Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo khu vực địa lý.
Khả dụng cho người dùng đã được nâng cấp lên menu Báo cáo Tài khoản.
Giới thiệu về Báo cáo Tài khoản
Quản lý Báo cáo Tài khoản
Từ menu Báo cáo Tài khoản, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý báo cáo Thanh toán. Bạn có thể chạy Hồ sơ Báo cáo đặc biệt, xem, chỉnh sửa, sao chép và xóa các báo cáo đã lưu và đã chia sẻ.Thêm Báo cáo Tài khoản Yêu thích của bạn vào tiện ích Workspace để tải xuống báo cáo từ bảng điều khiển màn hình chính của bạn.
Thông tin Báo cáo Tài khoản
- Báo cáo sẽ có sẵn trong hai năm qua
- Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
- Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, vui lòng tải xuống báo cáo từ mục Tải xuống trong Biểu ngữ Ứng dụng
- Nếu không có dữ liệu nào được ghi lại trong phạm vi ngày đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu báo cáo nào được tạo
- Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy Vào' cho báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
- Địa chỉ email được sử dụng được lấy từ thông tin hồ sơ người dùng của bạn. Để biết thông tin về cách cập nhật địa chỉ email và các chi tiết liên hệ khác của bạn, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Người dùng Mới.
- Để truy cập báo cáo, bạn phải thiết lập Mã Truy xuất Báo cáo (mật khẩu) trong Cài đặt & Tùy chọn
Chạy và Tải xuống Hồ sơ Báo cáo
Bạn có thể chạy Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 | Chọn Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để chạy báo cáo:
|
Xem Hồ sơ Báo cáo
Bạn có thể xem chi tiết của Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 | Nhấp vào Hồ sơ Báo cáo từ danh sách để hiển thị màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo. |
| 3 | Nhấp vào Đóng để đóng màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo. |
Chỉnh sửa Hồ sơ Báo cáo
Bạn có thể chỉnh sửa Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 | Chọn Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu. |
| 4 | Nhấp vào Lưu trên Thanh Điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo được hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
Sao chép Hồ sơ Báo cáo
Bạn có thể sao chép Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 | Chọn Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu. |
| 4 | Nhấp vào Lưu trên Thanh Điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo được hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
Xóa Hồ sơ Báo cáo
Bạn có thể xóa Hồ sơ Báo cáo do bạn tạo.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Đi tới màn hình Tài khoản > Báo cáo. |
| 2 | Chọn (các) Hồ sơ Báo cáo và sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa báo cáo:
|
| 3 | Nhấp vào Xóa Hồ sơ để xóa vĩnh viễn Hồ sơ Báo cáo khỏi lưới.
KẾT QUẢ: Một thông báo được hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã bị xóa.
|