Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Tentang layar Templat Direct Debit
Layar Templat memungkinkan Anda untuk melihat, membuat, dan mengelola daftar templat direct debit yang Anda simpan. Kisi Templat menyediakan informasi termasuk nama templat, ID dan deskripsi, jumlah kredit (jika ada), dan status. Gunakan templat yang telah ditentukan sebelumnya untuk membuat instruksi yang sering digunakan.
Jika organisasi Anda memerlukan persetujuan templat, setiap templat harus disetujui oleh pengguna dengan izin yang sesuai sebelum dapat digunakan untuk membuat direct debit.
Melihat dan menindaklanjuti templat
- Klik kanan pada baris untuk menampilkan Menu Konteks di mana Anda dapat Melihat, Mengedit, Mengirimkan, Menyetujui, Menolak, Menarik Kembali, Menyalin, Menghapus, Membuat Direct Debit, atau memindahkan templat ke folder yang telah Anda buat.
- Klik pada baris untuk melihat layar Detail Templat.
Status Templat
| STATUS TEMPLAT | DESKRIPSI |
|---|---|
| Draft | Templat telah dibuat dan berada dalam status Draft. |
| Pending Approval | Templat telah dibuat dan sedang menunggu persetujuan. |
| Approver Rejected | Templat telah ditolak oleh Penyetuju. Templat perlu diedit jika diperlukan dan dikirimkan kembali untuk persetujuan. |
| Needs Repair | Menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pada templat yang perlu diperbaiki sebelum dapat disetujui. |
| Approved | Templat telah disetujui dan siap digunakan. |
| Deleted | Templat telah dihapus. |
Bilah Kontrol
| ITEM BILAH KONTROL | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Ubah Tampilan untuk menampilkan templat Pending Approval, Approved, atau Requires Action, atau templat yang berada di salah satu folder Anda. |
| New |
Klik New untuk menampilkan layar Buat Templat Direct Debit.
|
| Approve | Setujui templat yang berada dalam status Pending Approval. |
| Reject | Tolak templat yang berada dalam status Pending Approval. |
| Actions | Gunakan menu Tindakan untuk mengelola templat seperti Menyetujui, Menyalin, Menghapus, Mengedit, Menarik Kembali, Menolak, Mengirimkan, Melihat, Membuat Direct Debit, atau Memindahkan ke Folder. |
| Group | Kelompokkan data pada layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
| Filter | Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok. |
| Export | Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Perbarui catatan di layar. |
| Settings | Gunakan Pengaturan untuk menyimpan Tampilan dan Grup yang dipilih. |
Kolom
Pelajari cara menyesuaikan tampilan kisi dengan kebutuhan Anda, lihat Sesuaikan Kisi.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| ID Templat | Templat telah dibuat dan berada dalam status Draft. |
| Nama Templat | Nama templat. |
| Deskripsi Templat | Deskripsi templat. |
| Rekening Kredit | Nomor rekening yang akan dikreditkan dengan dana direct debit. |
| Nama Rekening Kredit | Nama rekening yang akan dikreditkan dengan dana direct debit. |
| Jumlah Kredit | Jumlah yang akan dikreditkan ke Rekening Kredit. |
| Mata Uang Kredit | Mata uang dari Rekening Kredit. |
| Status | Status templat. |
| Jumlah Item | Jumlah instruksi direct debit dalam templat. |
| Nama Divisi | Nama divisi tempat templat tersebut dibuat. |
| Tanggal Pembuatan | Tanggal dan waktu templat dibuat. |
Layar Detail Templat
Untuk melihat detail templat direct debit dari layar Templat, pilih templat dari daftar. Detail templat akan ditampilkan termasuk kesalahan atau peringatan apa pun yang terkait dengan templat tersebut.
Bilah Kontrol Detail Templat
Item bilah kontrol yang ditampilkan ditentukan oleh status templat dan izin pengguna Anda.
| ITEM BILAH KONTROL | DESKRIPSI |
|---|---|
| Reports | Lihat jendela pop-up Riwayat Audit Templat atau buat Laporan berikut untuk templat: Laporan Audit Templat atau Laporan Ringkasan Templat. |
| Edit | Edit templat yang berada dalam status Draft, Needs Repair, Approver Rejected, atau Approved. |
| Submit | Kirimkan templat untuk persetujuan. |
| Approve | Setujui templat baru atau setujui modifikasi yang dilakukan pada templat. |
| Reject | Tolak templat baru atau tolak modifikasi yang dilakukan pada templat. |
| Recall | Tarik kembali templat yang telah dikirimkan untuk persetujuan dan berada dalam status Pending Approval. Ini akan mengubah status templat menjadi Draft untuk memungkinkan pengeditan. |
| Copy | Salin detail templat ke dalam templat baru. |
| Delete | Hapus templat yang berada dalam status Draft, Needs Repair, Approver Rejected, atau Approved. |
| Create Direct Debit | Buat Direct Debit dari templat. |
| Template Audit History |
Menampilkan jendela pop-up Riwayat Audit Templat Direct Debit yang menunjukkan tindakan yang dilakukan pada pengguna oleh Administrator. Klik pada tautan tindakan untuk melihat informasi riwayat aktivitas. Buat Laporan Audit Templat untuk diunduh dalam format CSV atau PDF.
|
| Close | Tutup layar Detail Templat dan kembali ke layar Templat. |