詳細は、Features by Geography（地域別の機能）でご確認いただけます。
ワークスペースダッシュボードについて
ワークスペースダッシュボードは、ANZ Transactive - Globalに初めてログインしたときに表示されるデフォルトのランディング画面です。この画面はカスタマイズ可能で、お気に入りの口座やレポートを表示するワークスペースウィジェット、承認待ちの支払およびトレードファイナンス取引、コマーシャルカード情報など、ニーズに合わせたコンテンツを選択して配置できます。
利用可能なワークスペースウィジェットは、組織およびユーザーの権限に基づきます。
ワークスペースダッシュボードの使用方法
ワークスペースヘッダーのリストをクリックして、ワークスペース間を移動します。「Workspace（ワークスペース）」、「Analytics（分析）」、「Payments（支払）」がデフォルトのワークスペースです。ワークスペースはいくつでも作成でき、各ワークスペースのコンテンツをカスタマイズできます。
ワークスペースにコンテンツを追加するには、ワークスペースヘッダーの Add to Workspace（ワークスペースに追加） をクリックし、コンテンツのサムネイルを選択します。
コンテンツウィジェットがダッシュボードに表示され、以下のようにカスタマイズできます。
- ページ上の好みの場所にドラッグ＆ドロップする
- コンテンツウィンドウの下部にあるサイズ変更アイコンをドラッグして、コンテンツウィンドウのサイズを変更する
- コンテンツウィンドウの右側にある更新ボタンをクリックして、詳細情報を更新する
- コンテンツウィンドウの右上にある X をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除する
- コンテンツウィンドウの右上にある設定メニューから、異なる種類の口座残高の表示、各種口座レポートのダウンロード、口座の追加などの追加設定を適用する
詳細については、以下の該当するセクションを参照してください。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 |
Manage Workspaces（ワークスペースの管理） をクリックして、新しいワークスペースを作成するか、ワークスペースの並べ替え、名前変更、または削除を行います。 |
| 2 |
|
| 3 |
Ok（OK） をクリックします。
結果: 変更内容がワークスペースヘッダーに反映されます。
|
レポート
最もよく使用するレポートプロファイルをお気に入りレポートのコンテンツウィンドウに追加して、レポートを簡単に実行できるようにすることができます。Run this Report Profile（このレポートプロファイルを実行） をクリックしてレポートを生成します。レポートの行をクリックしてドラッグし、リスト内の目的の場所に移動することで、リストを並べ替えることができます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Run this Report Profile（このレポートプロファイルを実行） |
Run this Report Profile（このレポートプロファイルを実行） をクリックしてレポートを生成します。
結果: レポートが作成され、Downloads（ダウンロード） または Report Centre（レポートセンター） > Download Report（レポートのダウンロード） からダウンロードできるようになります。
|
| Remove Report Profile（レポートプロファイルの削除） | 「Show Actions（アクションの表示）」で Remove（削除） をクリックして、お気に入りレポートリストからレポートを削除します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
最もよく使用する口座レポートプロファイルをお気に入り口座レポートウィジェットに追加して、レポートを簡単に実行できるようにします。Run this Report Profile（このレポートプロファイルを実行） をクリックしてレポートを生成します。レポートの行をクリックしてドラッグし、リスト内の目的の場所に移動することで、リストを並べ替えることができます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Run this Report Profile（このレポートプロファイルを実行） |
Run this Report Profile（このレポートプロファイルを実行） をクリックしてレポートを生成します。
結果: レポートが作成され、Downloads（ダウンロード） または Report Centre（レポートセンター） > Download Report（レポートのダウンロード） からダウンロードできるようになります。
|
| Remove Report Profile（レポートプロファイルの削除） | 「Show Actions（アクションの表示）」で Remove（削除） をクリックして、お気に入りレポートリストからレポートを削除します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
口座
預金をワークスペースに追加して、預金の統合ビューを表示できます。預金の詳細情報を表示するには、リスト内の預金をクリックします。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Download Statement（ステートメントのダウンロード） |
デフォルトのダウンロード設定は Settings（設定） で設定できます。
|
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
お気に入り口座では、お客様に最も関連性の高い口座の詳細と残高の概要を提供します。お気に入り口座のコンテンツウィンドウには、最大20個の口座を追加できます。お気に入り口座が20個以上ある場合は、ワークスペースに複数のお気に入り口座コンテンツウィンドウを追加できます。
口座をクリックすると、事業用口座詳細画面に移動します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Add Accounts（口座の追加） | Add Accounts（口座の追加） をクリックし、Add Accounts（口座の追加） ポップアップウィンドウで追加する口座を1つ以上選択します。OK をクリックします。 |
| Reorder Accounts（口座の並べ替え） | Show Actions（アクションの表示） の矢印アイコンをクリックしてドラッグし、リスト内の好みの位置に口座を移動します。 |
| Download Statement（ステートメントのダウンロード） |
デフォルトのダウンロード設定は Settings（設定） で設定できます。
|
