管理帳戶報表 – ANZ數位服務說明

地理位置：本文適用於在除日本以外的所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。詳細資訊請參閱各地區功能。

關於帳戶報告

在「帳戶報告」選單中，具有報告存取權限的使用者可以建立、排程、以電子郵件傳送、共用和管理餘額與交易報告 (BTR)。您可以執行即時報告設定檔，以及檢視、編輯、複製和刪除已儲存和共用的報告。
將您最喜愛的報告新增至工作區小工具，以便從主畫面儀表板下載報告。

Manage Report.png

執行並下載報告設定檔

您可以執行您建立的報告設定檔。

步驟

操作

前往帳戶 > 報告畫面。

選取報告設定檔，並使用以下其中一種方法執行報告：

檢視報告設定檔

您可以檢視您建立的報告設定檔詳細資訊。

編輯報告設定檔

您可以編輯您建立的報告設定檔。

步驟	操作
1	前往帳戶 > 報告畫面。
2	選取報告設定檔，並使用以下其中一種方法編輯報告：方法 1：右鍵按一下報告設定檔，然後按一下快顯功能表上的編輯方法 2：選取報告設定檔，然後按一下控制列上的編輯方法 3：按一下清單中的報告設定檔以顯示「檢視報告設定檔」畫面，然後按一下控制列上的編輯
3	根據需要編輯報告設定檔詳細資訊。
4	按一下控制列上的儲存結果：系統會顯示一條訊息，提示報告設定檔已儲存。

複製報告設定檔

您可以複製您建立的報告設定檔。

步驟	操作
1	前往帳戶 > 報告畫面。
2	選取報告設定檔，並使用以下其中一種方法複製報告：方法 1：右鍵按一下報告設定檔，然後按一下快顯功能表上的複製方法 2：選取報告設定檔，然後按一下控制列上的複製方法 3：按一下清單中的報告設定檔以顯示「檢視報告設定檔」畫面，然後按一下控制列上的複製
3	根據需要編輯報告設定檔詳細資訊。
4	按一下控制列上的儲存結果：系統會顯示一條訊息，提示報告設定檔已儲存。

刪除報告設定檔

您可以刪除您建立的報告設定檔。

步驟

操作

前往帳戶 > 報告畫面。

選取報告設定檔，並使用以下其中一種方法刪除報告：

按一下刪除設定檔以從網格中永久移除報告設定檔。

結果：系統會顯示一條訊息，提示報告設定檔已刪除。