Giới thiệu về các widget trên không gian làm việc của bạn
Bảng điều khiển là màn hình chính mặc định khi bạn đăng nhập vào ANZ Transactive Global lần đầu tiên. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp các widget phù hợp với nhu cầu vào không gian làm việc của mình, bao gồm các widget hiển thị số dư, báo cáo, phê duyệt, trạng thái thanh toán và quy trình công việc, Thẻ thương mại và thông tin tóm tắt Khoản vay.
Các widget trên không gian làm việc khả dụng cho bạn dựa trên quyền hạn của tổ chức và người dùng của bạn.
Các widget khả dụng
Các widget cung cấp cái nhìn nhanh về thông tin liên quan đến tổ chức của bạn và có thể giúp bạn giám sát hoạt động từ bảng điều khiển của mình.
Tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và quyền hạn của bạn, bạn có thể thêm các widget sau vào không gian làm việc của mình:
- Balance - xem các tài khoản và số dư được sử dụng thường xuyên nhất của bạn đối với tài khoản Operating và Nostro, Đơn vị thanh toán Thẻ thương mại, Hạn mức Khoản vay và Tiền gửi có kỳ hạn chưa thanh toán
- Cards program overview - xem thông tin và số dư chương trình thẻ
- Cards top spend - xem các danh mục chi tiêu cao nhất của bạn
- Favourite reports - truy cập các báo cáo Tài khoản được sử dụng thường xuyên
- Loan summary - xem các khoản vay đang hoạt động, số dư và các ngày quan trọng
- My approvals - giám sát các phê duyệt và tác vụ yêu cầu xử lý
- Status - theo dõi trạng thái và tiến trình của các hoạt động trên các dịch vụ đã chọn
Cách tùy chỉnh các widget trên không gian làm việc của bạn
Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách thêm, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước, đổi tên và quản lý nội dung widget. Một số widget cũng bao gồm các cài đặt bổ sung.
Thêm widget
Thêm các widget vào không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như Balance, Favourite reports, My approvals, Status, Cards top spend, Cards program overview hoặc Loan summary.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào Add widgets hoặc Nhấp vào Customise > Add widgets từ không gian làm việc trên bảng điều khiển của bạn. |
2 |
Nhấp vào Add để thêm các widget đã chọn. Bạn có thể thêm nhiều phiên bản của các widget Balance, Favourite reports, Cards top spend, Cards program overview và Loan summary. |
3 |
Nhấp vào Done để xem các widget đang chờ xử lý, có thể tùy chỉnh trên không gian làm việc của bạn. |
Sắp xếp lại, thay đổi kích thước và xóa widget
Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xóa các widget để phù hợp với cách làm việc của bạn.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào Customise hoặc tiếp tục tùy chỉnh không gian làm việc của bạn sau khi thêm các widget. |
2 |
Chọn từ các tùy chọn sau:
|
3 |
Nhấp vào Save workspace. |
Tùy chỉnh từng widget riêng lẻ
Một số widget bao gồm các tùy chọn tùy chỉnh hoặc lọc bổ sung dựa trên loại thông tin mà chúng hiển thị. Chọn một loại widget bên dưới để xem hướng dẫn cụ thể về việc thêm, xóa hoặc lọc nội dung.
