Chuyến đến nội dung chính
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 简体中文 繁體中文
Contact

Tạo Mẫu Thanh Toán Hóa Đơn - BPAY (Úc)

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Địa lý.
BPAY® Đã đăng ký cho BPAY Pty Ltd. ABN 69 079 137 518.
Các khoản thanh toán tại Úc được thực hiện thông qua BPAY®.
Giới thiệu về Mẫu Thanh toán Hóa đơn - BPAY

Mẫu Thanh toán Hóa đơn là gì

Mẫu Thanh toán Hóa đơn (BPAY®) cho phép bạn thiết lập các hướng dẫn thanh toán thường xuyên sử dụng để thực hiện thanh toán từ các tài khoản nội địa Úc đã đăng ký với ANZ Transactive - Global đến các đơn vị phát hành hóa đơn đã đăng ký tại Úc. Đơn vị phát hành hóa đơn cung cấp cho bạn Mã Đơn vị phát hành hóa đơn (Biller Code) và Số Tham chiếu Khách hàng (CRN) để sử dụng trong thanh toán. Nếu bạn nhập một tệp BPAY, mỗi hướng dẫn thanh toán trong tệp sẽ được xử lý dưới dạng một lô duy nhất.

Sau khi tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu đã cấu hình sẵn để tạo các hướng dẫn thanh toán của mình.

Quy tắc mẫu thanh toán đối với Thanh toán Hóa đơn

  • Vô hiệu hóa thay đổi Đơn vị phát hành hóa đơn ngăn người dùng chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào của Đơn vị phát hành hóa đơn khi thanh toán được tạo từ một mẫu.
  • Các trường được đánh dấu bằng dấu sao (*) trong mẫu được coi là bắt buộc. Thông tin bổ sung có thể được thêm vào tại thời điểm thanh toán, bao gồm ngày hiệu lực, thông tin bổ sung, v.v.
  • Chỉ báo Bảo mật sẽ được kích hoạt để lựa chọn đối với những người dùng có quyền Thanh toán Bảo mật.
  • Phê duyệt Mẫu là bắt buộc nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt đối với các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
  • Đơn vị phát hành hóa đơn Mới được thêm vào mẫu có thể cần phải được phê duyệt trước khi mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.

Ai có thể tạo mẫu Thanh toán Hóa đơn?

  • Người dùng đủ điều kiện có quyền vai trò Quản lý Thanh toán và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý mẫu Thanh toán Hóa đơn dựa trên quyền người dùng và cài đặt thanh toán được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền vai trò này có thể bao gồm:
    • Quản lý Thanh toán - Adhoc (Adhoc & Người thụ hưởng đã được phê duyệt)
    • Quản lý Thanh toán - Người thụ hưởng đã được phê duyệt / Mẫu
    • Quản lý Thanh toán - Nhập Thanh toán
  • Chỉ những người dùng được cấp quyền đối với Nhóm Dữ liệu Bảo mật mới có thể xem và thực hiện các thanh toán khi tùy chọn Nhóm Dữ liệu Bảo mật được chọn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền Vai trò và Quyền Người dùng.
Màn hình nhập mẫu thanh toán
Màn hình mẫu thanh toán nội địa
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình thanh toán nội địa với các trường bao gồm bộ phận, tài khoản ghi nợ, tên và mô tả mẫu, và chi tiết Đơn vị phát hành hóa đơn.
Pay a Bill screen.png
Màn hình Chi tiết Thanh toán Đơn vị phát hành hóa đơn
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Thanh toán Đơn vị phát hành hóa đơn với các trường bao gồm mã đơn vị phát hành hóa đơn và số tham chiếu, loại tiền thanh toán, số tiền và tham chiếu.
Biller Payment Details screen (Pay a Bill).png
Màn hình Chi tiết Đơn vị phát hành hóa đơn
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Thêm chi tiết Đơn vị phát hành hóa đơn mới với các trường bao gồm mã đơn vị phát hành hóa đơn, tên và tham chiếu. 
Add new Biller.png

