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テンプレートの管理（アジア・太平洋）

対象地域: この記事は、太平洋諸島、インドネシア、ラオス、台湾で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細は、地域別の機能をご覧ください。
テンプレートのコピー（アジア・太平洋）
不正利用のリスクを軽減するため、ANZではテンプレートのコピー機能を使用する際に、必ず受取人の詳細情報を検証することを推奨しています。
  • 固定支払テンプレート（Fixed Payment Template）オプションを選択した場合、解除することはできません。
  • 引落口座および支払方法を編集することはできません。
  • 受取人の行項目にあるゴミ箱アイコンを選択すると、受取人を削除できます。
  • 受取人の行項目にある詳細（Details）アイコンを選択すると、受取人情報を編集できます。
  • テンプレートが保存されると、そのテンプレートを使用して支払いを作成できます。追加の承認は必要ありません。
ステップ 操作手順
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > テンプレート（Template）画面をクリックします。
2 テンプレートを見つけ、次のいずれかの方法を使用してテンプレートをコピーします:
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューでコピー（Copy）をクリックします
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーでアクション（Actions） > コピー（Copy）をクリックします
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーでコピー（Copy）をクリックします
3 テンプレート名（Template Name）を入力し、必要に応じてテンプレートグループ（Template Group）を選択します。
4 作成（Create）を選択して、選択したテンプレートのコピーを作成します。
5 必要に応じて、テンプレートの詳細を編集します。
6 保存（Save）をクリックします。
7 閉じる（Close）をクリックしてテンプレート画面に戻ります。
支払いからテンプレートを作成（アジア・太平洋）
不正利用のリスクを軽減するため、ANZでは支払いのコピー機能を使用する際に、必ず受取人の詳細情報を検証することを推奨しています。
  • 引落口座および支払方法を編集することはできません。
  • 受取人の行項目にあるゴミ箱アイコンを選択すると、受取人を削除できます。
  • 受取人の行項目にある詳細（Details）アイコンを選択すると、受取人情報を編集できます。
ステップ 操作手順
1

アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > 支払の承認（Approve Payments）画面をクリックするか、
アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > 現在の支払（Current Payments）画面をクリックするか、
アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > 過去の支払（Past Payments）画面をクリックします。
2 支払データを見つけ、次のいずれかの方法を使用してテンプレートを作成します:
  • 方法 1: 支払データを右クリックし、コンテキストメニューでテンプレートの作成（Create Template）をクリックします
  • 方法 2: 支払データを選択し、コントロールバーでアクション（Actions） > テンプレートの作成（Create Template）をクリックします
  • 方法 3: 支払データをクリックして支払詳細画面を表示し、コントロールバーでアクション（Actions） > テンプレートの作成（Create Template）をクリックします
3 テンプレート名（Template Name）を入力し、必要に応じてテンプレートグループ（Template Group）を選択します。
4 必要に応じて、固定支払テンプレート（Fixed Payment Template）を選択します。
5 作成（Create）を選択して選択した支払いからテンプレートを作成します。作成されたテンプレートはテンプレートメニューから利用できるようになります。
6 必要に応じて、テンプレートの詳細を編集します。
7 保存（Save）をクリックします。
8 閉じる（Close）をクリックしてテンプレート画面に戻ります。
テンプレートの削除（アジア・太平洋）
ステップ 操作手順
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > テンプレート（Template）画面をクリックします。
2 テンプレートを見つけ、次のいずれかの方法を使用してテンプレートを削除します:
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューで削除（Delete）をクリックします
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーでアクション（Actions） > 削除（Delete）をクリックします
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーで削除（Delete）をクリックします
3 確認のポップアップウィンドウではい（Yes）をクリックして、テンプレートを完全に削除します。
テンプレートのステータスが「削除済み（Deleted）」に更新されます。
テンプレートの編集（アジア・太平洋）
  • 固定支払テンプレート（Fixed Payment Template）オプションを選択した場合、解除することはできません。
  • 引落口座および支払方法を編集することはできません。
  • 受取人の行項目にあるゴミ箱アイコンを選択すると、受取人を削除できます。
  • 受取人の行項目にある詳細（Details）アイコンを選択すると、受取人情報を編集できます。
  • テンプレートが保存されると、そのテンプレートを使用して支払いを作成できます。追加の承認は必要ありません。
ステップ 操作手順
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > テンプレート（Template）メニューをクリックします。
2 テンプレートを見つけ、次のいずれかの方法を使用してテンプレートを編集モードにします:
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューで編集（Edit）をクリックします
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーでアクション（Actions） > 編集（Edit）をクリックします
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーで編集（Edit）をクリックします
3 必要に応じてテンプレートを編集します。
4 保存（Save）をクリックします。
このテンプレートから作成される新しい支払いには、更新された支払い指示が反映されます。
5 閉じる（Close）をクリックしてテンプレート画面に戻ります。
テンプレートの表示（アジア・太平洋）
テンプレートを表示するには、以下の手順に従ってください。
ステップ 操作手順
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払（Payments） > テンプレート（Templates）メニューをクリックします。
2 表示したいテンプレートを見つけます。テンプレートを検索するにはいくつかの方法があります:
  • コントロールバーのフィルター（Filter）を使用します。各列の見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
  • 列の見出しをクリックして列を並べ替え（Sort）ます。列は昇順に並べ替えられます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3 テンプレート詳細画面を表示するには、グリッドから該当のテンプレートをクリックします。
4 以下のいずれかのステップを選択します:
  • このテンプレートから支払いを作成するには、支払いの作成（Create Payment）をクリックします。
  • 支払テンプレートの詳細を更新するには、編集（Edit）をクリックします。
  • テンプレートを完全に削除するには、削除（Delete）をクリックします。
  • テンプレートのコピーを作成するには、コピー（Copy）をクリックします。
  • テンプレート詳細が変更された場合に更新するには、再読み込み（Refresh）をクリックします。
  • テンプレート画面に戻るには、閉じる（Close）をクリックします。

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