Giao dịch thương mại - Dữ liệu tham chiếu dành cho quản trị viên – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Chi tiết đầy đủ có sẵn tại Tính năng theo khu vực địa lý.

Các mô hình quản trị

ANZ sẽ thiết lập tổ chức của bạn với một trong các Mô hình quản trị sau đây dựa trên yêu cầu của tổ chức bạn:

Quản trị đơn: Yêu cầu một Quản trị viên để tạo, chỉnh sửa, áp dụng hoặc xóa Dữ liệu tham chiếu
Quản trị kép: Yêu cầu hai Quản trị viên để tạo, chỉnh sửa, áp dụng hoặc xóa Dữ liệu tham chiếu

Các tổ chức sử dụng mô hình quản trị kép yêu cầu hai Quản trị viên phê duyệt một số thay đổi đối với Dữ liệu tham chiếu. Các thay đổi này bao gồm thêm hoặc chỉnh sửa Sổ địa chỉ, tạo hoặc xóa người dùng mật khẩu.
Tất cả Quản trị viên đều yêu cầu xác thực hai yếu tố (2FA).

Vai trò Quản trị viên chỉ có sẵn ở Úc và New Zealand. Đối với tất cả các địa điểm khác, nếu bạn yêu cầu bất kỳ thiết lập hoặc chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu tham chiếu được đề cập trong bài viết này, vui lòng liên hệ với ANZ.

Các mô hình ủy quyền cho hồ sơ người dùng

ANZ sẽ thiết lập tổ chức của bạn với một trong các Mô hình ủy quyền sau đây cho mỗi sản phẩm dựa trên yêu cầu của tổ chức bạn:

Người phê duyệt đơn: Yêu cầu một người phê duyệt để ủy quyền giao dịch
Hai người phê duyệt: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào để ủy quyền giao dịch
Người phê duyệt từ các nhóm làm việc khác nhau: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào để ủy quyền giao dịch từ các Nhóm làm việc khác nhau
Người phê duyệt theo hội đồng: Yêu cầu người phê duyệt từ một ủy quyền phê duyệt theo hội đồng có cấu trúc để ủy quyền giao dịch dựa trên loại sản phẩm và phạm vi số tiền giao dịch.

Tất cả người phê duyệt đều được yêu cầu ủy quyền giao dịch bằng xác thực hai yếu tố (2FA).

Khi tạo hồ sơ người dùng do Công ty quản lý hoặc cập nhật hồ sơ người dùng hiện có, Ma trận ủy quyền sau đây sẽ được áp dụng.

Ma trận ủy quyền

MÔ HÌNH ỦY QUYỀN	Nhóm ngưỡng	Nhóm làm việc	Nhóm ủy quyền theo hội đồng	Hồ sơ tổ chức của tôi > Bí danh người phê duyệt theo hội đồng
Người phê duyệt đơn	Áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Hai người phê duyệt	Áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Hai người phê duyệt từ các nhóm làm việc khác nhau	Áp dụng	Áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Người phê duyệt theo hội đồng	Không áp dụng	Không áp dụng	Áp dụng	Tùy chọn

Tổng quan về dữ liệu tham chiếu

Dựa trên quyền người dùng của bạn, bạn có thể xem và quản lý các thuộc tính và cài đặt Dữ liệu tham chiếu sau:

