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建立與排程管理報告

適用地區：本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓及新加坡進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資料請參閱依地區劃分的功能。
ANZ 建議使用桌上型或筆記型電腦開啟透過 ZIP 檔案寄送的排程電子郵件報表。
關於管理報表

建立與排程管理報表

建立、排程、編輯、複製、刪除及透過電子郵件發送多個使用者報表。您可以執行即時的報表設定檔（Report Profiles）、排程報表以在特定時間自動執行，並儲存報表以供日後使用。

管理報表資訊

  • 報表將保留最近兩年的資料。
  • 「報表」畫面上僅顯示已排程和已儲存的報表。
  • 如果報表未在 10 秒內下載，可從使用者工具列中的下載取得
  • 若所選日期範圍內無記錄資料，則不會產生任何資料。
  • 如果您將每月報表的「執行日」（Run On）選為 29、30 或 31 日，則未達該天數的月份將不會產生報表。
  • 若選取「透過電子郵件發送報表」，我們將會把報表發送至您的註冊電子郵件地址。
    PDF 報表將以加密的 PDF 檔案寄送。所有其他格式將以加密的 ZIP 檔案寄送。
    您需要擷取碼才能開啟檔案。若要深入了解，請參閱使用者個人檔案與偏好設定。
  • 請參閱「管理報表類型」以取得報表說明並檢視範例報表。

建立與排程報表影片

此教學影片旨在指導您如何在 ANZ Transactive Global 中建立與排程報表。視報表類型而定，您可以透過報表中心（Report Centre）或在各選單相應的報表選單（如有提供）中進行報表排程。影片中在「帳戶」選單下示範的操作流程亦適用於您有權限的其他選單。

建立與排程管理報表

步驟 操作
1 點擊 Administration > Reports 選單
2 點擊控制列上的 New
3 選取 Report Type（請參閱步驟 7 中的可用選項）
4 選取 File Type（請參閱步驟 7 中的可用選項）
5 預設 Language 為英文
6 如有需要，輸入最多 70 個字元的 Filename Prefix
7
Account Details Report（帳戶詳細資料報表）

這些報表僅能以 CSV 格式下載 - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)。

步驟 操作
1 點擊 Add 以新增帳戶
2 選取一個至多個帳戶，最多可達 1,000 個帳戶
3 點擊 Add Selected Accounts
Account Group Report（帳戶群組報表）

這些報表可下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 保留為空白以產生所有帳戶群組的報表，或選擇特定的帳戶群組。

步驟 操作
1 點擊 Add 以新增帳戶群組
2 選取一個至多個帳戶群組
3 點擊 Add Selected Account Groups
Division Details Report（部門詳細資料報表）

這些報表僅能以 PDF 格式下載。

將 Report Content 保留為空白以產生所有部門的報表，或選擇特定的部門。

步驟 操作
1 點擊 Add 以新增選取部門
2 選取一個至多個部門
3 點擊 Add Selected Divisions
Role Details Report（角色詳細資料報表）

這些報表可下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 保留為空白以產生所有角色的報表，或選擇特定的角色。

步驟 操作
1 點擊 Add 以新增選取角色
2 選取一個至多個角色
3 點擊 Add Selected Roles
User Activity Report（使用者活動報表）
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列索取使用者活動報表。

這些報表可下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 保留為空白以產生所有使用者及/或所有功能的報表，或選擇特定的使用者及/或功能。

步驟 操作
1

Show Data For

選項包括：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週截至昨天（當週自週一開始至昨天，例如：若今天是週三，資料將包含當週的週一、週二）
  • 上週（上週週一至週日）
  • 本月截至昨天（當月自開始至昨天，例如：若今天是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 點擊 Add 以新增選取使用者
3 選取一個至多個使用者
4 點擊 Add Selected Users
5 點擊 Add 以新增選取功能
6 選取一個至多個功能
7 點擊 Add Selected Functions
User Audit Report（使用者稽核報表）
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列索取使用者稽核報表。

這些報表可下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 保留為空白以產生所有使用者及/或所有稽核事件的報表，或選擇特定的使用者及/或稽核事件。

步驟 操作
1

Show Data For

選項包括：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週截至昨天（當週自週一開始至昨天，例如：若今天是週三，資料將包含當週的週一、週二）
  • 上週（上週週一至週日）
  • 本月截至昨天（當月自開始至昨天，例如：若今天是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 點擊 Add 以新增選取使用者
3 選取一個至多個使用者
4 點擊 Add Selected Users
5 點擊 Add 以新增選取稽核事件
6 選取一個至多個稽核事件
7 點擊 Add Selected Audit Events
User Details Report（使用者詳細資料報表）
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列索取使用者詳細資料報表，但無法選擇部門選項。

這些報表可下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

將 Report Content 保留為空白以產生所有使用者的報表，或選擇特定的使用者。

步驟 操作
1 點擊 Add 以新增選取部門
2 選取一個至多個部門，或保留空白以產生所有符合資格部門的報表*
3 點擊 Add Selected Divisions
4 點擊 Add 以新增選取使用者
5 選取一個至多個使用者
6 點擊 Add Selected Users

*管理員可以為擁有該使用者指派部門中至少一個或多個部門的使用者產生報表。

User Summary Report（使用者摘要報表）
您也可以從使用者管理畫面或使用者詳細資料畫面控制列索取使用者摘要報表，但無法選擇部門選項。

這些報表僅能以 CSV 格式下載。

將 Report Content 保留為空白以產生所有使用者的報表，或選擇特定的使用者。

步驟 操作
1 點擊 Add 以新增選取部門
2 選取一個至多個部門，或保留空白以產生所有符合資格部門的報表*
3 點擊 Add Selected Divisions
4 點擊 Add 以新增選取使用者
5 選取一個至多個使用者
6 點擊 Add Selected Users

*管理員可以為擁有該使用者指派部門中至少一個或多個部門的使用者產生報表。
8 如有需要，點擊 Run and Download Report Now 以立即產生報表而不儲存供日後使用。
點擊即可開啟下載的報表。
9 如有需要，點擊 Continue to Schedule & Save 以儲存報表供日後使用或建立排程報表。
10

選取重複頻率：
若選取 None，則不會排程該報表，但可依使用者需求隨時產生。

每日
  1. 選擇 Schedule Start and End Dates（排程開始與結束日期）。
  2. 輸入 Run Time/Time Zone（執行時間／時區）。
每週
  1. 從下拉式選單中選擇 Repeats On（重複於）。可選擇星期日 - 星期六。
  2. 選擇 Schedule Start and End Dates（排程開始與結束日期）。
  3. 輸入 Run Time/Time Zone（執行時間／時區）。
每月
  1. 從下拉式清單中選擇 Repeats On（重複於）。可選擇 1 日 - 31 日。
  2. 選擇 Schedule Start and End Dates（排程開始與結束日期）。
  3. 輸入 Run Time/Time Zone（執行時間／時區）。
11 輸入報表 Profile Name，最多 50 個字元
12 如有需要，輸入報表 Profile Description，最多 100 個字元
13 如有需要，輸入最多 70 個字元的 Filename Prefix
14 如有需要，勾選 Deliver Report by Email，以將受密碼保護的報表傳送至您的註冊電子郵件地址
15 如有需要，勾選 Run Report After Saving
16

點擊 Save Report Profile

結果：報表設定檔已儲存至您的 Administration Reports 選單中。

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指南

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