Menu widget Balance
Thêm/xóa tài khoản
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Add/remove accounts. |
3 |
Nếu cần, hãy chọn từ các tùy chọn tab sau:
|
4 |
Nếu cần, hãy lọc tài khoản bằng cách nhập tên tài khoản đầy đủ hoặc một phần, số tài khoản hoặc tiền tệ trước khi thêm tài khoản. |
5 |
|
6 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị tên tài khoản, số tài khoản, tiền tệ và loại tài khoản. Tùy thuộc vào loại tài khoản, số dư sẽ hiển thị:
|
Menu và cài đặt widget Favourite reports
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Select report profiles. |
3 |
Nếu cần, hãy lọc báo cáo bằng cách nhập tên báo cáo đầy đủ hoặc một phần, loại báo cáo hoặc loại tệp trước khi thêm báo cáo. |
4 |
Chọn tối đa 10 hồ sơ báo cáo để hiển thị trong widget. |
5 |
Nếu cần, hãy sử dụng nút chuyển đổi để chỉ hiển thị các báo cáo đã chọn. |
6 |
Nhấp vào Apply x report profile(s). KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị tên báo cáo, loại báo cáo, loại tệp đã chọn và nút tải xuống. |
Menu và cài đặt widget My approvals
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Chọn các phê duyệt bạn muốn hiển thị trong widget của mình, sử dụng nút chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại phê duyệt, sau đó tích hoặc bỏ tích để thêm hoặc xóa các tùy chọn phê duyệt cụ thể. Chọn từ:
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
4 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị các tùy chọn phê duyệt đã chọn với bộ đếm màu đỏ cho biết số lượng đang chờ phê duyệt. Nếu không có phê duyệt nào đang chờ xử lý cho loại phê duyệt đó, widget sẽ hiển thị 'No approvals - You're up to date. Nice and organised.' |
5 |
Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn phê duyệt đang chờ xử lý để mở màn hình, sau đó xem và phê duyệt từ lưới. |
PayTo là nhãn hiệu đã đăng ký của NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737.
Menu và cài đặt widget Status
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Chọn các trạng thái bạn muốn hiển thị trong widget của mình, sử dụng nút chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại trạng thái, sau đó tích hoặc bỏ tích để thêm hoặc xóa các tùy chọn trạng thái cụ thể. Chọn từ:
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
4 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị các tùy chọn trạng thái đã chọn với bộ đếm màu xám cho biết số lượng tính năng có trạng thái đó. Nếu không có trạng thái nào cho loại trạng thái đó, widget sẽ hiển thị 'No Statuses - There are no statuses matching your current settings.' |
5 |
Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn trạng thái để mở màn hình và xem trong lưới. |
Menu và cài đặt widget Cards top spend
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Nếu cần, hãy chọn Group By. Các tùy chọn khả dụng:
|
4 |
Nếu cần, hãy chọn Reference Currency. |
5 |
Nếu cần, hãy chọn Show Data For. Các tùy chọn khả dụng:
|
6 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị biểu đồ thanh ngang cho Cards top spend theo nhóm danh mục người bán và số tiền bằng đô la theo loại tiền tệ đã chọn.
|
Menu và cài đặt widget Cards program overview
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Nếu cần, hãy cập nhật Reference Currency, vì tất cả các số tiền tài chính sẽ được hiển thị bằng loại tiền tệ đã chọn. |
4 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị:
|
Menu và cài đặt widget Loans summary
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Nếu cần, hãy chọn cài đặt chế độ xem Loan Group. Các tùy chọn khả dụng:
|
4 |
Report Type mặc định là Facility Summary Report. |
5 |
Nếu cần, hãy chọn Report Format trong cài đặt tải xuống. Các tùy chọn khả dụng:
|
6 |
Report Language mặc định là English. |
7 |
Phạm vi dữ liệu mặc định trong Show Data For là Yesterday. |
8 |
Nếu cần, hãy tích chọn Remember this để giữ các cài đặt báo cáo bạn đã chọn cho các lần tải xuống trong tương lai. |
9 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Widget sẽ hiển thị:
|
10 |
Nếu cần, hãy nhấp để tải xuống chi tiết của widget theo định dạng báo cáo đã chọn của bạn. |
Đổi tên widget
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Rename widget. |
3 |
Đổi tên widget từ 3-25 ký tự hoặc khôi phục tên mặc định. |
4 |
Nhấp vào Save. |
Sắp xếp lại thứ tự widget
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của widget để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Reorder. |
3 |
Kéo và thả để sắp xếp theo thứ tự mong muốn của bạn. |
4 |
Nhấp vào Save. |