地理: この記事は、オーストラリア、香港、インド、インドネシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、ベトナムで銀行取引を行うANZ Transactive – Globalのお客様に適用されます。
インドネシアと台湾のお客様は、ユーザーの残高および取引レポート(BTR)の権限管理にのみアクセスが制限されています。
詳細については、
地域別機能をご覧ください。
会社管理者は、お客様が事業を行う各地域における
Know Your Customer (KYC)要件を完了し、管理タスクを実行するために
セキュリティデバイスでログインする必要があります。この要件は、拒否および表示機能には適用されないことにご注意ください。
ユーザープロファイル画面
以下の画像は、ユーザー管理グリッド、ユーザープロファイル画面、およびユーザー権限設定の例です。利用可能なオプションは、ユーザーが事業を行う地域におけるユーザーの権限に基づいています。
ユーザー管理グリッド
ユーザー詳細
ユーザー権限設定
部門と支払い
機密データグループと支払い目的
承認裁量(支払い)
残高と取引レポート
売掛金
承認裁量(売掛金)
ユーザープロファイルの管理について
ANZ Transactive - Globalのユーザープロファイルは、ANZまたは会社管理者によって作成されます。会社管理者は、これらのプロファイルを承認、削除、無効化、編集、有効化、拒否、および表示できます。プロファイルの管理は、お客様のユーザー権限と、お客様が事業を行う各地域におけるKnow Your Customer (KYC)要件の完了に依存します。
会社管理者は、以下の操作を実行するために、ANZ Digital Key (ADK)または物理トークンを使用した2要素認証が必要です。
ユーザーの承認
デュアルまたはトリプル
管理モデルを持つ組織は、ユーザープロファイルに対して行われた操作を承認または拒否する必要があります。承認が必要な操作は以下のとおりです。
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ユーザーの作成(オーストラリアおよびニュージーランドのみ)
- ユーザーの詳細およびユーザー権限を含むユーザーの編集
-
パスワードの生成(オーストラリアおよびニュージーランドのみ)
- ユーザーの有効化
- ユーザーの削除
ユーザープロファイルを承認するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
承認待ちの操作があるユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: 「表示」>「ワークフローステータス」>「承認待ち」をクリックするか、
-
方法2: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法3: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
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| 3 |
承認待ちの操作があるユーザーを承認するには、以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「承認」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「承認」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示し、コントロールバーから「承認」をクリックします。
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| 4 |
「はい」をクリックして、ユーザープロファイルへの変更を承認します。
結果: 承認された操作に応じて、以下の結果が得られます。
| 承認された操作 |
結果 |
| ユーザーの作成 |
「パスワード生成」ポップアップウィンドウにユーザーの一時パスワードが表示されます。新しいユーザーにユーザーIDとパスワードを提供してください。新しいユーザーは次回のログイン時にパスワードを変更する必要があります。 ユーザープロファイルは「アクティブ」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。
eKYCパイロットのお客様のみ:
確認メッセージが表示され、操作が成功したこと、およびユーザーがANZから本人確認プロセスを完了するためのメールを受信することが示されます。このプロセスが完了すると、ユーザーはANZ Transactive — Globalへのアクセスを有効にするための後続のメールを受信します。
ユーザープロファイルは「アクティブ」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。
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| 権限への変更 |
確認メッセージが表示され、操作が成功し、ユーザープロファイルに変更が適用されたことが示されます。 ユーザープロファイルは「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| パスワード生成 |
「パスワード生成」ポップアップウィンドウにユーザーの新しい一時パスワードが表示されます。ユーザーにパスワードを提供してください。ユーザーは次回のログイン時にパスワードを変更する必要があります。 ユーザープロファイルは「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| ユーザーの有効化 |
確認メッセージが表示され、操作が成功したことが示されます。 ユーザープロファイルは「アクティブ」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| ユーザーの削除 |
確認メッセージが表示され、操作が成功したことが示されます。 ユーザープロファイルは「削除済み」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
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ユーザーの削除
ユーザープロファイルが一度削除されると、元に戻すことはできません。ユーザーのアクセスを復元するには、新しいユーザープロファイルが必要です。詳細については、「
ユーザーの作成」を参照してください。