DỮ LIỆU THAM CHIẾU	MÔ TẢ
Hồ sơ tổ chức của tôi	Nếu cần, hãy quản lý Bí danh người phê duyệt theo hội đồng và tùy chọn Định nghĩa tệp thanh toán của bạn.
Sổ địa chỉ	Lưu trữ thông tin bên sổ địa chỉ thường dùng, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Sử dụng kính lúp để điền các trường tên và địa chỉ từ bên Sổ địa chỉ đã chọn vào giao dịch. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý các bên trong Sổ địa chỉ.
Tỷ giá hối đoái	Tỷ giá chỉ định chuyển đổi số tiền giao dịch sang đơn vị tiền tệ cơ sở của tổ chức bạn để tính toán giới hạn ngưỡng của Người dùng cho mục đích ủy quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem tỷ giá hối đoái.
Định nghĩa tệp hóa đơn	Xem định dạng tệp Hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày và dấu phân cách mà tệp tải lên cần đáp ứng cho các khoản vay thương mại và hóa đơn tài chính chuỗi cung ứng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem định nghĩa hóa đơn.
Quy tắc thông báo	Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất thông báo tự động qua cổng thông tin và email cho tổ chức của bạn. Chỉ có một Quy tắc thông báo tùy chỉnh cho mỗi tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem quy tắc thông báo.
Nhóm ủy quyền theo hội đồng	Xem ủy quyền ký của tổ chức. Nhóm ủy quyền theo hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt giao dịch dựa trên tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt. Nhóm theo hội đồng sau đó được gán cho hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý quy tắc ủy quyền theo hội đồng.
Cụm từ	Lưu trữ văn bản tiêu chuẩn thường dùng, bao gồm Mô tả hàng hóa và Hướng dẫn thanh toán, và áp dụng cho giao dịch bằng cách sử dụng danh sách thả xuống trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý cụm từ.
Hồ sơ bảo mật	Hồ sơ bảo mật tiêu chuẩn của Ngân hàng xác định quyền truy cập, quyền hạn và khả năng mà người dùng có thể xem, tạo, chỉnh sửa, ủy quyền hoặc xóa. Mỗi người dùng được gán một Hồ sơ bảo mật. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem hồ sơ bảo mật.
Mẫu	Các chi tiết thường dùng trong giao dịch được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thường xuyên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý mẫu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý mẫu.
Nhóm mẫu	Gán mẫu cho một Nhóm mẫu và xác định người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể. Nhóm mẫu cho phép kiểm soát thêm loại Công cụ mà người dùng có thể tạo. Nhóm mẫu sau đó được gán cho hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý nhóm mẫu.
Nhóm ngưỡng	Một số tiền ngưỡng tối đa cho mỗi sản phẩm được đặt cho một giao dịch cá nhân hoặc giới hạn giao dịch hàng ngày và được áp dụng cho hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý nhóm ngưỡng.
Quy tắc đối tác thương mại	Xem chi tiết người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ khoản phải thu hoặc Tài trợ khoản phải trả. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem quy tắc đối tác thương mại.
Người dùng	Hồ sơ người dùng và quyền của tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ người dùng.
Nhóm làm việc	Gán Nhóm làm việc cho người dùng cho mục đích ủy quyền, trong trường hợp mô hình ủy quyền của tổ chức yêu cầu hai người phê duyệt từ các nhóm làm việc khác nhau. Nhóm làm việc sau đó được gán cho hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý nhóm làm việc.

Xem tỷ giá hối đoái

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Tỷ giá hối đoái chỉ định được sử dụng để tính toán giới hạn ngưỡng của người dùng.

Màn hình Tỷ giá hối đoái

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Tỷ giá hối đoái trong lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tiền tệ	Tiền tệ của tỷ giá.
Phương pháp tính toán	Chia hoặc Nhân.
Tỷ giá trung bình	Tỷ giá trung bình.
Lần sửa đổi cuối cùng	Ngày tỷ giá được cập nhật lần cuối.
Base CCY	Tiền tệ cơ sở.
Nhóm tỷ giá FX	Mã định danh hệ thống nội bộ.

Xem tỷ giá hối đoái

Để xem Tỷ giá hối đoái, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Tỷ giá hối đoái
3	Cuộn để tìm kiếm Nhóm tỷ giá FX hoặc Base CCY của bạn
4	Nhấp vào Tiền tệ để xem chi tiết hơn LƯU Ý: Đây chỉ là tỷ giá chỉ định được sử dụng để tính toán giới hạn ngưỡng của người dùng.
5	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh để thoát cửa sổ

Xem quy tắc thông báo

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Quy tắc thông báo do ANZ chuẩn bị, dựa trên yêu cầu của Tổ chức bạn.

Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất thông báo tự động qua cổng thông tin và email cho tổ chức của bạn.

Màn hình Quy tắc thông báo

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên	Tất cả thông báo.
Mô tả	Tất cả thông báo.

Xem quy tắc thông báo

Để xem chi tiết Quy tắc thông báo đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Quy tắc thông báo
3	Nhấp vào tên Quy tắc thông báo từ lưới để xem các Quy tắc thông báo được thiết lập cho mỗi sản phẩm và loại giao dịch để xác định: Thông báo cổng thông tin Thông báo email Người nhận email Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình vào Tùy chọn người dùng để đảm bảo bạn nhận được thông báo email.
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Quản lý nhóm ủy quyền theo hội đồng

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Nhóm ủy quyền theo hội đồng do ANZ chuẩn bị, dựa trên ủy quyền ký của Tổ chức bạn.

Nhóm ủy quyền theo hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt giao dịch dựa trên tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận ủy quyền trong Các mô hình ủy quyền cho hồ sơ người dùng.

Màn hình Nhóm ủy quyền theo hội đồng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm ủy quyền theo hội đồng trong lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên nhóm ủy quyền theo hội đồng	Tên nhóm ủy quyền theo hội đồng.
ID nhóm ủy quyền theo hội đồng	ID nhóm ủy quyền theo hội đồng.
Loại công cụ	Loại công cụ mà Nhóm ủy quyền theo hội đồng được liên kết
Được thêm bởi	Tên tổ chức

Xem nhóm ủy quyền theo hội đồng

Để xem chi tiết Nhóm ủy quyền theo hội đồng đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm ủy quyền theo hội đồng
3	Nhấp vào Tên nhóm ủy quyền theo hội đồng từ lưới để xem và xác định: ID nhóm ủy quyền theo hội đồng Cơ sở tiền tệ Tiền tệ tài khoản Tiền tệ cơ sở Loại công cụ Khoản phải trả Khoản phải thu Thương mại Phạm vi số tiền theo hội đồng (tối đa 6) Trình tự (tối đa 10) Phê duyệt đầu tiên Phê duyệt cuối cùng Phê duyệt theo trình tự Không theo trình tự Tổng số người ủy quyền (tối đa 10) Người phê duyệt theo hội đồng
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Áp dụng nhóm ủy quyền theo hội đồng cho hồ sơ người dùng

Để áp dụng Nhóm ủy quyền theo hội đồng cho hồ sơ người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới
4	Chọn Quyền hạn theo hội đồng từ Phím tắt phần
5	Chọn Người phê duyệt theo hội đồng để gán cho hồ sơ Người dùng, ví dụ: Cấp độ ủy quyền theo hội đồng A
6	Nếu cần, hãy chọn hộp kiểm để cho phép người dùng Tự phê duyệt đầu ra
7	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo.

Xem hồ sơ bảo mật

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Hồ sơ bảo mật quy định quyền hệ thống và quyền người dùng.

Người dùng được gán một Hồ sơ bảo mật xác định các tác vụ họ có thể thực hiện trong hệ thống, chẳng hạn như tạo hoặc phê duyệt giao dịch. Trong mỗi Hồ sơ bảo mật, các quyền bổ sung chỉ định các thuộc tính mà người dùng được hưởng khi thực hiện một tác vụ trong hệ thống, ví dụ: báo cáo hoặc tùy chọn dữ liệu tham chiếu nào có thể truy cập được.

Màn hình Hồ sơ bảo mật

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Hồ sơ bảo mật trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới để tạo Hồ sơ bảo mật.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên	Tên hồ sơ bảo mật.
Được thêm bởi	Công ty của tôi (Dữ liệu tham chiếu được thêm bởi người dùng trong Tổ chức của bạn) Ngân hàng (Dữ liệu tham chiếu được ANZ thêm thay mặt bạn)

Quyền hồ sơ bảo mật

Hồ sơ bảo mật

Dưới đây là danh sách các Hồ sơ bảo mật tiêu chuẩn. Bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến Quản trị viên hoặc Người ủy quyền phải có thiết bị bảo mật xác thực 2 yếu tố có thể được sắp xếp bằng cách liên hệ với ANZ.

HỒ SƠ BẢO MẬT	MÔ TẢ
Quản trị viên	Hồ sơ Quản trị viên chỉ có sẵn cho các khu vực pháp lý AU/NZ. Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Không có quyền truy cập vào Quản lý khoản phải thu/phải trả Không có quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/ghi nợ Quyền truy cập để xem Báo cáo tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem & duy trì Báo cáo tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu tham chiếu nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Người ủy quyền	Người ủy quyền có quyền truy cập để ủy quyền giao dịch, nhưng không thể Tạo hoặc Sửa đổi Quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền truy cập để ủy quyền Công cụ Quyền truy cập để ủy quyền Quản lý khoản phải thu/phải trả Quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/ghi nợ Quyền truy cập để xem Báo cáo tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem & duy trì Báo cáo tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu tham chiếu, nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Người ủy quyền/Quản trị viên	Sự kết hợp giữa hồ sơ Người ủy quyền và Quản trị viên
Người kiểm tra	Người kiểm tra có quyền truy cập để xem và kiểm tra giao dịch, nhưng không thể Tạo, Sửa đổi hoặc Ủy quyền
Toàn quyền truy cập	Sự kết hợp giữa hồ sơ Quản trị viên, Người ủy quyền và Người khởi tạo
Người khởi tạo	Người khởi tạo có quyền truy cập để Tạo và Sửa đổi giao dịch, nhưng không thể Ủy quyền Quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền truy cập để Tạo và Sửa đổi Công cụ Quyền truy cập để ủy quyền Quản lý khoản phải thu/phải trả Quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/ghi nợ Quyền truy cập để xem Báo cáo tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem Báo cáo tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu tham chiếu, nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Người khởi tạo/Quản trị viên	Sự kết hợp giữa hồ sơ Người khởi tạo và Quản trị viên
Người khởi tạo/Người ủy quyền	Sự kết hợp giữa hồ sơ Người khởi tạo và Người ủy quyền
Đối chiếu khoản phải thu	Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Quyền truy cập vào Quản lý khoản phải thu/phải trả, nếu có Quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/ghi nợ Không có quyền truy cập vào Báo cáo Không có quyền truy cập vào Dữ liệu tham chiếu Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Báo cáo	Quyền truy cập vào Tin nhắn Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Không có quyền truy cập vào Quản lý khoản phải thu/phải trả Không có quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/ghi nợ Quyền truy cập để xem Báo cáo tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem & duy trì Báo cáo tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu tham chiếu nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Người đánh giá	Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền truy cập để định tuyến Công cụ Quyền truy cập hạn chế để ủy quyền Quản lý khoản phải thu/phải trả Quyền truy cập hạn chế vào Xử lý hóa đơn/ghi nợ Quyền truy cập để xem Báo cáo tiêu chuẩn Quyền truy cập để xem Báo cáo tùy chỉnh Quyền truy cập để quản lý Dữ liệu tham chiếu, nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Bị đình chỉ	Người dùng có Hồ sơ bảo mật bị đình chỉ có thể đăng nhập vào hệ thống nhưng không có quyền truy cập vào bất kỳ chức năng nào trong hệ thống. Quyền truy cập bị đình chỉ được áp dụng cho Người dùng không hoạt động trong hơn 2 năm. Nếu cần, quản trị viên Công ty có thể cập nhật Hồ sơ bảo mật của Người dùng hoặc liên hệ với đại diện ANZ của bạn.

Quyền tin nhắn

QUYỀN	MÔ TẢ
Đính kèm tài liệu	Đính kèm tài liệu vào tin nhắn thư trước khi gửi
Xóa tài liệu	Xóa tài liệu khỏi tin nhắn thư trước khi gửi
Tạo	Tạo tin nhắn thư
Xóa	Xóa tin nhắn thư
Trả lời	Trả lời tin nhắn thư được gửi từ ANZ
Định tuyến	Định tuyến tin nhắn thư đến người dùng trong Tổ chức của bạn
Gửi để sửa chữa	Gửi tin nhắn thư cho người dùng để cập nhật

Quyền công cụ

QUYỀN	MÔ TẢ
Đính kèm tài liệu	Đính kèm tài liệu vào giao dịch trước khi ủy quyền
Xóa tài liệu	Xóa tài liệu khỏi giao dịch trước khi ủy quyền
Ủy quyền	Ủy quyền giao dịch
Ủy quyền ngoại tuyến	Ủy quyền giao dịch ngoại tuyến
Người kiểm tra	Kiểm tra giao dịch trước khi ủy quyền
Tạo	Tạo giao dịch và nhập thông tin cần thiết
Xóa	Xóa giao dịch ở trạng thái Đã bắt đầu, Sẵn sàng ủy quyền hoặc Gửi để sửa chữa
Sửa đổi	Chỉnh sửa giao dịch trước khi ủy quyền
Xử lý hóa đơn	Tải lên tệp hóa đơn
Xử lý đơn đặt hàng	Tải lên đơn đặt hàng
Định tuyến	Định tuyến giao dịch đến người dùng trong Tổ chức của bạn
Gửi để sửa chữa	Định tuyến giao dịch đến người dùng để cập nhật chi tiết trước khi ủy quyền
Tải lên tệp	Tải lên tệp thanh toán

Quyền báo cáo

QUYỀN	MÔ TẢ
Không có quyền truy cập	Không có quyền truy cập để xem hoặc duy trì Báo cáo tiêu chuẩn và/hoặc Báo cáo tùy chỉnh
Chỉ xem	Quyền truy cập để xem và tải xuống Báo cáo tiêu chuẩn và/hoặc Báo cáo tùy chỉnh
Xem & Duy trì	Quyền truy cập để tùy chỉnh, xem và tải xuống Báo cáo tùy chỉnh

Quyền dữ liệu tham chiếu

QUYỀN	MÔ TẢ
Không có quyền truy cập	Không có quyền truy cập để xem hoặc duy trì Dữ liệu tham chiếu
Chỉ xem	Quyền truy cập để xem Dữ liệu tham chiếu đã chọn
Xem & Duy trì	Quyền truy cập để tùy chỉnh, xem và chỉnh sửa Dữ liệu tham chiếu đã chọn

Xem hồ sơ bảo mật

Để xem chi tiết Hồ sơ bảo mật đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Hồ sơ bảo mật
3	Nhấp vào Tên từ lưới để xem quyền hệ thống và quyền người dùng
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Áp dụng hồ sơ bảo mật cho hồ sơ người dùng

Để áp dụng Hồ sơ bảo mật cho hồ sơ người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới
4	Chọn Được gán cho từ Phím tắt phần
5	Chọn Hồ sơ bảo mật để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo.

Quản lý nhóm mẫu

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm mẫu.

Các mẫu được gán cho Nhóm mẫu giúp quản lý người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể.

Màn hình Nhóm mẫu

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm mẫu trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới để tạo Nhóm mẫu.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên nhóm mẫu	Tên nhóm mẫu.
Mô tả	Mô tả nhóm mẫu.
Được thêm bởi	Công ty của tôi

Tạo nhóm mẫu

Để tạo và lưu trữ Nhóm mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm mẫu
3	Nhấp vào Mới
4	Nhập Tên nhóm mẫu
5	Nhập Mô tả
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm mẫu có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Mẫu và hồ sơ Người dùng.

