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ユーザー作成

対象地域：本記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。
詳細は地域別の機能をご覧ください。
新規ユーザーの作成にあたり、ANZではユーザー管理画面から既存ユーザーのアクセス権限を定期的に見直し、非アクティブなユーザーを無効化または削除することをお勧めします。これにより不正アクセスのリスクが低減され、組織の口座や情報を保護するのに役立ちます。
管理者は、業務を行う地域ごとにKnow Your Customer (KYC)要件を完了し、セキュリティデバイスでログインして管理者タスクを実行する必要があります。管理者ロールの詳細については、ユーザー権限を参照してください。
ユーザー作成について

新規ユーザーの作成

対象となる管理者は、ANZ Transactive Globalへのアクセスおよびタスクの実行を行うために、Company Managed（企業管理）パスワードユーザーまたはANZ Managed（ANZ管理）セキュリティデバイスユーザーを作成できます。ユーザープロファイルには以下が含まれます：

  • ユーザー詳細
  • ロールと権限
  • 承認グループ（承認パネルを使用している場合）

ユーザー作成ルール

  • Email Address - ユーザーがレポートや通知を直接受信できるよう、個人のメールアドレスを使用してください（共有メールボックスは不可）。
  • User ID - 一意である必要があり、半角英数字で最大60文字、スペースは使用できません。User IDは大文字と小文字を区別しませんが、大文字で表示されます。
  • Phone Number - 携帯電話番号のみ。オーストラリアの携帯電話番号の場合は、先頭の「0」を含めないでください。

2要素認証（2FA）セキュリティデバイスユーザーの作成

セキュリティデバイスユーザーは、ANZ managed system roleの権限が付与されている場合、または以下のいずれかの機能を実行する場合、ANZのKnow Your Customer (KYC)要件を完了する必要があります：

  • 香港、インド、インドネシア、フィリピン、シンガポール、台湾、ベトナムにおけるすべての支払いおよび口座振替の承認者。
  • オーストラリアおよびニュージーランドにおける最終的な支払いおよび口座振替の承認者。
  • 通貨間送金および海外送金におけるレート取得（Get rate）。

オーストラリアおよびニュージーランド：

香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム：ANZ Transactive Global Application - Self Service Formにご記入の上ANZに提出するか、ANZ担当者にお問い合わせください。

ユーザー作成画面

User Management（ユーザー管理）画面

User management screen.png
 

User Management - プロファイル画面

Create new user screen.png
 

Permissions（権限）画面

User PermissionsグリッドからRole Detailsアイコンをクリックします。

Division and Payments

Permission settings screen.png

Confidential Data Group and Payment Purpose

Permission settings - Confidential data groups.png

Approval Discretions (Payments)

Permission settings - Approval discretions (Payments).png

Balance & Transaction Reporting

Permission settings - Reporting.png

Receivables

Permission settings - Receivables.png

PayTo Biller

Permission settings - PayTo Biller.png

Approval Discretions (Receivables)

Permission settings - Approval discretions (Receivables).png

Select a Role（ロール選択）画面

利用可能なロールを表示するには、Add Permissionsをクリックします。

Permission settings - Select a role.png
2FAユーザー作成の動画

新規ユーザーの作成

新規ユーザーを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください：

  • Administration > Create Userをクリックするか、
  • Administration > User Managementに移動し、コントロールバーのNewをクリックします。

以下の手順に従って、パスワードのみの（Company Managed）ユーザー、または2要素認証（ANZ Managed）ユーザーを作成します。

パスワードのみのユーザーを作成
ステップ 操作
1 Administration > Create Userメニューをクリックするか、
Administration > User Managementメニュー > Newをクリックします。
2 ユーザーのFirst Name（名）を入力します。
3 ユーザーのLast Name（姓）を入力します。
4 必要に応じて、ユーザーのPreferred Name（通称）を入力します。
5 ユーザーがユーザープロファイルと各種設定で有効にした後に定期レポートや通知を受信できるよう、ユーザーのEmail Addressを入力します。
6 必要に応じて、ユーザーの名と姓を入力した際に自動入力されるUser IDを編集します。
7 ユーザーのAddress（住所）を選択するか、Add New Address（新規住所の追加）を選択します（PO Boxの住所を除く）。
8 必要に応じて、国または地域コードと携帯電話番号を入力します。
9

