ワークスペースウィジェット – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、すべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。

ワークスペースウィジェットについて

ダッシュボードは、ANZ Transactive Globalに初めてログインしたときに表示されるデフォルトのランディング画面です。この画面はカスタマイズ可能で、残高、レポート、承認、支払いおよびワークフローのステータス、Commercial Cards、ローンのサマリー情報などを表示するウィジェットを含め、ニーズに合ったウィジェットをワークスペースに選択して配置できます。

利用可能なワークスペースウィジェットは、組織およびユーザーの利用権限に基づきます。

利用可能なウィジェット

ウィジェットを使用すると、組織に関連する情報を素早く確認でき、ダッシュボードからアクティビティを監視するのに役立ちます。

ご利用の製品、サービス、権限に応じて、以下のウィジェットをワークスペースに追加できます:

Balance（残高） - 最も頻繁に使用する口座と、Operating口座およびNostro口座、Commercial Cardsの請求主体（Billing Entities）、ローンファシリティ、未決済の定期預金（Term Deposits）の残高を表示します
Cards program overview（カードプログラム概要） - カードプログラム情報と残高を表示します
Cards top spend（カード利用額上位） - 最も支出額の多いカテゴリを表示します
Favourite reports（お気に入りレポート） - 頻繁に使用する口座レポートにアクセスします
Loan summary（ローンサマリー） - 有効なローン、残高、主要な期日を表示します
My approvals（自分の承認） - アクションが必要な承認やタスクを監視します
Status（ステータス） - 選択したサービス全体のアクティビティのステータスと進捗状況を追跡します

ワークスペースウィジェットのカスタマイズ方法

ウィジェットのコンテンツを追加、削除、移動、サイズ変更、名前変更、管理することで、ワークスペースをカスタマイズできます。一部のウィジェットには追加設定も含まれています。

ウィジェットの追加

Balance、Favourite reports、My approvals、Status、Cards top spend、Cards program overview、Loan summaryなどのウィジェットをワークスペースに追加します。

ウィジェットの追加画面

ステップ	操作
1	Add widgets（ウィジェットを追加）をクリックするか、ダッシュボードワークスペースからCustomise（カスタマイズ） > Add widgets（ウィジェットを追加）をクリックします。
2	Add（追加）をクリックして、選択したウィジェットを追加します。 Balance、Favourite reports、Cards top spend、Cards program overview、Loan summaryウィジェットは複数インスタンスを追加できます。
3	Done（完了）をクリックして、ワークスペース上の保留中のカスタマイズ可能なウィジェットを表示します。

ウィジェットの並べ替え、サイズ変更、削除

ウィジェットを移動、サイズ変更、削除して、ご自身の作業スタイルに合わせてワークスペースをカスタマイズします。

ステップ	操作
1	Customise（カスタマイズ）をクリックするか、ウィジェットを追加した後に引き続きワークスペースのカスタマイズを行います。
2	以下のオプションから選択します: ウィジェットをお好みの位置にドラッグ＆ドロップしますウィジェット下部にあるサイズ変更コントロールバーを使用してウィジェットをサイズ変更します。これらはコンピュータやモバイル端末の画面に自動的にフィットします。削除アイコンをクリックしてウィジェットを削除します
3	Save workspace（ワークスペースを保存）をクリックします。

個別のウィジェットのカスタマイズ

一部のウィジェットには、表示される情報の種類に応じた追加のカスタマイズまたはフィルタリングオプションが含まれています。以下のウィジェットタイプを選択すると、コンテンツの追加、削除、フィルタリングに関する具体的なガイダンスが表示されます。

