Tùy chỉnh các tiện ích trong không gian làm việc của bạn – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực của ANZ.

Làm mới giao diện người dùng: ANZ Transactive Global

Giới thiệu về các widget trên không gian làm việc của bạn

Bảng điều khiển là màn hình đích mặc định khi bạn đăng nhập vào ANZ Transactive Global lần đầu tiên. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp các widget phù hợp với nhu cầu vào không gian làm việc của mình, bao gồm các widget hiển thị số dư, báo cáo, phê duyệt, trạng thái thanh toán và quy trình công việc, Thẻ thương mại (Commercial Cards) và thông tin tóm tắt Khoản vay (Loan).

Các widget trên không gian làm việc khả dụng cho bạn dựa trên quyền hạn của tổ chức và người dùng của bạn.

Các widget khả dụng

Các widget cung cả cái nhìn nhanh về thông tin liên quan đến tổ chức của bạn và có thể giúp bạn theo dõi hoạt động từ bảng điều khiển của mình.

Tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và quyền hạn của bạn, bạn có thể thêm các widget sau vào không gian làm việc của mình:

Số dư - xem các tài khoản và số dư được sử dụng thường xuyên nhất của bạn đối với tài khoản Hoạt động (Operating) và tài khoản Nostro, Đơn vị thanh toán Thẻ thương mại, Hạn mức Khoản vay và Tiền gửi có kỳ hạn chưa thanh toán
Tổng quan chương trình thẻ - xem thông tin và số dư chương trình thẻ
Chi tiêu thẻ nhiều nhất - xem các danh mục chi tiêu cao nhất của bạn
Báo cáo yêu thích - truy cập các báo cáo Tài khoản được sử dụng thường xuyên
Tóm tắt khoản vay - xem các khoản vay đang hoạt động, số dư và các ngày quan trọng
Phê duyệt của tôi - theo dõi các phê duyệt và tác vụ yêu cầu xử lý
Trạng thái - theo dõi trạng thái và tiến trình của các hoạt động trên các dịch vụ đã chọn

Cách tùy chỉnh các widget trên không gian làm việc của bạn

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách thêm, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước, đổi tên và quản lý nội dung widget. Một số widget cũng bao gồm các cài đặt bổ sung.

Thêm widget

Thêm các widget vào không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như Số dư, Báo cáo yêu thích, Phê duyệt của tôi, Trạng thái, Chi tiêu thẻ nhiều nhất, Tổng quan chương trình thẻ hoặc Tóm tắt khoản vay.

Màn hình Thêm widget

Widget - thêm vào không gian làm việc v.3.png

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Thêm widget hoặc Nhấp vào Tùy chỉnh > Thêm widget từ không gian làm việc trên bảng điều khiển của bạn.
2	Nhấp vào Thêm để thêm các widget đã chọn. Bạn có thể thêm nhiều phiên bản của các widget Số dư, Báo cáo yêu thích, Chi tiêu thẻ nhiều nhất, Tổng quan chương trình thẻ và Tóm tắt khoản vay.
3	Nhấp vào Hoàn tất để xem các widget đang chờ xử lý, có thể tùy chỉnh trên không gian làm việc của bạn.

Sắp xếp lại, thay đổi kích thước và xóa widget

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xóa các widget để phù hợp với cách làm việc của bạn.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Tùy chỉnh hoặc tiếp tục tùy chỉnh không gian làm việc của bạn sau khi thêm các widget.
2	Chọn từ các tùy chọn sau: Kéo và thả các widget đến vị trí mong muốn của bạn Thay đổi kích thước các widget bằng thanh điều khiển kích thước ở dưới cùng của widget. Các widget này sẽ tự động vừa với màn hình máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Nhấp vào biểu tượng xóa để xóa widget
3	Nhấp vào Lưu không gian làm việc.

Tùy chỉnh từng widget riêng lẻ

Một số widget bao gồm các tùy chọn tùy chỉnh hoặc lọc bổ sung dựa trên loại thông tin hiển thị. Chọn một loại widget bên dưới để xem hướng dẫn cụ thể về việc thêm, xóa hoặc lọc nội dung.

Widget Số dư

Màn hình widget Số dư

Menu widget Số dư

Thêm/xóa tài khoản

Thêm/xóa tài khoản

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Thêm/xóa tài khoản.
3	Nếu cần, hãy chọn từ các tùy chọn tab sau: Tài khoản Hoạt động. Bao gồm cả tài khoản Nostro. Thẻ thương mại Tiền gửi có kỳ hạn Khoản vay
4	Nếu cần, hãy lọc tài khoản bằng cách nhập tên tài khoản đầy đủ hoặc một phần, số tài khoản hoặc tiền tệ trước khi thêm tài khoản.
5	Nhấp vào Thêm từ bảng bên trái để thêm tối đa 20 tài khoản trên tất cả các loại sản phẩm kết hợp hoặc Nhấp vào biểu tượng xóa từ bảng bên phải để xóa (các) tài khoản.
6	Nhấp vào Lưu. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị tên tài khoản, số tài khoản, tiền tệ và loại tài khoản. Tùy thuộc vào loại tài khoản, số dư sẽ hiển thị: Tài khoản Hoạt động - Số dư Sổ cái và Tiền khả dụng Tài khoản Nostro - Số dư Hiện tại Thẻ thương mại - Số dư Đầu kỳ, Tổng Tiền khả dụng và Tổng Hạn mức Tiền gửi có kỳ hạn - Lãi suất, Ngày đáo hạn và Số tiền gốc Khoản vay - Tổng Khoản vay, Hạn mức Hiện tại và Số tiền đã giải ngân

