ thống.
Vai trò đó hiện không được gán cho bất kỳ người dùng nào.
Để xóa một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần xóa. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa vai trò:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ ĐẦU RA
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã bị xóa. Trạng thái vai trò được đặt thành Deleted và vai trò không còn có thể được gán cho người dùng.
Quản trị viên kép hoặc ba
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình công việc Pending Approval - Delete và vai trò này không thể gán cho người dùng. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được xóa hoặc bị từ chối.
Chỉnh sửa Vai trò (Edit Role)
Không thể chỉnh sửa các vai trò hệ thống.
Để chỉnh sửa một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần chỉnh sửa. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa vai trò:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển.
4
Chỉnh sửa chi tiết vai trò hoặc quyền hạn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin, xem Role Permissions.
5
Nhấp vào Save.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ ĐẦU RA
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết vai trò tùy chỉnh đã được cập nhật. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình công việc Approved.
Quản trị viên kép hoặc ba
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Vai trò tùy chỉnh hiện ở trạng thái quy trình công việc Pending Approval - Modify. Vai trò tùy chỉnh yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được thực hiện hoặc bị từ chối.
Từ chối Vai trò (Reject Role)
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc ba được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một vai trò tùy chỉnh. Để từ chối một vai trò tùy chỉnh, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Role Management.
2
Tìm kiếm và chọn vai trò cần từ chối. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối vai trò:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào vai trò và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn vai trò và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào vai trò trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Vai trò và sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển.
4
Nhập Rejection comment (Ý kiến từ chối) của bạn rồi nhấp vào Reject.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau đây sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ ĐẦU RA
Tạo vai trò
Vai trò không được tạo và bị xóa khỏi hệ thống.
Sửa đổi được thực hiện đối với vai trò
Các cập nhật đối với vai trò sẽ không được thực hiện và trạng thái vai trò được đặt thành Approved.
Xóa vai trò
Hành động Xóa bị từ chối và trạng thái vai trò được hoàn tác về thiết lập trước đó.
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Know Your Customer:
Quản trị viên Công ty cần cung cấp thêm các tài liệu Know Your Customer (KYC) để đáp ứng các quy định của khu vực đối với tất cả các khu vực địa lý mà bạn hoạt động. Vui lòng liên hệ với ANZ để hoàn thành quy trình KYC.
Có thể bạn sẽ thấy những thông tin này hữu ích
Video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.