自定义您的工作区小部件 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。

用户界面更新：ANZ Transactive Global

关于您的工作区小组件

当您首次登录 ANZ Transactive Global 时，仪表板是您的默认登录屏幕。此屏幕是可自定义的，允许您选择并排列适合您需求的小组件到您的工作区，包括显示余额、报告、审批、付款和工作流状态、商业卡以及贷款摘要信息的小组件。

您可以使用的工作区小组件取决于您的组织和用户权限。

可用小组件

小组件可快速查看与您组织相关的信息，并可帮助您从仪表板监控活动。

根据您的产品、服务和权限，您可能可以将以下小组件添加到您的工作区：

余额 - 查看您最常用的往来账户和往来行账户（Nostro accounts）余额、商业卡账单实体、贷款授信额度和未到期定期存款
卡计划概览 - 查看卡计划信息和余额
卡最高消费 - 查看您消费最高的类别
常用报告 - 访问常用的账户报告
贷款摘要 - 查看未结清贷款、余额和关键日期
我的审批 - 监控需要采取行动的审批和任务
状态 - 跟踪所选服务的活动状态和进度

如何自定义您的工作区小组件

通过添加、删除、移动、调整大小、重命名和管理小组件内容来自定义您的工作区。某些小组件还包括其他设置。

添加小组件

将小组件添加到您的工作区，例如余额、常用报告、我的审批、状态、卡最高消费、卡计划概览或贷款摘要。

添加小组件屏幕

步骤	操作
1	点击添加小组件或在您的仪表板工作区中点击自定义 > 添加小组件。
2	点击添加以添加所选的小组件。您可以添加多个余额、常用报告、卡最高消费、卡计划概览和贷款摘要小组件的实例。
3	点击完成以在您的工作区中查看待处理的、可自定义的小组件。

重新排列、调整大小和删除小组件

通过移动、调整大小或删除小组件来自定义您的工作区，以适应您的工作方式。

步骤	操作
1	点击自定义，或在添加小组件后继续自定义您的工作区。
2	从以下选项中进行选择：拖放小组件到您首选的位置使用小组件底部的调整大小控制条来调整小组件的大小。这些将自动适应您的电脑或移动设备屏幕。点击删除图标以移除小组件
3	点击保存工作区。

自定义单个小组件

某些小组件根据其显示的信息类型，包含其他自定义或过滤选项。在下方选择小组件类型，以查看关于添加、删除或过滤内容的具体指南。

余额小组件

余额小组件屏幕

余额小组件菜单

添加/删除账户

添加/删除账户

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击添加/删除账户。
3	如果需要，从以下标签页选项中进行选择：往来账户。这包括往来行账户（Nostro accounts）。商业卡定期存款贷款
4	如果需要，在添加账户前，通过输入完整或部分账户名称、账号或币种来过滤账户。
5	点击左侧面板中的添加，最多可添加所有产品类型总计 20 个账户，或点击右侧面板中的删除图标以移除账户。
6	点击保存。结果：该小组件将显示账户名称、账号、币种和账户类型。根据账户类型，余额将显示：往来账户 - 账面余额和可用资金往来行账户（Nostro Accounts） - 当前余额商业卡 - 期初余额、总可用资金和总额度定期存款 - 利率、到期日和本金金额贷款 - 贷款总额、当前额度和已提取金额

常用报告

常用报告屏幕

常用报告小组件菜单和设置

选择报告配置文件

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击选择报告配置文件。
3	如果需要，在添加报告前，通过输入完整或部分报告名称、报告类型或文件类型来过滤报告。
4	选择最多 10 个要在小组件中显示的报告配置文件。
5	如果需要，使用开关以仅显示所选报告。
6	点击应用 x 个报告配置文件。结果：该小组件将显示所选的报告名称、报告类型、文件类型和下载按钮。

