Giao dịch Chủ động - Dữ liệu Tham chiếu dành cho Quản trị viên – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.

Mô hình Quản trị

ANZ sẽ thiết lập tổ chức của bạn với một trong các Mô hình Quản trị sau đây dựa trên yêu cầu của tổ chức bạn:

Quản trị Đơn (Single Administration): Yêu cầu một Quản trị viên để tạo, chỉnh sửa, áp dụng hoặc xóa Dữ liệu Tham chiếu
Quản trị Kép (Dual Administration): Yêu cầu hai Quản trị viên để tạo, chỉnh sửa, áp dụng hoặc xóa Dữ liệu Tham chiếu

Các tổ chức sử dụng mô hình quản trị kép yêu cầu hai Quản trị viên phê duyệt một số thay đổi được thực hiện đối với Dữ liệu Tham chiếu. Các thay đổi này bao gồm thêm hoặc chỉnh sửa Sổ Địa chỉ, tạo hoặc xóa người dùng bằng mật khẩu.
Tất cả Quản trị viên đều được yêu cầu xác thực hai yếu tố (2FA).

Vai trò Quản trị viên chỉ khả dụng ở Úc và New Zealand. Đối với tất cả các địa điểm khác, nếu bạn yêu cầu bất kỳ thiết lập hoặc chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu Tham chiếu được đề cập trong bài viết này, vui lòng liên hệ với ANZ.

Mô hình Ủy quyền cho Hồ sơ Người dùng

ANZ sẽ thiết lập tổ chức của bạn với một trong các Mô hình Ủy quyền sau đây cho mỗi sản phẩm dựa trên yêu cầu của tổ chức bạn:

Người Phê duyệt Đơn (Single Approver): Yêu cầu một người phê duyệt để ủy quyền cho một giao dịch
Người Phê duyệt Kép (Dual Approvers): Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào để ủy quyền cho một giao dịch
Người Phê duyệt từ các Nhóm Làm việc Khác nhau: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào từ các Nhóm Làm việc khác nhau để ủy quyền cho một giao dịch
Hội đồng Phê duyệt (Panel Approvers): Yêu cầu các người phê duyệt từ một quy định Ủy quyền Hội đồng có cấu trúc để ủy quyền cho một giao dịch dựa trên loại sản phẩm và phạm vi số tiền giao dịch.

Tất cả người phê duyệt được yêu cầu ủy quyền giao dịch bằng xác thực hai yếu tố (2FA).

Khi tạo hồ sơ người dùng do Công ty quản lý hoặc cập nhật hồ sơ người dùng hiện có, Ma trận Ủy quyền sau đây sẽ được áp dụng.

Ma trận Ủy quyền

MÔ HÌNH ỦY QUYỀN	Nhóm Ngưỡng (Threshold Groups)	Nhóm Làm việc (Work Groups)	Nhóm Ủy quyền Hội đồng (Panel Authorisation Group)	Hồ sơ Tổ chức của tôi > Bí danh Người Phê duyệt Hội đồng
Người Phê duyệt Đơn	Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng
Người Phê duyệt Kép	Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng
Hai Người Phê duyệt từ các Nhóm Làm việc khác nhau	Áp dụng	Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng
Hội đồng Phê duyệt	Không Áp dụng	Không Áp dụng	Áp dụng	Tùy chọn

Tổng quan về Dữ liệu Tham chiếu

Dựa trên quyền hạn người dùng của bạn, bạn có thể xem và quản lý các thuộc tính và cài đặt Dữ liệu Tham chiếu sau:

DỮ LIỆU THAM CHIẾU	MÔ TẢ
Hồ sơ Tổ chức của tôi	Nếu cần, hãy quản lý các Bí danh Người Phê duyệt Hội đồng và tùy chọn Định nghĩa Tệp Thanh toán của bạn.
Sổ Địa chỉ	Lưu trữ thông tin đối tác thường dùng trong sổ địa chỉ, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Sử dụng kính lúp để tự động điền các trường tên và địa chỉ từ đối tác Sổ Địa chỉ được chọn trong một giao dịch. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý các đối tác trong Sổ Địa chỉ.
Tỷ giá Hối đoái	Tỷ giá tham chiếu quy đổi số tiền giao dịch sang tiền tệ cơ sở của tổ chức bạn để tính toán hạn mức ngưỡng của Người dùng cho mục đích ủy quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Tỷ giá Hối đoái.
Định nghĩa Tệp Hóa đơn	Xem định dạng tệp Hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày và các ký tự phân tách mà tệp tải lên cần đáp ứng đối với hóa đơn Khoản vay Thương mại và Tài trợ Chuỗi Cung ứng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Định nghĩa Hóa đơn.
Quy tắc Thông báo	Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất của các thông báo tự động trên cổng thông tin và qua email cho tổ chức của bạn. Chỉ có một Quy tắc Thông báo tùy chỉnh tồn tại cho mỗi tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Quy tắc Thông báo.
Nhóm Ủy quyền Hội đồng	Xem quy định ký kết của tổ chức. Nhóm Ủy quyền Hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt một giao dịch dựa trên loại tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt. Nhóm Hội đồng sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Quy tắc Ủy quyền Hội đồng.
Cụm từ thường dùng	Lưu trữ văn bản tiêu chuẩn thường dùng, bao gồm Mô tả Hàng hóa và Hướng dẫn Thanh toán, và áp dụng vào giao dịch bằng cách sử dụng danh sách thả xuống của trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Cụm từ thường dùng.
Hồ sơ Bảo mật	Hồ sơ Bảo mật tiêu chuẩn của Ngân hàng xác định quyền truy cập, quyền hạn và khả năng mà người dùng có thể xem, tạo, chỉnh sửa, ủy quyền hoặc xóa. Mỗi người dùng được gán một Hồ sơ Bảo mật. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Hồ sơ Bảo mật.
Mẫu thiết lập sẵn	Các chi tiết thường dùng trong một giao dịch được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thường xuyên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Mẫu thiết lập sẵn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Mẫu thiết lập sẵn.
Nhóm Mẫu thiết lập sẵn	Gán các mẫu cho một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn và xác định người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể. Nhóm Mẫu thiết lập sẵn cho phép kiểm soát tốt hơn loại Công cụ mà người dùng có thể tạo. Nhóm Mẫu thiết lập sẵn sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Mẫu thiết lập sẵn.
Nhóm Ngưỡng	Số tiền ngưỡng tối đa cho mỗi sản phẩm được thiết lập cho một giao dịch riêng lẻ hoặc hạn mức giao dịch hàng ngày và được áp dụng cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Ngưỡng.
Quy tắc Đối tác Thương mại	Xem chi tiết người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ Khoản phải thu hoặc Tài trợ Khoản phải trả. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Quy tắc Đối tác Thương mại.
Người dùng	Hồ sơ người dùng và quyền hạn của Tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ Người dùng.
Nhóm Làm việc	Gán Nhóm Làm việc cho người dùng vì mục đích ủy quyền, trong trường hợp mô hình ủy quyền của tổ chức yêu cầu hai người phê duyệt từ các nhóm khác nhau. Nhóm Làm việc sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Làm việc.

Xem Tỷ giá Hối đoái

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Tỷ giá Hối đoái tham chiếu được sử dụng để tính toán hạn mức ngưỡng của người dùng.

Màn hình Tỷ giá Hối đoái

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Tỷ giá Hối đoái trong lưới.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tiền tệ	Tiền tệ của tỷ giá.
Phương pháp Tính toán	Chia hoặc Nhân.
Tỷ giá Tầm trung	Tỷ giá tầm trung (Mid rate).
Sửa đổi Lần cuối	Ngày tỷ giá được cập nhật lần cuối.
CCY Cơ sở	Tiền tệ cơ sở.
Nhóm Tỷ giá FX	Mã định danh hệ thống nội bộ.

