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アカウントレポートの管理

Geography: This article is applicable for ANZ Transactive - Global customers banking in all ANZ geographies, excluding Japan. Full details are available in Features by Geography.
口座レポートについて

口座レポートの管理

口座レポートメニューから、レポートアクセス権限を持つユーザーは、残高・取引レポート（BTR）の作成、スケジュール設定、メール送信、共有、および管理を行うことができます。アドホックなレポートプロファイルの実行、保存および共有されたレポートの表示、編集、コピー、削除が可能です。
ホーム画面のダッシュボードからレポートをダウンロードするには、ワークスペースウィジェットにお気に入り口座レポートを追加してください。

口座レポート情報

  • レポートは最大60ヶ月／5年間利用可能ですが、大量のデータによるタイムアウト問題を防止するため、1回のエクストラクトあたりの最大レポート期間は1年間に制限されています
  • スケジュール設定されたレポートおよび保存されたレポートのみが画面に表示されます
  • レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合は、アプリケーションバナーの「ダウンロード」からレポートをダウンロードしてください
  • 選択した日付範囲に記録されたデータがない場合、ステートメントデータは生成されません
  • 月次レポートの「実行日」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数に満たない月についてはレポートが生成されません
  • 使用されるメールアドレスは、ユーザープロフィール情報から取得されます。メールアドレスやその他の連絡先情報の更新方法については、新規ユーザーFAQを参照してください。
  • レポートにアクセスするには、設定と環境設定でレポート取得コード（パスワード）を設定する必要があります

Manage Report.png

レポートプロファイルの実行とダウンロード

作成したレポートプロファイルを実行できます。

ステップ アクション
1 口座 > レポート 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを実行します：

  • 方法 1: ダウンロードアイコンをクリックして、レポートを実行およびダウンロードします
  • 方法 2: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの実行をクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーの実行とダウンロードをクリックします
レポートプロファイルの表示

作成したレポートプロファイルの詳細を表示できます。

ステップ アクション
1 口座 > レポート 画面に移動します。
2 リストからレポートプロファイルをクリックして、「レポートプロファイルの表示」画面を表示します。
3 閉じるをクリックして、「レポートプロファイルの表示」画面を閉じます。
レポートプロファイルの編集

作成したレポートプロファイルを編集できます。

ステップ アクション
1 口座 > レポート 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを編集します：

  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの編集をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーの編集をクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーの編集をクリックします
3 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。
4

コントロールバーの保存をクリックします

結果: レポートプロファイルが保存されたことを知らせるメッセージが表示されます。
レポートプロファイルのコピー

作成したレポートプロファイルをコピーできます。

ステップ アクション
1 口座 > レポート 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートをコピーします：

  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューのコピーをクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーのコピーをクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーのコピーをクリックします
3 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。
4

コントロールバーの保存をクリックします

結果: レポートプロファイルが保存されたことを知らせるメッセージが表示されます。
レポートプロファイルの削除

作成したレポートプロファイルを削除できます。

ステップ アクション
1 口座 > レポート 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを削除します：

  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの削除をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーの削除をクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーの削除をクリックします
3

プロファイルの削除をクリックして、グリッドからレポートプロファイルを完全に削除します。

結果: レポートプロファイルが削除されたことを知らせるメッセージが表示されます。

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