Giới thiệu về các tiện ích trong không gian làm việc của bạn
Bảng điều khiển là màn hình hiển thị mặc định khi bạn đăng nhập vào ANZ Transactive Global lần đầu tiên. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp các tiện ích phù hợp với nhu cầu vào không gian làm việc của mình, bao gồm các tiện ích hiển thị số dư, báo cáo, phê duyệt, trạng thái thanh toán và quy trình làm việc, thông tin tóm tắt về Commercial Cards và Khoản vay.
Các tiện ích không gian làm việc khả dụng đối với bạn tùy thuộc vào quyền của tổ chức và người dùng của bạn.
Các tiện ích khả dụng
Các tiện ích cung cấp cái nhìn nhanh về thông tin liên quan đến tổ chức của bạn và có thể giúp bạn theo dõi hoạt động từ bảng điều khiển của mình.
Tùy thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và quyền hạn của bạn, bạn có thể thêm các tiện ích sau vào không gian làm việc của mình:
- Balance - xem các tài khoản và số dư được sử dụng thường xuyên nhất đối với tài khoản Operating và Nostro, Đơn vị thanh toán Commercial Cards, Tiện ích Khoản vay và Tiền gửi có kỳ hạn chưa tất toán
- Cards program overview - xem thông tin chương trình thẻ và số dư
- Cards top spend - xem các danh mục chi tiêu cao nhất của bạn
- Favourite reports - truy cập các báo cáo Tài khoản thường dùng
- Loan summary - xem các khoản vay đang hoạt động, số dư và các ngày quan trọng
- My approvals - theo dõi các phê duyệt và tác vụ cần xử lý
- Status - theo dõi trạng thái và tiến độ của các hoạt động trên các dịch vụ đã chọn
Cách tùy chỉnh các tiện ích không gian làm việc của bạn
Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách thêm, xóa, di chuyển, đổi kích thước, đổi tên và quản lý nội dung tiện ích. Một số tiện ích cũng bao gồm các cài đặt bổ sung.
Thêm tiện ích
Thêm các tiện ích vào không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như Balance, Favourite reports, My approvals, Status, Cards top spend, Cards program overview hoặc Loan summary.
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào Add widgets hoặc Nhấp vào Customise > Add widgets từ không gian làm việc trên bảng điều khiển của bạn. |
2 |
Nhấp vào Add để thêm các tiện ích đã chọn. Bạn có thể thêm nhiều phiên bản của các tiện ích Balance, Favourite reports, Cards top spend, Cards program overview và Loan summary. |
3 |
Nhấp vào Done để xem các tiện ích đang chờ xử lý, có thể tùy chỉnh trên không gian làm việc của bạn. |
Sắp xếp lại, đổi kích thước và xóa tiện ích
Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn bằng cách di chuyển, đổi kích thước hoặc xóa các tiện ích để phù hợp với cách bạn làm việc.
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào Customise hoặc tiếp tục tùy chỉnh không gian làm việc của bạn sau khi thêm tiện ích. |
2 |
Chọn từ các tùy chọn sau:
|
3 |
Nhấp vào Save workspace. |
Tùy chỉnh từng tiện ích riêng lẻ
Một số tiện ích bao gồm các tùy chọn lọc hoặc tùy chỉnh bổ sung dựa trên loại thông tin hiển thị. Chọn một loại tiện ích bên dưới để xem hướng dẫn cụ thể về việc thêm, xóa hoặc lọc nội dung.