Widget Báo cáo yêu thích

Màn hình Báo cáo yêu thích

Menu và cài đặt widget Báo cáo yêu thích

Chọn hồ sơ báo cáo

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Chọn hồ sơ báo cáo.
3	Nếu cần, hãy lọc báo cáo bằng cách nhập tên báo cáo đầy đủ hoặc một phần, loại báo cáo hoặc loại tệp trước khi thêm báo cáo.
4	Chọn tối đa 10 hồ sơ báo cáo để hiển thị trong widget.
5	Nếu cần, hãy sử dụng nút chuyển đổi để chỉ hiển thị các báo cáo đã chọn.
6	Nhấp vào Áp dụng x hồ sơ báo cáo. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị tên báo cáo, loại báo cáo, loại tệp đã chọn và nút tải xuống.

Widget Phê duyệt của tôi

Màn hình widget Phê duyệt của tôi

Menu và cài đặt widget Phê duyệt của tôi

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt.
3	Chọn phê duyệt bạn muốn hiển thị trong widget của mình, sử dụng nút chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại phê duyệt, sau đó tích hoặc bỏ tích để thêm hoặc xóa các tùy chọn phê duyệt cụ thể. Chọn từ: Thanh toán Thanh toán Người thụ hưởng Mẫu Khoản phải thu Ghi nợ trực tiếp Danh sách người trả tiền Mẫu Thẻ thương mại (Yêu cầu dịch vụ) Chờ phê duyệt Chờ phê duyệt lần hai Chờ xác minh Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương Thanh toán Thanh toán - Đã ủy quyền một phần Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (Standby LC) Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Tài trợ thương mại Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Thanh toán định kỳ (sắp ra mắt) Cổng PayTo® (sắp ra mắt)
4	Nhấp vào Lưu. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị các tùy chọn phê duyệt đã chọn với bộ đếm màu đỏ cho biết số lượng đang chờ phê duyệt. Nếu không có phê duyệt nào đang chờ xử lý cho loại phê duyệt đó, widget sẽ hiển thị 'Không có phê duyệt - Bạn đã cập nhật xong. Rất gọn gàng và ngăn nắp.'
5	Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn phê duyệt đang chờ xử lý để mở màn hình, sau đó xem và phê duyệt từ lưới.

PayTo là nhãn hiệu đã đăng ký của NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737.

Widget Trạng thái

Màn hình widget Trạng thái

Menu và cài đặt widget Trạng thái

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt.
3	Chọn trạng thái bạn muốn hiển thị trong widget của mình, sử dụng nút chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại trạng thái, sau đó tích hoặc bỏ tích để thêm hoặc xóa các tùy chọn trạng thái cụ thể. Chọn từ: Thanh toán Chờ phê duyệt Phê duyệt bị từ chối Cần chỉnh sửa Hoàn thành có lỗi Ngân hàng từ chối Bản nháp Ghi ngày trong tương lai Cần tỷ giá Đã hoàn thành Không đủ tiền Khoản phải thu Chờ phê duyệt Phê duyệt bị từ chối Cần chỉnh sửa Hoàn thành có lỗi Ngân hàng từ chối Bản nháp Ghi ngày trong tương lai Đã hoàn thành Thẻ thương mại Chờ phê duyệt Chờ phê duyệt lần hai Chờ xác minh Không thành công - Vui lòng gửi lại Xác thực thất bại Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương Sẵn sàng kiểm tra Chờ phê duyệt Đã phê duyệt một phần Cần chỉnh sửa Ngân hàng trả lại Đã xác minh chờ FX Vượt quá hạn mức FX Bản nháp Ghi ngày trong tương lai Đã hủy Đã đóng Thanh toán bị từ chối một phần Thanh toán bị từ chối - Hoàn thành có lỗi Bảo lãnh & Thư tín dụng dự phòng (Standby LC) Sẵn sàng kiểm tra Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Chỉnh sửa Ngân hàng trả lại Đang chờ xử lý Đang hoạt động Đã hết hạn Đã hủy Đã đóng Đã hủy kích hoạt Đã thanh toán Tài trợ thương mại Sẵn sàng kiểm tra Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Chỉnh sửa Ngân hàng trả lại Đang chờ xử lý Đang hoạt động Đã hết hạn Đã hủy Đã đóng Đã hủy kích hoạt Đã thanh toán Tiền gửi có kỳ hạn Đang chờ phản hồi (sắp ra mắt) Quản trị Người dùng - Chờ phê duyệt Vai trò - Chờ phê duyệt Nhóm tài khoản - Chờ phê duyệt Bộ phận - Chờ phê duyệt Hội đồng ủy quyền - Chờ phê duyệt
4	Nhấp vào Lưu. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị các tùy chọn trạng thái đã chọn với bộ đếm màu xám cho biết số lượng tính năng có trạng thái đó. Nếu không có trạng thái nào cho loại trạng thái đó, widget sẽ hiển thị 'Không có trạng thái - Không có trạng thái nào khớp với cài đặt hiện tại của bạn.'
5	Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn trạng thái để mở màn hình và xem trong lưới.

