地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
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关于您的工作区仪表板
您的工作区仪表板是您首次登录 ANZ Transactive - Global 时的默认着陆屏幕。此屏幕可自定义，允许您选择和安排适合您需求的内容，包括显示常用账户和报告、待审批的付款和贸易融资交易以及商业卡信息的工作区小部件。
您可用的工作区小部件取决于您的组织和用户权限。
如何使用您的工作区仪表板
通过点击工作区标题中的列表在工作区之间移动。“工作区”、“分析”和“付款”是默认工作区。您可以拥有任意数量的工作区，并且可以自定义每个工作区中的内容。
要向您的工作区添加内容，请点击 添加到工作区 在工作区标题上，然后选择内容缩略图。
内容小部件将显示在您的仪表板上，并且可以通过以下方式进行自定义：
- 拖放到页面上的首选位置
- 通过拖动内容窗口底部的调整大小图标来调整内容窗口的大小
- 通过点击内容窗口右侧的刷新按钮来刷新详细信息
- 通过点击 X 内容窗口右上角的，从您的工作区中删除内容
- 应用其他设置，例如通过内容窗口右上角的设置菜单查看不同类型的账户余额、下载各种账户报告或添加账户
欲了解更多信息，请参阅以下相关部分。
点击应用程序标题中的 ANZ 图标以进入您的工作区。
管理工作区（创建、重新排序、重命名、删除）
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 点击 管理工作区 以创建新工作区或重新排序、重命名或删除工作区 |
| 2 |
|
| 3 | 点击 确定
结果: 更改将反映在工作区标题中。
|
报告
常用报告
您可以将最常用的报告配置文件添加到“常用报告”内容窗口，以便轻松运行报告。点击 运行此报告配置文件 以生成报告。您可以通过点击并拖动报告行来重新排序列表，并将其移动到列表中的所需位置。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 运行此报告配置文件 | 点击 运行此报告配置文件 以生成报告。
结果: 报告将创建并可在 下载 或在 报告中心 > 下载报告 中下载。
|
| 删除报告配置文件 | 点击“显示操作”中的 删除，从您的“常用报告”列表中删除报告。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
常用账户报告
将您最常用的账户报告配置文件添加到“常用账户报告”小部件，以便轻松运行报告。点击 运行此报告配置文件 以生成报告。您可以通过点击并拖动报告行来重新排序列表，并将其移动到列表中的所需位置。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 运行此报告配置文件 | 点击 运行此报告配置文件 以生成报告。
结果: 报告将创建并可在 下载 或在 报告中心 > 下载报告 中下载。
|
| 删除报告配置文件 | 点击“显示操作”中的 删除，从您的“常用报告”列表中删除报告。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
账户
存款
您可以将存款添加到您的工作区，以便统一查看您的存款。要查看存款的详细信息，请点击列表中的存款。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 下载对账单 |
您可以在 设置 中设置默认下载设置。
|
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
常用账户
常用账户提供与您最相关的账户详细信息和余额快照。您最多可以将 20 个账户添加到“常用账户”内容窗口。如果您有超过 20 个常用账户，您可以向工作区添加多个“常用账户”内容窗口。点击一个账户以进入“操作账户详细信息”屏幕。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 添加账户 | 点击 添加账户 并在 添加账户 弹出窗口中选择一个或多个账户以添加。点击 确定。 |
| 重新排序账户 | 点击并拖动 显示操作 中的箭头图标，将账户移动到列表中的首选位置。 |
| 下载对账单 |
您可以在 设置 中设置默认下载设置。
|
| 删除账户 | 点击“显示操作”中的 删除。 |
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
历史余额
将历史余额图表添加到您的工作区，以查看您有权查看的账户余额。选择图表类型和最多七个要显示的账户。如果您有超过七个账户要显示，您可以向工作区添加额外的历史余额内容窗口。选择日历以更改显示的日期范围。将鼠标悬停在图表上以获取有关余额的更多信息。要隐藏图表上账户的详细信息，请点击图表下方列出的账户以取消选择该账户。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 日历 | 更改显示的日期范围。您可以选择从上周、3个月、6个月或12个月的日期范围。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
净头寸
将净头寸图表添加到您的工作区，以查看您有权查看的不同账户的汇总余额。选择要显示的图表类型以及您希望账户如何分组。将鼠标悬停在图表上以获取有关净头寸（例如账户余额）的更多信息。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 刷新数据 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
贷款
贷款摘要
如果您有权访问贷款， 您可以 将“贷款摘要”添加到您的工作区，它将提供您的活跃贷款设施的摘要。 点击贷款以进入“贷款摘要”屏幕。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 下载对账单 | 点击 下载 以下载您的贷款报告。 您可以在 设置 中设置默认下载设置。
|
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
商业卡
卡限额使用情况
如果您有权访问商业卡，您可以将“卡限额使用情况”添加到您的工作区，以图形方式显示您的商业卡账单实体余额与适用限额的对比，从而显示使用情况。要开始，请点击 添加账单实体 在内容窗口的中间。将鼠标悬停在图表上以获取有关余额的更多信息。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
卡计划概览
如果您有权访问商业卡，您可以将“卡计划概览”添加到您的工作区，以便统一查看您的商业卡。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以指定参考货币以在屏幕上显示余额。请注意，用于转换余额的汇率仅供参考。
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
卡消费排行
如果您有权访问商业卡，您可以将“卡消费排行”添加到您的工作区，以图形方式显示您的商业卡账单实体进行卡支付的前十大商户类别代码 (MCC) 组。将鼠标悬停在图表上以获取有关余额的更多信息。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
