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管理系统管理报表

适用地区：本文适用于在澳大利亚、中国香港、印度、新西兰、菲律宾和新加坡办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请见按地区划分的功能。
关于管理报告

管理“管理报告”

在“管理报告”菜单中，具有报告访问权限的合格用户可以创建、安排、通过电子邮件发送和管理“管理报告”。您可以运行即席报告配置，查看、编辑、复制和删除已保存的报告。

管理报告信息

  • 可提供最近两年的报告
  • 屏幕上仅显示已安排和已保存的报告
  • 如果报告在 10 秒内未下载，可从用户工具栏中的下载中获取
  • 如果在选定日期范围内没有记录的数据，则不会生成对账单数据
  • 如果您选择 29、30 或 31 作为月度报告的“运行日期”，则对于没有这些天数的月份将不会生成报告
  • 使用的电子邮件地址取自您的用户个人资料信息。有关如何更新电子邮件地址和其他联系方式的信息，请参阅新用户常见问题解答。
  • 要访问报告，您必须在用户个人资料和偏好设置中设置报告提取码（密码）

管理“管理报告”

运行并下载报告配置
步骤 操作
1 前往管理 > 报告屏幕
2

在报告配置中，您可以使用以下方法之一运行并下载报告：

  • 方法 1：右键单击报告配置，然后单击上下文菜单中的运行
  • 方法 2：单击报告配置以显示“查看报告配置”屏幕，然后单击控制栏上的运行并下载
  • 方法 3：单击下载图标 mceclip1.png
结果：将创建报告并可供下载。Sample_-_User_Activity_Report.png
查看报告配置
步骤 操作
1 前往管理 > 报告屏幕
2

在报告配置中单击某份报告

结果：将显示查看报告配置屏幕。

View_Report_Profile.png
编辑报告配置
步骤 操作
1 前往管理 > 报告屏幕。
2

在报告配置中使用以下方法之一编辑报告：

  • 方法 1：右键单击报告配置，然后单击上下文菜单中的编辑
  • 方法 2：选择报告配置，然后单击控制栏上的编辑
  • 方法 3：单击报告配置以显示“查看报告配置”屏幕，然后单击控制栏上的编辑
3 根据需要编辑报告配置详细信息。
4 如有需要，勾选保存后运行报告复选框。
5

选择保存更改

结果：将显示一条消息，提示报告配置已保存。
复制报告配置
步骤 操作
1 前往管理 > 报告屏幕
2

在报告配置中使用以下方法之一复制报告：

  • 方法 1：右键单击报告配置，然后单击上下文菜单中的复制
  • 方法 2：选择报告配置，然后单击控制栏上的复制
  • 方法 3：单击报告配置以显示“查看报告配置”屏幕，然后单击控制栏上的复制
3
  • 更新配置名称
  • 如有需要，编辑复制报告配置的详细信息
4 如有需要，勾选保存后运行报告复选框
5

选择保存报告配置

结果：报告现已保存至报告配置中。
删除报告配置
步骤 操作
1 前往管理 > 报告屏幕
2

在报告配置中使用以下方法之一删除报告：

  • 方法 1：右键单击报告配置，然后单击上下文菜单中的删除
  • 方法 2：选择报告配置，然后单击控制栏上的删除
  • 方法 3：单击报告配置以显示“查看报告配置”屏幕，然后单击控制栏上的删除
3

在确认弹出窗口中选择删除配置

Delete report profiles.png

结果：所选报告配置已被删除。

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