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アカウントレポートの管理

地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ取扱地域で銀行取引をご利用のANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細については、Features by Geographyをご覧ください。
口座レポートについて

口座レポートの管理

レポート作成権限を持つユーザーは、Account Reportsメニューから残高および取引レポート（BTR）の作成、スケジュール設定、メール送信、共有、管理を行うことができます。必要に応じてレポートプロファイルを実行したり、保存・共有されたレポートの表示、編集、コピー、削除を行ったりすることが可能です。
お気に入りのレポートをWorkspace widgetsに追加すると、ホーム画面のダッシュボードからレポートをダウンロードできます。

口座レポート情報

  • レポートは最大60か月／5年間利用可能です。大容量データによるタイムアウトを防ぐため、1回の抽出あたりのレポート対象期間は最大1年間に制限されています。
  • スケジュール設定されたレポートおよび保存されたレポートのみが画面に表示されます。
  • 10秒以内にレポートがダウンロードされない場合は、ユーザーツールバーのDownloadsからダウンロードできます。
  • 選択した日付範囲内に記録されたデータがない場合、取引明細データは生成されません。
  • 月次レポートの「実行日（Run On）」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数に満たない月にはレポートが生成されません。
  • 使用されるメールアドレスは、ユーザープロファイル情報から取得されます。メールアドレスやその他の連絡先情報の更新方法については、New User FAQsをご参照ください。
  • レポートにアクセスするには、User profile and preferencesでレポート取得コード（パスワード）を設定する必要があります。

Manage Report.png

レポートプロファイルの実行とダウンロード

作成したレポートプロファイルを実行できます。

ステップ 操作
1 Accounts > Reports 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを実行します。

  • 方法 1: Downloadアイコンをクリックして、レポートを実行およびダウンロードします
  • 方法 2: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューのRunをクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「View Report Profile」画面を表示し、コントロールバーのRun and Downloadをクリックします
レポートプロファイルの表示

作成したレポートプロファイルの詳細を表示できます。

ステップ 操作
1 Accounts > Reports 画面に移動します。
2 リストからレポートプロファイルをクリックして、「View Report Profile」画面を表示します。
3 Closeをクリックして、「View Report Profile」画面を閉じます。
レポートプロファイルの編集

作成したレポートプロファイルを編集できます。

ステップ 操作
1 Accounts > Reports 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを編集します。

  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューのEdit をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーのEdit をクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「View Report Profile」画面を表示し、コントロールバーのEdit をクリックします
3 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。
4

コントロールバーのSaveをクリックします

結果: レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
レポートプロファイルのコピー

作成したレポートプロファイルをコピーできます。

ステップ 操作
1 Accounts > Reports 画面に移動します。
2

レポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートをコピーします。

  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューのCopy をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーのCopy をクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「View Report Profile」画面を表示し、コントロールバーのCopy をクリックします
3 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します。
4

コントロールバーのSaveをクリックします

結果: レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
レポートプロファイルの削除

作成したレポートプロファイルを削除できます。

ステップ 操作
1 Accounts > Reports 画面に移動します。
2

削除するレポートプロファイルを選択し、次のいずれかの方法でレポートを削除します。

  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューのDelete をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーのDelete をクリックします
  • 方法 3: リストからレポートプロファイルをクリックして「View Report Profile」画面を表示し、コントロールバーのDelete をクリックします
3

Delete Profiles をクリックして、グリッドからレポートプロファイルを完全に削除します。 

結果: レポートプロファイルが削除されたことを通知するメッセージが表示されます。

関連情報

ガイド

動画

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