工作区小组件 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。

关于工作区小组件

仪表板是您首次登录 ANZ Transactive Global 时的默认主屏幕。该屏幕支持自定义，允许您选择并排列符合您需求的小组件到工作区，包括显示余额、报告、审批、付款和工作流程状态、Commercial Cards 以及 Loan 概要信息的小组件。

您可以使用的全局工作区小组件取决于您的机构及用户权限。

可用小组件

小组件可让您快速查看与您的机构相关的信息，并帮助您在仪表板上监控活动。

根据您的产品、服务和权限，您可以将以下小组件添加到工作区：

Balance - 查看最常用账户以及 Operating 和 Nostro 账户、Commercial Cards 计费实体、Loan 授信额度和未到期 Term Deposits 的余额
Cards program overview - 查看卡计划信息和余额
Cards top spend - 查看支出最高的类别
Favourite reports - 访问常用的账户报告
Loan summary - 查看有效贷款、余额和关键日期
My approvals - 监控需要处理的审批和任务
Status - 跟踪所选服务的活动状态和进度

如何自定义工作区小组件

通过添加、删除、移动、调整大小、重命名和管理小组件内容来自定义您的工作区。某些小组件还包含其他设置。

添加小组件

将小组件添加到您的工作区，例如 Balance、Favourite reports、My approvals、Status、Cards top spend、Cards program overview 或 Loan summary。

添加小组件屏幕

步骤	操作
1	点击 Add widgets 或在仪表板工作区中点击 Customise > Add widgets。
2	点击 Add 以添加所选的小组件。您可以添加多个 Balance、Favourite reports、Cards top spend、Cards program overview 和 Loan summary 小组件实例。
3	点击 Done 以在工作区查看待配置的自定义小组件。

重新排列、调整大小和删除小组件

根据您的工作习惯，通过移动、调整大小或删除小组件来自定义工作区。

步骤	操作
1	点击 Customise 或在添加小组件后继续自定义工作区。
2	从以下选项中选择：拖放小组件至首选位置使用小组件底部的尺寸调整控制条调整大小。这些组件将自动适应您的电脑或移动设备屏幕。点击删除图标以移除小组件
3	点击 Save workspace。

自定义单个小组件

某些小组件会根据其显示的信息类型提供额外的自定义或筛选选项。请在下方选择小组件类型，以查看关于添加、删除或筛选内容的具体指导。

Balance 小组件

Balance 小组件屏幕

Balance 小组件菜单

添加/删除账户

添加/删除账户

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Add/remove accounts。
3	如有需要，从以下选项卡中选择： Operating Accounts（包括 Nostro 账户） Commercial Cards Term Deposits Loans
4	如有需要，在添加账户前输入完整或部分账户名称、账号或币种以筛选账户。
5	点击左侧面板中的 Add 以添加账户（所有产品类型合计最多 20 个账户），或点击右侧面板中的删除图标以移除账户。
6	点击 Save。结果：小组件将显示账户名称、账号、币种和账户类型。根据账户类型的不同，余额将显示： Operating Accounts - 账面余额 (Ledger Balance) 和可用资金 (Available Funds) Nostro Accounts - 当前余额 (Current Balance) Commercial Cards - 期初余额 (Opening Balance)、总可用资金 (Total Available Funds) 和总限额 (Total Limit) Term Deposits - 利率 (Interest Rate)、到期日 (Maturity Date) 和本金金额 (Principal Amount) Loans - 贷款总额 (Total Loans)、当前限额 (Current Limit) 和已提取金额 (Drawn Amount)

Favourite reports 小组件

Favourite reports 屏幕

Favourite reports 小组件菜单和设置

选择报告配置文件 (Select report profiles)

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Select report profiles。
3	如有需要，在添加报告前输入完整或部分报告名称、报告类型或文件类型以筛选报告。
4	选择最多 10 个要在小组件中显示的报告配置文件。
5	如有需要，使用切换开关仅显示所选报告。
6	点击 Apply x report profile(s)。结果：小组件将显示所选的报告名称、报告类型、文件类型以及下载按钮。

My approvals 小组件

My approvals 小组件屏幕

My approvals 小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Settings。
3	选择您希望在小组件中显示的审批项，使用切换开关开启或关闭每种审批类型，然后勾选或取消勾选以添加或移除特定审批选项。可选项包括： Payments Payments Beneficiaries Templates Receivables Direct Debits Payer List Templates Commercial Cards (Service Requests) Pending Approval Pending Second Approval Pending Verification Asia & Pacific Payments Payments Payments - Partially Authorised Guarantees & Standby LC's Ready to Authorise Partially Authorised Trade Finance Ready to Authorise Partially Authorised Term Deposits Term Deposits Periodic Payments（即将推出） PayTo® hub（即将推出）
4	点击 Save。结果：小组件将显示所选审批选项，并带有红色计数器指示待审批数量。如果该审批类型没有待审批项，小组件将显示“No approvals - You're up to date. Nice and organised.”（无待审批项 - 您已全部处理完毕，井井有条。）
5	如有需要，点击待审批选项打开页面，然后在列表中查看并审批。

