Tùy chỉnh các tiện ích trong không gian làm việc của bạn – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực của ANZ.

Làm mới giao diện người dùng: ANZ Transactive Global

Giới thiệu về các widget trên không gian làm việc của bạn

Bảng điều khiển là màn hình đích mặc định khi bạn đăng nhập vào ANZ Transactive Global lần đầu tiên. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp các widget phù hợp với nhu cầu vào không gian làm việc của mình, bao gồm các widget hiển thị số dư, báo cáo, phê duyệt, trạng thái thanh toán và quy trình công việc, Thẻ thương mại (Commercial Cards) và thông tin tóm tắt Khoản vay.

Các widget không gian làm việc khả dụng cho bạn dựa trên quyền hạn của tổ chức và người dùng của bạn.

Các widget hiện có

Các widget cung cấp chế độ xem nhanh thông tin liên quan đến tổ chức của bạn và có thể giúp bạn theo dõi hoạt động từ bảng điều khiển của mình.

Tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và quyền hạn của bạn, bạn có thể thêm các widget sau vào không gian làm việc của mình:

Số dư (Balance) - xem các tài khoản và số dư được sử dụng thường xuyên nhất cho tài khoản Vãng lai (Operating) và tài khoản Nostro, Đơn vị thanh toán Thẻ thương mại, Tiện ích khoản vay và Tiền gửi định kỳ chưa thanh toán
Tổng quan chương trình thẻ (Cards program overview) - xem thông tin chương trình thẻ và số dư
Chi tiêu nhiều nhất của thẻ (Cards top spend) - xem các danh mục chi tiêu cao nhất của bạn
Báo cáo yêu thích (Favourite reports) - truy cập các báo cáo Tài khoản thường dùng
Tóm tắt khoản vay (Loan Summary) - xem các khoản vay đang hoạt động, số dư và các ngày chính
Phê duyệt của tôi (My approvals) - theo dõi các phê duyệt và tác vụ cần xử lý
Trạng thái (Status) - theo dõi trạng thái và tiến trình của các hoạt động trên các dịch vụ đã chọn

Cách tùy chỉnh các widget trên không gian làm việc của bạn

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách thêm, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước, đổi tên và quản lý nội dung widget. Một số widget cũng bao gồm các cài đặt bổ sung.

Thêm widget

Thêm các widget vào không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như Số dư, Báo cáo yêu thích, Phê duyệt của tôi, Trạng thái, Chi tiêu nhiều nhất của thẻ, Tổng quan chương trình thẻ hoặc Tóm tắt khoản vay.

Màn hình thêm widget

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thêm widget (Add widgets) hoặc Nhấp vào Tùy chỉnh (Customise) > Thêm widget (Add widgets) từ không gian làm việc trên bảng điều khiển của bạn.
2	Nhấp vào Thêm (Add) để thêm các widget đã chọn. Bạn có thể thêm nhiều phiên bản của các widget Số dư, Báo cáo yêu thích, Chi tiêu nhiều nhất của thẻ, Tổng quan chương trình thẻ và Tóm tắt khoản vay.
3	Nhấp vào Hoàn tất (Done) để xem các widget đang chờ xử lý, có thể tùy chỉnh trên không gian làm việc của bạn.

Sắp xếp lại, thay đổi kích thước và xóa widget

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xóa các widget để phù hợp với cách làm việc của bạn.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Tùy chỉnh (Customise) hoặc tiếp tục tùy chỉnh không gian làm việc của bạn sau khi thêm các widget.
2	Chọn từ các tùy chọn sau: Kéo và thả các widget đến vị trí ưu tiên của bạn Thay đổi kích thước các widget bằng thanh điều khiển thay đổi kích thước ở cuối widget. Các widget này sẽ tự động vừa với màn hình máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Nhấp vào biểu tượng xóa để gỡ bỏ widget
3	Nhấp vào Lưu không gian làm việc (Save workspace).

Tùy chỉnh từng widget riêng lẻ

Một số widget bao gồm các tùy chọn tùy chỉnh hoặc lọc bổ sung dựa trên loại thông tin mà chúng hiển thị. Chọn một loại widget bên dưới để xem hướng dẫn cụ thể về việc thêm, xóa hoặc lọc nội dung.