Menu tiện ích Balance
Thêm/xóa tài khoản
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Add/remove accounts. |
3 |
Nếu cần, hãy chọn từ các tùy chọn thẻ sau:
|
4 |
Nếu cần, lọc tài khoản bằng cách nhập toàn bộ hoặc một phần tên tài khoản, số tài khoản hoặc loại tiền tệ trước khi thêm tài khoản. |
5 |
|
6 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị tên tài khoản, số tài khoản, loại tiền tệ và loại tài khoản. Tùy thuộc vào loại tài khoản, số dư sẽ hiển thị:
|
Menu và cài đặt tiện ích Favourite reports
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Select report profiles. |
3 |
Nếu cần, lọc báo cáo bằng cách nhập toàn bộ hoặc một phần tên báo cáo, loại báo cáo hoặc loại tệp trước khi thêm báo cáo. |
4 |
Chọn tối đa 10 hồ sơ báo cáo để hiển thị trong tiện ích. |
5 |
Nếu cần, sử dụng công tắc chuyển đổi để chỉ hiển thị các báo cáo đã chọn. |
6 |
Nhấp vào Apply x report profile(s). KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị tên báo cáo, loại báo cáo, loại tệp đã chọn và nút tải xuống. |
Menu và cài đặt tiện ích My approvals
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Chọn các phê duyệt bạn muốn hiển thị trong tiện ích của mình, sử dụng công tắc chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại phê duyệt, sau đó đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu để thêm hoặc xóa các tùy chọn phê duyệt cụ thể. Chọn từ:
|
4 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị các tùy chọn phê duyệt đã chọn cùng với bộ đếm màu đỏ cho biết số lượng đang chờ phê duyệt. Nếu không có phê duyệt nào đang chờ xử lý cho loại phê duyệt đó, tiện ích sẽ hiển thị 'No approvals - You're up to date. Nice and organised.' |
5 |
Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn phê duyệt đang chờ xử lý để mở màn hình, sau đó xem và phê duyệt từ bảng lưới. |
PayTo là nhãn hiệu đã đăng ký của NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737.
Menu và cài đặt tiện ích Status
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Chọn trạng thái bạn muốn hiển thị trong tiện ích của mình, sử dụng công tắc chuyển đổi để bật hoặc tắt từng loại trạng thái, sau đó đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu để thêm hoặc xóa các tùy chọn trạng thái cụ thể. Chọn từ:
|
4 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị các tùy chọn trạng thái đã chọn cùng với bộ đếm màu xám cho biết số lượng tính năng có trạng thái đó. Nếu không có trạng thái nào cho loại trạng thái đó, tiện ích sẽ hiển thị 'No Statuses - There are no statuses matching your current settings.' |
5 |
Nếu cần, hãy nhấp vào tùy chọn trạng thái để mở màn hình và xem trong bảng lưới. |
Menu và cài đặt tiện ích Cards top spend
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Nếu cần, hãy chọn Group By. Các tùy chọn khả dụng:
|
4 |
Nếu cần, hãy chọn Reference Currency. |
5 |
Nếu cần, hãy chọn Show Data For. Các tùy chọn khả dụng:
|
6 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị biểu đồ thanh ngang cho các chi tiêu cao nhất của Thẻ theo nhóm danh mục người bán và số tiền bằng loại tiền đã chọn.
|
Menu và cài đặt tiện ích Cards program overview
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Nếu cần, hãy cập nhật Reference Currency, vì tất cả các số tiền tài chính sẽ được hiển thị theo loại tiền đã chọn. |
4 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị:
|
Menu và cài đặt tiện ích Loans summary
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Settings. |
3 |
Nếu cần, hãy chọn cài đặt chế độ xem Loan Group. Các tùy chọn khả dụng:
|
4 |
Report Type mặc định là Facility Summary Report. |
5 |
Nếu cần, hãy chọn Report Format trong cài đặt tải xuống. Các tùy chọn khả dụng:
|
6 |
Report Language mặc định là English. |
7 |
Phạm vi dữ liệu mặc định trong Show Data For là Yesterday. |
8 |
Nếu cần, hãy đánh dấu vào Remember this để lưu các cài đặt báo cáo bạn đã chọn cho những lần tải xuống trong tương lai. |
9 |
Nhấp vào Save. KẾT QUẢ: Tiện ích sẽ hiển thị:
|
10 |
Nếu cần, nhấp để tải xuống thông tin chi tiết của tiện ích theo định dạng báo cáo bạn đã chọn. |
Đổi tên tiện ích
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Rename widget. |
3 |
Đổi tên tiện ích từ 3-25 ký tự hoặc khôi phục tên mặc định. |
4 |
Nhấp vào Save. |
Sắp xếp lại thứ tự tiện ích
| BƯỚC | THAO TÁC |
1 |
Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của tiện ích để bắt đầu tùy chỉnh. |
2 |
Nhấp vào Reorder. |
3 |
Kéo và thả để sắp xếp theo thứ tự bạn muốn. |
4 |
Nhấp vào Save. |