Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn trong mục Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn trong mục Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Chờ phê duyệt
Màn hình Chờ phê duyệt cung cấp cho bạn danh sách tất cả các giao dịch đang chờ xử lý chưa được gửi đi để xử lý.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể Phê duyệt, Sửa lỗi hoặc mở một giao dịch trong ANZ Transactive Trade / APEA.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết công cụ.
- Xem Trạng thái công cụ trong mục Trạng thái tài trợ thương mại.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chế độ xem | Chọn Chế độ xem để hiển thị các giao dịch đang chờ xử lý:
|
| Phê duyệt |
Phê duyệt (các) giao dịch đã chọn.
Nút này sẽ chỉ được kích hoạt nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền hoặc Đã ủy quyền một phần và bạn có quyền Phê duyệt.
|
| Sửa lỗi | Gửi giao dịch đã chọn để Sửa lỗi.
Nút này sẽ chỉ được kích hoạt nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền, Đã ủy quyền một phần, Sẵn sàng kiểm tra hoặc Ủy quyền thất bại và bạn có quyền sửa lỗi.
|
| Mở bằng Transactive Trade / APEA | Mở giao dịch đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà bạn không cần phải đăng nhập lại. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày bắt đầu | Ngày giao dịch được khởi tạo. |
| ID công cụ | Số nhận dạng công cụ mà giao dịch được liên kết. |
| Loại công cụ | Loại công cụ mà giao dịch được liên kết. |
| Loại giao dịch | Loại giao dịch. |
| Trạng thái | Trạng thái hiện tại của giao dịch. |
| Tiền tệ | Loại tiền tệ của giao dịch. |
| Số tiền | Số tiền của giao dịch. |
| Đối tác | Đối tác liên kết với giao dịch. |
| Tham chiếu của bạn | Số tham chiếu của bạn liên kết với giao dịch. |
| Pháp nhân | Tổ chức sở hữu giao dịch - tên công ty hoặc tên công ty con. |
| Được tôi ủy quyền | Cho biết bạn đã ủy quyền cho giao dịch hay chưa - Có hoặc Không. |
Công cụ hiện tại
Màn hình Công cụ hiện tại cung cấp cho bạn danh sách tất cả các công cụ hiện tại của tổ chức bạn hoặc các công ty con mà bạn có quyền truy cập.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể mở một công cụ trong ANZ Transactive Trade / APEA.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết công cụ.
- Xem Trạng thái công cụ trong mục Trạng thái tài trợ thương mại.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chế độ xem | Chọn Chế độ xem để hiển thị các công cụ hiện tại:
|
| Mở bằng Transactive Trade / APEA | Mở công cụ đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà bạn không cần phải đăng nhập lại. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID công cụ | Số nhận dạng công cụ. |
| Loại công cụ | Loại công cụ. |
| Tiền tệ | Loại tiền tệ của công cụ. |
| Số tiền | Số tiền của công cụ. |
| Trạng thái | Trạng thái hiện tại của công cụ. |
| Ngày phát hành | Ngày công cụ được phát hành. |
| Ngày hết hạn | Ngày công cụ được thiết lập để hết hạn. |
| Đã xác nhận | Cho biết công cụ đã được xác nhận hay chưa - Có hoặc Không. |
| Đối tác | Đối tác liên kết với công cụ. |
| Tham chiếu của bạn | Số tham chiếu của bạn liên kết với công cụ. |
| Công cụ liên quan | Số công cụ liên quan hoặc được liên kết với công cụ. |
| Pháp nhân | Tổ chức sở hữu giao dịch - tên công ty hoặc tên công ty con. |
Công cụ trong quá khứ
Màn hình này cho phép bạn thực hiện tìm kiếm các công cụ ở trạng thái Đã hủy, Đã đóng, Đã hủy kích hoạt hoặc Đã thanh toán.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể mở một công cụ trong ANZ Transactive Trade / APEA.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết công cụ.
- Xem Trạng thái công cụ trong mục Trạng thái tài trợ thương mại.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chế độ xem | Chọn Chế độ xem để hiển thị các tùy chọn tìm kiếm:
|
| Mở bằng Transactive Trade / APEA | Mở công cụ đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà bạn không cần phải đăng nhập lại. |
| Tìm kiếm | Nhấp vào Tìm kiếm để hiển thị hoặc ẩn các trường tiêu chí Tìm kiếm nâng cao. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Tìm kiếm công cụ trong quá khứ
Nhấp vào nút Tìm kiếm trên Thanh điều khiển để hiển thị hoặc ẩn các trường tiêu chí Tìm kiếm. Để hoàn thành bất kỳ loại tìm kiếm nào, ít nhất một tiêu chí tìm kiếm phải được nhập. Mỗi trường tìm kiếm có các tiêu chí khác nhau có thể được nhập hoặc chọn từ danh sách hiện có.
