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建立與排程管理報告

地理區域：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡和越南進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 Features by Geography。
ANZ 建議您使用桌上型或筆記型電腦來開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報告。
關於管理報告

建立與排程管理報告

建立、排程、編輯、複製、刪除多個使用者報告並發送電子郵件。您可以執行臨機操作的報告設定檔、排程報告以在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。

管理報告資訊

  • 報告將保留過去兩年的記錄。
  • 報告畫面上僅顯示已排程和已儲存的報告。
  • 如果報告下載時間超過 10 秒，可從應用程式橫幅中的「下載」進行下載。
  • 如果選取的日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生任何資料。
  • 如果您選擇 29、30 或 31 日作為月報的「執行日」，則對於沒有該天數的月份，將不會產生報告。
  • 如果選取「透過電子郵件傳送報告」，我們會將報告傳送到您註冊的電子郵件地址。
    PDF 報告將以加密的 PDF 檔案傳送。所有其他格式將以加密的 ZIP 檔案傳送。
    您需要取回碼才能開啟檔案。請參閱 Settings and Preferences。
  • 請參閱「管理報告類型」以取得報告說明並檢視範例報告。

建立與排程報告影片

本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive - Global 中建立與排程報告。根據報告類型，您可以透過報告中心或在各選單對應的報告選單（如有提供）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程，同樣適用於您有權限存取的其他選單。

建立與排程管理報告

步驟 操作
1 點選 Administration > Reports 選單
2 點選控制列上的 New
3 選取 Report Type （請參閱步驟 7 起提供的選項）
4 選取 File Type （請參閱步驟 7 起提供的選項）
5 預設 Language 為英文
6 如需要，輸入最多 70 個字元的 Filename Prefix
7
Account Details Report

此報告僅能下載為 CSV 格式 - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增帳戶
2 選取一至多個帳戶，最多可達 1,000 個帳戶
3 點選 Add Selected Accounts
Account Group Report

此報告可下載為以下格式：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 留空以產生所有帳戶群組的報告，或選擇特定的帳戶群組。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增帳戶群組
2 選取一至多個帳戶群組
3 點選 Add Selected Account Groups
Division Details Report

此報告僅能下載為 PDF 格式。

將 Report Content 留空以產生所有部門的報告，或選擇特定的部門。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的部門
2 選取一至多個部門
3 點選 Add Selected Divisions
Role Details Report

此報告可下載為以下格式：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 留空以產生所有角色的報告，或選擇特定的角色。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的角色
2 選取一至多個角色
3 點選 Add Selected Roles
User Activity Report
您也可以從 User Management 畫面或 User Details 畫面的控制列要求 User Activity Reports。

此報告可下載為以下格式：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 留空以產生所有使用者和/或所有功能的報告，或選擇特定的使用者和/或功能。

步驟 操作
1

Show Data For

選擇自：
  • 今天 (Today)
  • 昨天 (Yesterday)
  • 本週至昨天 (Week to Yesterday，即本週從週一開始至昨天，例如：若今天是週三，資料將包含本週的週一、週二)
  • 上週 (Previous Week，即上週的週一至週日)
  • 本月至昨天 (Month to Yesterday，即本月至昨天，例如：若今天是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日)
  • 上個月 (Previous Month)
  • 特定日期 (Specific Date)
  • 日期範圍 (Date Range)
2 點選 Add 以新增選取的使用者
3 選取一至多個使用者
4 點選 Add Selected Users
5 點選 Add 以新增選取的功能
6 選取一至多個功能
7 點選 Add Selected Functions
User Audit Report
您也可以從 User Management 畫面或 User Details 畫面的控制列要求 User Audit Reports。

此報告可下載為以下格式：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 留空以產生所有使用者和/或所有稽核事件的報告，或選擇特定的使用者和/或稽核事件。

步驟 操作
1

Show Data For

選擇自：
  • 今天 (Today)
  • 昨天 (Yesterday)
  • 本週至昨天 (Week to Yesterday，即本週從週一開始至昨天，例如：若今天是週三，資料將包含本週的週一、週二)
  • 上週 (Previous Week，即上週的週一至週日)
  • 本月至昨天 (Month to Yesterday，即本月至昨天，例如：若今天是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日)
  • 上個月 (Previous Month)
  • 特定日期 (Specific Date)
  • 日期範圍 (Date Range)
2 點選 Add 以新增選取的使用者
3 選取一至多個使用者
4 點選 Add Selected Users
5 點選 Add 以新增選取的稽核事件
6 選取一至多個稽核事件
7 點選 Add Selected Audit Events
User Details Report
您也可以從 User Management 畫面或 User Details 畫面的控制列要求 User Details Reports，但您無法選取部門選項。

此報告可下載為以下格式：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 留空以產生所有使用者的報告，或選擇特定的使用者。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的部門
2 選取一至多個部門，或留空以產生所有符合資格部門的報告*
3 點選 Add Selected Divisions
4 點選 Add 以新增選取的使用者
5 選取一至多個使用者
6 點選 Add Selected Users

*管理員可以為至少擁有一或多個已分配部門的使用者產生報告。

User Summary Report
您也可以從 User Management 畫面或 User Details 畫面的控制列要求 User Summary Reports，但您無法選取部門選項。

此報告僅能下載為 CSV 格式。

將 Report Content 留空以產生所有使用者的報告，或選擇特定的使用者。

步驟 操作
1 點選 Add 以新增選取的部門
2 選取一至多個部門，或留空以產生所有符合資格部門的報告*
3 點選 Add Selected Divisions
4 點選 Add 以新增選取的使用者
5 選取一至多個使用者
6 點選 Add Selected Users

*管理員可以為至少擁有一或多個已分配部門的使用者產生報告。
8 如需要，點選 Run and Download Report Now 以產生報告而不儲存供日後使用。
點選以開啟下載的報告。
9 如需要，點選 Continue to Schedule & Save 以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。
10

選取重複頻率：
如果選取 None，則不會排程報告，且可根據使用者要求產生。
 

每日 (Daily)
  1.  
    1. 選擇排程開始與結束日期 (Schedule Start and End Dates)。
    2. 輸入執行時間/時區 (Run Time/Time Zone)。
每週 (Weekly)
  1.  
    1. 從下拉式選單中選擇重複於 (Repeats On)。可選擇週日 - 週六。
    2. 選擇排程開始與結束日期 (Schedule Start and End Dates)。
    3. 輸入執行時間/時區 (Run Time/Time Zone)。
每月 (Monthly)
  1.  
    1. 從下拉式選單中選擇重複於 (Repeats On)。可選擇 1 - 31 日。
    2. 選擇排程開始與結束日期 (Schedule Start and End Dates)。
    3. 輸入執行時間/時區 (Run Time/Time Zone)。
11 輸入最多 50 個字元的報告 Profile Name
12 如需要，輸入最多 100 個字元的報告 Profile Description
13 如需要，輸入最多 70 個字元的 Filename Prefix
14 如需要，勾選 Deliver Report by Email，以便將受密碼保護的報告傳送到您註冊的電子郵件地址
15 如需要，勾選 Run Report After Saving
16

點選 Save Report Profile
 

結果：報告設定檔已儲存至您的 Administration Reports 選單。

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