Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.
Màn hình Báo cáo Tài trợ Thương mại
Màn hình Báo cáo Tài trợ Thương mại hiển thị danh sách các Hồ sơ Báo cáo, bao gồm các báo cáo được lên lịch và các Báo cáo đã Tạo.
Hồ sơ Báo cáo
Hồ sơ Báo cáo cho phép bạn thiết lập, lên lịch và quản lý các loại báo cáo khác nhau để phù hợp với nhu cầu của mình. Báo cáo có thể được chạy trên cơ sở ad-hoc (tức thời), được lên lịch chạy vào một thời điểm cụ thể và được lưu để sử dụng trong tương lai. Chỉ các báo cáo đã lưu mới được hiển thị trên màn hình.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo
- Nhấp chuột phải vào một hàng để Chạy, Chỉnh sửa, Sao chép hoặc Xóa một Hồ sơ Báo cáo
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Xem để hiển thị các báo cáo Được lên lịch và Không được lên lịch. |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một Hồ sơ Báo cáo mới. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa một Hồ sơ Báo cáo. |
| Sao chép | Sao chép một Hồ sơ Báo cáo. |
| Xóa | Xóa một Hồ sơ Báo cáo. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Cập nhật Lần cuối | Ngày và giờ báo cáo được cập nhật lần cuối. |
| Tên Hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại Báo cáo | Loại báo cáo:
|
| Loại Tệp | Loại Tệp: CSV hoặc PDF. |
| Tần suất | Đối với Báo cáo Được lên lịch, tần suất của báo cáo:
|
| Ngày Chạy Trước | Ngày và giờ trước đó báo cáo được tạo. |
| Ngày Chạy Tiếp theo | Đối với Hồ sơ Báo cáo Được lên lịch, ngày và giờ chạy được lên lịch tiếp theo. |
| Ngày Kết thúc | Đối với Hồ sơ Báo cáo Được lên lịch, ngày kết thúc của báo cáo được lên lịch. |
Báo cáo đã Tạo
Báo cáo đã Tạo hiển thị tất cả các báo cáo đã được tạo theo yêu cầu ad-hoc hoặc được lên lịch để tải xuống. Bạn có thể tải xuống các báo cáo khi cần.
Khi báo cáo ở trạng thái Sẵn sàng để Tải xuống, bạn có thể tải báo cáo xuống bằng một trong các phương thức sau:
- Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào (các) báo cáo và nhấp vào Tải xuống trên Menu Ngữ cảnh
- Phương thức 2: Chọn (các) báo cáo và nhấp vào Tải xuống trên Thanh Điều khiển
-
Phương thức 3: Chọn báo cáo và nhấp vào Tải xuống Tệp
Nếu bạn đã yêu cầu một báo cáo chứa lượng lớn dữ liệu, báo cáo đó có thể không khả dụng ngay lập tức. Chỉ cần nhấp vào Làm mới để cập nhật các bản tải xuống khả dụng.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. Bạn chỉ có thể chọn xem ngày dưới 28 ngày vì các báo cáo được lưu giữ trong hệ thống trong khoảng thời gian này. |
| Tải xuống | Tải xuống báo cáo đã chọn đang ở trạng thái Sẵn sàng để Tải xuống. |
| Xóa | Xóa một hoặc nhiều báo cáo đã chọn. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày/Giờ Chạy | Ngày và giờ báo cáo được tạo lần cuối. |
| Tên Tệp | Tên của báo cáo. |
| Loại Báo cáo | Loại báo cáo:
|
| Tên Hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại Tệp | Loại Tệp: CSV hoặc PDF. |
| Trạng thái Báo cáo | Trạng thái tải xuống của báo cáo, ví dụ: Sẵn sàng để Tải xuống, Đang chờ Tải xuống hoặc Không khả dụng để tải xuống. |
| Loại Chạy | Loại tải xuống: Người dùng Yêu cầu hoặc Được lên lịch. |
Các loại Báo cáo Tài trợ Thương mại
Đối với tất cả các Báo cáo Tài trợ Thương mại khác, vui lòng truy cập tab Báo cáo trong ANZ Transactive Trade hoặc ANZ Transactive APEA thông qua menu Ứng dụng.
| BÁO CÁO | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chờ Duyệt |
Báo cáo Chờ Duyệt cung cấp các chi tiết sau cho các Công cụ Tài trợ Thương mại trong một khoảng ngày hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem mẫu Báo cáo Chờ Duyệt
Báo cáo Mẫu chỉ mang tính chất minh họa để hiển thị cách bố trí thông tin. Báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại. Xem các trường mẫu của Báo cáo Chờ Duyệt
Tên trường chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo được chọn.
|
| Công cụ Hiện tại |
Báo cáo Công cụ Hiện tại cung cấp các chi tiết sau cho các Công cụ Tài trợ Thương mại trong một khoảng ngày hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem mẫu Báo cáo Công cụ Hiện tại
Báo cáo Mẫu chỉ mang tính chất minh họa để hiển thị cách bố trí thông tin. Báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại. Xem các trường mẫu của Báo cáo Công cụ Hiện tại
Tên trường chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo được chọn.