Xem nhóm mẫu

Để xem chi tiết Nhóm mẫu đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm mẫu
3	Nhấp vào Tên nhóm mẫu từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa nhóm mẫu

Nếu Nhóm mẫu này đã được áp dụng cho một mẫu, giao dịch hiện có được tạo bởi mẫu và nhóm mẫu sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa Nhóm mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm mẫu
3	Nhấp vào Tên nhóm mẫu từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm mẫu đã cập nhật có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ mẫu.

Xóa nhóm mẫu

Nếu Nhóm mẫu này đã được áp dụng cho một mẫu, giao dịch hiện có được tạo bởi mẫu và nhóm mẫu sẽ không thay đổi.

Để xóa Nhóm mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm mẫu
3	Nhấp vào Tên nhóm mẫu từ lưới
4	Nhấp vào Xóa từ menu Ngữ cảnh
5	Nhấp vào OK từ cửa sổ Cảnh báo KẾT QUẢ: Nhóm mẫu đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể áp dụng cho hồ sơ mẫu.

Áp dụng nhóm mẫu cho một mẫu

Để áp dụng Nhóm mẫu cho một mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Mẫu
3	Nhấp vào Tên mẫu từ lưới được thêm bởi Tổ chức của bạn
4	Chọn Nhóm mẫu từ danh sách thả xuống
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ mẫu đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Áp dụng nhóm mẫu cho hồ sơ người dùng

Để áp dụng Nhóm mẫu cho hồ sơ người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới được thêm bởi Tổ chức của bạn
4	Chọn Nhóm mẫu từ Phím tắt phần
5	Chọn Nhóm mẫu để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo.

Quản lý nhóm ngưỡng

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm ngưỡng.

Nhóm ngưỡng được gán cho hồ sơ người dùng giúp quản lý số lượng giao dịch tối đa hàng ngày hoặc giới hạn giao dịch cá nhân của người dùng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận ủy quyền trong Các mô hình ủy quyền cho hồ sơ người dùng.

Màn hình nhóm ngưỡng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm ngưỡng trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới để tạo Nhóm ngưỡng.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên nhóm ngưỡng	Tên nhóm ngưỡng.

Tạo nhóm ngưỡng

Để tạo và lưu trữ Nhóm ngưỡng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm ngưỡng
3	Nhấp vào Mới
4	Nhập Tên nhóm ngưỡng
5	Nhập Số tiền mỗi giao dịch và/hoặc số tiền Giới hạn hàng ngày cho Loại công cụ và Loại giao dịch yêu cầu Một mục trống bên dưới cho biết số tiền không giới hạn. Một mục nhập 0 (không) cho biết người dùng không thể ủy quyền các giao dịch thuộc loại đó.
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm ngưỡng có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Xem nhóm ngưỡng

Để xem chi tiết Nhóm ngưỡng đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm ngưỡng
3	Nhấp vào Tên nhóm ngưỡng từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa nhóm ngưỡng

Nếu Nhóm ngưỡng này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm ngưỡng này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo sau khi các chỉnh sửa đối với Nhóm ngưỡng được lưu.

Để chỉnh sửa Nhóm ngưỡng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm ngưỡng
3	Nhấp vào Tên nhóm ngưỡng từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm ngưỡng đã cập nhật có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Xóa nhóm ngưỡng

Nếu Nhóm ngưỡng này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm ngưỡng này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo sau khi xóa Nhóm ngưỡng được lưu.

Để xóa Nhóm ngưỡng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm ngưỡng
3	Nhấp vào Tên nhóm ngưỡng từ lưới
4	Nhấp vào Xóa từ menu Ngữ cảnh
5	Nhấp vào OK từ cửa sổ Cảnh báo KẾT QUẢ: Nhóm ngưỡng đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Áp dụng nhóm ngưỡng cho hồ sơ người dùng

Để áp dụng Nhóm ngưỡng cho hồ sơ người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới
4	Chọn Được gán cho từ Phím tắt phần
5	Chọn Nhóm ngưỡng để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo.

Quản lý hồ sơ người dùng

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa hồ sơ Người dùng do Công ty quản lý.