ユーザープロファイルを削除するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
削除するユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
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方法1: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
|
| 3 |
ユーザーを削除するには、以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「削除」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「削除」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示し、コントロールバーから「削除」をクリックします。
|
| 4 |
「はい」をクリックします。
ユーザーのデジタルチャネルを示す事前確認メッセージが表示されます。
チェックボックスを選択し、「削除」をクリックします。
結果: 結果は、お客様の組織の 管理モデルによって異なります。
| 管理モデル |
結果 |
| 管理者1名 |
確認メッセージが表示され、ユーザープロファイルが削除されたことが示されます。ユーザープロファイルは「承認済み」ワークフローステータスになりました。
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| 管理者2名または3名 |
リクエストには追加の承認が必要です。 ユーザープロファイルは「承認待ち - 削除」ワークフローステータスになりました。 ユーザープロファイルは「無効」ステータスのままです。ユーザープロファイルは、変更が実装される前に、別管理者による承認または拒否が必要です。 |
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ユーザーの無効化
ユーザーのアクセスを無効にすると、そのユーザーはシステムにログインできなくなります。
以下の機能は引き続き動作します。
- ユーザーが無効化される前に作成した「処理中」の支払いおよび口座振替リクエストは、支払い承認およびリリースプロセスを継続します。
- ユーザーが無効化される前にリリースされた支払いまたは口座振替リクエストは、ANZシステムによって引き続き抽出および処理されます。
- これらの活動で料金が発生する場合、引き続き請求されます。
ユーザープロファイルを無効にするには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
無効にするユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
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方法1: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
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| 3 |
ユーザーを無効にするには、以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「無効化」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「無効化」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示し、コントロールバーから「無効化」をクリックします。
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| 4 |
「はい」をクリックします。
結果: 確認メッセージが表示され、ユーザープロファイルが無効化されたことが示されます。 ユーザープロファイルは「無効」ステータスになりました。
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ユーザーの編集
ユーザーが
ANZ管理か会社管理かを確認するには、組織の管理者は以下を実行できます。
- ユーザー管理メニューのコントロールバーから「表示」>「管理元」をクリックするか、
- ユーザー管理グリッドからユーザーをクリックし、画面右上の「管理元」フィールドを参照します。
ユーザープロファイルを編集するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
編集するユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
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方法1: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法2: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
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| 3 |
ユーザーを編集するには、以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「編集」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「編集」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示し、コントロールバーから「編集」をクリックします。
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| 4 |
必要に応じて、会社管理のユーザー詳細を編集します。フィールドには以下が含まれます。
- 姓 / 名 / 希望する名前
- メールアドレス
- 住所
- 携帯電話番号
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| 5 |
必要に応じて、ANZ Digital Key(eKYCパイロットのお客様のみ利用可能)を選択して、ユーザーの認証方法を編集します。これにより、ユーザーを会社管理からANZ管理にアップグレードするリクエストがトリガーされ、ユーザーはeKYCを介した本人確認を完了するようメールで促されます。 |
| 6 |
必要に応じて、口座/口座グループを編集します。