Xem một Tỷ giá Hối đoái

Để xem một Tỷ giá Hối đoái, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xem Quy tắc Thông báo

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Quy tắc Thông báo do ANZ chuẩn bị, dựa trên yêu cầu của Tổ chức bạn.

Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất của các thông báo tự động trên cổng thông tin và qua email cho tổ chức của bạn.

Màn hình Quy tắc Thông báo

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên	Tất cả Thông báo.
Mô tả	Tất cả Thông báo.

Xem Quy tắc Thông báo

Để xem chi tiết Quy tắc Thông báo đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Quy tắc Thông báo (Notification Rule)
3	Nhấp vào tên Quy tắc Thông báo từ lưới để xem các Quy tắc Thông báo được thiết lập cho mỗi sản phẩm và loại giao dịch nhằm xác định: Thông báo trên Cổng thông tin Thông báo qua Email Người nhận Email Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình vào Tùy chọn Người dùng để đảm bảo bạn nhận được thông báo qua email.
4	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh

Quản lý Nhóm Ủy quyền Hội đồng

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Nhóm Ủy quyền Hội đồng do ANZ chuẩn bị, dựa trên quy định ký kết của Tổ chức bạn.

Nhóm Ủy quyền Hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt một giao dịch dựa trên loại tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận Ủy quyền trong phần Mô hình Ủy quyền cho Hồ sơ Người dùng.

Màn hình Nhóm Ủy quyền Hội đồng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm Ủy quyền Hội đồng trong lưới.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Nhóm Ủy quyền Hội đồng	Tên Nhóm Ủy quyền Hội đồng.
ID Nhóm Ủy quyền Hội đồng	ID Nhóm Ủy quyền Hội đồng.
Loại Công cụ	Loại Công cụ mà Nhóm Ủy quyền Hội đồng được liên kết
Được thêm bởi	Tên Tổ chức

Xem Nhóm Ủy quyền Hội đồng

Để xem chi tiết của một Nhóm Ủy quyền Hội đồng đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm Ủy quyền Hội đồng cho một Hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm Ủy quyền Hội đồng cho một Hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xem Hồ sơ Bảo mật

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Hồ sơ Bảo mật quy định các quyền hệ thống và quyền hạn người dùng.

Người dùng được gán một Hồ sơ Bảo mật xác định các tác vụ họ có thể thực hiện trong hệ thống, chẳng hạn như tạo hoặc phê duyệt giao dịch. Trong mỗi Hồ sơ Bảo mật, các quyền bổ sung sẽ chỉ định các thuộc tính mà người dùng được quyền sử dụng khi thực hiện tác vụ trong hệ thống, ví dụ: những báo cáo hoặc tùy chọn dữ liệu tham chiếu nào có thể truy cập được.

Màn hình Hồ sơ Bảo mật

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Hồ sơ Bảo mật trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới (New) để tạo Hồ sơ Bảo mật.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên	Tên Hồ sơ Bảo mật.
Được thêm bởi	Tổng công ty của tôi (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của bạn thêm) Ngân hàng (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thay mặt bạn thêm)

Quyền hạn Hồ sơ Bảo mật

Hồ sơ Bảo mật

Dưới đây là danh sách các Hồ sơ Bảo mật tiêu chuẩn. Bất kỳ hồ sơ nào liên kết với Quản trị viên hoặc Người ủy quyền đều phải có thiết bị bảo mật xác thực 2 yếu tố, thiết bị này có thể được sắp xếp bằng cách liên hệ với ANZ.

