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建立與排程管理報告

地區：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡和越南進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳情請參閱 各省區功能。
ANZ 建議您使用桌上型或筆記型電腦，開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報告。
關於管理報告

建立與排程管理報告

建立、排程、編輯、複製、刪除多個使用者報告並透過電子郵件發送。您可以執行臨機操作報告設定檔、排程報告以在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。

管理報告資訊

  • 報告將保留過去兩年的記錄。
  • 報告畫面上僅顯示已排程和已儲存的報告。
  • 如果報告下載時間超過 10 秒，可從應用程式橫幅中的「下載」進行下載。
  • 如果選取的日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生任何資料。
  • 如果您選取 29、30 或 31 日作為月報的「執行日」，則在不包含該天數的月份中將不會產生報告。
  • 如果選取「透過電子郵件傳送報告」，我們會將報告傳送至您註冊的電子郵件地址。
    PDF 報告將以加密的 PDF 檔案傳送。所有其他格式將以加密的 ZIP 檔案傳送。
    您需要擷取碼才能開啟檔案。請參閱設定與偏好設定。
  • 請參閱「管理報告類型」以取得報告說明並檢視範例報告。

建立與排程報告影片

本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive - Global 中建立與排程報告。視報告類型而定，您可以透過報告中心或在各選單相應的報告選單（如有提供）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程，亦適用於您有權存取的其他選單。

建立與排程管理報告

步驟 操作
1 點選 Administration > Reports 選單
2 點選控制列上的 New
3 選取報告類型（請參閱步驟 7 起提供的選項）
4 選取檔案類型（請參閱步驟 7 起提供的選項）
5 預設語言為英文
6 如需要，輸入最多 70 個字元的檔案名稱字首
7
帳戶詳情報告 (Account Details Report)

此類報告僅能以下載 CSV 格式 - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增帳戶
2 選取一個至多個帳戶，上限為 1,000 個帳戶
3 點選 Add Selected Accounts
帳戶群組報告 (Account Group Report)

此類報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將報告內容留空以產生所有帳戶群組的報告，或選擇特定的帳戶群組。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增帳戶群組
2 選取一個至多個帳戶群組
3 點選 Add Selected Account Groups
部門詳情報告 (Division Details Report)

此類報告僅能下載為 PDF 格式。

將報告內容留空以產生所有部門的報告，或選擇特定的部門。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的部門
2 選取一個至多個部門
3 點選 Add Selected Divisions
角色詳情報告 (Role Details Report)

此類報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將報告內容留空以產生所有角色的報告，或選擇特定的角色。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的角色
2 選取一個至多個角色
3 點選 Add Selected Roles
使用者活動報告 (User Activity Report)
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳情畫面控制列要求使用者活動報告。

此類報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將報告內容留空以產生所有使用者和/或所有功能的報告，或選擇特定的使用者和/或功能。

步驟 操作
1

顯示資料：

選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週至昨天（本週，從週一開始至昨天，例如：如果是週三，資料將包括本週的週一、週二）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月至昨天（本月至昨天，例如：如果是 12 月 3 日週三，將包括 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 點選 Add 以新增選取的使用者
3 選取一個至多個使用者
4 點選 Add Selected Users
5 點選 Add 以新增選取的功能
6 選取一個至多個功能
7 點選 Add Selected Functions
使用者稽核報告 (User Audit Report)
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳情畫面控制列要求使用者稽核報告。

此類報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將報告內容留空以產生所有使用者和/或所有稽核事件的報告，或選擇特定的使用者和/或稽核事件。

步驟 操作
1

顯示資料：

選擇：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週至昨天（本週，從週一開始至昨天，例如：如果是週三，資料將包括本週的週一、週二）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月至昨天（本月至昨天，例如：如果是 12 月 3 日週三，將包括 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 點選 Add 以新增選取的使用者
3 選取一個至多個使用者
4 點選 Add Selected Users
5 點選 Add 以新增選取的稽核事件
6 選取一個至多個稽核事件
7 點選 Add Selected Audit Events
使用者詳情報告 (User Details Report)
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳情畫面控制列要求使用者詳情報告，但您無法選取部門選項。

此類報告可下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將報告內容留空以產生所有使用者的報告，或選擇特定的使用者。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的部門
2 選取一個至多個部門，或留空以產生所有符合資格部門的報告*
3 點選 Add Selected Divisions
4 點選 Add 以新增選取的使用者
5 選取一個至多個使用者
6 點選 Add Selected Users

*管理員可以為至少擁有一或多個已分配部門的使用者產生報告。

使用者摘要報告 (User Summary Report)
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳情畫面控制列要求使用者摘要報告，但您無法選取部門選項。

此類報告僅能下載為 CSV 格式。

將報告內容留空以產生所有使用者的報告，或選擇特定的使用者。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的部門
2 選取一個至多個部門，或留空以產生所有符合資格部門的報告*
3 點選 Add Selected Divisions
4 點選 Add 以新增選取的使用者
5 選取一個至多個使用者
6 點選 Add Selected Users

*管理員可以為至少擁有一或多個已分配部門的使用者產生報告。
8 如需要，點選 Run and Download Report Now 以產生報告，而不將其儲存供日後使用。
點選以開啟下載的報告。
9 如需要，點選 Continue to Schedule & Save 以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。
10

選取重複頻率：
如果選取 None，則不會排程報告，並可根據使用者的要求產生。
 

每日
  1.  
    1. 選擇排程開始與結束日期。
    2. 輸入執行時間/時區。
每週
  1.  
    1. 從下拉式選單中選擇重複於。可選擇週日 - 週六。
    2. 選擇排程開始與結束日期。
    3. 輸入執行時間/時區。
每月
  1.  
    1. 從下拉式清單中選擇重複於。可選擇 1 - 31 日。
    2. 選擇排程開始與結束日期。
    3. 輸入執行時間/時區。
11 輸入報告設定檔名稱，最多 50 個字元
12 如需要，輸入報告設定檔說明，最多 100 個字元
13 如需要，輸入檔案名稱字首，最多 70 個字元
14 如需要，勾選 Deliver Report by Email，以便將受密碼保護的報告傳送至您註冊的電子郵件地址
15 如需要，勾選 Run Report After Saving
16

點選 Save Report Profile
 

結果：報告設定檔已儲存至您的管理報告選單。

這些資訊可能對您有所幫助

指南

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