ユーザー権限の追加

1つの支払いタイプに対して複数のロールで競合する承認権限額が設定されている場合、最も低い承認権限額が適用されます。詳細については、ユーザー権限をご覧ください。
別のユーザーから権限をコピー
ステップ 操作
1 Copy Permissions from Another Userをクリックします。
2 コピー元となるユーザーをリストから選択します。
3

Copy From Userをクリックします。

結果：ユーザーに追加された権限を通知する確認メッセージが表示されます。または、権限をコピーできない旨のメッセージが表示される場合もあります。
4 OKをクリックします。
権限の追加
ステップ 操作
1 Add Permissionをクリックします。
2 ユーザーに割り当てるシステムロールまたはカスタムロールを選択し、Continueをクリックします。
3 必要に応じて、Division（部門）を選択します。
4

必要に応じて、Payments権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - 該当する支払いタイプのすべての口座へのアクセス権を削除。
5

必要に応じて、Confidential Data Group権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての機密データグループおよび今後新しく登録される機密データグループへのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の機密データグループへのアクセス権、または
  • None - すべての機密データグループへのアクセス権を削除。
6

必要に応じて、Payment Purpose権限を選択します。以下から選択します：

  • 標準的な支払いタイプ、または
  • Payroll（給与支払い）
7

必要に応じて、支払いタイプごとにApproval Discretionsを入力します。整数ドル単位で以下の項目を入力します：

  • ユーザーが1日に承認できる日次限度額。
  • ユーザーがバッチごとに承認できるバッチ限度額。
  • ユーザーが個別の取引ごとに承認できる取引限度額。
8

必要に応じて、Balance & Transaction Reporting権限を選択します。以下から選択します：

Reporting - Accounts（口座レポート）

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - 該当する支払いタイプのすべての口座へのアクセス権を削除。

Reporting - Term Deposits（定期預金レポート）

  • All - すべての登録預金および今後新しく登録される預金へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の預金へのアクセス権、または
  • None - すべての預金へのアクセス権を削除。
9

必要に応じて、Receivables権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - 売掛金・回収に関するすべての口座へのアクセス権を削除。
10

必要に応じて、口座振替タイプごとにApproval Discretionsを入力します。整数ドル単位で以下の項目を入力します：

  • ユーザーが1日に承認できる日次限度額。
  • ユーザーがバッチごとに承認できるバッチ限度額。
  • ユーザーが個別の取引ごとに承認できる取引限度額。
11

必要に応じて、Strategic and Operational Insights権限を選択します。

  • Economic Pulse - オーストラリアの消費者支出動向に関連するインサイトを表示します。
  • Customer Analysis - 顧客の支出動向、所在地、属性に関連するインサイトを表示します。
12 必要に応じて、Billing Enquiries権限を選択します。
13

必要に応じて、Loan Reporting権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録済みローン取引および今後新しく登録されるローン取引へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上のローン取引へのアクセス権。
14

必要に応じて、Service Requests権限を選択します。以下から選択します：

  • All - Service Requests用のすべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - Service Requests用の1つ以上の口座へのアクセス権、または
  • None - Service Requests用のすべての口座へのアクセス権を削除。
15

必要に応じて、FX Services権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録済みFX契約および今後新しく登録されるFX契約へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上のFX契約へのアクセス権。
16

必要に応じて、Commercial Cards権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録済み請求主体（Billing Entity）および今後新しく登録される請求主体へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の請求主体へのアクセス権。
17

Add Permissionをクリックします。

結果：ロールがUser Permissionsグリッドに追加されたことを示す確認メッセージが表示されます。
上記の手順を繰り返すことで、ユーザーに追加のロールを割り当てることができます。ただし、1つのユーザープロファイルに割り当てることができるCommercial Cardsロールは1つのみです。
10 必要に応じて、承認権限を持つユーザーにパネルのAuthorisation Groupを追加します。承認パネルの設定に従い、A〜J、R（Releaser）、V（Verifier）から選択します。
11

Submitをクリックします。

結果：結果は組織の管理モデル（Administration Model）によって異なります：

管理モデル 結果

単独管理者（One Administrator）

 

