地区：本文适用于在澳大利亚、中国香港、印度、新西兰、菲律宾和新加坡办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请见
按地区划分的功能。
公司管理员必须为您开展业务的每个地区完成
了解您的客户 (KYC) 要求，并使用
安全设备登录以执行管理任务。请注意，此要求不适用于“复制”和“拒绝”功能。
关于管理账户组
ANZ Transactive Global 中的账户组由管理员创建。公司管理员可以审批、复制、删除、编辑和拒绝这些账户组。管理账户组取决于您的用户权限以及您开展业务的各个地区对“了解您的客户 (KYC)”要求的完成情况。
公司管理员需要使用 ANZ Digital Key (ADK) 或实体 Token 进行双重身份验证以执行以下操作。
审批账户组
采用双人或三人管理模式的机构需要对账户组执行的操作进行审批或拒绝。需要审批的操作如下所示：
如需审批账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Administration > Account Group Management 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择有待审批操作的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序，按升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一审批有待处理操作的账户组：
-
方法 1：右键点击该账户组，并在上下文菜单中点击 Approve，或
-
方法 2：选择该账户组，并点击控制栏上的 Actions > Approve，或
-
方法 3：点击列表中的账户组以显示“账户组详情”页面，然后点击控制栏上的 Approve。
|
| 4 |
点击 Yes 批准对账户组所做的更改。
结果：以下结果将取决于所审批的操作：
| 已审批的操作 |
结果 |
| 创建账户组 |
账户组状态设置为 Approved，该账户组可以分配给用户。 |
| 对账户组进行修改 |
确认消息指示操作成功，且修改已应用到账户组。
该账户组的工作流状态现为 Approved。 |
| 删除账户组 |
确认消息指示操作成功。
该账户组现处于 Deleted 状态，且无法再分配给用户。 |
|
复制账户组
如需复制账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Administration > Account Group Management 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要复制的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序，按升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一复制账户组：
-
方法 1：右键点击该账户组，并在上下文菜单中点击 Copy，或
-
方法 2：选择该账户组，并点击控制栏上的 Actions > Copy，或
-
方法 3：点击列表中的账户组以显示“账户组详情”页面，然后点击控制栏上的 Copy。
|
| 4 |
输入唯一的 Group Name（最多 80 个字符） |
| 5 |
输入 Group Description（最多 200 个字符） |
| 6 |
点击 OK。
结果：结果将取决于您机构的管理模式：
| 管理模式 |
结果 |
| 单管理员 |
确认消息指示账户组已更新。
该账户组的工作流状态现为 Approved。 |
| 双人或三人管理员 |
该请求需要额外审批。
该账户组的工作流状态现为 Pending Approval - Modify。
账户组需要其他管理员批准该操作，更改才能被复制，否则将被拒绝。 |
|
删除账户组
账户组一旦删除，将无法撤销或恢复。
如需删除账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Administration > Account Group Management 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要删除的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序，按升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一删除账户组：
-
方法 1：右键点击该账户组，并在上下文菜单中点击 Delete，或
-
方法 2：选择该账户组，并点击控制栏上的 Actions > Delete，或
-
方法 3：点击列表中的账户组以显示“账户组详情”页面，然后点击控制栏上的 Delete。
|
| 4 |
点击 Yes。
结果：结果将取决于您机构的管理模式：
| 管理模式 |
结果 |
| 单管理员 |
确认消息指示账户组已删除。
账户组状态设置为 Deleted，且无法再分配给用户。 |
| 双人或三人管理员 |
该请求需要额外审批。
该账户组的工作流状态现为 Pending Approval - Delete，且无法分配给用户。
账户组需要其他管理员批准该操作，更改才能被删除，否则将被拒绝。 |
|
编辑账户组
如需编辑账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Administration > Account Group Management 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要编辑的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序，按升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一编辑账户组：
-
方法 1：右键点击该账户组，并在上下文菜单中点击 Edit，或
-
方法 2：选择该账户组，并点击控制栏上的 Actions > Edit，或
-
方法 3：点击列表中的账户组以显示“账户组详情”页面，然后点击控制栏上的 Edit。
|
| 4 |
根据需要编辑账户组。 |
| 5 |
点击 Save。
结果：结果将取决于您机构的管理模式：
| 管理模式 |
结果 |
| 单管理员 |
确认消息指示账户组已更新。
该账户组的工作流状态现为 Approved。 |
| 双人或三人管理员 |
该请求需要额外审批。
该账户组的工作流状态现为 Pending Approval - Modify。
账户组需要其他管理员批准该操作，更改才能生效，否则将被拒绝。 |
|
拒绝账户组
采用双人或三人管理模式的机构需要对账户组执行的操作进行审批或拒绝。
如需拒绝账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Administration > Account Group Management 菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要拒绝的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
-
方法 2：点击列标题对列进行排序，按升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一拒绝账户组：
-
方法 1：右键点击该账户组，并在上下文菜单中点击 Reject，或
-
方法 2：选择该账户组，并点击控制栏上的 Actions > Reject，或
-
方法 3：点击列表中的用户以显示“账户组详情”页面，然后点击控制栏上的 Reject。
|
| 4 |
输入您的 Rejection comment，然后点击 Reject。
结果：以下结果将取决于所审批的操作：
| 已审批的操作 |
结果 |
| 创建账户组 |
账户组未创建并已从系统中移除。 |
| 对账户组进行修改 |
对账户组所做的更改将不会生效。
该账户组的工作流状态现为 Approved。 |
| 删除账户组 |
删除操作被拒绝，账户组状态恢复为其先前的设置。 |
|
错误和提醒
错误和警报消息（例如“字段验证”）会显示受影响字段的信息，并以红色突出显示该字段。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。
必填字段验证：
了解您的客户 (KYC) 验证：
公司管理员需要提供额外的“了解您的客户 (KYC)”文件，以满足您开展业务的所有地区的区域法规要求。请联系 ANZ 以完成 KYC 流程。
您可能会觉得以下内容有帮助
在某些 ANZ 业务所在地区可能无法播放 YouTube 视频。