HỒ SƠ BẢO MẬT	MÔ TẢ
Quản trị viên (Administrator)	Hồ sơ quản trị viên chỉ khả dụng cho các khu vực pháp lý AU/NZ. Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Không có quyền truy cập vào Quản lý Khoản phải thu/Khoản phải trả Không có quyền truy cập vào Xử lý Hóa đơn/Giấy báo Có Quyền truy cập để xem Báo cáo Tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem & duy trì Báo cáo Tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu Tham chiếu khi áp dụng Không có quyền truy cập vào Trung tâm Chuyển đổi
Người ủy quyền (Authoriser)	Người ủy quyền có quyền truy cập để Ủy quyền giao dịch, nhưng không thể Tạo hoặc Sửa đổi Quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền truy cập để Ủy quyền Công cụ Quyền truy cập để Ủy quyền Quản lý Khoản phải thu/Khoản phải trả Quyền truy cập vào Xử lý Hóa đơn/Giấy báo Có Quyền truy cập để xem Báo cáo Tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem & duy trì Báo cáo Tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu Tham chiếu, khi áp dụng Không có quyền truy cập vào Trung tâm Chuyển đổi
Người ủy quyền/Quản trị viên (Authoriser/Admin)	Sự kết hợp giữa hồ sơ Người ủy quyền và Quản trị viên
Người kiểm tra (Checker)	Người kiểm tra có quyền truy cập để xem và kiểm tra giao dịch, nhưng không thể Tạo, Sửa đổi hoặc Ủy quyền
Toàn quyền Truy cập (Full Access)	Sự kết hợp giữa hồ sơ Quản trị viên, Người ủy quyền và Người khởi tạo
Người khởi tạo (Initiator)	Người khởi tạo có quyền truy cập để Tạo và Sửa đổi giao dịch, nhưng không thể Ủy quyền Quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền truy cập để Tạo và Sửa đổi Công cụ Quyền truy cập để Ủy quyền Quản lý Khoản phải thu/Khoản phải trả Quyền truy cập vào Xử lý Hóa đơn/Giấy báo Có Quyền truy cập để xem Báo cáo Tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem Báo cáo Tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu Tham chiếu, khi áp dụng Không có quyền truy cập vào Trung tâm Chuyển đổi
Người khởi tạo/Quản trị viên (Initiator/Admin)	Sự kết hợp giữa hồ sơ Người khởi tạo và Quản trị viên
Người khởi tạo/Người ủy quyền (Initiator/Authoriser)	Sự kết hợp giữa hồ sơ Người khởi tạo và Người ủy quyền
Đối chiếu Khoản phải thu (Receivable Matching)	Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Quyền truy cập vào Quản lý Khoản phải thu/Khoản phải trả, khi áp dụng Quyền truy cập vào Xử lý Hóa đơn/Giấy báo Có Không có quyền truy cập vào Báo cáo Không có quyền truy cập vào Dữ liệu Tham chiếu Không có quyền truy cập vào Trung tâm Chuyển đổi
Báo cáo (Reporting)	Quyền truy cập vào Tin nhắn Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Không có quyền truy cập vào Quản lý Khoản phải thu/Khoản phải trả Không có quyền truy cập vào Xử lý Hóa đơn/Giấy báo Có Quyền truy cập để xem Báo cáo Tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem & duy trì Báo cáo Tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu Tham chiếu khi áp dụng Không có quyền truy cập vào Trung tâm Chuyển đổi
Người xem xét (Reviewer)	Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền truy cập để Định tuyến Công cụ Quyền truy cập hạn chế để Ủy quyền Quản lý Khoản phải thu/Khoản phải trả Quyền truy cập hạn chế vào Xử lý Hóa đơn/Giấy báo Có Quyền truy cập để xem Báo cáo Tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem Báo cáo Tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu Tham chiếu, khi áp dụng Không có quyền truy cập vào Trung tâm Chuyển đổi
Bị đình chỉ (Suspended)	Người dùng có Hồ sơ Bảo mật Bị đình chỉ có thể đăng nhập vào hệ thống nhưng không có quyền truy cập vào bất kỳ chức năng nào trong hệ thống. Quyền truy cập Bị đình chỉ được áp dụng cho Người dùng không hoạt động trong hơn 2 năm. Nếu cần, Quản trị viên công ty có thể cập nhật Hồ sơ Bảo mật của Người dùng hoặc liên hệ với đại diện ANZ của bạn.

