国家/地区：本文适用于在澳大利亚、香港、印度、新西兰、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
完整详情请参阅
按国家/地区划分的功能。
公司管理员必须针对您运营的每个国家/地区完成
了解您的客户 (KYC) 要求，并使用
安全设备登录以执行管理任务。请注意，此要求不适用于“复制”和“拒绝”功能。
关于管理自定义角色
ANZ Transactive – Global 中的自定义角色由 ANZ 或公司管理员创建。公司管理员可以批准、复制、删除、编辑和拒绝这些自定义角色。管理自定义角色取决于您的用户权限以及您运营的每个国家/地区的“了解您的客户 (KYC)”要求的完成情况。
公司管理员需要使用 ANZ Digital Key (ADK) 或物理动态口令牌 (Token) 进行双因素身份验证，以执行以下操作。
批准角色
采用双重或三重
管理模式的组织需要批准或拒绝针对自定义角色执行的操作。需要批准的操作列于下方：
要批准自定义角色，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择待批准待处理操作的角色。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的筛选 (Filter) 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行升序或降序重新排序。
|
| 3 |
使用以下方法之一批准待处理操作的角色：
-
方法 1：右键点击该角色，然后点击快捷菜单上的批准 (Approve)
-
方法 2：选择该角色，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 批准 (Approve)
-
方法 3：点击列表中的角色以显示“角色详情”屏幕，然后点击控制栏上的批准 (Approve)
|
| 4 |
在确认弹出窗口中点击是 (Yes)。
结果：以下结果将取决于批准的操作：
| 批准的操作 |
结果 |
| 创建角色 |
角色状态设置为已批准 (Approved)，且该角色可以分配给用户。 |
| 对角色进行修改 |
确认消息指示操作成功，且修改已应用于自定义角色。
该自定义角色现在处于已批准 (Approved) 工作流状态。 |
| 删除角色 |
确认消息指示操作成功。
角色状态设置为已删除 (Deleted)，且该角色无法再分配给用户。 |
|
复制角色
要复制自定义角色，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要复制的角色。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的筛选 (Filter) 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序 (Sort)，以按升序或降序重新排序。
|
| 3 |
使用以下方法之一复制角色：
-
方法 1：右键点击该角色，然后点击快捷菜单上的复制 (Copy)，或
-
方法 2：选择该角色，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 复制 (Copy)，或
-
方法 3：点击列表中的角色以显示“角色详情”屏幕，然后点击控制栏上的复制 (Copy)。
|
| 4 |
输入唯一的角色名称 (Role Name)，最多 60 个字母数字字符 |
| 5 |
输入角色描述 (Role Description)，最多 200 个字母数字字符 |
| 6 |
点击屏幕底部的提交 (Submit)
|
| 7 |
点击确定 (OK)。
结果：结果将取决于您组织的 管理模式：
| 管理模式 |
结果 |
| 单管理员 |
确认消息指示自定义角色已复制。
该自定义角色现在处于已批准 (Approved) 工作流状态。 |
| 双重或三重管理员 |
该请求将需要额外的批准。
该自定义角色现在处于待批准 (Pending Approval) 工作流状态。
该自定义角色需要另一名（或多名）管理员批准该操作，然后才能将更改分配给用户，否则将被拒绝。 |
|
删除角色
自定义角色一旦删除，将无法恢复。要恢复该角色，需要创建一个新的自定义角色。如需了解更多信息，请参阅
创建角色。
要删除自定义角色，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要删除的角色。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的筛选 (Filter) 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序 (Sort)，以按升序或降序重新排序。
|
| 3 |
使用以下方法之一删除角色：
-
方法 1：右键点击该角色，然后点击快捷菜单上的删除 (Delete)，或
-
方法 2：选择该角色，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 删除 (Delete)，或
-
方法 3：点击列表中的角色以显示“角色详情”屏幕，然后点击控制栏上的删除 (Delete)。
|
| 4 |
点击是 (Yes)。
结果：结果将取决于您组织的 管理模式：
| 管理模式 |
结果 |
| 单管理员 |
确认消息指示自定义角色已删除。
角色状态设置为已删除 (Deleted)，且该角色无法再分配给用户。 |
| 双重或三重管理员 |
该请求将需要额外的批准。
该自定义角色现在处于待批准 - 删除 (Pending Approval - Delete) 工作流状态，且该角色无法分配给用户。
该自定义角色需要另一名（或多名）管理员批准该操作，然后才能删除更改，否则将被拒绝。 |
|
编辑角色
系统角色无法编辑。
要编辑自定义角色，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要编辑的角色。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的筛选 (Filter) 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序 (Sort)，以按升序或降序重新排序。
|
| 3 |
使用以下方法之一编辑角色：
-
方法 1：右键点击该角色，然后点击快捷菜单上的编辑 (Edit)，或
-
方法 2：选择该角色，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 编辑 (Edit)，或
-
方法 3：点击列表中的角色以显示“角色详情”屏幕，然后点击控制栏上的编辑 (Edit)。
|
| 4 |
根据需要编辑角色详情或权限。如需了解更多信息，请参阅角色权限。 |
| 5 |
点击保存 (Save)。
结果：结果将取决于您组织的 管理模式：
| 管理模式 |
结果 |
| 单管理员 |
确认 message 指示自定义角色已更新。
该自定义角色现在处于已批准 (Approved) 工作流状态。 |
| 双重或三重管理员 |
该请求将需要额外的批准。
该自定义角色现在处于待批准 - 修改 (Pending Approval - Modify) 工作流状态。
该自定义角色需要另一名（或多名）管理员批准该操作，然后才能实施更改，否则将被拒绝。 |
|
拒绝角色
采用双重或三重
管理模式的组织需要批准或拒绝针对自定义角色执行的操作。
要拒绝自定义角色，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 (Administration) > 角色管理 (Role Management) 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要拒绝的角色。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的筛选 (Filter) 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序 (Sort)，以按升序或降序重新排序。
|
| 3 |
使用以下方法之一拒绝角色：
-
方法 1：右键点击该角色，然后点击快捷菜单上的拒绝 (Reject)，或
-
方法 2：选择该角色，然后点击控制栏上的操作 (Actions) > 拒绝 (Reject)，或
-
方法 3：点击列表中的角色以显示“角色详情”屏幕，然后点击控制栏上的拒绝 (Reject)。
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| 4 |
输入您的拒绝备注 (Rejection comment)，然后点击拒绝 (Reject)。
结果：以下结果将取决于批准的操作：
| 批准的操作 |
结果 |
| 创建角色 |
角色未创建，并从系统中删除。 |
| 对角色进行修改 |
对角色的更新将不予实施，且角色状态设置为已批准 (Approved)。 |
| 删除角色 |
删除操作被拒绝，角色状态恢复到之前的设置。 |
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错误和警报
错误和警报消息（如“字段验证”）会显示受影响字段的信息，并用红色突出显示受影响的字段。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。
必填字段验证：
了解您的客户 (KYC) 验证：
公司管理员需要提供额外的“了解您的客户 (KYC)”文件，以满足您运营的所有国家/地区的区域监管要求。请联系 ANZ 以完成 KYC 流程。
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