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管理貿易融資交易

Geography: This article is applicable for ANZ Transactive - Global customers banking in all ANZ geographies.
Full details are available in Features by Geography.
核准貿易融資交易

若要核准處於 Ready to Authorise （準備授權）或 Partially Authorised （部分授權）狀態的交易，請按照以下步驟操作。

  • 您也可以透過 Trade Approvals workspace（貿易核准工作區）小工具來核准交易
  • 您必須擁有相應的權限才能核准交易。如果您沒有核准交易的權限，Approve（核准）按鈕將會停用
  • 使用 Method 1 （方法 1）和 2（方法 2）可同時核准多筆交易
步驟 操作
1 前往 Trade Finance （貿易融資）> Pending Approval（待核准）畫面
2 從控制列按一下 View（檢視） > Transactions for My Approval（待我核准的交易），以檢視所有待核准的付款。如有需要，您可以使用篩選或排序功能進一步篩選畫面上的交易： 
  • 使用控制列上的 Filter（篩選） 。在每個欄位標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。
  • 按一下欄位標題即可對該欄位進行排序 。欄位將按升序重新排列。再次按一下則按降序排列。
結果：將顯示您有權核准的交易。
3 使用以下方法之一顯示 Approve Transactions（核准交易）彈出式視窗：
  • Method 1（方法 1）：選取交易，然後在交易上按一下滑鼠右鍵。按一下快顯功能表上的 Approve （核准）
  • Method 2（方法 2）：選取交易，然後按一下控制列上的 Approve（核准）
  • Method 3（方法 3）：按一下清單中的交易以顯示工具詳細資料畫面，然後按一下控制列上的 Approve（核准）
結果：顯示 Approve Transactions（核准交易）彈出式視窗。  
4 在 Approve Transactions（核准交易）彈出式視窗中檢視交易詳細資料：
  • 如果交易不需要雙重驗證（即不符點回覆），將顯示所選待核准交易的摘要：
  • 如果交易需要一次性密碼 (OTP)，將顯示所選待核准交易的摘要，並會提示您輸入 OTP 的安全憑證：

  • 如果交易需要簽名，將顯示所選待核准交易的摘要，並會提示您輸入簽名的安全憑證：

 

  • 如果交易需要透過推送通知進行 ADK 核准，將顯示所選待核准交易的摘要，並會提示您透過裝置上的 ANZ Digital Key 應用程式核准交易：

mceclip0.png

  • 如果交易需要透過掃描 QR code 進行 ADK 核准，將顯示所選待核准交易的摘要，並會提示您使用裝置上的 ANZ Digital Key 應用程式和相機掃描 QR code：

mceclip1.png
5 按一下 Approve（核准）
  • 如果交易不需要授權碼（即不符點回覆），請在確認彈出式視窗中按一下 Approve（核准） 
  • 如果交易需要雙重驗證，請按照提供的說明操作，輸入您的安全憑證，然後在確認彈出式視窗中按一下 Approve（核准）
  • 如果交易需要 ANZ Digital Key 驗證，請按照行動裝置上的說明進行核准
結果：
  • 系統將顯示一條確認訊息，通知您交易已獲核准
  • 如果交易需要額外的核准，交易狀態將變更為 Partially Authorised （部分授權），並將保持此狀態，直到獲得所有核准為止
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為 Authorised （已授權） 
  • 如果核准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為 Authorise Failed（授權失敗）
編輯貿易融資交易

若要編輯處於 Ready to Authorise （準備授權）或 Partially Authorised （部分授權）狀態的貿易交易，請按照以下步驟操作。 

  • 您必須擁有相應的權限才能編輯交易
  • 您只能在 ANZ Transactive Trade 中編輯交易
步驟 操作
1 前往 Trade Finance （貿易融資）> Pending Approval（待核准）畫面
2 使用以下方法之一在 Transactive Trade 中編輯交易：
  • Method 1（方法 1）：在交易上按一下滑鼠右鍵。按一下快顯功能表上的 Open with Transactive Trade / APEA （使用 Transactive Trade / APEA 開啟）。
  • Method 2（方法 2）：選取交易，然後按一下控制列上的 Open with Transactive Trade / APEA （使用 Transactive Trade / APEA 開啟）
  • Method 3（方法 3）：按一下清單中的交易以顯示工具詳細資料畫面，然後從交易資訊中按一下 Open with Transactive Trade / APEA （使用 Transactive Trade / APEA 開啟）
結果：系統將開啟一個新分頁，並顯示要在 Transactive Trade / APEA 中編輯的交易。
3 按一下 Edit（編輯）

mceclip3.png
4 根據需要編輯交易，然後按一下 Verify Data（驗證資料）

mceclip4.png

結果：交易狀態將變更為 Ready to Authorise（準備授權）。
您可以在此步驟之後或在 ANZ Transactive - Global 中授權交易。
5 按一下 Return to My Bank Portal（返回我的銀行入口網站）

mceclip2.png

結果：Transactive Trade 分頁將關閉，您將看到 ANZ Transactive - Global 畫面
6 按一下控制列上的 Refresh（重新整理）以更新畫面上的詳細資料

mceclip1.png
退回修改貿易融資交易

若要將處於 Ready to Authorise（準備授權）、Partially Authorised（部分授權）、Ready to Check（準備檢查）或 Authorise Failed（授權失敗）狀態的交易退回修改，請按照以下步驟操作。

  • 您也可以透過 Trade Approvals workspace（貿易核准工作區）小工具來退回修改交易
  • 您必須擁有相應的權限才能將交易退回修改。如果您沒有退回修改交易的權限，Repair （退回修改）按鈕將會停用。
  • 您一次只能退回修改一筆交易。
步驟 操作
1 前往 Trade Finance （貿易融資）> Pending Approval（待核准）畫面
2 使用以下方法之一顯示 Repair Transaction（退回修改交易）彈出式視窗：
  • Method 1（方法 1）：在交易上按一下滑鼠右鍵，然後按一下快顯功能表上的 Repair （退回修改）
  • Method 2（方法 2）：選取交易，然後按一下控制列上的 Repair（退回修改）
  • Method 3（方法 3）：按一下清單中的交易以顯示工具詳細資料畫面，然後按一下控制列上的 Repair（退回修改）
結果：顯示 Repair Transaction（退回修改交易）彈出式視窗。  
3 在 Repair Transaction（退回修改交易）彈出式視窗中檢視交易詳細資料：

mceclip5.png 
4 輸入交易的 Repair Reason（退回修改原因）
結果：Submit（提交）按鈕將會啟用。
5 如有需要，從 Send Email Notification （傳送電子郵件通知）清單中選取您想要通知交易已退回修改的收件者
6 按一下 Submit（提交）
結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您已要求退回修改該交易，且交易狀態變更為 Repair（退回修改）。 
若要檢視退回修改詳細資料或編輯交易，請前往 ANZ Transactive - Trade。