Quyền hạn Tin nhắn

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
Đính kèm Tài liệu	Đính kèm tài liệu vào tin nhắn thư trước khi gửi
Xóa Tài liệu	Xóa tài liệu khỏi tin nhắn thư trước khi gửi
Tạo	Tạo tin nhắn thư
Xóa	Xóa tin nhắn thư
Trả lời	Trả lời tin nhắn thư được gửi từ ANZ
Định tuyến	Định tuyến tin nhắn thư đến người dùng trong Tổ chức của bạn
Gửi để Sửa lỗi	Gửi tin nhắn thư cho người dùng để cập nhật

Quyền hạn Công cụ

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
Đính kèm Tài liệu	Đính kèm tài liệu vào giao dịch trước khi ủy quyền
Xóa Tài liệu	Xóa tài liệu khỏi giao dịch trước khi ủy quyền
Ủy quyền	Ủy quyền cho một giao dịch
Ủy quyền Ngoại tuyến	Ủy quyền cho một giao dịch ngoại tuyến
Người kiểm tra	Kiểm tra giao dịch trước khi ủy quyền
Tạo	Tạo giao dịch và nhập thông tin bắt buộc
Xóa	Xóa giao dịch ở trạng thái Đã bắt đầu, Sẵn sàng Ủy quyền hoặc Gửi để Sửa lỗi
Sửa đổi	Chỉnh sửa giao dịch trước khi ủy quyền
Xử lý Hóa đơn	Tải lên các tệp hóa đơn
Xử lý Đơn đặt hàng	Tải lên các đơn đặt hàng
Định tuyến	Định tuyến giao dịch đến người dùng trong Tổ chức của bạn
Gửi để Sửa lỗi	Định tuyến giao dịch đến người dùng để cập nhật chi tiết trước khi ủy quyền
Tải lên Tệp	Tải lên các tệp thanh toán

Quyền hạn Báo cáo

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
Không có Quyền truy cập	Không có quyền truy cập để xem hoặc duy trì Báo cáo Tiêu chuẩn và/hoặc Báo cáo Tùy chỉnh
Chỉ xem	Quyền truy cập để xem và tải xuống Báo cáo Tiêu chuẩn và/hoặc Báo cáo Tùy chỉnh
Xem & Duy trì	Quyền truy cập để tùy chỉnh, xem và tải xuống Báo cáo Tùy chỉnh

Quyền hạn Dữ liệu Tham chiếu

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
Không có Quyền truy cập	Không có quyền truy cập để xem hoặc duy trì Dữ liệu Tham chiếu
Chỉ xem	Quyền truy cập để xem Dữ liệu Tham chiếu được chọn
Xem & Duy trì	Quyền truy cập để tùy chỉnh, xem và chỉnh sửa Dữ liệu Tham chiếu được chọn

Xem một Hồ sơ Bảo mật

Để xem chi tiết của một Hồ sơ Bảo mật đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Hồ sơ Bảo mật (Security Profiles)
3	Nhấp vào một Tên từ lưới để xem các quyền hệ thống và quyền hạn người dùng
4	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh

Áp dụng Hồ sơ Bảo mật cho một Hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Hồ sơ Bảo mật cho một Hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào một ID Người dùng từ lưới
4	Chọn Được gán cho (Assigned To) từ các Phím tắt Phần
5	Chọn Hồ sơ Bảo mật để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

Quản lý Nhóm Mẫu thiết lập sẵn

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm Mẫu thiết lập sẵn.

Các mẫu được gán cho Nhóm Mẫu thiết lập sẵn giúp quản lý người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể.

Màn hình Nhóm Mẫu thiết lập sẵn

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm Mẫu thiết lập sẵn trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới (New) để tạo Nhóm Mẫu thiết lập sẵn.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Nhóm Mẫu thiết lập sẵn	Tên Nhóm Mẫu thiết lập sẵn.
Mô tả	Mô tả Nhóm Mẫu thiết lập sẵn.
Được thêm bởi	Tổng công ty của tôi

Tạo một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn

Để tạo và lưu trữ một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xem một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn

Để xem chi tiết của một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm Mẫu thiết lập sẵn (Template Groups)
3	Nhấp vào một Tên Nhóm Mẫu thiết lập sẵn từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn

Nếu Nhóm Mẫu thiết lập sẵn này đã được áp dụng cho một mẫu, giao dịch hiện tại được tạo bởi mẫu và nhóm mẫu đó sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm Mẫu thiết lập sẵn (Template Groups)
3	Nhấp vào một Tên Nhóm Mẫu thiết lập sẵn từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm Mẫu thiết lập sẵn đã cập nhật có sẵn trong lưới và có thể được áp dụng cho một hồ sơ mẫu.

Xóa một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn

Nếu Nhóm Mẫu thiết lập sẵn này đã được áp dụng cho một mẫu, giao dịch hiện tại được tạo bởi mẫu và nhóm mẫu đó sẽ không thay đổi.

Để xóa một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm Mẫu thiết lập sẵn cho một Mẫu thiết lập sẵn

Để áp dụng Nhóm Mẫu thiết lập sẵn cho một mẫu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm Mẫu thiết lập sẵn cho một Hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm Mẫu thiết lập sẵn cho một Hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào một ID Người dùng từ lưới do Tổ chức của bạn thêm
4	Chọn Nhóm Mẫu thiết lập sẵn (Template Groups) từ các Phím tắt Phần
5	Chọn các Nhóm Mẫu thiết lập sẵn để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

Quản lý Nhóm Ngưỡng

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm Ngưỡng.

Nhóm Ngưỡng được gán cho hồ sơ người dùng giúp quản lý giao dịch hàng ngày tối đa hoặc hạn mức giao dịch riêng lẻ của người dùng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận Ủy quyền trong phần Mô hình Ủy quyền cho Hồ sơ Người dùng.

Màn hình Nhóm Ngưỡng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm Ngưỡng trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới (New) để tạo Nhóm Ngưỡng.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Nhóm Ngưỡng	Tên Nhóm Ngưỡng.

Tạo một Nhóm Ngưỡng

Để tạo và lưu trữ một Nhóm Ngưỡng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xem một Nhóm Ngưỡng

To xem chi tiết của một Nhóm Ngưỡng đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm Ngưỡng (Threshold Groups)
3	Nhấp vào một Tên Nhóm Ngưỡng từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa một Nhóm Ngưỡng

Nếu Nhóm Ngưỡng này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm Ngưỡng này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi các chỉnh sửa đối với Nhóm Ngưỡng được lưu.

Để chỉnh sửa một Nhóm Ngưỡng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm Ngưỡng (Threshold Groups)
3	Nhấp vào một Tên Nhóm Ngưỡng từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm Ngưỡng đã cập nhật có sẵn trong lưới và có thể được áp dụng cho một hồ sơ Người dùng.

Xóa một Nhóm Ngưỡng

Nếu Nhóm Ngưỡng này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm Ngưỡng này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi việc xóa Nhóm Ngưỡng được lưu.

Để xóa một Nhóm Ngưỡng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm Ngưỡng cho một Hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm Ngưỡng cho một Hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào một ID Người dùng từ lưới
4	Chọn Được gán cho (Assigned To) từ các Phím tắt Phần
5	Chọn Nhóm Ngưỡng để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

Quản lý hồ sơ Người dùng

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa hồ sơ Người dùng do Công ty quản lý.

