适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详细信息请参阅按地区划分的功能。
完整详细信息请参阅按地区划分的功能。
如何登录 - 贸易应用程序（安全设备用户）
建议定期清除计算机上的缓存和 Cookie。具体操作说明因您指定的浏览器而异。如需了解更多信息，请参阅系统要求和缓存和 Cookie。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 |
前往 ANZ Transactive Global 用户登录页面： https://transactive.online.anz.com/ |
| 2 | 输入您的用户 ID 并点击提交 |
| 3 |
按照以下相应流程登录。请注意，您只会看到适用于您的登录选项。 动态口令牌用户
输入您的密码以及动态口令牌生成的动态口令 (Token OTP)，然后点击“登录”
ANZ Digital Key 用户
输入您的密码并点击登录。
如需了解更多信息，请参阅如何使用 ANZ Digital Key 登录。 ANZ Digital Key (ADK) 引入了生物识别安全认证，允许您在手机上使用指纹、面容 ID 或 PIN 码验证您的身份。
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| 4 |
从菜单中点击应用程序，然后点击您的贸易应用程序
结果：应用程序主屏幕仪表板将在新浏览器窗口中打开。
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如何登录 - 贸易应用程序（用户 ID 与密码用户）
建议定期清除计算机上的缓存和 Cookie。具体操作说明因您指定的浏览器而异。如需了解更多信息，请参阅系统要求和缓存和 Cookie。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 前往 ANZ Transactive Trade ANZ 数字服务页面： https://www.anz.com/institutional/digital-services/ |
| 2 |
选择 ANZ Transactive Trade（企业管理） |
| 3 |
输入您的登录 ID 和密码，然后点击登录
结果：应用程序主屏幕仪表板将在新浏览器窗口中打开。
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如何成功退出登录
使用完 ANZ Transactive Trade 后，请务必正确退出登录。如果您通过直接关闭浏览器窗口而不是使用“退出”按钮，ANZ Transactive Trade 会在短时间内仍将该会话视为处于活动状态。请确保点击“退出”以安全结束会话。
更改密码
企业管理的用户
企业管理的用户由企业管理员创建和管理。您可以按以下步骤更改密码，或联系您的企业管理员重置密码。如需了解更多信息，请参阅管理用户档案。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 |
点击屏幕右上角的您的姓名 |
| 2 |
输入您的当前密码、新密码和再次输入新密码 密码必须：
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| 3 |
点击保存。
结果：您的密码已更改。
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系统导航
应用程序横幅
公告
首次登录时，主屏幕仪表板上将显示有关系统维护、实用安全提示和功能变更等的新公告。点击“更多”可查看完整消息或多条有效消息。
用户偏好设置
用户偏好设置允许您管理密码、电子邮件地址、日期格式首选项并查看您的用户权限。如需了解更多信息，另请参阅参考数据菜单下的“用户档案”。
我们建议添加您的电子邮件地址，以确保您能收到电子邮件通知。
请参阅“更改密码 - 企业管理的用户”
我的链接
在“我的链接”中，您可以添加“收藏的任务”，包括常用参考数据、最近单据和收藏的报告。
收藏的任务
要将收藏的任务添加到主屏幕仪表板，请点击我的链接，然后点击收藏的任务。
- 点击您要添加到“收藏的任务”中的任务
- 选择任务的显示顺序
- 点击更新
- 点击保存
最近单据
要从主屏幕仪表板查看最近单据，请点击我的链接，然后点击最近单据。
收藏的报告
要从主屏幕仪表板添加常用报告，请点击我的链接，然后点击收藏的报告。
- 点击您要添加到“收藏的报告”中的报告
- 选择报告的显示顺序
- 点击更新
- 点击保存
自定义网格
您可以根据自己的偏好自定义系统中的所有网格。
- 如需隐藏或显示列，请点击设置并取消勾选或勾选列名称旁边的复选框
- 如需自定义列顺序，请点击您要移动的列，然后将其拖放到所需顺序
- 如需调整列宽，请点击列标题边缘并拖动至所需大小
- 如需对列进行排序，请点击列标题。该列将按升序重新排序。再次点击按降序排序
- 点击设置，然后点击保存当前视图或重置为默认视图以保存或恢复网格视图
会话超时
如果 15 分钟内无任何操作，您的会话将超时。会话超时前两分钟会出现弹出警告。您可以通过点击按钮或选项卡来重新激活会话并继续在系统中工作。或者，如果不再需要，您可以退出系统。
仪表板
随时点击应用程序横幅上的主页以返回主屏幕仪表板。点击自定义仪表板以自定义仪表板的磁贴和网格。
主屏幕仪表板
根据您的用户权限，在主屏幕仪表板上查看当前交易、邮件消息和通知。
所有交易
邮件消息
| 筛选条件 | 说明 |
| 显示 | 按“所有邮件”、“按组织”、“我（及未分配）”筛选。 |
| 已读/未读 | 按“全部”、“已读消息”或“未读消息”筛选。 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项目数量。 |
| 设置 | 在网格中添加或移除列。 |
列
| 列 | 说明 |
| 日期与时间 | 收到邮件消息的日期与时间。 |
| 主题 | 点击主题查看邮件消息。 |
| 参考编号 | 您的单据参考编号。 |
| 状态 |
|
| 分配给 | 消息分配给的用户。 |
| 交易方 | 交易对手方名称。 |
| 供应商 ID | 您 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。 |
通知
预扣款通知
| 筛选条件 | 说明 |
| 显示 | 按“所有邮件”、“按组织”、“我（及未分配）”筛选。 |
