地理区域：本文适用于在澳大利亚、香港、印度、新西兰、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
完整详情请参阅 按地理区域划分的功能。
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商业卡（Commercial Cards）角色在“角色管理”屏幕中不可用。
关于角色管理
“角色管理”屏幕列出了系统角色和自定义角色，并显示了每个角色的权限。公司管理员可以创建和编辑自定义角色。点击某个角色可以查看或编辑其权限，例如报告、付款管理、应收款管理、模板管理、收款人管理和业务申请。
- 右键点击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中选择以下操作：查看、编辑、复制、删除、批准、拒绝、查看审计历史记录或生成角色详情报告
- 点击某一行以查看 角色详情 屏幕
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改 视图 以查看所有角色或已删除角色。 |
| 新建 | 点击 新建 以创建角色。 |
| 批准 | 批准对角色执行的操作 |
| 报告 | 点击报告以为一个或多个选定角色申请 角色详情报告。 |
| 操作 | 使用操作菜单对选定角色执行操作：查看、编辑、复制、删除、批准、拒绝或查看审计历史记录。 |
| 分组 | 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准，以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存所选的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 定制网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 角色名称 | 角色的唯一名称。 |
| 角色描述 | 角色的简短描述。 |
| 角色类型 | 角色的类型。可以是系统角色（由 ANZ 管理）或自定义角色（自主管理）。 |
| 状态 | 角色的状态。 |
| 用户列表 | 点击“查看用户”以显示具有 <角色名称> 角色的用户弹出窗口，其中包含被授予该角色的所有用户列表。 |
角色状态
角色的状态描述了管理员对该角色执行的最后一项操作。
| 工作流 | 描述 |
|---|---|
| 待批准 | 该角色已被创建或修改，需要另一位管理员批准后才能分配给用户或实施修改。 |
| 待批准 - 删除 | 已对该角色执行删除操作，需要另一位管理员批准。该角色无法分配给用户。 |
| 已批准 | 该角色可以分配给用户。 |
| 已删除 | 该角色已被删除，无法分配给用户。 |
角色详情
要从“角色管理”屏幕查看角色详情，请在列表中选择一个角色。“角色详情”屏幕将角色的信息分为以下几类：
角色摘要
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 角色名称 | 角色的唯一名称。 |
| 状态 | 角色的当前状态。 |
| 角色类型 | 角色的类型。可以是系统角色（由 ANZ 管理）或自定义角色（自主管理）。 |
角色详情
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 角色名称 | 角色的唯一名称。 |
| 产品系列 | 角色的产品系列：资金管理、客户管理、贷款、清算服务或外汇合约。 |
| 角色描述 | 角色的简短描述。 |
角色权限
角色权限详细说明了用户在系统中可以执行的操作，并分为以下几类：报告、付款管理、应收款管理、模板管理、收款人管理、付款人管理、自助服务和合约管理。有关更多信息，请查看 角色权限。
角色详情控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 关闭 | 关闭“角色详情”屏幕并返回“角色管理”屏幕。 |
| 批准 | 批准对角色所做的更改。 |
| 拒绝 | 拒绝对角色所做的更改。 |
| 编辑 | 编辑角色。 |
| 删除 | 删除角色。 |
| 查看审计历史记录 | 显示查看审计历史记录弹出窗口，其中显示管理员对用户执行的操作。点击操作超链接以查看事件历史记录信息。
审计历史记录仅适用于自定义角色。
|
| 报告 | 申请 角色详情报告。 |