Hồ sơ người dùng trong hệ thống giúp quản lý quyền truy cập, quyền hệ thống và quyền hạn của người dùng.

Màn hình Người dùng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng hồ sơ Người dùng trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới (New) để tạo hồ sơ Người dùng.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
ID Người dùng	ID Người dùng duy nhất.
Họ	Họ của người dùng.
Tên	Tên của người dùng.
Hồ sơ Bảo mật	Hồ sơ Bảo mật được gán của người dùng.
Nhóm Ngưỡng	Nhóm Ngưỡng được gán của người dùng.
Nhóm Làm việc	Nhóm Làm việc được gán của người dùng.

Tạo một hồ sơ Người dùng do Công ty quản lý

Để tạo hồ sơ Người dùng có thiết bị bảo mật, vui lòng liên hệ với đại diện ANZ của bạn.

Để tạo và lưu trữ hồ sơ Người dùng do Công ty quản lý với quyền truy cập chỉ bằng mật khẩu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Đặt lại mật khẩu Người dùng do Công ty quản lý

Để đặt lại mật khẩu của Người dùng có thiết bị bảo mật, vui lòng tham khảo các tùy chọn Quên Mật khẩu có sẵn trên trang Đăng nhập.

Để đặt lại mật khẩu của Người dùng do Công ty quản lý với quyền truy cập chỉ bằng mật khẩu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xem một hồ sơ Người dùng

Để xem chi tiết của một Hồ sơ Người dùng đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào một ID Người dùng từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa một hồ sơ Người dùng

Nếu Người dùng này đã thực hiện bất kỳ hoạt động nào cho các giao dịch, các giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào một ID Người dùng từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh

Xóa một hồ sơ Người dùng

Nếu Người dùng này đã thực hiện bất kỳ hoạt động nào cho các giao dịch, các giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Quản lý Nhóm Làm việc

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm Làm việc.

Nhóm Làm việc được gán cho người dùng trong trường hợp quy định ký kết của Tổ chức yêu cầu hai người dùng từ các Nhóm Làm việc khác nhau phê duyệt giao dịch.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận Ủy quyền trong phần Mô hình Ủy quyền cho Hồ sơ Người dùng.

Màn hình Nhóm Làm việc

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm Làm việc trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới (New) để tạo Nhóm Làm việc.

CÁC CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Nhóm Làm việc	Tên Nhóm Làm việc.
Mô tả	Mô tả Nhóm Làm việc.

Tạo một Nhóm Làm việc

Để tạo và lưu trữ một Nhóm Làm việc, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xem một Nhóm Làm việc

Để xem chi tiết của một Nhóm Làm việc đã lưu trữ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm Làm việc (Work Group)
3	Nhấp vào một Tên Nhóm Làm việc từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa một Nhóm Làm việc

Nếu Nhóm Làm việc này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm Làm việc này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi các chỉnh sửa đối với Nhóm Làm việc được lưu.

Để chỉnh sửa một Nhóm Làm việc, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm Làm việc (Work Groups)
3	Nhấp vào một Tên Nhóm Làm việc từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm Làm việc đã cập nhật có sẵn trong lưới và có thể được áp dụng cho một hồ sơ Người dùng.

Xóa một Nhóm Làm việc

Nếu Nhóm Làm việc này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm Làm việc này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi việc xóa Nhóm Làm việc được lưu.