商业卡审批
如果您有权访问商业卡，请将“商业卡审批”添加到您的工作区，以查看待审批且您有权审批的商业卡服务请求。
| 操作/功能 | 描述 |
|---|---|
| 展开/折叠 | 展开或折叠该部分。当结果展开时，您可以根据需要选择项目并审批或拒绝。 |
| 待审批数量 | 显示待审批项目的数量。 |
| 全选（复选框） | 勾选以选择所有待审批记录。 |
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以指定要显示的待审批记录类型。选择商业卡。
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
| 排序设置 | 点击 排序设置 以对项目进行排序。从下拉列表中选择排序条件，并选择您希望项目按升序还是降序显示。 |
| 审批服务请求 |
结果: 显示确认弹出窗口。
|
| 拒绝服务请求 |
结果: 显示确认消息，通知服务请求已被拒绝，状态更改为 已拒绝。
|
付款
发起付款
提供方便的方式发起付款。您可以选择使用模板、上传文件、使用过去的付款或手动创建付款。
点击 删除 从您的工作区中删除内容窗口。
点击 删除 从您的工作区中删除内容窗口。
付款状态
如果您有权访问 ANZ Transactive – Global 中的付款功能，您可以将“付款状态”添加到您的工作区，以便查看您已创建付款的当前状态。点击任何状态以从“当前付款”屏幕查看付款详情。
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 部门 | 如果您有多个部门，您可以选择要显示付款信息的部门。
如果您只拥有一个部门的权限，您将不会看到此字段。
|
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以：
更改设置后点击 确定。 默认情况下，不显示“已删除”和“未来日期”状态，并且查看偏好为“网格”。
|
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
待审批
如果您有权访问 ANZ Transactive – Global 中的付款和直接借记功能，并且拥有审批权限，您可以将“待审批”添加到您的工作区，以便查看处于待审批状态的付款、直接借记、收款人、付款人、付款模板 和直接借记 模板，并在此处审批或拒绝它们。
如果您是多个功能（即付款、收款人或模板）的审批人，则在您首次添加 待审批 到您的工作区时，系统将提示您选择要显示的记录类型。根据需要选择复选框，然后点击 确定。
| 操作/功能 | 描述 |
|---|---|
| 展开/折叠 | 展开或折叠每个功能的行项目。当结果展开时，您可以根据需要选择项目并审批或拒绝。 |
| 待审批数量 | 显示该功能中待审批项目的数量。 |
| 全选（复选框） | 勾选以选择某个功能下所有待审批的记录。 |
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 |
| 设置 | 点击 设置 以指定如何对每个功能的项目进行排序。选择升序或降序。
更改设置后点击 确定。 |
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 |
| 排序设置 | 点击 排序设置 以对某个功能下所列项目进行排序。从下拉列表中选择排序条件，并选择您希望项目按升序还是降序显示。 |
| 审批付款/直接借记 | 选择一个或多个付款/直接借记，然后点击 审批。
结果: 显示审批选定的付款/直接借记 弹出窗口。前往 审批付款。
|
| 拒绝付款/直接借记 | 选择一个或多个付款/直接借记，然后点击 拒绝。
从下拉列表中选择拒绝付款/直接借记的原因，或选择“其他”并输入原因。点击 确定。 结果: 显示确认消息，通知付款/直接借记已被拒绝，状态更改为 审批人已拒绝。
|
| 审批收款人/付款人 | 选择一个或多个收款人/付款人，然后点击 审批。
结果: 显示确认消息，通知收款人/付款人已获审批：
|
| 拒绝收款人/付款人 | 选择一个或多个收款人/付款人，然后点击 拒绝。
结果: 显示确认消息，通知收款人/付款人已被拒绝：
|
| 审批模板 | 选择一个或多个模板，然后点击 审批。
结果: 显示确认消息，通知模板已获审批，模板状态更改为 已审批。
|
| 拒绝模板 | 选择一个或多个模板，然后点击 拒绝。
从下拉列表中选择拒绝模板的原因，或选择“其他”并输入原因。点击 确定。
结果: 显示确认消息，通知模板已被拒绝，模板状态更改为 审批人已拒绝。
|
贸易融资
贸易审批
如果您有权访问贸易融资，请将“贸易审批”添加到您的工作区，以查看待审批且您有权审批或发送修复的贸易交易。
| 操作/功能 | 描述 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全选（复选框） | 勾选以选择所有待审批交易。 | ||||||||||
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 | ||||||||||
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 | ||||||||||
| 修复工具 |
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| 审批工具 |
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担保和备用信用证审批
如果您有权访问担保和备用信用证，请将“担保和备用信用证审批”添加到您的工作区，以查看待审批且您有权审批或发送修复的交易。
| 操作/功能 | 描述 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全选（复选框） | 勾选以选择所有待审批交易。 | ||||||||||
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 | ||||||||||
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 | ||||||||||
| 修复工具 |
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| 审批工具 |
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亚洲及太平洋地区付款
付款审批 - 亚洲及太平洋地区
如果您有权访问亚洲及太平洋地区付款，请将“付款审批 - 亚洲及太平洋地区”添加到您的工作区，以查看待审批且您有权审批或发送修复的亚洲及太平洋地区付款。
| 操作/功能 | 描述 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全选（复选框） | 勾选以选择所有待审批付款。 | ||||||||||
| 刷新 | 点击 刷新 以更新内容窗口中的信息。 | ||||||||||
| 删除 | 点击 删除 从您的工作区中删除内容。 | ||||||||||
| 修复付款 |
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| 审批付款 |
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