Widget Chi tiêu thẻ nhiều nhất

Màn hình Chi tiêu thẻ nhiều nhất

Menu và cài đặt widget Chi tiêu thẻ nhiều nhất

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt.
3	Nếu cần, hãy chọn Nhóm theo. Các tùy chọn khả dụng: Nhóm đơn vị chấp nhận thẻ Tên đơn vị chấp nhận thẻ
4	Nếu cần, hãy chọn Đồng tiền tham chiếu.
5	Nếu cần, hãy chọn Hiển thị dữ liệu cho. Các tùy chọn khả dụng: Tháng hiện tại Tháng trước 3 tháng qua 6 tháng qua 1 năm qua 2 năm qua (Có thể truy xuất dữ liệu trước đó lên đến hai năm.)
6	Nhấp vào Lưu. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị biểu đồ thanh ngang cho biết Chi tiêu thẻ nhiều nhất theo nhóm danh mục đơn vị chấp nhận thẻ và số tiền bằng đô la theo loại tiền tệ đã chọn. Dữ liệu chi tiêu dựa trên các giao dịch đã ghi sổ và có thể không bao gồm các khoản ủy quyền đang chờ xử lý. Tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư sang đồng tiền tham chiếu chỉ mang tính chất tham khảo. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các giá trị đều chính xác tính đến cuối ngày làm việc trước đó.

Widget Tổng quan chương trình thẻ

Màn hình Tổng quan chương trình thẻ

Menu và cài đặt widget Tổng quan chương trình thẻ

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt.
3	Nếu cần, hãy cập nhật Đồng tiền tham chiếu, vì tất cả các khoản tiền tài chính sẽ được hiển thị bằng loại tiền tệ đã chọn.
4	Nhấp vào Lưu. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị: Số lượng Đơn vị thanh toán đang hoạt động Tổng số dư (tiền tệ) Tổng tiền khả dụng (tiền tệ) Tổng hạn mức tín dụng (tiền tệ) Số lượng chủ thẻ đang hoạt động Số lượng thẻ đã đóng/đã hủy Số lượng thẻ mới được mở trong tháng này Số lượng thẻ bị mất/bị mất cắp Dữ liệu chi tiêu dựa trên các giao dịch đã ghi sổ và có thể không bao gồm các khoản ủy quyền đang chờ xử lý. Tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư sang đồng tiền tham chiếu chỉ mang tính chất tham khảo. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các giá trị đều chính xác tính đến cuối ngày làm việc trước đó.

Widget Tóm tắt khoản vay

Màn hình Tóm tắt khoản vay

Menu và cài đặt widget Tóm tắt khoản vay

Cài đặt

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Cài đặt.
3	Nếu cần, hãy chọn cài đặt chế độ xem Nhóm khoản vay. Các tùy chọn khả dụng: Đáo hạn hôm nay Đáo hạn tuần này Đáo hạn tháng này
4	Loại báo cáo mặc định là Báo cáo tóm tắt hạn mức (Facility Summary Report).
5	Nếu cần, hãy chọn Định dạng báo cáo trong cài đặt tải xuống. Các tùy chọn khả dụng: CSV PDF
6	Ngôn ngữ báo cáo mặc định là tiếng Anh.
7	Phạm vi dữ liệu mặc định trong Hiển thị dữ liệu cho là Ngày hôm qua.
8	Nếu cần, tích chọn Ghi nhớ lựa chọn này để giữ các cài đặt báo cáo bạn đã chọn cho các lần tải xuống trong tương lai.
9	Nhấp vào Lưu. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị: Tên khoản vay Lãi suất gộp (All-In Rate) Số tiền vay Lãi dự kiến phải trả
10	Nếu cần, hãy nhấp để tải xuống chi tiết của widget theo định dạng báo cáo đã chọn.

Đổi tên widget

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Đổi tên widget.
3	Đổi tên widget từ 3-25 ký tự hoặc khôi phục tên mặc định.
4	Nhấp vào Lưu.

Sắp xếp lại thứ tự widget

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh.
2	Nhấp vào Sắp xếp lại thứ tự.
3	Kéo và thả để sắp xếp theo thứ tự mong muốn của bạn.
4	Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm