地理: この記事は、日本と韓国を除くすべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別の機能をご覧ください。
口座レポートについて
口座レポートの管理
口座レポートメニューから、レポートアクセス権を持つユーザーは、残高および取引レポート（BTR）の作成、スケジュール設定、メール送信、共有、管理を行うことができます。アドホックレポートプロファイルを実行したり、保存済みおよび共有レポートを表示、編集、コピー、削除したりできます。お気に入りの口座レポートをワークスペースウィジェットに追加すると、ホーム画面のダッシュボードからレポートをダウンロードできます。
口座レポート情報
- レポートは過去2年間分利用可能です
- 画面にはスケジュール設定済みおよび保存済みのレポートのみが表示されます
- レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合は、アプリケーションバナーのダウンロードからレポートをダウンロードしてください
- 選択した日付範囲にデータが記録されていない場合、明細データは生成されません
- 月次レポートの「実行日」として29、30、または31を選択した場合、その日数のない月にはレポートは生成されません
- 使用されるメールアドレスは、ユーザープロファイル情報から取得されます。メールアドレスやその他の連絡先の更新方法については、新規ユーザー向けFAQを参照してください。
- レポートにアクセスするには、設定と環境設定でレポート取得コード（パスワード）を設定する必要があります
レポートプロファイルの実行とダウンロード
作成したレポートプロファイルを実行できます。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | 口座 > レポート画面に移動します。 |
| 2 | レポートプロファイルを選択し、以下のいずれかの方法でレポートを実行します。
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レポートプロファイルの表示
作成したレポートプロファイルの詳細を表示できます。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | 口座 > レポート画面に移動します。 |
| 2 | リストからレポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示します。 |
| 3 | 閉じるをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を閉じます。 |
レポートプロファイルの編集
作成したレポートプロファイルを編集できます。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | 口座 > レポート画面に移動します。 |
| 2 | レポートプロファイルを選択し、以下のいずれかの方法でレポートを編集します。
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| 3 | 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。 |
| 4 | コントロールバーで保存をクリックします
結果： レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
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レポートプロファイルのコピー
作成したレポートプロファイルをコピーできます。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | 口座 > レポート画面に移動します。 |
| 2 | レポートプロファイルを選択し、以下のいずれかの方法でレポートをコピーします。
|
| 3 | 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。 |
| 4 | コントロールバーで保存をクリックします
結果： レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
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レポートプロファイルの削除
作成したレポートプロファイルを削除できます。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | 口座 > レポート画面に移動します。 |
| 2 | レポートプロファイルを選択し、以下のいずれかの方法でレポートを削除します。
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| 3 |
プロファイルの削除をクリックして、グリッドからレポートプロファイルを完全に削除します。
結果： レポートプロファイルが削除されたことを通知するメッセージが表示されます。
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