Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Màn hình Báo cáo Tài trợ Thương mại hiển thị danh sách các Hồ sơ Báo cáo, bao gồm các báo cáo đã được lên lịch và Báo cáo đã tạo.
Hồ sơ Báo cáo cho phép bạn thiết lập, lên lịch và quản lý các loại báo cáo khác nhau để phù hợp với nhu cầu của mình. Báo cáo có thể được chạy đột xuất (ad-hoc), lên lịch chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu lại để sử dụng trong tương lai. Chỉ các báo cáo đã lưu mới hiển thị trên màn hình.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo
- Nhấp chuột phải vào một hàng để Chạy, Chỉnh sửa, Sao chép hoặc Xóa Hồ sơ Báo cáo
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem (View) | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị các báo cáo Đã lên lịch và Chưa lên lịch. |
| Mới (New) | Nhấp vào Mới để tạo Hồ sơ Báo cáo mới. |
| Chỉnh sửa (Edit) | Chỉnh sửa một Hồ sơ Báo cáo. |
| Sao chép (Copy) | Sao chép một Hồ sơ Báo cáo. |
| Xóa (Delete) | Xóa một Hồ sơ Báo cáo. |
| Nhóm (Group) | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc (Filter) | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất (Export) | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới (Refresh) | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt (Settings) | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong bảng lưới này. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi cài đặt và bố cục cột, hãy truy cập Tùy chỉnh Bảng lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Cập nhật lần cuối | Ngày và giờ báo cáo được cập nhật lần cuối. |
| Tên hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại báo cáo |
Loại báo cáo:
|
| Loại tệp | Loại tệp: CSV hoặc PDF. |
| Tần suất |
Đối với Báo cáo đã lên lịch, tần suất của báo cáo:
|
| Ngày chạy trước đó | Ngày và giờ trước đó báo cáo được tạo. |
| Ngày chạy tiếp theo | Đối với Hồ sơ Báo cáo đã lên lịch, ngày và giờ chạy được lên lịch tiếp theo. |
| Ngày kết thúc | Đối với Hồ sơ Báo cáo đã lên lịch, ngày kết thúc của báo cáo đã lên lịch. |
Báo cáo đã tạo hiển thị tất cả các báo cáo đã được tạo theo yêu cầu đột xuất hoặc đã được lên lịch để tải xuống. Bạn có thể tải xuống các báo cáo khi cần.
Khi báo cáo ở trạng thái Sẵn sàng để tải xuống, bạn có thể tải xuống báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
- Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào (các) báo cáo và nhấp vào Tải xuống trên Menu ngữ cảnh
- Phương thức 2: Chọn (các) báo cáo và nhấp vào Tải xuống trên Thanh điều khiển
-
Phương thức 3: Chọn báo cáo và nhấp vào Tải xuống tệp
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem (View) | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. Bạn chỉ có thể chọn xem ngày trong vòng dưới 28 ngày do báo cáo chỉ được lưu giữ trong hệ thống trong khoảng thời gian này. |
| Tải xuống (Download) | Tải xuống báo cáo đã chọn đang ở trạng thái Sẵn sàng để tải xuống. |
| Xóa (Delete) | Xóa một hoặc nhiều báo cáo đã chọn. |
| Nhóm (Group) | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc (Filter) | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất (Export) | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới (Refresh) | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt (Settings) | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong bảng lưới này. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi cài đặt và bố cục cột, hãy truy cập Tùy chỉnh Bảng lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày/Giờ chạy | Ngày và giờ báo cáo được tạo lần cuối. |
| Tên tệp | Tên của báo cáo. |
| Loại báo cáo |
Loại báo cáo:
|
| Tên hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại tệp | Loại tệp: CSV hoặc PDF. |
| Trạng thái báo cáo | Trạng thái tải xuống của báo cáo, ví dụ: Sẵn sàng để tải xuống, Đang chờ tải xuống hoặc Không khả dụng để tải xuống. |
| Loại chạy | Loại tải xuống: Theo yêu cầu của người dùng hoặc Đã lên lịch. |
| BÁO CÁO | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chờ phê duyệt |
Báo cáo Chờ phê duyệt cung cấp các thông tin chi tiết sau về các Công cụ Tài trợ Thương mại trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem báo cáo Chờ phê duyệt mẫu
Báo cáo mẫu chỉ mang tính minh họa bố cục thông tin. Báo cáo có thể tải xuống ở định dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại. Xem các trường báo cáo Chờ phê duyệt mẫu
Tên các trường chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo đã chọn.
|
| Công cụ hiện tại |
Báo cáo Công cụ hiện tại cung cấp các thông tin chi tiết sau về các Công cụ Tài trợ Thương mại trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem báo cáo Công cụ hiện tại mẫu
Báo cáo mẫu chỉ mang tính minh họa bố cục thông tin. Báo cáo có thể tải xuống ở định dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại. Xem các trường báo cáo Công cụ hiện tại mẫu
Tên các trường chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo đã chọn.