| Remove Account（口座の削除） | 「Show Actions（アクションの表示）」で Remove（削除） をクリックします。 |
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
過去の残高グラフをワークスペースに追加して、表示権限のある口座の口座残高を確認できます。グラフの種類と、表示する口座を最大7つまで選択します。表示したい口座が7つ以上ある場合は、ワークスペースに過去の残高コンテンツウィンドウを追加で追加できます。
カレンダーを選択して、表示される日付範囲を変更します。グラフの上にカーソルを置くと、残高に関する詳細情報が表示されます。グラフ上で口座の詳細を非表示にするには、グラフの下にリストされている口座をクリックして選択を解除します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Calendar（カレンダー） | 表示される日付範囲を変更します。日付範囲は、先週、3ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月から選択できます。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
ネットポジショングラフをワークスペースに追加して、表示権限のある異なる口座間の合算残高を表示できます。表示するグラフの種類と、口座のグループ化方法を選択します。グラフの上にカーソルを置くと、口座残高などのネットポジションに関する詳細情報が表示されます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Refresh data（データの更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
ローン
ローンへのアクセス権がある場合は、ローン概要をワークスペースに追加して、アクティブなローンファシリティの概要を表示できます。ローンをクリックすると、ローン概要画面に移動します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Download Statement（ステートメントのダウンロード） |
Download（ダウンロード） をクリックして、ローンのレポートをダウンロードします。 デフォルトのダウンロード設定は Settings（設定） で設定できます。
|
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
コマーシャルカード
コマーシャルカードへのアクセス権がある場合は、カード限度額利用状況をワークスペースに追加して、コマーシャルカード請求エンティティの残高と適用される限度額を比較した利用状況をグラフで表示できます。開始するには、コンテンツウィンドウの中央にある Add Billing Entities（請求エンティティの追加） をクリックします。グラフの上にカーソルを置くと、残高に関する詳細情報が表示されます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
コマーシャルカードへのアクセス権がある場合は、カードプログラムの概要をワークスペースに追加して、コマーシャルカードの統合ビューを表示できます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして、画面に残高を表示するための参照通貨を指定します。残高の換算に使用される為替レートは目安にすぎないことに注意してください。 設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
コマーシャルカードへのアクセス権がある場合は、カードの主な支出をワークスペースに追加して、コマーシャルカード請求エンティティのカード支払が行われた上位10個の加盟店業種コード（MCC）グループをグラフで表示できます。グラフの上にカーソルを置くと、残高に関する詳細情報が表示されます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
コマーシャルカードへのアクセス権がある場合は、コマーシャルカードの承認をワークスペースに追加して、承認待ちであり、かつ承認権限をお持ちのコマーシャルカードサービスリクエストを表示します。
| アクション/機能 | 説明 |
|---|---|
| 展開/折りたたみ | セクションを展開または折りたたみます。結果が展開されると、項目を選択して必要に応じて承認または却下できます。 |
| 承認待ち件数 | 承認待ちの項目数を表示します。 |
| すべて選択（チェックボックス） | チェックを入れると、承認待ちのすべてのレコードが選択されます。 |
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして、表示する承認待ちレコードの種類を指定します。コマーシャルカードを選択します。 設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
| 並べ替え設定 | Sort Settings（並べ替え設定） をクリックして項目を並べ替えます。ドロップダウンリストから並べ替え基準を選択し、項目を昇順または降順のどちらで表示するかを選択します。 |
| サービスリクエストの承認 |
結果: 確認のポップアップウィンドウが表示されます。
|
| サービスリクエストの却下 |
結果: サービスリクエストが却下されたことを知らせる確認メッセージが表示され、ステータスが Rejected（却下） に変更されます。
|
支払
支払を簡単に開始するための便利な手段を提供します。テンプレートの使用、ファイルのアップロード、過去の支払の使用、または手動での支払作成を選択できます。
Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツウィンドウを削除します。
ANZ Transactive – Globalの支払機能へのアクセス権がある場合は、支払ステータスをワークスペースに追加して、作成した支払の現在のステータスを表示できます。いずれかのステータスをクリックすると、現在の支払画面から支払の詳細を確認できます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 部門 |
複数の部門がある場合は、支払情報を表示する部門を選択できます。 1つの部門のみの権限をお持ちの場合は、このフィールドは表示されません。
|
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして以下を行います。
設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 デフォルトでは、「削除済み」および「将来日付」のステータスは表示されず、表示設定はグリッドになっています。
|
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