| 已读/未读 | 按“全部”、“已读消息”或“未读消息”筛选。 |
| 付款日期自 | 选择起始日期。 |
| 付款日期至 | 选择截止日期。 |
| 币种 | 按币种筛选。 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项目数量。 |
| 设置 | 在网格中添加或移除列。 |
列
| 列 | 说明 |
| 日期与时间 | 收到通知的日期与时间。 |
| 主题 | 资金通知 <单据 ID>。 |
| 参考编号 | 您的单据参考编号。 |
| 币种 | 交易币种。 |
| 付款金额 | 付款金额。 |
| 付款日期 | 预计结算日期。 |
| 分配给 | 预扣款通知分配给的用户。 |
待联合授权交易
| 筛选条件 | 说明 |
| 显示 | 按“所有工作”、“组织”筛选。 |
| 单据组 | 按单据组筛选，例如：全部、贸易、应付款项等。 |
| 单据类型 | 按单据类型筛选，例如：进口信用证。 |
| 我的交易 | 按“所有工作”、“我的工作”筛选 |
| 显示 5 10 20 | 点击要在网格中显示的项目数量。 |
| 设置 | 在网格中添加或移除列。 |
列
待联合授权项目：
- 点击单据的查看授权以查看联合授权要求和联合授权金额范围。
| 列 | 说明 |
| 联合授权金额范围 | 币种和联合授权金额数值。 |
| 授权顺序 | 所需联合审批的顺序。 |
| 剩余授权数 | 完成审批流程所需的剩余授权人数。 |
| 已收到的审批 | 已收到的联合审批人列表。 |
| 联合审批人 |
完成审批流程所需的联合审批人列表。
|
如需了解更多信息，请参阅“参考数据”菜单下的管理联合授权组。
仪表板磁贴
仪表板磁贴提供重要和常用任务的高级概览。
| 磁贴 | 说明 |
| 待授权交易 |
需要授权的交易数量。
|
| 待处理交易 |
需要处理的交易数量。
|
| 银行退回 |
银行退回的交易数量。
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| 预扣款通知 |
新建、已读和处理中的预扣款通知数量。
|
| 催查函 |
新建、已读和草稿状态的催查函数量。
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| 不符点通知 |
新建、已读和处理中的不符点通知数量。
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自定义仪表板
ANZ Transactive Trade 仪表板是您登录应用程序时看到的默认屏幕。该屏幕可自定义，允许您选择和排列适合您需求的内容。
- 点击自定义仪表板
- 选择需要在仪表板网格中显示的消息和交易
- 选择需要在仪表板上显示的磁贴
- 排列网格和磁贴在主屏幕仪表板上的显示顺序。
- 点击预览查看仪表板布局，然后点击 x
- 点击保存并关闭
结果：您的仪表板将按您的偏好顺序显示。
如何创建新单据
创建新单据有多种方式。请从以下方法中进行选择：
- 方法 1： 点击应用程序横幅菜单中的新建单据，然后选择单据类型
- 方法 2： 点击应用程序横幅菜单中的新建单据，然后选择模板
- 方法 3： 点击应用程序横幅菜单中的新建单据，然后从现有单据复制
- 方法 4： 打开先前的单据，然后点击复制单据
- 方法 5： 点击应用程序横幅菜单中的交易，然后点击待处理交易或历史记录。从网格中选择一个单据，然后点击复制所选
新建单据
从空白表单创建新单据允许您在所选单据类型（例如保函、贸易贷款、进口信用证等）中手动输入所有详细信息，无需任何预填字段。可用的单据类型取决于您组织的需求。
要从空白表单创建新单据，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用程序横幅菜单中的新建单据 |
| 2 |
点击新的贸易单据类型
结果：提供空白单据表单供手动输入数据。
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选择模板
从现有模板创建新单据允许您使用预配置表单中的数据，只需极少的手动输入。通过“模板搜索”，您可以选择用于创建新单据的模板。如需了解更多信息，请参阅“管理模板”。
要从模板创建新单据，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用程序横幅菜单中的新建单据 |
| 2 | 点击选择模板 |
| 3 | 从“模板搜索”窗口中选择模板名称 |
| 4 |
点击选择
结果：提供预配置表单以供进一步输入或编辑。
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从现有单据复制
从现有单据复制允许您使用先前交易中相同的输入数据。通过“单据搜索”，您可以选择要复制数据的单据。
要从现有单据创建新单据，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用程序横幅菜单中的新建单据 |
| 2 | 点击从现有单据复制 |
| 3 | 在“贸易搜索”窗口中搜索并选择单据 |
| 4 |
点击选择
结果：已复制的单据可用于进行任何其他输入或编辑。
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复制单据
从现有单据复制允许您使用先前交易中相同的输入数据。要从现有单据创建新单据，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从任意贸易屏幕中打开并查看现有单据 |
| 2 |
从上下文面板中点击复制单据
结果：已复制的单据可用于进行任何其他输入或编辑。
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复制所选
从现有单据复制允许您使用先前交易中相同的输入数据。要从现有单据创建新单据，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用程序横幅菜单中的交易 |
| 2 | 点击待处理交易或历史记录 |
| 3 | 从网格中选择单据 |
| 4 | 点击复制所选 |
| 5 |
选择：
|
| 6 |
点击继续
结果：已复制的单据或模板可用于进行任何其他输入或编辑。
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