|
| Công cụ Quá khứ |
Báo cáo Công cụ Quá khứ cung cấp các chi tiết sau cho các Công cụ Tài trợ Thương mại trong một khoảng ngày hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem mẫu Báo cáo Công cụ Quá khứ
Báo cáo Mẫu chỉ mang tính chất minh họa để hiển thị cách bố trí thông tin. Báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại. Xem các trường mẫu của Báo cáo Công cụ Quá khứ
Tên trường chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo được chọn.
|
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại
Video hướng dẫn tạo và lên lịch báo cáo
Tạo, lên lịch, chỉnh sửa, sao chép, xóa, gửi email và chia sẻ nhiều báo cáo Tài trợ Thương mại. Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo tức thời (ad hoc), lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.
- Báo cáo sẽ khả dụng trong vòng hai năm qua
- Chỉ các báo cáo được lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình Báo cáo
- Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, báo cáo có thể được tải xuống từ mục Tải xuống trên Banner Ứng dụng
- Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong khoảng ngày đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu nào được tạo
- Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
- Nếu chọn Chuyển Báo cáo qua Email, báo cáo được tạo sẽ chỉ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn và sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu là mã truy xuất của bạn. Vui lòng tham khảo Cài đặt và Tùy chọn
- Vui lòng tham khảo Các loại Báo cáo Tài trợ Thương mại để xem mô tả báo cáo và xem các báo cáo mẫu
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Nhấp vào Mới trên Thanh Điều khiển:
Nếu bạn chưa tạo bất kỳ Hồ sơ Báo cáo nào, hãy nhấp vào Báo cáo Mới:
|
| 3 | Chọn một Loại Báo cáo từ danh sách thả xuống. Chọn từ:
|
| 4 | Hoàn thành Định dạng Báo cáo và Nội dung Báo cáo cho Loại Báo cáo liên quan như chi tiết bên dưới:
Báo cáo Chờ Duyệt
Báo cáo Công cụ Hiện tại
Báo cáo Công cụ Quá khứ
|
| 5 | Nếu cần, nhấp vào Chạy Báo cáo Ngay để tạo báo cáo mà không cần lưu để sử dụng trong tương lai. Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống. |
| 6 | Nếu cần, nhấp vào Tiếp tục để Lên lịch & Lưu để lưu báo cáo sử dụng trong tương lai hoặc để tạo Hồ sơ Báo cáo Được lên lịch. |
| 7 | Nhập Chi tiết Lịch trình:
Nhập tần suất Lặp lại từ danh sách thả xuống Nếu chọn Không, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng.
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Nhập Chi tiết Hồ sơ:
|
| 8 | Chọn Lưu Hồ sơ Báo cáo để lưu báo cáo.
KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ Báo cáo.
|
Quản lý Báo cáo Tài trợ Thương mại
Hồ sơ Báo cáo
Chạy và Tải xuống một Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ mục Hồ sơ Báo cáo bạn có thể chạy và tải xuống báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
KẾT QUẢ: Báo cáo sẽ được tạo và sẵn sàng để tải xuống từ mục Báo cáo đã Tạo.
|
Xem Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Nhấp vào một báo cáo từ mục Hồ sơ Báo cáo
KẾT QUẢ: Màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo sẽ được hiển thị.
|
Chỉnh sửa Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ mục Hồ sơ Báo cáo sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu |
| 4 | Nếu cần, chọn hộp kiểm Chạy Báo cáo sau khi Lưu |
| 5 | Chọn Lưu Thay đổi
KẾT QUẢ: Một thông báo hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
Sao chép Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ mục Hồ sơ Báo cáo sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép báo cáo:
|
| 3 |
|
| 4 | Nếu cần, chọn hộp kiểm Chạy Báo cáo sau khi Lưu |
| 5 | Chọn Lưu Hồ sơ Báo cáo
KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ Báo cáo.
|
Xóa Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ mục Hồ sơ Báo cáo sử dụng một trong các phương thức sau để xóa báo cáo:
|
| 3 | Chọn Xóa Hồ sơ trong cửa sổ xác nhận bật lên
KẾT QUẢ: Hồ sơ báo cáo đã chọn đã bị xóa.
|
Báo cáo đã Tạo
Tải xuống Báo cáo đã Tạo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ mục Báo cáo đã Tạo sử dụng một trong các phương thức sau để tải báo cáo xuống:
KẾT QUẢ: Báo cáo đã Tạo sẽ được tải xuống.
|
Xóa Báo cáo đã Tạo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi đến màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ mục Báo cáo đã Tạo sử dụng một trong các phương thức sau để xóa báo cáo:
|
| 3 | Chọn Xóa Tệp trong cửa sổ xác nhận bật lên
KẾT QUẢ: Tệp đã chọn đã bị xóa.
|