口座グループ管理により、組織は一連の口座をグループ化できます。その後、その口座グループを1人以上のユーザーに付与できます。口座グループが変更されると、その口座グループへの権限を持つすべてのユーザーに反映されます。 詳細については、「 口座グループの作成」を参照してください。
更新したい役割名のユーザー権限グリッドから「設定」をクリックします。
支払いに口座を追加
支払い製品の口座を更新するには、以下のいずれかの方法を使用して、すべての口座を追加するか、選択した口座または口座グループを追加するか、口座を削除します。
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方法1: 「すべて」を選択して、支払い製品のすべての口座を追加します。
-
方法2: 「選択済み」>「追加」を選択して、選択した口座または口座グループを追加し、「OK」をクリックします。
-
方法3: 「なし」を選択して、支払い製品のすべての口座を削除します。
「保存」をクリックします。
結果: ユーザープロファイルが更新され、最終承認待ちです。
残高と取引レポートに口座を追加
残高と取引レポート(BTR)の口座を更新するには、以下のいずれかの方法を使用して、すべての口座を追加するか、選択した口座または口座グループを追加するか、口座を削除します。
-
方法1: 「すべて」を選択して、BTRのすべての口座を追加します。
-
方法2: 「選択済み」>「追加」を選択して、選択した口座または口座グループを追加し、「OK」をクリックします。
-
方法3: 「なし」を選択して、BTRのすべての口座を削除します。
「保存」をクリックします。
結果: ユーザープロファイルが更新され、最終承認待ちです。
売掛金に口座を追加
売掛金製品の口座を更新するには、以下のいずれかの方法を使用して、すべての口座を追加するか、選択した口座または口座グループを追加するか、口座を削除します。
-
方法1: 「すべて」を選択して、売掛金製品のすべての口座を追加します。
-
方法2: 「選択済み」>「追加」を選択して、選択した口座または口座グループを追加し、「OK」をクリックします。
-
方法3: 「なし」を選択して、売掛金製品のすべての口座を削除します。
「保存」をクリックします。
結果: ユーザープロファイルが更新され、最終承認待ちです。
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| 7 |
必要に応じて、ユーザープロファイルに役割を追加します。
別のユーザーから権限をコピー
- 「別のユーザーから権限をコピー」をクリックします。
- 「ユーザーの選択」ポップアップウィンドウで別のユーザーを選択します。ユーザーのユーザーID、名、または姓の一部を入力してユーザーを検索できます。
- 「ユーザーからコピー」をクリックします。
結果: ポップアップメッセージが表示され、ユーザーに追加された新しい権限、または選択したユーザーの権限をコピーできないことが示されます。
- 「OK」をクリックします。
権限の追加
- 「権限の追加」をクリックします。
結果: 「 役割の選択」ポップアップウィンドウが表示されます。
- ユーザーに割り当てるシステムまたはカスタム役割を選択し、「続行」をクリックします。
結果: 「権限設定」ポップアップウィンドウが表示されます。
-
組織が複数の部門で設定されている場合、ユーザーに付与する部門を選択します。
- 必要に応じてデフォルトの権限設定を変更し、「権限の追加」をクリックします。各役割で利用可能な属性の詳細については、「ユーザー権限」を参照してください。
結果: 確認メッセージが表示され、役割がユーザー権限テーブルに追加されます。
- ユーザーに追加の役割を割り当てるには、手順1〜4を繰り返します。ユーザーには1つの商業カード役割のみを割り当てることができます。
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| 8 |
必要に応じて、役割内のユーザーの権限を編集します。
- 役割の権限設定アイコンを選択します。
- 必要に応じて権限を編集し、「保存」をクリックします。
各役割で利用可能な属性の詳細については、「ユーザー権限」を参照してください。
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| 9 |
必要に応じて、ユーザープロファイルから役割を削除します。
- 役割名の横にあるチェックボックスを選択します。
- 「権限の削除」をクリックします。
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| 10 |
必要に応じて、承認パネルの設定に従って、ユーザーの承認グループ(A-J、R(リリース者)、V(検証者))を追加または編集します。 |
| 11 |
「保存」をクリックします。
結果: 結果は、お客様の組織の 管理モデルによって異なります。
| 管理モデル |
結果 |
| 管理者1名 |
確認メッセージが表示され、ユーザープロファイルが更新されたことが示されます。 ユーザープロファイルは「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| 管理者2名または3名 |
リクエストには追加の承認が必要です。 ユーザープロファイルは「承認待ち - 変更」ワークフローステータスになりました。 ユーザープロファイルは、変更が実装される前に、別管理者による承認または拒否が必要です。 |
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ユーザーの有効化
無効なユーザー状態のユーザーを有効にするには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
有効にするユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
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方法1: 「表示」>「ユーザー状態」>「無効」をクリックするか、
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方法2: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法3: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
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| 3 |