Hồ sơ người dùng trong hệ thống giúp quản lý quyền truy cập, quyền hệ thống và quyền người dùng của người dùng.

Màn hình người dùng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng hồ sơ Người dùng trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới để tạo hồ sơ Người dùng.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
ID người dùng	ID người dùng duy nhất.
Họ	Họ của người dùng.
Tên	Tên của người dùng.
Hồ sơ bảo mật	Hồ sơ bảo mật được gán cho người dùng.
Nhóm ngưỡng	Nhóm ngưỡng được gán cho người dùng.
Nhóm làm việc	Nhóm làm việc được gán cho người dùng.

Tạo hồ sơ người dùng do Công ty quản lý

Để tạo hồ sơ Người dùng có thiết bị bảo mật, vui lòng liên hệ với đại diện ANZ của bạn.

Để tạo và lưu trữ hồ sơ Người dùng do Công ty quản lý chỉ có quyền truy cập bằng mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào Mới
4	Nhập ID người dùng duy nhất tối đa 30 ký tự
5	Nhập thông tin Người dùng dựa trên tùy chọn của Người dùng: Họ và tên Địa chỉ email để nhận thông báo Cài đặt khu vực dựa trên ngôn ngữ ưu tiên của Người dùng Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Trung giản thể / phồn thể Tiếng Thái Tiếng Việt Múi giờ dựa trên vị trí của Người dùng Chế độ xem công việc mặc định Công việc của tôi - để xem các giao dịch do Người dùng quản lý Công việc của Tổ chức tôi - để xem các giao dịch do tổ chức quản lý và dựa trên quyền người dùng Công việc của Tổ chức và các công ty con - để xem các giao dịch ở cấp độ công ty mẹ và công ty con Định dạng ngày
6	Nhập ID đăng nhập duy nhất (có thể giống với ID người dùng của Người dùng)
7	Nhập mật khẩu tạm thời Mật khẩu phải: Chứa ít nhất tám (8) ký tự Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết hoa Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết thường Chứa ít nhất hai (2) số Không chứa dấu cách hoặc các ký tự đặc biệt / tổ hợp sau ; -- /* * / < > Không chứa ID người dùng của bạn Không giống với bất kỳ 13 mật khẩu trước đó của bạn
8	Nhập lại mật khẩu tạm thời
9	Chọn Hồ sơ bảo mật để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem hồ sơ bảo mật.
10	Nếu cần, hãy chọn Nhóm ngưỡng để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý nhóm ngưỡng.
11	Nếu cần, hãy chọn Nhóm làm việc để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý nhóm làm việc.
12	Nếu cần, hãy chọn Nhóm mẫu để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý nhóm mẫu.
13	Nếu cần, hãy chọn Danh mục báo cáo để gán cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Transactive Trade - Báo cáo.
14	Nếu cần, hãy chọn Khả năng truy cập công ty con để gán cho Người dùng: Người dùng có/không thể thực hiện hành động thay mặt các công ty con Người dùng có/không thể xem Dữ liệu tham chiếu của công ty con Hồ sơ bảo mật truy cập công ty con Hồ sơ bảo mật cá nhân cho tất cả các công ty con Hồ sơ bảo mật cá nhân cho mỗi công ty con Người dùng có/không thể truy cập Công cụ/Mẫu bảo mật của hồ sơ công ty con Nhóm ngưỡng truy cập công ty con Nhóm làm việc truy cập công ty con
15	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng hiện đã có sẵn. Người dùng có thể đăng nhập bằng ID đăng nhập và mật khẩu tạm thời. Khi đăng nhập lần đầu, Người dùng được yêu cầu thay đổi mật khẩu của họ.

Đặt lại mật khẩu người dùng do Công ty quản lý

Để đặt lại mật khẩu Người dùng có thiết bị bảo mật, vui lòng tham khảo các tùy chọn Quên mật khẩu có sẵn trên trang Đăng nhập.

