地區：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡及越南進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳情請參閱
各地區功能。
公司管理員必須針對您營運的每個地區完成
認識您的客戶 (KYC) 要求，並使用
安全設備登入以執行管理工作。請注意，此要求不適用於「複製」和「拒絕」功能。
關於管理帳戶群組
ANZ Transactive - Global 中的帳戶群組是由管理員建立的。公司管理員可以核准、複製、刪除、編輯和拒絕這些帳戶群組。管理帳戶群組取決於您的用戶權限以及您營運的每個地區的「認識您的客戶 (KYC)」要求的完成情況。
公司管理員需要使用 ANZ Digital Key (ADK) 或實體 Token 進行雙重驗證，才能執行以下操作。
核准帳戶群組
採用雙重或三重
管理模式的組織，必須核准或拒絕對帳戶群組進行的操作。需要核准的操作列於下方：
若要核准帳戶群組，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 帳戶群組管理 (Account Group Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選擇待核准待辦操作的帳戶群組。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制列的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
|
| 3 |
使用以下方法之一核准有待辦操作的帳戶群組：
-
方法 1：右鍵點選該帳戶群組，然後點選快顯功能表上的核准 (Approve)，或
-
方法 2：選擇該帳戶群組，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 核准 (Approve)，或
-
方法 3：點選列表中的帳戶群組以顯示「帳戶群組詳情」畫面，然後點選控制列上的核准 (Approve)。
|
| 4 |
點選是 (Yes) 以核准對帳戶群組所做的變更。
結果：以下結果將取決於所核准的操作：
| 已核准的操作 |
結果 |
| 建立帳戶群組 |
帳戶群組狀態設定為已核准 (Approved)，且該帳戶群組可以分配給用戶。 |
| 對帳戶群組進行修改 |
確認訊息表示操作成功，且修改已套用至帳戶群組。
該帳戶群組現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 刪除帳戶群組 |
確認訊息表示操作成功。
該帳戶群組現在處於已刪除 (Deleted) 狀態，且無法再分配給用戶。 |
|
複製帳戶群組
若要複製帳戶群組，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 帳戶群組管理 (Account Group Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選擇要複製的帳戶群組。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制列的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
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| 3 |
使用以下方法之一複製帳戶群組：
-
方法 1：右鍵點選該帳戶群組，然後點選快顯功能表上的複製 (Copy)，或
-
方法 2：選擇該帳戶群組，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 複製 (Copy)，或
-
方法 3：點選列表中的帳戶群組以顯示「帳戶群組詳情」畫面，然後點選控制列上的複製 (Copy)。
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| 4 |
輸入唯一的群組名稱 (Group Name)，最多 80 個字元 |
| 5 |
輸入群組說明 (Group Description)，最多 200 個字元 |
| 6 |
點選確定 (OK)。
結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息表示帳戶群組已更新。
該帳戶群組現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求將需要額外的核准。
該帳戶群組現在處於待核准 - 修改 (Pending Approval - Modify) 工作流程狀態。
該帳戶群組需要另一位管理員核准該操作，然後才能複製或拒絕變更。 |
|
刪除帳戶群組
帳戶群組一旦刪除，即無法復原或恢復。
若要刪除帳戶群組，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 帳戶群組管理 (Account Group Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選擇要刪除的帳戶群組。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制列的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
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| 3 |
使用以下方法之一刪除帳戶群組：
-
方法 1：右鍵點選該帳戶群組，然後點選快顯功能表上的刪除 (Delete)，或
-
方法 2：選擇該帳戶群組，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 刪除 (Delete)，或
-
方法 3：點選列表中的帳戶群組以顯示「帳戶群組詳情」畫面，然後點選控制列上的刪除 (Delete)。
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| 4 |
點選是 (Yes)。
結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息表示帳戶群組已刪除。
該帳戶群組設定為已刪除 (Deleted)，且無法再分配給用戶。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求將需要額外的核准。
該帳戶群組現在處於待核准 - 刪除 (Pending Approval - Delete) 工作流程狀態，且無法分配給用戶。
該帳戶群組需要另一位管理員核准該操作，然後才能刪除或拒絕變更。 |
|
編輯帳戶群組
若要編輯帳戶群組，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 帳戶群組管理 (Account Group Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選擇要編輯的帳戶群組。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制列的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
|
| 3 |
使用以下方法之一編輯帳戶群組：
-
方法 1：右鍵點選該帳戶群組，然後點選快顯功能表上的編輯 (Edit)，或
-
方法 2：選擇該帳戶群組，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 編輯 (Edit)，或
-
方法 3：點選列表中的帳戶群組以顯示「帳戶群組詳情」畫面，然後點選控制列上的編輯 (Edit)。
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| 4 |
根據需要編輯帳戶群組。 |
| 5 |
點選儲存 (Save)。
結果：結果將取決於您組織的 管理模式：
| 管理模式 |
結果 |
| 單一管理員 |
確認訊息表示帳戶群組已更新。
該帳戶群組現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 雙重或三重管理員 |
該請求將需要額外的核准。
該帳戶群組現在處於待核准 - 修改 (Pending Approval - Modify) 工作流程狀態。
該帳戶群組需要另一位管理員核准該操作，然後才能實施或拒絕變更。 |
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拒絕帳戶群組
採用雙重或三重
管理模式的組織，必須核准或拒絕對帳戶群組進行的操作。
若要拒絕帳戶群組，請遵循以下步驟：
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點選管理 (Administration) > 帳戶群組管理 (Account Group Management) 選單。 |
| 2 |
搜尋並選擇要拒絕的帳戶群組。使用以下方法之一：
-
方法 1：使用控制列的篩選 (Filter) 並輸入搜尋條件，或
-
方法 2：點選欄位標題對欄位進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列欄位。
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| 3 |
使用以下方法之一拒絕帳戶群組：
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方法 1：右鍵點選該帳戶群組，然後點選快顯功能表上的拒絕 (Reject)，或
-
方法 2：選擇該帳戶群組，然後點選控制列上的操作 (Actions) > 拒絕 (Reject)，或
-
方法 3：點選列表中的用戶以顯示「帳戶群組詳情」畫面，然後點選控制列上的拒絕 (Reject)。
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| 4 |
輸入您的拒絕意見 (Rejection comment)，然後點選拒絕 (Reject)。
結果：以下結果將取決於所核准的操作：
| 已核准的操作 |
結果 |
| 建立帳戶群組 |
帳戶群組未建立，並已從系統中移除。 |
| 對帳戶群組進行修改 |
對帳戶群組所做的變更將不會實施。
該帳戶群組現在處於已核准 (Approved) 工作流程狀態。 |
| 刪除帳戶群組 |
刪除操作被拒絕，且帳戶群組狀態恢復為先前的設定。 |
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錯誤與警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色醒目顯示該欄位。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理。
必填欄位驗證：
認識您的客戶 (KYC) 驗證：
公司管理員需要提供額外的「認識您的客戶 (KYC)」文件，以符合您營運的所有地區的區域法規。請聯絡 ANZ 以完成 KYC 程序。
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