Balance（残高）ウィジェット

Balanceウィジェット画面

Balanceウィジェットメニュー

口座の追加/削除

口座の追加/削除

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Add/remove accounts（口座の追加/削除）をクリックします。
3	必要に応じて、以下のタブオプションから選択します: Operating Accounts（これにはNostro口座が含まれます） Commercial Cards Term Deposits（定期預金） Loans（ローン）
4	必要に応じて、口座を追加する前に口座名（完全一致または部分一致）、口座番号、または通貨を入力して口座をフィルタリングします。
5	左パネルからAdd（追加）をクリックして、すべての製品タイプを合わせて最大20口座を追加するか、右パネルから削除アイコンをクリックして口座を削除します。
6	Save（保存）をクリックします。結果: ウィジェットには、口座名、口座番号、通貨、口座タイプが表示されます。口座タイプに応じて、残高は以下のように表示されます: Operating Accounts - Ledger Balance（元帳残高）およびAvailable Funds（利用可能残高） Nostro Accounts - Current Balance（現在残高） Commercial Cards - Opening Balance（期首残高）、Total Available Funds（利用可能額合計）、Total Limit（限度額合計） Term Deposits - Interest Rate（金利）、Maturity Date（満期日）、Principal Amount（元金額） Loans - Total Loans（ローン合計）、Current Limit（現在の限度額）、Drawn Amount（借入済額）

Favourite reports（お気に入りレポート）ウィジェット

Favourite reports画面

Favourite reportsウィジェットメニューと設定

レポートプロファイルの選択

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Select report profiles（レポートプロファイルの選択）をクリックします。
3	必要に応じて、レポートを追加する前にレポート名（完全一致または部分一致）、レポートタイプ、またはファイルタイプを入力してレポートをフィルタリングします。
4	ウィジェットに表示するレポートプロファイルを最大10件選択します。
5	必要に応じて、トグルを使用して選択したレポートのみを表示（show selected）します。
6	Apply x report profile(s)（{x}件のレポートプロファイルを適用）をクリックします。結果: ウィジェットには、選択したレポート名、レポートタイプ、ファイルタイプ、およびダウンロードボタンが表示されます。

My approvals（自分の承認）ウィジェット

My approvalsウィジェット画面

My approvalsウィジェットメニューと設定

設定

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Settings（設定）をクリックします。
3	トグルを使用して各承認タイプのオン/オフを切り替え、チェックボックスをオン/オフにして特定の承認オプションを追加または削除することで、ウィジェットに表示する承認を選択します。以下から選択します: Payments Payments Beneficiaries Templates Receivables Direct Debits Payer List Templates Commercial Cards (Service Requests) Pending Approval Pending Second Approval Pending Verification Asia & Pacific Payments Payments Payments - Partially Authorised Guarantees & Standby LC's Ready to Authorise Partially Authorised Trade Finance Ready to Authorise Partially Authorised Term Deposits Term Deposits Periodic Payments（近日対応予定） PayTo® hub（近日対応予定）
4	Save（保存）をクリックします。結果: ウィジェットには、選択した承認オプションが、承認待ちの件数を示す赤いカウンターとともに表示されます。該当する承認タイプに承認待ちがない場合、ウィジェットには「No approvals - You're up to date. Nice and organised.（承認はありません - すべて最新です。きれいに整理されています。）」と表示されます。
5	必要に応じて、承認待ちオプションをクリックして画面を開き、グリッドから確認して承認します。

PayToはNPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737の登録商標です。

Status（ステータス）ウィジェット

Statusウィジェット画面

Statusウィジェットメニューと設定

設定

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Settings（設定）をクリックします。
3	トグルを使用して各ステータスタイプのオン/オフを切り替え、チェックボックスをオン/オフにして特定のステータスオプションを追加または削除することで、ウィジェットに表示するステータスを選択します。以下から選択します: Payments Pending Approval Approval Rejected Needs Repair Completed with Errors Bank Rejected Draft Future Dated Needs Rate Completed Insufficient Funds Receivables Pending Approval Approval Rejected Needs Repair Completed with Errors Bank Rejected Draft Future Dated Completed Commercial Cards Pending Approval Pending Second Approval Pending Verification Unsuccessful - Please resubmit Failed Validation Asia & Pacific Payments Ready to Check Pending Approval Partially Approved Needs Repair Returned by Bank Verified Pending FX FX Threshold Exceeded Draft Future Dated Cancelled Closed Partially Rejected Payment Rejected Payment - Completed with Errors Guarantees & Standby LC's Ready to Check Ready to Authorise Partially Authorised Repair Returned by Bank Pending Active Expired Cancelled Closed Deactivated Paid Trade Finance Ready to Check Ready to Authorise Partially Authorised Repair Returned by Bank Pending Active Expired Cancelled Closed Deactivated Paid Term Deposits Awaiting Response（近日対応予定） Administration User - Pending Approval Role - Pending Approval Account Group - Pending Approval Division - Pending Approval Authorisation Panel - Pending Approval
4	Save（保存）をクリックします。結果: ウィジェットには、選択したステータスオプションが、そのステータスの機能数を示す灰色のカウンターとともに表示されます。該当するステータスタイプにステータスがない場合、ウィジェットには「No Statuses - There are no statuses matching your current settings.（ステータスはありません - 現在の設定に一致するステータスはありません。）」と表示されます。
5	必要に応じて、ステータスオプションをクリックして画面を開き、グリッドで確認します。

