地理范围: 本文适用于在澳大利亚、香港、印度、新西兰、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的ANZ Transactive – Global客户。
完整详情请参阅
按地理范围划分的功能。
公司管理员必须完成您运营的每个地理范围内的
了解您的客户 (KYC) 要求，并使用
安全设备 登录以执行管理任务。请注意，此要求不适用于“复制”和“拒绝”功能。
关于管理账户组
ANZ Transactive - Global 中的账户组由管理员创建。公司管理员可以批准、复制、删除、编辑和拒绝这些账户组。管理账户组取决于您的用户权限以及您运营的每个地理范围内的“了解您的客户 (KYC)”要求的完成情况。
公司管理员需要使用双因素认证，通过ANZ Digital Key (ADK) 或 实体令牌 执行以下操作。
批准账户组
具有双重或三重
管理模型的组织需要批准或拒绝针对账户组执行的操作。需要批准的操作如下：
要批准账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 > 账户组管理菜单。 |
| 2 |
搜索并选择具有待批准操作的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
-
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一批准具有待处理操作的账户组：
-
方法 1: 右键点击账户组，然后在上下文菜单中点击批准，或
-
方法 2: 选择账户组，然后在控制栏中点击操作 > 批准，或
-
方法 3: 点击列表中的账户组以显示“账户组详情”屏幕，然后在控制栏中点击批准。
|
| 4 |
点击是以批准对账户组所做的更改。
结果: 以下结果将取决于所批准的操作：
| 已批准的操作 |
结果 |
| 账户组创建 |
账户组状态设置为已批准，并且账户组可以分配给用户。 |
| 对账户组进行的修改 |
确认消息表明操作成功，并且修改已应用于账户组。
账户组现在处于已批准工作流状态。 |
| 账户组删除 |
确认消息表明操作成功。
账户组现在处于已删除状态，并且账户组不能再分配给用户。 |
|
复制账户组
要复制账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 > 账户组管理菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要复制的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
-
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一复制账户组：
-
方法 1: 右键点击账户组，然后在上下文菜单中点击复制，或
-
方法 2: 选择账户组，然后在控制栏中点击操作 > 复制，或
-
方法 3: 点击列表中的账户组以显示“账户组详情”屏幕，然后在控制栏中点击复制。
|
| 4 |
输入一个唯一的组名称，最多80个字符 |
| 5 |
输入组描述，最多200个字符 |
| 6 |
点击确定。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型：
| 管理模型 |
结果 |
| 单一管理员 |
确认消息表明账户组已更新。
账户组现在处于已批准工作流状态。 |
| 双重或三重管理员 |
该请求将需要额外批准。
账户组现在处于待批准 - 修改工作流状态。
账户组需要其他管理员批准操作，然后才能复制或拒绝更改。 |
|
删除账户组
账户组一旦删除，将无法撤销或恢复。
要删除账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 > 账户组管理菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要删除的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
-
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一删除账户组：
-
方法 1: 右键点击账户组，然后在上下文菜单中点击删除，或
-
方法 2: 选择账户组，然后在控制栏中点击操作 > 删除，或
-
方法 3: 点击列表中的账户组以显示“账户组详情”屏幕，然后在控制栏中点击删除。
|
| 4 |
点击是。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型：
| 管理模型 |
结果 |
| 单一管理员 |
确认消息表明账户组已删除。
账户组状态设置为已删除，并且账户组不能再分配给用户。 |
| 双重或三重管理员 |
该请求将需要额外批准。
账户组现在处于待批准 - 删除工作流状态，并且账户组不能分配给用户。
账户组需要其他管理员批准操作，然后才能删除或拒绝更改。 |
|
编辑账户组
要编辑账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 > 账户组管理菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要编辑的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
-
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一编辑账户组：
-
方法 1: 右键点击账户组，然后在上下文菜单中点击编辑，或
-
方法 2: 选择账户组，然后在控制栏中点击操作 > 编辑，或
-
方法 3: 点击列表中的账户组以显示“账户组详情”屏幕，然后在控制栏中点击编辑。
|
| 4 |
根据需要编辑账户组。 |
| 5 |
点击保存。
结果: 结果将取决于您组织的 管理模型：
| 管理模型 |
结果 |
| 单一管理员 |
确认消息表明账户组已更新。
账户组现在处于已批准工作流状态。 |
| 双重或三重管理员 |
该请求将需要额外批准。
账户组现在处于待批准 - 修改工作流状态。
账户组需要其他管理员批准操作，然后才能实施或拒绝更改。 |
|
拒绝账户组
具有双重或三重
管理模型的组织需要批准或拒绝针对账户组执行的操作。
要拒绝账户组，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击管理 > 账户组管理菜单。 |
| 2 |
搜索并选择要拒绝的账户组。使用以下方法之一：
-
方法 1: 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
-
方法 2: 通过点击列标题对列进行排序，以升序或降序重新排列。
|
| 3 |
使用以下方法之一拒绝账户组：
-
方法 1: 右键点击账户组，然后在上下文菜单中点击拒绝，或
-
方法 2: 选择账户组，然后在控制栏中点击操作 > 拒绝，或
-
方法 3: 点击列表中的用户以显示“账户组详情”屏幕，然后在控制栏中点击拒绝。
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| 4 |
输入您的拒绝评论，然后点击拒绝。
结果: 以下结果将取决于所批准的操作：
| 已批准的操作 |
结果 |
| 账户组创建 |
账户组未创建并已从系统中移除。 |
| 对账户组进行的修改 |
对账户组所做的更改将不会实施。
账户组现在处于已批准工作流状态。 |
| 账户组删除 |
删除操作被拒绝，账户组状态恢复到其先前的设置。 |
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错误和警报
错误和警报消息（例如“字段验证”）会显示有关受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理。
必填字段验证：
了解您的客户验证：
公司管理员需要提供额外的“了解您的客户 (KYC)”文件，以符合您运营的所有地理范围内的地区法规。请联系 ANZ 完成 KYC 流程。
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