地理: この記事は、オーストラリア、香港、インド、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、ベトナムで銀行取引を行うANZ Transactive – Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能で確認できます。
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口座グループ管理について
口座グループ管理画面には、お客様の組織によって作成および管理されているすべての口座グループが表示されます。会社管理者は、通貨、ワークストリーム、または用途などによって、一連の口座を論理的にグループ化できます。口座グループをクリックすると、そのグループに割り当てられている口座が表示され、監査履歴を確認できます。
その後、口座グループを1人以上のユーザーに割り当てることができます。口座グループが口座の追加または削除のために変更されると、その口座グループへの権限を持つすべてのユーザーに反映されます。
- 行を右クリックしてコンテキストメニューを表示し、次のアクションを選択できます：承認、コピー、削除、編集、却下、表示、監査履歴の表示、または口座グループレポートの生成
- 行をクリックすると、口座グループ詳細画面が表示されます
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示 |
表示を変更して、すべての口座グループまたは削除された口座グループを表示します。 |
| 新規 | 新規をクリックして口座グループを作成します。 |
| 承認 | 口座グループに対して行われたアクションを承認します。 |
| レポート | 選択した1つ以上の口座グループの口座グループレポートを生成します。 |
| アクション | アクションメニューを使用して、承認、コピー、削除、編集、却下、表示、監査履歴の表示など、口座グループを管理します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| グループ名 | お客様の組織によって割り当てられた口座グループ名。 |
| グループ説明 | お客様の組織によって割り当てられた口座グループの説明。 |
| ステータス | 口座グループのステータス：承認済み、承認待ち、承認待ち - 削除 |
口座グループ詳細
口座グループ管理画面から口座グループの詳細を表示するには、リストから口座グループを選択します。口座グループ詳細画面には、ステータス、最終編集の詳細、グループ内の口座のリストなど、口座グループに関する情報が表示されます。
口座グループ詳細コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 編集 | 口座グループを編集します。 |
| 削除 | 口座グループを削除します。 |
| コピー | 口座グループをコピーします。 |
| 承認 | 口座グループを承認します。 |
| 却下 | 口座グループを却下します。 |
| 監査履歴の表示 |
管理者が口座グループに対して実行したアクションを示す監査履歴の表示ポップアップウィンドウが表示されます。アクションのハイパーリンクをクリックすると、イベント履歴情報が表示されます。
CSVまたはPDF形式で情報が必要な場合は、口座グループレポートを生成してください。
|
| レポート | 口座グループレポートを生成します。 |
| 閉じる | 口座グループ詳細画面を閉じて、口座グループ管理画面に戻ります。 |