Cards top spend（カード利用額上位）ウィジェット

Cards top spend画面

Cards top spendウィジェットメニューと設定

設定

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Settings（設定）をクリックします。
3	必要に応じて、Group By（グループ化）を選択します。利用可能なオプション: Merchant Group（加盟店グループ） Merchant Name（加盟店名）
4	必要に応じて、Reference Currency（基準通貨）を選択します。
5	必要に応じて、Show Data For（データの表示期間）を選択します。利用可能なオプション: Current Month（今月） Previous Month（前月） Last 3 Months（過去3か月） Last 6 Months（過去6か月） Last 1 Year（過去1年） Last 2 Years（過去2年。最大2年前のデータまで取得可能。）
6	Save（保存）をクリックします。結果: ウィジェットには、加盟店カテゴリグループ別のCards利用額上位と選択した通貨での金額を示す横棒グラフが表示されます。利用データは計上済みの取引に基づいており、保留中の承認は含まれない場合があります。残高を基準通貨に換算するために使用される為替レートは目安にすぎません。特に明記されていない限り、すべての数値は前営業日終了時点の正確な値です。

Cards program overview（カードプログラム概要）ウィジェット

Cards program overview画面

Cards program overviewウィジェットメニューと設定

設定

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Settings（設定）をクリックします。
3	すべての金額が選択した通貨で表示されるため、必要に応じてReference Currency（基準通貨）を更新します。
4	Save（保存）をクリックします。結果: ウィジェットには以下が表示されます: 有効な請求主体（Billing Entities）の数残高合計（通貨）利用可能額合計（通貨）与信限度額合計（通貨）アクティブなカード会員数解約/失効したカード数今月新規開設されたカード数紛失/盗難カード数利用データは計上済みの取引に基づいており、保留中の承認は含まれない場合があります。残高を基準通貨に換算するために使用される為替レートは目安にすぎません。特に明記されていない限り、すべての数値は前営業日終了時点の正確な値です。

Loan summary（ローンサマリー）ウィジェット

Loan summary画面

Loan summaryウィジェットメニューと設定

設定

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Settings（設定）をクリックします。
3	必要に応じて、Loan Group（ローングループ）の表示設定を選択します。利用可能なオプション: Maturing Today（本日満期） Maturing This Week（今週満期） Maturing This Month（今月満期）
4	デフォルトのReport Type（レポートタイプ）はFacility Summary Report（ファシリティサマリーレポート）です。
5	必要に応じて、ダウンロード設定でReport Format（レポート形式）を選択します。利用可能なオプション: CSV PDF
6	デフォルトのReport Language（レポート言語）はEnglish（英語）です。
7	Show Data For（データの表示期間）のデフォルトのデータ範囲はYesterday（昨日）です。
8	必要に応じて、Remember this（設定を保存）にチェックを入れて、今後のダウンロードのために選択したレポート設定を保持します。
9	Save（保存）をクリックします。結果: ウィジェットには以下が表示されます: ローン名 All-In Rate（オールインレート）ローン金額支払予定利息
10	必要に応じて、クリックして選択したレポート形式でウィジェットの詳細をダウンロードします。

ウィジェットの名前変更

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Rename widget（ウィジェットの名前変更）をクリックします。
3	ウィジェットの名前を3〜25文字で変更するか、デフォルトの名前に戻します。
4	Save（保存）をクリックします。

ウィジェットの並べ替え

ステップ	操作
1	ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックしてカスタマイズを開始します。
2	Reorder（並べ替え）をクリックします。
3	ドラッグ＆ドロップしてお好みの順序に並べ替えます。
4	Save（保存）をクリックします。