 パスワード生成ポップアップウィンドウに、新規ユーザーの一時パスワードが表示されます。
新規ユーザーに一時パスワードを提供します。ユーザーは初回ログイン時にパスワードを変更する必要があります。
ユーザープロファイルはActiveステータスおよびApprovedワークフローステータスになります。
複数管理者（Dual or triple Administrators） ユーザープロファイルはActiveステータスおよびPending Approval - Registerワークフローステータスになります。
ユーザーがログインできるようになるには、別の管理者が作成を承認するか、または却下する必要があります。
2要素認証（2FA）ユーザーを作成

詳細については、ユーザータイプ、ロール、本人確認を参照してください。

開始する前に：

ステップ 操作
1 Administration > Create Userメニューをクリックするか、
Administration > User Managementメニュー > Newをクリックします。
2

ユーザーのFirst Name（名）を入力します

eKYC確認を正常に行うため、承認されている公的身分証明書に記載されている表記とまったく同じようにユーザーのFirst Nameを入力してください。 
3

ユーザーのLast Name（姓）を入力します

eKYC確認を正常に行うため、承認されている公的身分証明書に記載されている表記とまったく同じようにユーザーのLast Nameを入力してください。
4 必要に応じて、ユーザーのPreferred Name（通称）を入力します。
5 ユーザーがユーザープロファイルと各種設定で有効にした後に定期レポートや通知を受信できるよう、ユーザーのEmail Addressを入力します。
6 必要に応じて、ユーザーの名と姓を入力した際に自動入力されるUser IDを編集します。
7 ユーザーのAddress（住所）を選択するか、Add New Address（新規住所の追加）を選択します（PO Boxの住所を除く）。
8 2FAユーザーの国または地域コードと携帯電話番号を入力します。
9 認証方法としてANZ Digital Keyを選択します。 
10

ユーザー権限の追加

1つの支払いタイプに対して複数のロールで競合する承認権限額が設定されている場合、最も低い承認権限額が適用されます。詳細については、ユーザー権限を参照してください。
別のユーザーから権限をコピー
ステップ 操作
1 Copy Permissions from Another Userをクリックします。
2 コピー元となるユーザーをリストから選択します。
3

Copy From Userをクリックします。

結果：ユーザーに追加された権限を通知する確認メッセージが表示されます。または、権限をコピーできない旨のメッセージが表示される場合もあります。
4 OKをクリックします。
権限の追加
ステップ 操作
1 Add Permissionをクリックします。
2 ユーザーに割り当てるシステムロールまたはカスタムロールを選択し、Continueをクリックします。
3 必要に応じて、Division（部門）を選択します。
4

必要に応じて、Payments権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または 
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - 該当する支払いタイプのすべての口座へのアクセス権を削除。
5

必要に応じて、Confidential Data Group権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての機密データグループおよび今後新しく登録される機密データグループへのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の機密データグループへのアクセス権、または
  • None - すべての機密データグループへのアクセス権を削除。
6

必要に応じて、Payment Purpose権限を選択します。以下から選択します：

  • 標準的な支払いタイプ、または
  • Payroll（給与支払い）
7

必要に応じて、支払いタイプごとにApproval Discretionsを入力します。整数ドル単位で以下の項目を入力します：

  • ユーザーが1日に承認できる日次限度額。
  • ユーザーがバッチごとに承認できるバッチ限度額。
  • ユーザーが個別の取引ごとに承認できる取引限度額。
8

必要に応じて、Balance & Transaction Reporting権限を選択します。以下から選択します：

Reporting - Accounts（口座レポート）

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - 該当する支払いタイプのすべての口座へのアクセス権を削除。

Reporting - Term Deposits（定期預金レポート）

  • All - すべての登録預金および今後新しく登録される預金へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の預金へのアクセス権、または
  • None - すべての預金へのアクセス権を削除。
9

必要に応じて、Receivables権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - 売掛金・回収に関するすべての口座へのアクセス権を削除。

10

必要に応じて、PayTo Biller権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の口座または口座グループへのアクセス権、または
  • None - PayToに関するすべての口座へのアクセス権を削除。
11

必要に応じて、口座振替タイプごとにApproval Discretionsを入力します。整数ドル単位で以下の項目を入力します：

  • ユーザーが1日に承認できる日次限度額。
  • ユーザーがバッチごとに承認できるバッチ限度額。
  • ユーザーが個別の取引ごとに承認できる取引限度額。
12