- Giá trị chuỗi: Thực hiện tìm kiếm Gần đúng (Like)
- Giá trị danh sách (chẳng hạn như Trạng thái): Thực hiện tìm kiếm Bằng (Equal)
- Giá trị ngày: Chọn từ Ngày cụ thể, Khoảng ngày, Lớn hơn hoặc Bằng, Nhỏ hơn hoặc Bằng
- Giá trị số tiền: Chọn từ Bằng, Lớn hơn hoặc Bằng, Nhỏ hơn hoặc Bằng, Trong khoảng
Để hoàn thành tìm kiếm, hãy làm theo các bước dưới đây.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Nhập một giá trị vào một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm sau:
Tìm kiếm trên các trường được để trống sẽ trả về tất cả dữ liệu có sẵn cho trường đó.
|
| 2 | Nhấp vào Tìm kiếm
KẾT QUẢ: Danh sách các công cụ khớp sẽ được hiển thị. Nhấp vào một công cụ để xem màn hình Chi tiết công cụ.
Nhấp vào Đặt lại để xóa tiêu chí tìm kiếm và kết quả.
Nhấp vào Lưu để lưu tiêu chí tìm kiếm. Sau khi bạn đặt tên cho tìm kiếm của mình, tìm kiếm đó sẽ có sẵn từ menu Chế độ xem. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID công cụ | Số nhận dạng công cụ. |
| Loại công cụ | Loại công cụ. |
| Tiền tệ | Loại tiền tệ của công cụ. |
| Số tiền | Số tiền của công cụ. |
| Trạng thái | Trạng thái hiện tại của công cụ. |
| Ngày phát hành | Ngày công cụ được phát hành. |
| Ngày hết hạn | Ngày công cụ được thiết lập để hết hạn. |
| Đã xác nhận | Cho biết công cụ đã được xác nhận hay chưa - Có hoặc Không. |
| Đối tác | Đối tác liên kết với công cụ. |
| Tham chiếu của bạn | Số tham chiếu của bạn liên kết với giao dịch. |
| Công cụ liên quan | Số công cụ liên quan hoặc được liên kết với công cụ. |
| Pháp nhân | Tổ chức sở hữu công cụ - tên công ty hoặc tên công ty con. |
Chi tiết công cụ
Chi tiết công cụ
Để xem chi tiết của một công cụ, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:
- Chọn một giao dịch từ màn hình Chờ phê duyệt
- Chọn một công cụ từ màn hình Công cụ hiện tại
- Chọn một công cụ từ màn hình Công cụ trong quá khứ
Màn hình Chi tiết công cụ bao gồm ba phần chính:
- Tóm tắt công cụ - Hiển thị thông tin chính của công cụ áp dụng cho tất cả các giao dịch liên quan đến công cụ đó. Thông tin hiển thị khác nhau tùy thuộc vào loại công cụ
-
Danh sách giao dịch - Liệt kê các giao dịch liên quan đến công cụ. Đối với mỗi giao dịch được liệt kê, thông tin sau sẽ được hiển thị:
- Loại giao dịch
- Trạng thái giao dịch
- Ngày giao dịch
- Tiền tệ giao dịch
- Số tiền giao dịch
- Chi tiết giao dịch - Hiển thị chi tiết của giao dịch được chọn từ Danh sách giao dịch. Thông tin hiển thị khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch.
Thanh điều khiển chi tiết công cụ
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết công cụ và quay lại màn hình trước đó. |
Thanh điều khiển danh sách giao dịch
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chế độ xem | Xem tất cả các giao dịch cho một công cụ hoặc lọc các giao dịch được liệt kê bằng cách sử dụng các ngày giao dịch đã nhập.
|
Thanh điều khiển chi tiết công cụ
Các mục thanh điều khiển được hiển thị được xác định bởi trạng thái của giao dịch và quyền người dùng của bạn.
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Lịch sử kiểm toán |
Xem cửa sổ bật lên Lịch sử kiểm toán công cụ.
|
| Phê duyệt |
Phê duyệt giao dịch đã chọn.
Nút này sẽ chỉ được kích hoạt nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền hoặc Đã ủy quyền một phần và bạn có quyền Phê duyệt.
|
| Sửa lỗi | Gửi giao dịch đã chọn để Sửa lỗi.
Nút này sẽ chỉ được kích hoạt nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền, Đã ủy quyền một phần, Sẵn sàng kiểm tra hoặc Ủy quyền thất bại và bạn có quyền sửa lỗi.
|
| Mở bằng Transactive Trade / APEA | Mở giao dịch đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà bạn không cần phải đăng nhập lại. |
| Chi tiết thanh toán cho người thụ hưởng | Xem thêm thông tin người thụ hưởng cho một công cụ Khoản vay thương mại. Nhấp vào một hàng trong lưới Chỉ dẫn thanh toán để xem cửa sổ bật lên Chi tiết thanh toán cho người thụ hưởng.
|