地域: この記事は、オーストラリア、香港、インド、ニュージーランド、フィリピン、シンガポールで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細は地域別の機能をご覧ください。
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口座グループ管理について
口座グループ管理画面には、お客様の組織によって作成・管理されているすべての口座グループが一覧表示されます。企業管理者は、通貨、ワークストリーム、用途などによって一連の口座を論理的にグループ化できます。口座グループをクリックすると、そのグループに割り当てられている口座の確認や、監査履歴の表示が可能です。
その後、口座グループを1人以上のユーザーに割り当てることができます。口座グループが変更されて口座が追加または削除されると、その口座グループへのアクセス権限を持つすべてのユーザーに反映されます。
- 行を右クリックするとコンテキストメニューが表示され、承認、コピー、削除、編集、却下、表示、監査履歴の表示、または口座グループレポートの生成などのアクションを選択できます。
- 行をクリックすると口座グループ詳細画面が表示されます。
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 表示ビューを変更して、「すべて」または「削除済み」の口座グループを表示します。 |
| 新規 | 新規をクリックして口座グループを作成します。 |
| 承認 | 口座グループに対して行われたアクションを承認します。 |
| レポート | 選択した1つ以上の口座グループに対して口座グループレポートを生成します。 |
| アクション | アクションメニューを使用して、承認、コピー、削除、編集、却下、表示、監査履歴の表示など、口座グループを管理します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
下表は、このグリッドで利用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更の詳細については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| グループ名 | お客様の組織によって割り当てられた口座グループ名。 |
| グループの説明 | お客様の組織によって割り当てられた口座グループの説明。 |
| ステータス | 口座グループのステータス：承認済み（Approved）、承認待ち（Pending Approval）、削除の承認待ち（Pending Approval - Delete） |
口座グループの詳細
口座グループ管理画面から口座グループの詳細を表示するには、リスト内の口座グループを選択します。口座グループ詳細画面には、ステータス、最終編集の詳細、グループ内の口座リストなど、口座グループに関する情報が表示されます。
口座グループ詳細コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 編集 | 口座グループを編集します。 |
| 削除 | 口座グループを削除します。 |
| コピー | 口座グループをコピーします。 |
| 承認 | 口座グループを承認します。 |
| 却下 | 口座グループを却下します。 |
| 監査履歴の表示 |
管理者が口座グループに対して実行したアクションを示す監査履歴の表示ポップアップウィンドウを表示します。アクションのハイパーリンクをクリックすると、イベント履歴情報を確認できます。 情報をCSVまたはPDF形式で取得する必要がある場合は、口座グループレポートを生成してください。
|
| レポート | 口座グループレポートを生成します。 |
| 閉じる | 口座グループ詳細画面を閉じ、口座グループ管理画面に戻ります。 |