必要に応じて、Strategic and Operational Insights権限を選択します。

  • Economic Pulse - オーストラリアの消費者支出動向に関連するインサイトを表示します。
  • Customer Analysis - 顧客の支出動向、所在地、属性に関連するインサイトを表示します。
13 必要に応じて、Billing Enquiries権限を選択します。
14

必要に応じて、Loan Reporting権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録済みローン取引および今後新しく登録されるローン取引へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上のローン取引へのアクセス権。
15

必要に応じて、Service Requests権限を選択します。以下から選択します：

  • All - Service Requests用のすべての登録口座および今後新しく登録される口座へのアクセス権を追加、または
  • Selected - Service Requests用の1つ以上の口座へのアクセス権、または
  • None - Service Requests用のすべての口座へのアクセス権を削除。
16

必要に応じて、FX Services権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録済みFX契約および今後新しく登録されるFX契約へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上のFX契約へのアクセス権。
17

必要に応じて、Commercial Cards権限を選択します。以下から選択します：

  • All - すべての登録済み請求主体および今後新しく登録される請求主体へのアクセス権を追加、または
  • Selected - 1つ以上の請求主体へのアクセス権。
18

Add Permissionをクリックします。

結果：ロールがUser Permissionsグリッドに追加されたことを示す確認メッセージが表示されます。
上記の手順を繰り返すことで、ユーザーに追加のロールを割り当てることができます。ただし、1つのユーザープロファイルに割り当てることができるCommercial Cardsロールは1つのみです。

11

前のステップで本人確認が必要な権限を選択した場合、Feature Accessセクションが表示されます。

ユーザーが以下へのアクセスを必要とする場合は、Yesを選択します： 

  • オーストラリアまたはニュージーランドの支払いの最終承認、または 
  • 通貨間支払いに動的FXレートを適用する

12

ユーザーがKYCを完了する必要がある国または地域を選択します。 

前のステップでNoを選択した場合、このオプションは表示されません。
13 必要に応じて、承認権限を持つユーザーにPanel Authorisation Groupを追加します。承認パネルの設定に従い、A〜Jから選択します。
14 Submitをクリックします。
ユーザーがログインできるようになるには、別の管理者が作成を承認するか、または却下する必要があります。

15

 Review Detailsポップアップウィンドウで新規ユーザーの詳細情報を確認します。すべて正しい場合は、同意のチェックボックスをオンにしてConfirmをクリックします。

16

「User Successfully Created」と通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。OKをクリックします。

結果：ユーザープロファイルはActiveステータスおよびPending Approval - Newワークフローになります。

17

最終承認者に対してポップアップウィンドウが表示され、承認されると新規ユーザー宛てにANZからユーザー設定完了用のメールが送信される旨が説明されます。ユーザーを作成および承認した管理者もこのメールにCCで含まれます。Yesをクリックします。

最初の管理者がステップ11でNoを選択した場合、ユーザーにとってKYCは必須ではなく、eKYCはトリガーされません。

18

最終承認者が新規ユーザーのリクエストを承認すると、新しいプロファイルが承認されたことを確認する確認ポップアップウィンドウが表示されます。OKをクリックします。

結果：ユーザープロファイルはActiveステータスおよびApprovedワークフローステータスになります。ユーザーはログインする前にUser IDとANZ Digital Keyをアクティベートする必要があります。管理者がステップ11でYesを選択した場合、すべての機能にアクセスするにはeKYCも完了する必要があります。 
エラーとアラート

「項目検証（field validations）」などのエラーメッセージやアラートメッセージは、該当する入力項目に関する情報を表示し、その項目を赤く強調表示します。該当項目の情報を更新して処理を続行できます。

必須項目の検証：

Mandatory fields error.png

管理者のKnow Your Customer（KYC）検証：

管理者が完全に本人確認されていない状態でAdministrationメニューの機能を実行しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。管理者は、業務を行うすべての地域の規制を満たすために、追加のKnow Your Customer (KYC)書類を提出する必要があります。KYCプロセスを完了するには、ANZにお問い合わせいただく必要があります。Error - Incomplete KYC.png

関連情報

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