Widget Số dư (Balances)

Màn hình widget Số dư

Menu cài đặt widget Số dư

Thêm/xóa tài khoản

Thêm/xóa tài khoản

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Thêm/xóa tài khoản (Add/remove accounts).
3	Nếu cần, hãy chọn từ các tùy chọn tab sau: Tài khoản Vãng lai (Operating Accounts). Bao gồm cả tài khoản Nostro. Thẻ thương mại (Commercial Cards) Tiền gửi định kỳ (Term Deposits) Khoản vay (Loans)
4	Nếu cần, hãy lọc tài khoản bằng cách nhập tên tài khoản đầy đủ hoặc một phần, số tài khoản hoặc loại tiền tệ trước khi thêm tài khoản.
5	Nhấp vào Thêm (Add) từ bảng bên trái để thêm tối đa 20 tài khoản trên tất cả các loại sản phẩm kết hợp hoặc Nhấp vào biểu tượng xóa từ bảng bên phải để gỡ bỏ (các) tài khoản.
6	Nhấp vào Lưu (Save). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị tên tài khoản, số tài khoản, loại tiền tệ và loại tài khoản. Tùy thuộc vào loại tài khoản, số dư sẽ hiển thị: Tài khoản Vãng lai - Số dư Sổ cái và Tiền có thể sử dụng Tài khoản Nostro - Số dư Hiện tại Thẻ thương mại - Số dư Đầu kỳ, Tổng tiền có thể sử dụng và Tổng hạn mức Tiền gửi định kỳ - Lãi suất, Ngày đáo hạn và Số tiền gốc Khoản vay - Tổng khoản vay, Hạn mức hiện tại và Số tiền đã giải ngân

Widget Báo cáo yêu thích (Favorite reports)

Màn hình Báo cáo yêu thích

Menu và cài đặt widget Báo cáo yêu thích

Chọn hồ sơ báo cáo

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Chọn hồ sơ báo cáo (Select report profiles).
3	Nếu cần, hãy lọc báo cáo bằng cách nhập tên báo cáo đầy đủ hoặc một phần, loại báo cáo hoặc loại tệp trước khi thêm báo cáo.
4	Chọn tối đa 10 hồ sơ báo cáo để hiển thị trong widget.
5	Nếu cần, hãy sử dụng nút chuyển đổi để chỉ hiển thị các báo cáo đã chọn (show selected).
6	Nhấp vào Áp dụng x hồ sơ báo cáo (Apply x report profile(s)). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị tên báo cáo, loại báo cáo, loại tệp đã chọn và nút tải xuống.

Widget Phê duyệt của tôi (My approvals)

Màn hình widget Phê duyệt của tôi

Menu và cài đặt widget Phê duyệt của tôi

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt (Settings).
3	Chọn phê duyệt nào bạn muốn hiển thị trong widget của mình, sử dụng nút chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại phê duyệt, sau đó tích hoặc bỏ tích để thêm hoặc xóa các tùy chọn phê duyệt cụ thể. Chọn từ: Thanh toán (Payments) Thanh toán (Payments) Người thụ hưởng (Beneficiaries) Mẫu (Templates) Khoản phải thu (Receivables) Ghi nợ trực tiếp (Direct Debits) Danh sách người thanh toán (Payer List) Mẫu (Templates) Thẻ thương mại (Yêu cầu dịch vụ) Chờ phê duyệt (Pending Approval) Chờ phê duyệt lần hai (Pending Second Approval) Chờ xác minh (Pending Verification) Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương Thanh toán (Payments) Thanh toán - Đã ủy quyền một phần (Payments - Partially Authorised) Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (Standby LC) Sẵn sàng ủy quyền (Ready to Authorise) Đã ủy quyền một phần (Partially Authorised) Tài trợ thương mại (Trade Finance) Sẵn sàng ủy quyền (Ready to Authorise) Đã ủy quyền một phần (Partially Authorised) Tiền gửi định kỳ (Term Deposits) Tiền gửi định kỳ (Term Deposits) Thanh toán định kỳ (sắp ra mắt) Cổng PayTo® (sắp ra mắt)
4	Nhấp vào Lưu (Save). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị các tùy chọn phê duyệt đã chọn với một bộ đếm màu đỏ cho biết số lượng đang chờ phê duyệt. Nếu không có phê duyệt nào đang chờ xử lý cho loại phê duyệt đó, widget sẽ hiển thị 'Không có phê duyệt - Bạn đã cập nhật xong. Rất gọn gàng và ngăn nắp.'
5	Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn phê duyệt đang chờ xử lý để mở màn hình, sau đó xem và phê duyệt từ lưới dữ liệu.

