地理: 本文适用于在澳大利亚、香港、印度、新西兰、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
完整详情请参阅
按地理位置划分的功能。
ANZ 建议您使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的预定电子邮件报告。
关于管理报告
创建和安排管理报告
创建、安排、编辑、复制、删除和通过电子邮件发送多个用户报告。您可以运行临时报告配置文件，安排报告在特定时间自动运行，并保存报告以备将来使用。
管理报告信息
- 报告将提供过去两年的数据。
- 只有已安排和已保存的报告才会显示在“报告”屏幕上。
- 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从应用程序横幅中的“下载”处下载报告。
- 如果在选定日期范围内没有记录数据，则不会生成任何数据。
- 如果将月度报告的“运行日期”选择为 29、30 或 31，则对于没有这些天数的月份，将不会生成报告。
- 如果选择“通过电子邮件发送报告”，生成的报告将仅通过 ZIP 文件发送到您注册的电子邮件地址，并受您的检索码密码保护。请参阅设置和偏好。
- 请参阅“管理报告类型”以获取报告说明并查看示例报告。
创建和安排报告视频
本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive - Global 中创建和安排报告。根据报告类型，您可以通过报告中心或在菜单各自的“报告”菜单（如果可用）中安排报告。视频中在“账户”菜单下演示的过程可应用于您有权访问的其他菜单。
创建和安排管理报告
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 管理 > 报告 菜单 |
| 2 |
点击控制栏上的 新建
|
| 3 |
选择 报告类型 (请参阅步骤 7 中可用的选项) |
| 4 |
选择 文件类型 (请参阅步骤 7 中可用的选项) |
| 5 |
默认 语言 为英语 |
| 6 |
如果需要，输入 文件名前缀，最多 70 个字符 |
| 7 |
账户详情报告
这些报告只能以 CSV 格式下载 - 默认 文件编码 为 Unicode (UTF-8)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 添加 以添加账户 |
| 2 |
选择一个或多个账户，最多 1,000 个账户 |
| 3 |
点击 添加选定账户
|
账户组报告
这些报告可以以下列格式下载：
- CSV - 默认 文件编码 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
将 报告内容 留空以生成所有账户组的报告，或选择特定的账户组。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 添加 以添加账户组 |
| 2 |
选择一个或多个账户组 |
| 3 |
点击 添加选定账户组
|
部门详情报告
这些报告只能以 PDF 格式下载。
将 报告内容 留空以生成所有部门的报告，或选择特定的部门。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 添加 以添加选定部门 |
| 2 |
选择一个或多个部门 |
| 3 |
点击 添加选定部门
|
角色详情报告
这些报告可以以下列格式下载：
- CSV - 默认 文件编码 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
将 报告内容 留空以生成所有角色的报告，或选择特定的角色。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 添加 以添加选定角色 |
| 2 |
选择一个或多个角色 |
| 3 |
点击 添加选定角色
|
用户活动报告
这些报告可以以下列格式下载：
- CSV - 默认 文件编码 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
将 报告内容 留空以生成所有用户和/或所有功能的报告，或选择特定的用户和/或功能。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
显示数据范围
选择：
- 今天
- 昨天
- 本周至昨天（本周，从周一开始，到昨天，例如，如果是周三，数据将包括本周的 Mon、Tues）
- 上周（上周的 Mon–Sun）
- 本月至昨天（本月到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，将包括 Dec 1、2）
- 上个月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
点击 添加 以添加选定用户 |
| 3 |
选择一个或多个用户 |
| 4 |
点击 添加选定用户
|
| 5 |
点击 添加 以添加选定功能 |
| 6 |
选择一个或多个功能 |
| 7 |
点击 添加选定功能
|
用户审计报告
这些报告可以以下列格式下载：
- CSV - 默认 文件编码 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
将 报告内容 留空以生成所有用户和/或所有审计事件的报告，或选择特定的用户和/或审计事件。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
显示数据范围
选择：
- 今天
- 昨天
- 本周至昨天（本周，从周一开始，到昨天，例如，如果是周三，数据将包括本周的 Mon、Tues）
- 上周（上周的 Mon–Sun）
- 本月至昨天（本月到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，将包括 Dec 1、2）
- 上个月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
点击 添加 以添加选定用户 |
| 3 |
选择一个或多个用户 |
| 4 |
点击 添加选定用户
|
| 5 |
点击 添加 以添加选定审计事件 |
| 6 |
选择一个或多个审计事件 |
| 7 |
点击 添加选定审计事件
|
用户详情报告
这些报告可以以下列格式下载：
- CSV - 默认 文件编码 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
将 报告内容 留空以生成所有用户的报告，或选择特定的用户。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 添加 以添加选定用户 |
| 2 |
选择一个或多个用户 |
| 3 |
点击 添加选定用户
|
用户摘要报告
这些报告只能以 CSV 格式下载。
将 报告内容 留空以生成所有用户的报告，或选择特定的用户。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 添加 以添加选定用户 |
| 2 |
选择一个或多个用户 |
| 3 |
点击 添加选定用户
|
|
| 8 |
如果需要，点击 立即运行并下载报告 以生成报告，而无需保存以备将来使用。
点击打开下载的报告。 |
| 9 |
如果需要，点击 继续安排和保存 以保存报告以备将来使用或创建预定报告。 |
| 10 |
选择重复频率：
如果选择 无，则报告将不会被安排，并可根据用户请求生成。
每日
-
- 选择 安排开始和结束日期。
- 输入 运行时间/时区。
每周
-
- 从下拉列表中选择 重复于。选择周日至周六。
- 选择 安排开始和结束日期。
- 输入 运行时间/时区。
每月
-
- 从下拉列表中选择 重复于。选择日期 1 - 31。
- 选择 安排开始和结束日期。
- 输入 运行时间/时区。
|
| 11 |
输入报告 配置文件名称，最多 50 个字符 |
| 12 |
如果需要，输入报告 配置文件描述，最多 100 个字符 |
| 13 |
如果需要，输入 文件名前缀，最多 70 个字符 |
| 14 |
如果需要，勾选 通过电子邮件发送报告，以通过 ZIP 文件将受密码保护的报告发送到您注册的电子邮件地址 |
| 15 |
如果需要，勾选 保存后运行报告
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| 16 |
点击 保存报告配置文件
结果：报告配置文件已保存到您的“管理报告”菜单。
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视频脚本