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アカウントグループの管理

地理: この記事は、オーストラリア、香港、インド、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、ベトナムで銀行取引を行うANZ Transactive – Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
会社管理者は、お客様が事業を展開する各地域での Know Your Customer (KYC) 要件を完了し、セキュリティデバイスを使用してログインし、管理タスクを実行する必要があります。この要件は、コピー機能および却下機能には適用されませんのでご注意ください。

アカウントグループの管理について

ANZ Transactive - Globalのアカウントグループは、管理者が作成します。会社管理者は、これらのアカウントグループを承認、コピー、削除、編集、および却下できます。アカウントグループの管理は、お客様のユーザー権限と、事業を展開する各地域でのKnow Your Customer (KYC)要件の完了状況によって異なります。

会社管理者は、以下の操作を実行するために、ANZ Digital Key (ADK)または物理トークンを使用した2要素認証が必要です。

アカウントグループの承認
二重または三重の管理モデルを持つ組織は、アカウントグループに対して行われた操作を承認または却下する必要があります。承認が必要な操作は以下のとおりです。
  • アカウントグループの作成
  • アカウントグループの変更
  • アカウントグループの削除
アカウントグループを承認するには、以下の手順に従ってください。
ステップ 操作
1 管理 > アカウントグループ管理メニューをクリックします。
2 承認待ちのアクションがあるアカウントグループを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: コントロールバーからフィルターを使用し、検索条件を入力します。
  • 方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
3 承認待ちのアクションがあるアカウントグループを承認するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: アカウントグループを右クリックし、コンテキストメニューで承認をクリックします。
  • 方法2: アカウントグループを選択し、コントロールバーでアクション > 承認をクリックします。
  • 方法3: リスト内のアカウントグループをクリックしてアカウントグループ詳細画面を表示し、コントロールバーで承認をクリックします。
4 はいをクリックして、アカウントグループへの変更を承認します。
結果: 承認されたアクションに応じて、以下の結果が得られます。
承認されたアクション 結果
アカウントグループの作成 アカウントグループのステータスは承認済みに設定され、アカウントグループをユーザーに割り当てることができます。
アカウントグループへの変更 確認メッセージが表示され、操作が成功し、アカウントグループに変更が適用されたことを示します。
アカウントグループは現在承認済みワークフローステータスです。
アカウントグループの削除 確認メッセージが表示され、操作が成功したことを示します。
アカウントグループは現在削除済みステータスであり、アカウントグループをユーザーに割り当てることはできません。
アカウントグループのコピー
アカウントグループをコピーするには、以下の手順に従ってください。
ステップ 操作
1 管理 > アカウントグループ管理メニューをクリックします。
2 コピーするアカウントグループを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: コントロールバーからフィルターを使用し、検索条件を入力します。
  • 方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
3 アカウントグループをコピーするには、以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: アカウントグループを右クリックし、コンテキストメニューでコピーをクリックします。
  • 方法2: アカウントグループを選択し、コントロールバーでアクション > コピーをクリックします。
  • 方法3: リスト内のアカウントグループをクリックしてアカウントグループ詳細画面を表示し、コントロールバーでコピーをクリックします。
4 一意のグループ名を80文字以内で入力します。
5 グループの説明を200文字以内で入力します。
6 OKをクリックします。
結果: 結果は、お客様の組織の管理モデルによって異なります。
管理モデル 結果
管理者1名 確認メッセージが表示され、アカウントグループが更新されたことを示します。
アカウントグループは現在承認済みワークフローステータスです。
管理者2名または3名 このリクエストには追加の承認が必要です。
アカウントグループは現在承認待ち - 変更ワークフローステータスです。
アカウントグループは、変更がコピーまたは却下される前に、別の管理者による承認が必要です。
アカウントグループの削除
アカウントグループが一度削除されると、元に戻したり復元したりすることはできません。
アカウントグループを削除するには、以下の手順に従ってください。
ステップ 操作
1 管理 > アカウントグループ管理メニューをクリックします。
2 削除するアカウントグループを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: コントロールバーからフィルターを使用し、検索条件を入力します。
  • 方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