|
| Công cụ trong quá khứ |
Báo cáo Công cụ trong quá khứ cung cấp các thông tin chi tiết sau về các Công cụ Tài trợ Thương mại trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem báo cáo Công cụ trong quá khứ mẫu
Báo cáo mẫu chỉ mang tính minh họa bố cục thông tin. Báo cáo có thể tải xuống ở định dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài trợ Thương mại. Xem các trường báo cáo Công cụ trong quá khứ mẫu
Tên các trường chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo đã chọn.
|
Video hướng dẫn tạo và lên lịch báo cáo
Tạo, lên lịch, chỉnh sửa, sao chép, xóa, gửi email và chia sẻ nhiều báo cáo Tài trợ Thương mại. Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo đột xuất, lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.
- Báo cáo sẽ có sẵn trong hai năm gần nhất
- Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới hiển thị trên màn hình Báo cáo
- Nếu báo cáo không tải xuống trong vòng 10 giây, báo cáo sẽ có sẵn trong mục Tải xuống (Downloads) từ thanh công cụ Người dùng
- Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong phạm vi ngày đã chọn, sẽ không có dữ liệu nào được tạo ra
- Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào' (Run On) cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
- Nếu chọn Gửi báo cáo qua Email, báo cáo đã tạo sẽ chỉ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn và được bảo vệ bằng mật khẩu là mã truy xuất của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Hồ sơ và tùy chọn của người dùng
- Vui lòng tham khảo Các loại Báo cáo Tài trợ Thương mại để xem mô tả báo cáo và xem các báo cáo mẫu
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Nhấp vào Mới trên Thanh điều khiển: Nếu bạn chưa tạo bất kỳ Hồ sơ Báo cáo nào, hãy nhấp vào Báo cáo Mới:
|
| 3 |
Chọn một Loại báo cáo từ danh sách thả xuống. Chọn từ:
|
| 4 |
Hoàn thành Định dạng Báo cáo và Nội dung Báo cáo cho Loại Báo cáo liên quan như chi tiết bên dưới: Báo cáo Chờ phê duyệt
Báo cáo Công cụ hiện tại
Báo cáo Công cụ trong quá khứ
|
| 5 | Nếu cần, hãy nhấp vào Chạy báo cáo ngay để tạo báo cáo mà không cần lưu lại để sử dụng trong tương lai. Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống. |
| 6 | Nếu cần, hãy nhấp vào Tiếp tục để Lên lịch & Lưu để lưu báo cáo cho mục đích sử dụng sau này hoặc để tạo Hồ sơ Báo cáo đã Lên lịch. |
| 7 |
Nhập Chi tiết Lên lịch: Nhập tần suất Lặp lại từ danh sách thả xuống Nếu chọn Không, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng.
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Nhập Chi tiết Hồ sơ:
|
| 8 |
Chọn Lưu Hồ sơ Báo cáo để lưu báo cáo.
KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ Báo cáo.
|
Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Từ Hồ sơ Báo cáo, bạn có thể chạy và tải xuống báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
KẾT QUẢ: Báo cáo sẽ được tạo và sẵn sàng để tải xuống từ Báo cáo đã tạo.
|
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Nhấp vào một báo cáo từ Hồ sơ Báo cáo
KẾT QUẢ: Màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo sẽ được hiển thị.
|
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Từ Hồ sơ Báo cáo, sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa thông tin chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu |
| 4 | Nếu cần, hãy chọn hộp kiểm Chạy báo cáo sau khi lưu |
| 5 |
Chọn Lưu thay đổi
KẾT QUẢ: Một thông báo sẽ hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Từ Hồ sơ Báo cáo, sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép báo cáo:
|
| 3 |
|
| 4 | Nếu cần, hãy chọn hộp kiểm Chạy báo cáo sau khi lưu |
| 5 |
Chọn Lưu Hồ sơ Báo cáo
KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ Báo cáo.
|
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Từ Hồ sơ Báo cáo, sử dụng một trong các phương thức sau để xóa báo cáo:
|
| 3 |
Chọn Xóa Hồ sơ trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Hồ sơ báo cáo đã chọn đã bị xóa.
|
Báo cáo đã tạo
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Từ Báo cáo đã tạo, sử dụng một trong các phương thức sau để tải xuống báo cáo:
KẾT QUẢ: Báo cáo đã tạo sẽ được tải xuống.
|
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài trợ Thương mại > Báo cáo |
| 2 |
Từ Báo cáo đã tạo, sử dụng một trong các phương thức sau để xóa báo cáo:
|
| 3 |
Chọn Xóa tệp trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Tệp đã chọn đã bị xóa.
|