Tạo mẫu Thanh toán Hóa đơn

Để tạo mẫu Thanh toán Hóa đơn, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Thanh toán > Mẫu.
2 Nhấp vào Mới trên Thanh Điều khiển.
3 Nếu được yêu cầu, hãy chọn một Quốc gia hoặc Khu vực nơi tài khoản nguồn được mở. Chọn một trong hai:
  • Úc, New Zealand hoặc Trung Quốc
  • Các Quốc gia hoặc Khu vực khác (Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore hoặc Việt Nam)
4 Nhấp vào Mẫu Thanh toán Hóa đơn.
5 Nếu được yêu cầu, hãy chọn Bộ phận thực hiện thanh toán.
Nếu bạn được cấp quyền cho nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai.
6 Chọn Tài khoản Ghi nợ.
7 Nhập Tên Mẫu tối đa 16 ký tự. Đây sẽ là Tên Mẫu khi bạn tạo thanh toán từ mẫu này.
8 Nhập Mô tả Mẫu tối đa 40 ký tự.
9 Nhập Tham chiếu Thanh toán tối đa 16 ký tự sẽ xuất hiện trong phần diễn giải trên tài khoản nguồn, sao kê của người thụ hưởng và báo cáo thanh toán.
Đây không phải là Số Tham chiếu Khách hàng BPAY.
10 Nếu được yêu cầu, hãy chọn một Nhóm Dữ liệu Bảo mật.
11 Nếu được yêu cầu, hãy bỏ chọn chỉ báo Vô hiệu hóa thay đổi Đơn vị phát hành hóa đơn đối với các Khoản thanh toán được tạo từ Mẫu này để cho phép chỉnh sửa đơn vị phát hành hóa đơn.
12
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác nhận chi tiết đơn vị phát hành hóa đơn khi xử lý thanh toán.
Thanh Điều khiển
MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN MÔ TẢ
Thêm Thêm chi tiết Đơn vị phát hành hóa đơn riêng lẻ vào hướng dẫn thanh toán.
Xóa Đánh dấu vào ô bên cạnh chi tiết Đơn vị phát hành hóa đơn, sau đó nhấp vào Xóa.
Bộ lọc Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp.

Nhấp vào Thêm để thêm một hoặc nhiều chi tiết Đơn vị phát hành hóa đơn bằng các tùy chọn sau:
Thêm Đơn vị phát hành hóa đơn Mới từ danh sách Người thụ hưởng của bạn
Tìm kiếm và chọn Đơn vị phát hành hóa đơn từ trường Mã Đơn vị phát hành hóa đơn, sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Nếu được yêu cầu, nhấp vào Thêm một lần nữa để thêm các Đơn vị phát hành hóa đơn bổ sung.
Thêm Đơn vị phát hành hóa đơn Mới
Người dùng phải có quyền tạo Đơn vị phát hành hóa đơn mới để hoàn thành các bước này.
BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào Thêm Đơn vị phát hành hóa đơn Mới từ trường Mã Đơn vị phát hành hóa đơn.
Các Đơn vị phát hành hóa đơn mới sẽ tự động được thêm vào danh sách Người thụ hưởng của bạn.
2 Nhập hoặc tìm kiếm Mã Đơn vị phát hành hóa đơn.
Tên đơn vị phát hành hóa đơn sẽ tự động điền khi Mã Đơn vị phát hành hóa đơn được nhập.
3 Nhập Số Tham chiếu Khách hàng (CRN).
4 Nhập Tên Người thụ hưởng.
5 Nhấp vào Tiếp tục.
6 Nếu được yêu cầu, nhấp vào Thêm một lần nữa để thêm các Đơn vị phát hành hóa đơn bổ sung.
Tiến hành các bước tiếp theo.
13 Nếu được yêu cầu, nhập Số Tham chiếu Khách hàng (CRN).
14 Nếu được yêu cầu, nhập số tiền thanh toán cho Đơn vị phát hành hóa đơn.
Thông tin này có thể được thêm hoặc cập nhật tại thời điểm thanh toán.
15 Nếu được yêu cầu, nhấp vào biểu tượng Chi tiết Thanh toán Đơn vị phát hành hóa đơn để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung của Đơn vị phát hành hóa đơn:
Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Thanh toán Đơn vị phát hành hóa đơn
BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Thêm hoặc chỉnh sửa Đơn vị phát hành hóa đơn.
2 Thêm hoặc chỉnh sửa Số tiền Thanh toán.
3 Thêm hoặc chỉnh sửa Tham chiếu Thanh toán tối đa 16 ký tự.
4 Nhấp vào Lưu.
16 Bạn có muốn tiếp tục thanh toán ở giai đoạn sau không?
  • Có - Nhấp vào Lưu dưới dạng Bản nháp, sau đó nhấp vào OK, sau đó nhấp vào Đóng để thoát khỏi thanh toán và quay lại màn hình Thanh toán Hiện tại. Thanh toán sẽ ở trạng thái Bản nháp.
  • Không - Tiếp tục các bước bên dưới
17 Nhấp vào Xem lại & Gửi.
18 Nhấp vào Gửi.
KẾT QUẢ: Thanh toán đã được gửi và đang chờ phê duyệt.

 

Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Các thông báo lỗi cụ thể cho từng loại phương thức thanh toán, các trường có sẵn và các xác thực cụ thể. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý thanh toán.

Xác thực trường bắt buộc:

Error - Mandatory fields (Osko).png

Các bước tiếp theo

Khi mẫu thanh toán đã được gửi phê duyệt thành công và ở trạng thái Chờ Phê duyệt, các bước tiếp theo có thể là:

Khi mẫu thanh toán đã được phê duyệt thành công và ở trạng thái Đã phê duyệt, các bước tiếp theo có thể là:

Có thể bạn sẽ thấy hữu ích

Các video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.

Hướng dẫn

Video

Cần thêm trợ giúp?