対象地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。詳細は地域別の機能をご覧ください。
口座レポートについて
口座レポートの管理
［口座レポート］メニューから、レポート権限を持つユーザーは、残高・取引レポート（BTR）の作成、スケジュール設定、メール送信、共有、管理を行うことができます。アドホックなレポートプロファイルの実行、保存および共有されたレポートの表示、編集、コピー、削除が可能です。
お気に入りのレポートをワークスペースウィジェットに追加すると、ホーム画面のダッシュボードからレポートをダウンロードできます。
口座レポート情報
- レポートは最大60か月/5年間利用可能ですが、データ量過多によるタイムアウトを防ぐため、1回の抽出あたりの最大レポート期間は1年に制限されています
- スケジュール設定されたレポートおよび保存されたレポートのみが画面に表示されます
- レポートが10秒以内にダウンロードされない場合は、ユーザーツールバーのダウンロードから入手できます
- 選択した日付範囲にデータが記録されていない場合、ステートメントデータは生成されません
- 月次レポートの「実行日」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数がない月にはレポートは生成されません
- 使用されるメールアドレスは、ユーザープロファイル情報から取得されます。メールアドレスやその他の連絡先情報の更新方法については、新規ユーザー向けFAQを参照してください。
- レポートにアクセスするには、ユーザープロファイルと環境設定でレポート取得コード（パスワード）を設定する必要があります
レポートプロファイルの実行とダウンロード
ご自身で作成したレポートプロファイルを実行できます。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | ［口座］ > ［レポート］画面に移動します。 |
| 2 |
レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを実行します:
|
レポートプロファイルの表示
ご自身で作成したレポートプロファイルの詳細を表示できます。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | ［口座］ > ［レポート］画面に移動します。 |
| 2 | リストからレポートプロファイルをクリックして、［レポートプロファイルの表示］画面を表示します。 |
| 3 | ［閉じる］をクリックして、［レポートプロファイルの表示］画面を閉じます。 |
レポートプロファイルの編集
ご自身で作成したレポートプロファイルを編集できます。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | ［口座］ > ［レポート］画面に移動します。 |
| 2 |
レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを編集します:
|
| 3 | 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。 |
| 4 |
コントロールバーの［保存］をクリックします
結果: レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
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レポートプロファイルのコピー
ご自身で作成したレポートプロファイルをコピーできます。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | ［口座］ > ［レポート］画面に移動します。 |
| 2 |
レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートをコピーします:
|
| 3 | 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。 |
| 4 |
コントロールバーの［保存］をクリックします
結果: レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
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レポートプロファイルの削除
ご自身で作成したレポートプロファイルを削除できます。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | ［口座］ > ［レポート］画面に移動します。 |
| 2 |
レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを削除します:
|
| 3 |
［プロファイルの削除］をクリックして、グリッドからレポートプロファイルを完全に削除します。
結果: レポートプロファイルが削除されたことを通知するメッセージが表示されます。
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