テンプレート画面 – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。

管理者は、部門詳細画面でテンプレートの承認要否を確認または変更できます。

「口座振替テンプレート」画面について

「テンプレート」画面では、保存されている口座振替テンプレートの一覧の表示、作成、管理を行うことができます。テンプレートのグリッドには、テンプレート名、ID、説明、入金金額（ある場合）、ステータスなどの情報が表示されます。事前定義されたテンプレートを使用して、頻繁に使用する指示書を作成します。

組織でテンプレートの承認が必要な場合、口座振替の作成に使用する前に、適切な権限を持つユーザーが各テンプレートを承認する必要があります。

テンプレートの表示とアクション

行を右クリックしてコンテキストメニューを表示すると、表示、編集、送信、承認、却下、回収、コピー、削除、口座振替の作成、または作成したフォルダへのテンプレートの移動を行うことができます。
行をクリックすると、テンプレート詳細画面が表示されます。

テンプレートのステータス

組織でテンプレート承認のワークフローが設定されていない場合、一部のステータスが表示されないことがあります。

テンプレートのステータス	説明
下書き	テンプレートが作成され、「下書き」ステータスになっています。
承認待ち	テンプレートが作成され、承認を待っています。
承認者却下	テンプレートが承認者によって却下されました。必要に応じて編集し、承認のために再送信する必要があります。
要修正	テンプレートにエラーがあり、承認する前に修正が必要であることを示します。
承認済み	テンプレートが承認され、使用できる状態になっています。
削除済み	テンプレートが削除されました。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
表示	表示を変更して、「承認待ち」、「承認済み」、「要アクション」のテンプレート、またはフォルダ内にあるテンプレートを表示します。
新規作成	新規作成をクリックすると、口座振替テンプレートの作成画面が表示されます。口座振替テンプレートの作成（オーストラリア）口座振替テンプレートの作成（ニュージーランド）
承認	承認待ちステータスのテンプレートを承認します。
却下	承認待ちステータスのテンプレートを却下します。
アクション	アクションメニューを使用して、承認、コピー、削除、編集、回収、却下、送信、表示、口座振替の作成、フォルダへの移動などのテンプレート管理を行います。
グループ化	画面上のデータを事前定義された基準でグループ化します。
フィルター	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート	画面上のレコードを CSV ファイルにエクスポートします。
更新	画面上のレコードを更新します。
設定	設定を使用して、選択した表示およびグループ化を保存します。

列

ニーズに合わせてグリッド表示をカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
テンプレート ID	テンプレートの作成時に割り当てられる一意の識別子。
テンプレート名	テンプレートの名前。
テンプレートの説明	テンプレートの説明。
入金口座	口座振替資金が入金される口座番号。
入金口座名義	口座振替資金が入金される口座名義。
入金金額	入金口座に入金される金額。
入金通貨	入金口座の通貨。
ステータス	テンプレートのステータス。
項目数	テンプレート内の口座振替指示の数。
部門名	テンプレートが作成された部門の名前。
作成日	テンプレートが作成された日時。

テンプレート詳細画面

「テンプレート」画面から口座振替テンプレートの詳細を表示するには、一覧からテンプレートを選択します。テンプレートに関連するエラーやアラートを含む、テンプレートの詳細が表示されます。

テンプレート詳細コントロールバー

表示されるコントロールバーの項目は、テンプレートのステータスとユーザー権限によって決まります。

コントロールバー項目	説明
レポート	「テンプレート監査履歴」ポップアップウィンドウを表示するか、テンプレートに対して以下のレポートを生成します：テンプレート監査レポートまたはテンプレートサマリーレポート。
編集	「下書き」、「要修正」、「承認者却下」、または「承認済み」ステータスのテンプレートを編集します。
送信	テンプレートを承認のために送信します。
承認	新しいテンプレートを承認するか、テンプレートに加えられた変更を承認します。
却下	新しいテンプレートを却下するか、テンプレートに加えられた変更を却下します。
回収	承認のために送信され、「承認待ち」ステータスになっているテンプレートを回収します。これにより、テンプレートのステータスが「下書き」に変更され、編集が可能になります。
コピー	テンプレートの詳細を新しいテンプレートにコピーします。
削除	「下書き」、「要修正」、「承認者却下」、または「承認済み」ステータスのテンプレートを削除します。
口座振替の作成	テンプレートから口座振替を作成します。
テンプレート監査履歴	管理者によってユーザーに対して実行されたアクションを示す「口座振替テンプレート監査履歴」ポップアップウィンドウを表示します。アクションのハイパーリンクをクリックすると、イベント履歴情報が表示されます。 CSV または PDF 形式でダウンロードするには、テンプレート監査レポートを生成してください。
閉じる	テンプレート詳細画面を閉じ、テンプレート画面に戻ります。