3 アカウントグループを削除するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: アカウントグループを右クリックし、コンテキストメニューで削除をクリックします。
  • 方法2: アカウントグループを選択し、コントロールバーでアクション > 削除をクリックします。
  • 方法3: リスト内のアカウントグループをクリックしてアカウントグループ詳細画面を表示し、コントロールバーで削除をクリックします。
4 はいをクリックします。
結果: 結果は、お客様の組織の管理モデルによって異なります。
管理モデル 結果
管理者1名 確認メッセージが表示され、アカウントグループが削除されたことを示します。
アカウントグループは削除済みに設定され、アカウントグループをユーザーに割り当てることはできません。
管理者2名または3名 このリクエストには追加の承認が必要です。
アカウントグループは現在承認待ち - 削除ワークフローステータスであり、アカウントグループをユーザーに割り当てることはできません。
アカウントグループは、変更が削除または却下される前に、別の管理者による承認が必要です。
アカウントグループの編集
アカウントグループを編集するには、以下の手順に従ってください。
ステップ 操作
1 管理 > アカウントグループ管理メニューをクリックします。
2 編集するアカウントグループを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: コントロールバーからフィルターを使用し、検索条件を入力します。
  • 方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
3 アカウントグループを編集するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: アカウントグループを右クリックし、コンテキストメニューで編集をクリックします。
  • 方法2: アカウントグループを選択し、コントロールバーでアクション > 編集をクリックします。
  • 方法3: リスト内のアカウントグループをクリックしてアカウントグループ詳細画面を表示し、コントロールバーで編集をクリックします。
4 必要に応じてアカウントグループを編集します。
5 保存をクリックします。
結果: 結果は、お客様の組織の管理モデルによって異なります。
管理モデル 結果
管理者1名 確認メッセージが表示され、アカウントグループが更新されたことを示します。
アカウントグループは現在承認済みワークフローステータスです。
管理者2名または3名 このリクエストには追加の承認が必要です。
アカウントグループは現在承認待ち - 変更ワークフローステータスです。
アカウントグループは、変更が実装または却下される前に、別の管理者による承認が必要です。
アカウントグループの却下
二重または三重の管理モデルを持つ組織は、アカウントグループに対して行われた操作を承認または却下する必要があります。
アカウントグループを却下するには、以下の手順に従ってください。
ステップ 操作
1 管理 > アカウントグループ管理メニューをクリックします。
2 却下するアカウントグループを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: コントロールバーからフィルターを使用し、検索条件を入力します。
  • 方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
3 アカウントグループを却下するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
  • 方法1: アカウントグループを右クリックし、コンテキストメニューで却下をクリックします。
  • 方法2: アカウントグループを選択し、コントロールバーでアクション > 却下をクリックします。
  • 方法3: リスト内のユーザーをクリックしてアカウントグループ詳細画面を表示し、コントロールバーで却下をクリックします。
4 却下コメントを入力し、却下をクリックします。
結果: 却下されたアクションに応じて、以下の結果が得られます。
却下されたアクション 結果
アカウントグループの作成 アカウントグループは作成されず、システムから削除されます。
アカウントグループへの変更 アカウントグループへの変更は実装されません。
アカウントグループは現在承認済みワークフローステータスです。
アカウントグループの削除 削除アクションは却下され、アカウントグループのステータスは以前の設定に戻されます。
エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーメッセージやアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。影響を受けるフィールド内の情報を更新して、処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

Error - Mandatory Fields (Manage Account Groups).png

Know Your Customer (KYC) の検証:

会社管理者は、事業を展開するすべての地域における地域規制を満たすために、追加のKnow Your Customer (KYC)書類を提出する必要があります。KYCプロセスを完了するには、ANZにご連絡ください。 Error - Incomplete KYC.png

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YouTube動画は、一部のANZ地域では利用できない場合があります。

ガイド

動画

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