ANZ Transactive – Globalの支払および口座振替機能へのアクセス権があり、承認者権限をお持ちの場合は、承認待ちをワークスペースに追加して、承認待ちステータスにある支払、口座振替、受取人、支払人、支払テンプレート、および口座振替テンプレートを表示し、ここから承認または却下できます。
| アクション/機能 | 説明 |
|---|---|
| 展開/折りたたみ | 各機能のラインアイテムを展開または折りたたみます。結果が展開されると、項目を選択して必要に応じて承認または却下できます。 |
| 承認待ち件数 | その機能の承認待ちの項目数を表示します。 |
| すべて選択（チェックボックス） | チェックを入れると、機能内の承認待ちのすべてのレコードが選択されます。 |
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 |
| Settings（設定） |
Settings（設定） をクリックして、各機能の項目の並べ替え方法を指定します。昇順または降順から選択します。 設定を変更した後、Ok（OK） をクリックします。 |
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 |
| 並べ替え設定 | Sort Settings（並べ替え設定） をクリックして、機能の下にリストされている項目を並べ替えます。ドロップダウンリストから並べ替え基準を選択し、項目を昇順または降順のどちらで表示するかを選択します。 |
| 支払/口座振替の承認 |
1つ以上の支払/口座振替を選択し、Approve（承認） をクリックします。
結果: Approve Selected Payments/Direct Debits（選択した支払/口座振替の承認） ポップアップウィンドウが表示されます。支払の承認 に進んでください。
|
| 支払/口座振替の却下 |
1つ以上の支払/口座振替を選択し、Reject（却下） をクリックします。 ドロップダウンリストから支払/口座振替を却下する理由を選択するか、「Other（その他）」を選択して理由を入力します。Ok（OK） をクリックします。
結果: 支払/口座振替が却下されたことを知らせる確認メッセージが表示され、ステータスが Approver Rejected（承認者却下） に変更されます。
|
| 受取人/支払人の承認 |
1つ以上の受取人/支払人を選択し、Approve（承認） をクリックします。
結果: 受取人/支払人が承認されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。
|
| 受取人/支払人の却下 |
1つ以上の受取人/支払人を選択し、Reject（却下） をクリックします。
結果: 受取人/支払人が却下されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。
|
| テンプレートの承認 |
1つ以上のテンプレートを選択し、Approve（承認） をクリックします。
結果: テンプレートが承認されたことを知らせる確認メッセージが表示され、テンプレートステータスが Approved（承認済み） に変更されます。
|
| テンプレートの却下 |
1つ以上のテンプレートを選択し、Reject（却下） をクリックします。 ドロップダウンリストからテンプレートを却下する理由を選択するか、「Other（その他）」を選択して理由を入力します。Ok（OK） をクリックします。
結果: テンプレートが却下されたことを知らせる確認メッセージが表示され、テンプレートステータスが Approver Rejected（承認者却下） に変更されます。
|
トレードファイナンス
トレードファイナンスへのアクセス権がある場合は、貿易取引の承認をワークスペースに追加して、承認待ちであり、かつ承認または修正依頼（リペア）の送信権限をお持ちの貿易取引を表示します。
| アクション/機能 | 説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべて選択（チェックボックス） | チェックを入れると、承認待ちのすべての取引が選択されます。 | ||||||||||
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 | ||||||||||
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 | ||||||||||
| 取引の修正依頼（リペア） |
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| 取引の承認 |
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保証およびスタンドバイLCへのアクセス権がある場合は、保証およびスタンドバイLCの承認をワークスペースに追加して、承認待ちであり、かつ承認または修正依頼（リペア）の送信権限をお持ちの取引を表示します。
| アクション/機能 | 説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべて選択（チェックボックス） | チェックを入れると、承認待ちのすべての取引が選択されます。 | ||||||||||
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 | ||||||||||
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 | ||||||||||
| 取引の修正依頼（リペア） |
|
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| 取引の承認 |
|
アジア・太平洋地域の支払
アジア・太平洋地域の支払へのアクセス権がある場合は、支払承認 - アジア・太平洋地域をワークスペースに追加して、承認待ちであり、かつ承認または修正依頼（リペア）の送信権限をお持ちのアジア・太平洋地域の支払を表示します。
| アクション/機能 | 説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべて選択（チェックボックス） | チェックを入れると、承認待ちのすべての支払が選択されます。 | ||||||||||
| Refresh（更新） | Refresh（更新） をクリックして、コンテンツウィンドウの情報を更新します。 | ||||||||||
| Remove（削除） | Remove（削除） をクリックして、ワークスペースからコンテンツを削除します。 | ||||||||||
| 支払の修正依頼（リペア） |
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| 支払の承認 |
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