我的审批小组件

我的审批小组件屏幕

我的审批小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击设置。
3	选择您希望在小组件中显示的审批，使用开关开启或关闭每种审批类型，然后勾选或取消勾选以添加或删除特定的审批选项。可选范围：付款付款收款人模板应收款项直接扣款付款人列表模板商业卡（服务申请）待审批待二级审批待核实亚洲和太平洋地区付款付款付款 - 已部分授权担保和备用信用证准备授权已部分授权贸易融资准备授权已部分授权定期存款定期存款定期付款（即将推出） PayTo® 中心（即将推出）
4	点击保存。结果：该小组件将显示所选的审批选项，并带有一个红色计数器，指示待审批的数量。如果该审批类型没有待审批项，则小组件将显示“无审批 - 您已处理完毕。井井有条。”
5	如果需要，点击待审批选项以打开屏幕，然后在网格中查看并批准。

PayTo 是 NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737 的注册商标。

状态小组件

状态小组件屏幕

状态小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击设置。
3	选择您希望在小组件中显示的状态，使用开关开启或关闭每种状态类型，然后勾选或取消勾选以添加或删除特定的状态选项。可选范围：付款待审批审批已拒绝需要修改已完成但有错误银行已拒绝草稿未来日期需要汇率已完成余额不足应收款项待审批审批已拒绝需要修改已完成但有错误银行已拒绝草稿未来日期已完成商业卡待审批待二级审批待核实不成功 - 请重新提交验证失败亚洲和太平洋地区付款准备检查待审批已部分批准需要修改银行已退回已核实待外汇超出外汇限额草稿未来日期已取消已关闭部分拒绝的付款已拒绝的付款 - 已完成但有错误担保和备用信用证准备检查准备授权已部分授权修改银行已退回待处理有效已过期已取消已关闭已停用已付款贸易融资准备检查准备授权已部分授权修改银行已退回待处理有效已过期已取消已关闭已停用已付款定期存款等待回复（即将推出）管理用户 - 待审批角色 - 待审批账户组 - 待审批部门 - 待审批授权小组 - 待审批
4	点击保存。结果：该小组件将显示所选的状态选项，并带有一个灰色计数器，指示具有该状态的功能数量。如果该状态类型没有状态，则小组件将显示“无状态 - 没有与您当前设置匹配的状态。”
5	如果需要，点击状态选项以打开屏幕，并在网格中查看。

卡最高消费

卡最高消费屏幕

卡最高消费小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击设置。
3	如果需要，选择分组方式。可用选项：商户组商户名称
4	如果需要，选择参考币种。
5	如果需要，选择显示数据范围。可用选项：本月上月最近 3 个月最近 6 个月最近 1 年最近 2 年（最多可检索两年前的历史数据。）
6	点击保存。结果：该小组件将以所选币种显示按商户类别组和美元金额划分的卡最高消费水平条形图。消费数据基于已入账的交易，可能不包括待处理的授权。用于将余额转换为参考币种的汇率仅供参考。除非另有说明，所有数值在上一工作日结束时均准确无误。

卡计划概览

卡计划概览屏幕

卡计划概览小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击设置。
3	如果需要，更新参考币种，因为所有财务金额都将以所选币种显示。
4	点击保存。结果：该小组件将显示：有效账单实体的数量总余额（币种）总可用资金（币种）总信用额度（币种）有效持卡人数量已关闭/已取消的卡数量本月新开卡数量丢失/被盗卡数量消费数据基于已入账的交易，可能不包括待处理的授权。用于将余额转换为参考币种的汇率仅供参考。除非另有说明，所有数值在上一工作日结束时均准确无误。

贷款摘要

贷款摘要屏幕

贷款摘要小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击设置。
3	如果需要，选择贷款组视图设置。可用选项：今天到期本周到期本月到期
4	默认的报告类型是 Facility Summary Report。
5	如果需要，在下载设置中选择报告格式。可用选项： CSV PDF
6	默认的报告语言为英语。
7	显示数据范围中的默认数据范围是昨天。
8	如果需要，勾选记住此设置以保留您为将来下载选择的报告设置。
9	点击保存。结果：该小组件将显示：贷款名称全包利率贷款金额预计应付利息
10	如果需要，点击以您选择的报告格式下载小组件的详细信息。

重命名小组件

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击重命名小组件。
3	将小组件重命名为 3-25 个字符，或恢复默认名称。
4	点击保存。

重新排序小组件

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点开始自定义。
2	点击重新排序。
3	拖放以按您首选的顺序进行排列。
4	点击保存。

了解更多信息