Để đặt lại mật khẩu Người dùng do Công ty quản lý chỉ có quyền truy cập bằng mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới để đặt lại mật khẩu
4	Nhập Mật khẩu tạm thời và Nhập lại mật khẩu Mật khẩu phải: Chứa ít nhất tám (8) ký tự Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết hoa Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết thường Chứa ít nhất hai (2) số Không chứa dấu cách hoặc các ký tự đặc biệt / tổ hợp sau ; -- /* * / < > Không chứa ID người dùng của bạn Không giống với bất kỳ 13 mật khẩu trước đó của bạn
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Mật khẩu Người dùng hiện đã được đặt lại. Người dùng có thể đăng nhập bằng ID đăng nhập và mật khẩu tạm thời. Khi đăng nhập lần đầu, Người dùng được yêu cầu thay đổi mật khẩu của họ.

Xem hồ sơ người dùng

Để xem chi tiết Hồ sơ người dùng đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa hồ sơ người dùng

Nếu Người dùng này đã thực hiện bất kỳ hoạt động nào cho các giao dịch, các giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh

Xóa hồ sơ người dùng

Nếu Người dùng này đã thực hiện bất kỳ hoạt động nào cho các giao dịch, các giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.

Để xóa hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới
4	Nhấp vào Xóa từ menu Ngữ cảnh
5	Nhấp vào OK từ cửa sổ Cảnh báo KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể truy cập nền tảng kỹ thuật số.

Quản lý nhóm làm việc

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm làm việc.

Nhóm làm việc được gán cho người dùng trong trường hợp ủy quyền ký của Tổ chức yêu cầu hai người dùng từ các Nhóm làm việc khác nhau phê duyệt giao dịch.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận ủy quyền trong Các mô hình ủy quyền cho hồ sơ người dùng.

Màn hình nhóm làm việc

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm làm việc trong lưới.
Mới	Nhấp vào Mới để tạo Nhóm làm việc.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên nhóm làm việc	Tên nhóm làm việc.
Mô tả	Mô tả nhóm làm việc.

Tạo nhóm làm việc

Để tạo và lưu trữ Nhóm làm việc, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm làm việc
3	Nhấp vào Mới
4	Nhập Tên nhóm làm việc, ví dụ: Nhóm A, Nhóm B, Đội 1, Phòng Kế toán, v.v.
5	Nhập Mô tả, ví dụ: Phòng Kế toán, Quản lý LC nhập khẩu, v.v.
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm làm việc có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Xem nhóm làm việc

Để xem chi tiết Nhóm làm việc đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm làm việc
3	Nhấp vào Tên nhóm làm việc từ lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa nhóm làm việc

Nếu Nhóm làm việc này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm làm việc này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo sau khi các chỉnh sửa đối với Nhóm làm việc được lưu.

Để chỉnh sửa Nhóm làm việc, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm làm việc
3	Nhấp vào Tên nhóm làm việc từ lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm làm việc đã cập nhật có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Xóa nhóm làm việc

Nếu Nhóm làm việc này đã được áp dụng cho một giao dịch được ủy quyền, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu một người dùng được gán Nhóm làm việc này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo sau khi xóa Nhóm làm việc được lưu.

Để xóa Nhóm làm việc, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Nhóm làm việc
3	Nhấp vào Tên nhóm làm việc từ lưới
4	Nhấp vào Xóa từ menu Ngữ cảnh
5	Nhấp vào OK từ cửa sổ Cảnh báo KẾT QUẢ: Nhóm làm việc đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Áp dụng nhóm làm việc cho hồ sơ người dùng

Để áp dụng Nhóm làm việc cho hồ sơ người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng
2	Nhấp vào Người dùng
3	Nhấp vào ID người dùng từ lưới
4	Chọn Được gán cho từ Phím tắt phần
5	Chọn Nhóm làm việc để gán cho hồ sơ Người dùng
6	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực khi Người dùng đăng nhập lần tiếp theo.