ユーザーを有効にするには、以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「有効化」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「有効化」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示し、コントロールバーから「有効化」をクリックします。
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| 4 |
「はい」をクリックします。
結果: 結果は、お客様の組織の 管理モデルによって異なります。
| 管理モデル |
結果 |
| 管理者1名 |
確認メッセージが表示され、ユーザープロファイルが有効化されたことが示されます。 ユーザープロファイルは「アクティブ」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| 管理者2名または3名 |
リクエストには追加の承認が必要です。 ユーザープロファイルは「承認待ち - 有効化」ワークフローステータスになりました。 ユーザープロファイルは、変更が実装される前に、別管理者による承認または拒否が必要です。 |
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ユーザーの拒否
デュアルまたはトリプル
管理モデルを持つ組織は、ユーザープロファイルに対して行われた操作を承認または拒否する必要があります。
ユーザープロファイルを拒否するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
有効にするユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
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方法1: 「表示」>「ワークフローステータス」>「承認待ち」のいずれかのステータスを選択するか、
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方法2: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法3: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
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| 3 |
作成または編集されたユーザーを拒否するには、以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「拒否」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「拒否」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示し、コントロールバーから「拒否」をクリックします。
|
| 4 |
拒否コメントを入力し、「拒否」をクリックします。
結果: 承認された操作に応じて、以下の結果が得られます。
| 承認された操作 |
結果 |
| ユーザーの作成 |
ユーザープロファイルは「削除済み」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| 権限への変更 |
ユーザーへの変更は実装されません。 ユーザープロファイルは「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| パスワード生成 |
ユーザーの状態は変更されません。 ユーザープロファイルは「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| ユーザーの有効化 |
ユーザープロファイルは「無効」ステータスおよび「承認済み」ワークフローステータスになりました。 |
| ユーザーの削除 |
ユーザープロファイルは「無効」のままで、「承認済み」ワークフローステータスになります。 |
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ユーザーの表示
ユーザープロファイルを表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ |
操作 |
| 1 |
「管理」>「ユーザー管理」メニューをクリックします。 |
| 2 |
有効にするユーザーを検索して選択します。以下のいずれかの方法を使用します。
-
方法1: 「表示」>「ユーザー状態」、「ワークフローステータス」、または「管理元」から選択するか、
-
方法2: コントロールバーから「フィルター」を使用し、検索条件を入力するか、
-
方法3: 列見出しをクリックして列を昇順または降順に並べ替えます。
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| 3 |
ユーザーを表示するには、以下のいずれかの方法を使用します。
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方法1: ユーザーを右クリックし、コンテキストメニューから「表示」をクリックするか、
-
方法2: ユーザーを選択し、コントロールバーから「操作」>「表示」をクリックするか、
-
方法3: リスト内のユーザーをクリックして「ユーザー詳細」画面を表示します。
|
| 4 |
次のステップ:
- 「閉じる」をクリックしてユーザー管理画面に戻るか、
- コントロールバーからいずれかのオプションをクリックして操作を実行します(例:承認、拒否、編集、削除、有効化、無効化、パスワード生成)、または
- 「監査履歴の表示」をクリックして、ユーザープロファイルに対して操作が実行された日時を確認します。
|
エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。影響を受けるフィールド内の情報を更新して、処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
Know Your Customer検証:
会社管理者は、お客様が事業を行うすべての地域における地域規制を満たすために、追加のKnow Your Customer (KYC)書類を提供する必要があります。KYCプロセスを完了するにはANZにご連絡ください。
これらも役立つかもしれません
YouTube動画は、一部のANZ地域では利用できない場合があります。