PayTo là nhãn hiệu đã đăng ký của NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737.

Widget Trạng thái (Status)

Màn hình widget Trạng thái

Menu và cài đặt widget Trạng thái

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt (Settings).
3	Chọn trạng thái nào bạn muốn hiển thị trong widget của mình, sử dụng nút chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại trạng thái, sau đó tích hoặc bỏ tích để thêm hoặc xóa các tùy chọn trạng thái cụ thể. Chọn từ: Thanh toán (Payments) Chờ phê duyệt (Pending Approval) Phê duyệt bị từ chối (Approval Rejected) Cần chỉnh sửa (Needs Repair) Hoàn thành có lỗi (Completed with Errors) Ngân hàng từ chối (Bank Rejected) Bản nháp (Draft) Ngày trong tương lai (Future Dated) Cần tỷ giá (Needs Rate) Đã hoàn thành (Completed) Không đủ tiền (Insufficient Funds) Khoản phải thu (Receivables) Chờ phê duyệt (Pending Approval) Phê duyệt bị từ chối (Approval Rejected) Cần chỉnh sửa (Needs Repair) Hoàn thành có lỗi (Completed with Errors) Ngân hàng từ chối (Bank Rejected) Bản nháp (Draft) Ngày trong tương lai (Future Dated) Đã hoàn thành (Completed) Thẻ thương mại (Commercial Cards) Chờ phê duyệt (Pending Approval) Chờ phê duyệt lần hai (Pending Second Approval) Chờ xác minh (Pending Verification) Không thành công - Vui lòng gửi lại (Unsuccessful - Please resubmit) Xác thực không thành công (Failed Validation) Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương Sẵn sàng kiểm tra (Ready to Check) Chờ phê duyệt (Pending Approval) Đã phê duyệt một phần (Partially Approved) Cần chỉnh sửa (Needs Repair) Ngân hàng trả lại (Returned by Bank) Đã xác minh chờ FX (Verified Pending FX) Vượt ngưỡng FX (FX Threshold Exceeded) Bản nháp (Draft) Ngày trong tương lai (Future Dated) Đã hủy (Cancelled) Đã đóng (Closed) Thanh toán bị từ chối một phần (Partially Rejected Payment) Thanh toán bị từ chối - Hoàn thành có lỗi (Rejected Payment - Completed with Errors) Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (Standby LC) Sẵn sàng kiểm tra (Ready to Check) Sẵn sàng ủy quyền (Ready to Authorise) Đã ủy quyền một phần (Partially Authorised) Chỉnh sửa (Repair) Ngân hàng trả lại (Returned by Bank) Đang chờ xử lý (Pending) Đang hoạt động (Active) Đã hết hạn (Expired) Đã hủy (Cancelled) Đã đóng (Closed) Đã hủy kích hoạt (Deactivated) Đã thanh toán (Paid) Tài trợ thương mại (Trade Finance) Sẵn sàng kiểm tra (Ready to Check) Sẵn sàng ủy quyền (Ready to Authorise) Đã ủy quyền một phần (Partially Authorised) Chỉnh sửa (Repair) Ngân hàng trả lại (Returned by Bank) Đang chờ xử lý (Pending) Đang hoạt động (Active) Đã hết hạn (Expired) Đã hủy (Cancelled) Đã đóng (Closed) Đã hủy kích hoạt (Deactivated) Đã thanh toán (Paid) Tiền gửi định kỳ (Term Deposits) Đang chờ phản hồi (sắp ra mắt) Quản trị (Administration) Người dùng - Chờ phê duyệt (User - Pending Approval) Vai trò - Chờ phê duyệt (Role - Pending Approval) Nhóm tài khoản - Chờ phê duyệt (Account Group - Pending Approval) Bộ phận - Chờ phê duyệt (Division - Pending Approval) Ban ủy quyền - Chờ phê duyệt (Authorisation Panel - Pending Approval)
4	Nhấp vào Lưu (Save). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị các tùy chọn trạng thái đã chọn với một bộ đếm màu xám cho biết số lượng tính năng có trạng thái đó. Nếu không có trạng thái nào cho loại trạng thái đó, widget sẽ hiển thị 'Không có trạng thái - Không có trạng thái nào khớp với cài đặt hiện tại của bạn.'
5	Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn trạng thái để mở màn hình và xem trong lưới dữ liệu.