PayTo 是 NPP Australia Ltd（ABN 68 601 428 737）的注册商标。

Status 小组件

Status 小组件屏幕

Status 小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Settings。
3	选择您希望在小组件中显示的状态，使用切换开关开启或关闭每种状态类型，然后勾选或取消勾选以添加或移除特定状态选项。可选项包括： Payments Pending Approval Approval Rejected Needs Repair Completed with Errors Bank Rejected Draft Future Dated Needs Rate Completed Insufficient Funds Receivables Pending Approval Approval Rejected Needs Repair Completed with Errors Bank Rejected Draft Future Dated Completed Commercial Cards Pending Approval Pending Second Approval Pending Verification Unsuccessful - Please resubmit Failed Validation Asia & Pacific Payments Ready to Check Pending Approval Partially Approved Needs Repair Returned by Bank Verified Pending FX FX Threshold Exceeded Draft Future Dated Cancelled Closed Partially Rejected Payment Rejected Payment - Completed with Errors Guarantees & Standby LC's Ready to Check Ready to Authorise Partially Authorised Repair Returned by Bank Pending Active Expired Cancelled Closed Deactivated Paid Trade Finance Ready to Check Ready to Authorise Partially Authorised Repair Returned by Bank Pending Active Expired Cancelled Closed Deactivated Paid Term Deposits Awaiting Response（即将推出） Administration User - Pending Approval Role - Pending Approval Account Group - Pending Approval Division - Pending Approval Authorisation Panel - Pending Approval
4	点击 Save。结果：小组件将显示所选状态选项，并带有灰色计数器指示处于该状态的功能数量。如果该状态类型没有符合条件的状态，小组件将显示“No Statuses - There are no statuses matching your current settings.”（无状态 - 没有符合当前设置的状态。）
5	如有需要，点击状态选项打开页面，并在列表中查看。

Cards top spend 小组件

Cards top spend 屏幕

Cards top spend 小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Settings。
3	如有需要，选择 Group By（分组依据）。可用选项： Merchant Group（商户组） Merchant Name（商户名称）
4	如有需要，选择 Reference Currency（参考币种）。
5	如有需要，选择 Show Data For（数据显示周期）。可用选项： Current Month（当月） Previous Month（上月） Last 3 Months（最近 3 个月） Last 6 Months（最近 6 个月） Last 1 Year（最近 1 年） Last 2 Years（最近 2 年，最多可调取前两年的数据）
6	点击 Save。结果：小组件将以所选币种显示 Cards top spend 的水平条形图，按商户类别组和金额列出。支出数据基于已入账交易，可能不包括待处理的预授权。用于将余额折算为参考币种的汇率仅供参考。除非另有说明，所有数值均为截至上一工作日结束时的准确数据。

Cards program overview 小组件

Cards program overview 屏幕

Cards program overview 小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Settings。
3	如有需要，更新 Reference Currency（参考币种），所有财务金额将以所选币种显示。
4	点击 Save。结果：小组件将显示： Number of active Billing Entities（有效计费实体数量） Total Balance (currency)（总余额（币种）） Total Available Funds (currency)（总可用资金（币种）） Total Credit Limit (currency)（总信用额度（币种）） Number of Active Cardholders（有效持卡人数量） Number of Closed/Cancelled Cards（已销户/已注销卡数量） Number of New Cards Opened This Month（本月新开卡数量） Number of Lost/Stolen Cards（挂失/被盗卡数量）支出数据基于已入账交易，可能不包括待处理的预授权。用于将余额折算为参考币种的汇率仅供参考。除非另有说明，所有数值均为截至上一工作日结束时的准确数据。

Loans summary 小组件

Loans summary 屏幕

Loans summary 小组件菜单和设置

设置

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Settings。
3	如有需要，选择 Loan Group（贷款组）视图设置。可用选项： Maturing Today（今日到期） Maturing This Week（本周到期） Maturing This Month（本月到期）
4	默认 Report Type（报告类型）为 Facility Summary Report。
5	如有需要，在下载设置中选择 Report Format（报告格式）。可用选项： CSV PDF
6	默认 Report Language（报告语言）为 English。
7	Show Data For（数据显示周期）中的默认数据范围为 Yesterday（昨天）。
8	如有需要，勾选 Remember this（记住此设置）以保留您选择的报告设置供将来下载使用。
9	点击 Save。结果：小组件将显示： Loan name（贷款名称） All-In Rate（综合利率） Loan Amount（贷款金额） Projected Interest Due（预计到期利息）
10	如有需要，点击以所选报告格式下载小组件的详细信息。

重命名小组件

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Rename widget。
3	将小组件重命名为 3 至 25 个字符之间的名称，或恢复默认名称。
4	点击 Save。

重新排序小组件

步骤	操作
1	点击小组件右上角的三个点以开始自定义。
2	点击 Reorder。
3	拖放以按您的首选顺序排列。
4	点击 Save。