管理账户报告

适用地区：本文适用于在除日本以外的所有 ANZ 地区开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。完整详情请参见按地区划分的功能。

关于账户报告

在“账户报告”菜单中，拥有报告权限的用户可以创建、安排、通过电子邮件发送、共享和管理余额与交易报告 (BTR)。您可以运行临时的报告配置文件，查看、编辑、复制和删除已保存及共享的报告。
将您常用的报告添加到工作区小组件，以便直接从主屏幕仪表板下载报告。

Manage Report.png

运行并下载报告配置文件

您可以运行由您创建的报告配置文件。

步骤

操作

前往账户 > 报告屏幕。

选择报告配置文件，并使用以下方法之一运行报告：

查看报告配置文件

您可以查看由您创建的报告配置文件的详细信息。

步骤	操作
1	前往账户 > 报告屏幕。
2	从列表中单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕。
3	单击关闭以关闭“查看报告配置文件”屏幕。

编辑报告配置文件

您可以编辑由您创建的报告配置文件。

步骤	操作
1	前往账户 > 报告屏幕。
2	选择报告配置文件，并使用以下方法之一编辑报告：方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击快捷菜单上的编辑方法 2：选择报告配置文件，然后单击控制栏上的编辑方法 3：从列表中单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后单击控制栏上的编辑
3	根据需要编辑报告配置文件详细信息。
4	单击控制栏上的保存结果：系统将显示一条消息，提示报告配置文件已保存。

复制报告配置文件

您可以复制由您创建的报告配置文件。

步骤	操作
1	前往账户 > 报告屏幕。
2	选择报告配置文件，并使用以下方法之一复制报告：方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击快捷菜单上的复制方法 2：选择报告配置文件，然后单击控制栏上的复制方法 3：从列表中单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后单击控制栏上的复制
3	根据需要编辑报告配置文件详细信息。
4	单击控制栏上的保存结果：系统将显示一条消息，提示报告配置文件已保存。

删除报告配置文件

您可以删除由您创建的报告配置文件。

步骤

操作

前往账户 > 报告屏幕。

选择报告配置文件，并使用以下方法之一删除报告：

单击删除配置文件以从网格中永久移除报告配置文件。

结果：系统将显示一条消息，提示报告配置文件已删除。