Widget Chi tiêu nhiều nhất của thẻ (Cards top spend)

Màn hình Chi tiêu nhiều nhất của thẻ

Menu và cài đặt widget Chi tiêu nhiều nhất của thẻ

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt (Settings).
3	Nếu cần, hãy chọn Nhóm theo (Group By). Các tùy chọn hiện có: Nhóm người bán (Merchant Group) Tên người bán (Merchant Name)
4	Nếu cần, hãy chọn Đồng tiền tham chiếu (Reference Currency).
5	Nếu cần, hãy chọn Hiển thị dữ liệu cho (Show Data For). Các tùy chọn hiện có: Tháng hiện tại (Current Month) Tháng trước (Previous Month) 3 tháng qua (Last 3 Months) 6 tháng qua (Last 6 Months) 1 năm qua (Last 1 Year) 2 năm qua (Có thể truy xuất tối đa hai năm dữ liệu trước đó.)
6	Nhấp vào Lưu (Save). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị biểu đồ thanh ngang cho phần Chi tiêu nhiều nhất của thẻ theo nhóm danh mục người bán và số tiền bằng loại tiền tệ đã chọn. Dữ liệu chi tiêu dựa trên các giao dịch đã ghi sổ và có thể không bao gồm các ủy quyền đang chờ xử lý. Tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư sang đồng tiền tham chiếu chỉ mang tính chất tham khảo. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các giá trị đều chính xác tính đến cuối ngày làm việc trước đó.

Widget Tổng quan chương trình thẻ (Cards program overview)

Màn hình Tổng quan chương trình thẻ

Menu và cài đặt widget Tổng quan chương trình thẻ

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt (Settings).
3	Nếu cần, hãy cập nhật Đồng tiền tham chiếu (Reference Currency), vì tất cả các số tiền tài chính sẽ được hiển thị bằng loại tiền tệ đã chọn.
4	Nhấp vào Lưu (Save). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị: Số lượng Đơn vị thanh toán đang hoạt động Tổng số dư (loại tiền tệ) Tổng tiền có thể sử dụng (loại tiền tệ) Tổng hạn mức tín dụng (loại tiền tệ) Số lượng Chủ thẻ đang hoạt động Số lượng Thẻ đã đóng/đã hủy Số lượng Thẻ mới được mở trong tháng này Số lượng Thẻ bị mất/bị mất cắp Dữ liệu chi tiêu dựa trên các giao dịch đã ghi sổ và có thể không bao gồm các ủy quyền đang chờ xử lý. Tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư sang đồng tiền tham chiếu chỉ mang tính chất tham khảo. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các giá trị đều chính xác tính đến cuối ngày làm việc trước đó.

Widget Tóm tắt khoản vay (Loans summary)

Màn hình Tóm tắt khoản vay

Menu và cài đặt widget Tóm tắt khoản vay

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt (Settings).
3	Nếu cần, hãy chọn cài đặt chế độ xem Nhóm khoản vay (Loan Group). Các tùy chọn hiện có: Đáo hạn hôm nay (Maturing Today) Đáo hạn tuần này (Maturing This Week) Đáo hạn tháng này (Maturing This Month)
4	Loại báo cáo (Report Type) mặc định là Báo cáo tóm tắt tiện ích (Facility Summary Report).
5	Nếu cần, hãy chọn Định dạng báo cáo (Report Format) trong cài đặt tải xuống. Các tùy chọn hiện có: CSV PDF
6	Ngôn ngữ báo cáo (Report Language) mặc định là tiếng Anh.
7	Phạm vi dữ liệu mặc định trong Hiển thị dữ liệu cho (Show Data For) là Ngày hôm qua (Yesterday).
8	Nếu cần, hãy tích chọn Ghi nhớ điều này (Remember this) để giữ các cài đặt báo cáo bạn đã chọn cho các lần tải xuống trong tương lai.
9	Nhấp vào Lưu (Save). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị: Tên khoản vay Lãi suất tổng hợp (All-In Rate) Số tiền vay Lãi dự kiến phải trả
10	Nếu cần, hãy nhấp để tải xuống thông tin chi tiết của widget theo định dạng báo cáo đã chọn của bạn.

Đổi tên widget

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Đổi tên widget (Rename widget).
3	Đổi tên widget trong khoảng từ 3-25 ký tự hoặc khôi phục tên mặc định.
4	Nhấp vào Lưu (Save).

Sắp xếp lại thứ tự widget

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Sắp xếp lại thứ tự (Reorder).
3	Kéo và thả để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của bạn.
4	Nhấp vào Lưu (Save).

Tìm hiểu thêm