Để xóa một Nhóm Làm việc, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm Làm việc cho một Hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm Làm việc cho một Hồ sơ Người dùng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào một ID Người dùng từ lưới
4	Chọn Được gán cho (Assigned To) từ các Phím tắt Phần
5	Chọn Nhóm Làm việc để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Tỷ giá Hối đoái (Foreign Exchange Rates)
3	Cuộn để tìm kiếm Nhóm Tỷ giá FX hoặc CCY Cơ sở của bạn
4	Nhấp vào Tiền tệ để xem thêm chi tiết LƯU Ý: Đây chỉ là các tỷ giá tham chiếu được sử dụng để tính toán hạn mức ngưỡng của người dùng.
5	Nhấp vào Đóng (Close) từ menu Ngữ cảnh để thoát khỏi cửa sổ

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Mẫu thiết lập sẵn (Templates)
3	Nhấp vào một Tên Mẫu thiết lập sẵn từ lưới do Tổ chức của bạn thêm
4	Chọn một Nhóm Mẫu thiết lập sẵn từ danh sách thả xuống
5	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ mẫu đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng (Users)
3	Nhấp vào Mới (New)
4	Nhập một ID Người dùng duy nhất tối đa 30 ký tự
5	Nhập thông tin của Người dùng dựa trên tùy chọn của Người dùng: Tên và Họ Địa chỉ Email để nhận thông báo Cài đặt Khu vực dựa trên ngôn ngữ ưu tiên của Người dùng Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Trung Giản thể / Phồn thể Tiếng Thái Tiếng Việt Múi giờ dựa trên vị trí của Người dùng Chế độ xem Công việc Mặc định Công việc cho Tôi (Work for Me) - để xem các giao dịch do Người dùng quản lý Công việc cho Tổ chức của tôi (Work for My Organisation) - để xem các giao dịch do tổ chức quản lý và dựa trên quyền hạn người dùng Công việc cho Tổ chức và các Đơn vị thành viên (Work for Organisation and its Children) - để xem các giao dịch ở cấp công ty mẹ và công ty con Định dạng Ngày
6	Nhập một ID Đăng nhập duy nhất (có thể giống với ID Người dùng của Người dùng)
7	Nhập một mật khẩu tạm thời Mật khẩu phải: Chứa ít nhất tám (8) ký tự Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết hoa Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết thường Chứa ít nhất hai (2) chữ số Không chứa khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt / tổ hợp sau ; -- /* * / < > Không chứa ID Người dùng của bạn Không trùng với bất kỳ mật khẩu nào trong số 13 mật khẩu trước đó của bạn
8	Nhập lại mật khẩu tạm thời
9	Chọn Hồ sơ Bảo mật để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Hồ sơ Bảo mật.
10	Nếu cần, hãy chọn Nhóm Ngưỡng để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Ngưỡng.
11	If required, select the Work Group to assign to the User Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Làm việc.
12	Nếu cần, hãy chọn các Nhóm Mẫu thiết lập sẵn để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Mẫu thiết lập sẵn.
13	Nếu cần, hãy chọn các Danh mục Báo cáo để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Transactive Trade - Báo cáo.
14	Nếu cần, hãy chọn các Khả năng Truy cập Đơn vị thành viên để gán cho Người dùng: Người dùng có/không có khả năng thực hiện các hành động thay mặt cho các đơn vị thành viên Người dùng có/không có khả năng xem Dữ liệu Tham chiếu của đơn vị thành viên Hồ sơ Bảo mật Truy cập Đơn vị thành viên Hồ sơ bảo mật riêng lẻ cho tất cả đơn vị thành viên Hồ sơ bảo mật riêng lẻ cho mỗi đơn vị thành viên Người dùng có/không có khả năng truy cập các Công cụ/Mẫu Bảo mật của hồ sơ đơn vị thành viên Nhóm Ngưỡng Truy cập Đơn vị thành viên Nhóm Làm việc Truy cập Đơn vị thành viên
15	Nhấp vào Lưu & Đóng (Save & Close) từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng hiện đã có sẵn. Người dùng có thể đăng nhập bằng ID Đăng nhập và mật khẩu tạm thời. Trong lần đăng nhập đầu tiên, Người dùng được yêu cầu thay đổi mật khẩu của họ.