管理帳戶報表 – ANZ數位服務說明

地區：本文適用於在除日本以外的所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊可在 Features by Geography 中取得。

關於帳戶報告

在「帳戶報告」選單中，具有報告存取權限的使用者可以建立、排程、傳送電子郵件、共用和管理餘額與交易報告 (BTR)。您可以執行臨時計劃報告，檢視、編輯、複製和刪除已儲存和共用的報告。
將您的常用帳戶報告新增至工作區小工具，以便從首頁儀表板下載報告。

Manage Report.png

執行並下載計劃報告

您可以執行由您建立的計劃報告。

步驟

操作

前往 Accounts > Reports 畫面。

選取計劃報告，並使用以下方法之一執行報告：

檢視計劃報告

您可以檢視由您建立的計劃報告的詳細資訊。

編輯計劃報告

您可以編輯由您建立的計劃報告。

步驟	操作
1	前往 Accounts > Reports 畫面。
2	選取計劃報告，並使用以下方法之一編輯報告：方法 1：右鍵按一下計劃報告，然後按一下快顯功能表上的 Edit 方法 2：選取計劃報告，然後按一下控制列上的 Edit 方法 3：從清單中按一下計劃報告以顯示「檢視計劃報告」畫面，然後按一下控制列上的 Edit
3	根據需要編輯計劃報告詳細資訊。
4	按一下控制列上的 Save 結果：系統會顯示一條訊息，提示計劃報告已儲存。

複製計劃報告

您可以複製由您建立的計劃報告。

步驟	操作
1	前往 Accounts > Reports 畫面。
2	選取計劃報告，並使用以下方法之一複製報告：方法 1：右鍵按一下計劃報告，然後按一下快顯功能表上的 Copy 方法 2：選取計劃報告，然後按一下控制列上的 Copy 方法 3：從清單中按一下計劃報告以顯示「檢視計劃報告」畫面，然後按一下控制列上的 Copy
3	根據需要編輯計劃報告詳細資訊。
4	按一下控制列上的 Save 結果：系統會顯示一條訊息，提示計劃報告已儲存。

刪除計劃報告

您可以刪除由您建立的計劃報告。

步驟

操作

前往 Accounts > Reports 畫面。

選取計劃報告，並使用以下方法之一刪除報告：

按一下 Delete Profiles 以從網格中永久移除該計劃報告。

結果： 系統會顯示一條訊息，提示計劃報告已刪除。